Архивная публикация 2000 года: "А в клиентах я гораздо длиннее"

Скажи мне -- кто клиент банка, и я скажу -- каков банк. Под этой формулой готовы подписаться эксперты "Профиля", которые составили рейтинг самых клиентских финансовых структур России.Деление клиентов без остатка

Звучит странно, но в российских банках полно денег. Остатки средств на их рублевых корсчетах в ЦБ составляют 80 млрд. рублей. Еще около 100 млрд. размещены в Центробанке на депозитах. И тем не менее кредиты выдаются только зарекомендовавшим себя крупным предприятиям. На кредитование частных лиц и мелких фирм решаются единицы. Инвестиционный климат не тот, сетуют либералы. Финансовые потоки надо централизовать и пустить в нужном русле, рекомендуют силовики.

А пока инвестиционный климат не созрел и силовики не достали, банки зарабатывают, как могут. Аккумулируют свободные остатки на клиентских счетах и используют их для извлечения прибыли. Например, разместив деньги всего на один день на безрисковый депозит в ЦБ.

В этой связи "Профиль" задался вопросом: насколько богаты клиентами отечественные банки (а следовательно, каковы их стартовые возможности по извлечению прибыли)? При этом в расчет не брались бездонные авуары бюджетных структур.

Для начала одно небольшое наблюдение -- сколько ни ругают столицу в провинции, счета многие региональные предприятия держат именно в Москве. В таблице 4 приведены 100 московских банков с самым большим числом "работающих" расчетных счетов.

Второе наблюдение. Наученные горьким опытом кризиса 1998 года, многие фирмы держат деньги сразу в нескольких банках.

Что касается лидеров по числу клиентов, то, разумеется, им стал Сбербанк России. Причем его первенство бесспорно как по количеству расчетных счетов мелких, средних, и крупных фирм, так и по месячному обороту -- почти 400 млрд. рублей. Только в трех подразделениях (головном офисе, Московском и Московском областном банках) сосредоточено около 40% расчетных счетов всех столичных фирм.

Однако в борьбе за крупных клиентов (месячный оборот которых превышает 50 млн. рублей) со Сбербанком вполне успешно конкурирует, например, МДМ-банк. Только "Сибнефть" и входящее в структуру "Русского алюминия" предприятие "Алтрейд" имеют рублевый оборот в МДМ свыше 5 млрд. рублей в месяц.

Впрочем, по суммарному клиентскому обороту (включая как рублевые, так и валютные расчеты) упомянутый МДМ-банк -- лишь на 8-м месте, уступая Сбербанку, Газпромбанку, Доверительному и инвестиционному, Альфа-банку, Международному промышленному, Международному московскому и Росбанку.

Где держать счет?

Ответ банальный: в надежном банке. А если две примерно одинаковые по надежности структуры? Тогда там, где дешевле (тоже вроде бы ясно).

Столь элементарными вопросами мы задались по той причине, что заметили примечательную тенденцию: благополучные вроде бы банки задирают цены на свои услуги.

Так, Альфа-банк (4-е место по количеству "работающих" расчетных счетов, 2-е по числу средних клиентов, 3-е -- по количеству крупных клиентов и 4-е -- по суммарному обороту) решил ввести плату за срочность платежа. Теперь, если клиент желает, чтобы его деньги отправились в тот же день (что вообще-то само собой разумеется и не должно вызывать даже вопросов у финансиста), он должен раскошелиться на сумму, равную 0,1% от перечисляемой суммы. В противном случае деньги уйдут лишь на следующий день.

Таким образом, обслуживая обычный ежедневный поток платежей, Альфа-банк может "состригать" с клиентов по $180 тысяч в день. Альтернатива -- получить в бесплатное пользование (а ежедневная задержка клиентских платежек это и предполагает) те же $180 млн.

Впрочем, клиент волен выбирать себе партнера. Хотя и не везде его встретят с распростертыми объятиями. Например, Газпромбанк специализируется на обслуживании узкого круга старых знакомых (их у него немногим более 400), большинство являются структурными подразделениями "Газпрома" и его дочерних компаний. Финансисты в шутку называют этот банк финансовым отделом "Газпрома". Впрочем, эта немногочисленная клиентура выводит банк на второе место по объему клиентского оборота (226 млрд. рублей в месяц).

Чуть больше расчетных счетов открыто в Конверсбанке. Его специализация тоже известна: обслуживание предприятий атомной промышленности. Более половины всего клиентского оборота этого банка занимают платежи концерна ТВЭЛ, входящего в структуру Минатома.

На этом фоне (когда в одних банках требуют проценты за декларируемую надежность, а в других просто никого не ждут) целый ряд менее известных банков пытается бороться за клиентуру. Часто это им удается. Так, совсем недавно расчетная система "Юнион Кард" заявила о своем переходе на обслуживание из Автобанка в "Еврофинанс". А ведь через эту структуру идут все платежи по Union Card, кроме того, в расчетном банке системы открывают свои корсчета и эмитенты карт.

В число самых клиентских вошли также банки, которые разработали наиболее гибкие условия расчетного обслуживания и кредитования: "Авангард", Пробизнес-банк, Промсвязьбанк, "Павелецкий", "Кредиттраст". Последний сумел в этом году перетянуть клиентов Промрадтехбанка.

Впрочем, есть предприятия, которых так много, что хватает сразу на несколько банков. Например, только у одного алмазодобывающего холдинга АЛРОСА крупные платежи проходят через "Еврофинанс", Собинбанк, банк "Зенит", Росбанк и другие.

Есть в списке самых клиентских и не известные широкой публике структуры -- иногда они утверждаются благодаря оказанию "серых" услуг вроде обналички или экспорта денег на Запад. Клиенты у них соответствующие. Впрочем, редкое российское предприятие не прибегало к помощи такого рода финансистов. Напомним только, что операции эти хоть и распространены в России, тем не менее по-прежнему сопряжены с риском (достаточно вспомнить проверку в Трасткредитбанке, который обвинили в обналичивании денег для чеченцев).

Самые "клиентские" банки (на 1 июня 2000 года)

Банки, увеличившие капитал за счет субординированных кредитов (на 1 июня 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Банки, в которых наиболее велика доля корсчетов иностранных банков в обязательствах до востребования (на 1 июня 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Распределение рублевых счетов столичных фирм среди московских банков (по данным за июнь 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

При составлении таблицы учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в июне 2000 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Банки, разместившие самые большие депозиты в ЦБ (на 1 июня 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

При составлении таблицы учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в июне 2000 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Банки с наибольшим объемом просроченной задолженности (на 1 июня 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

При составлении таблицы учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в июне 2000 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Банки, которые привлекли больше всего частных вкладов (на 1 июня 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

При составлении таблицы учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в июне 2000 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Самые "бюджетные" банки (на 1 июня 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

При составлении таблицы учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в июне 2000 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Банки с наибольшим отрицательным капиталом (на 1 июня 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

При составлении таблицы учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в июне 2000 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

ВАСИЛИЙ ФЕДОРЧУК, ЮЛИЯ ШМАРОВА