Наверх
26 января 2020
USD EUR
Погода
Без рубрики

Архивная публикация 2003 года: "Чудеса счета"

Российские банки становятся более доходными. По крайней мере, об этом говорит их отчетность. Так что хотя бы один успех — умение выводить правильные цифры — наши банкиры по итогам первого полугодия продемонстрировали.Не было счастья — несчастье помогло

Второй квартал нынешнего года оказался достаточно успешным для российских банков. Основное отличие от начала года — рост доходности у многих кредитных организаций. Из этого, правда, нельзя сделать вывод, что банковский бизнес как таковой стал более прибыльным. Все дело лишь в отчетности, точнее говоря, в том, как ее показывают. Мода скрывать высокую прибыль уже давно в прошлом, сейчас модно ее показывать — даже в тех случаях, когда это является, скажем мягко, некой лакировкой действительности.
Чтобы такого рода отчетность не исказила картину, мы при составлении рейтинга, как и прежде, не учитывали в собственном капитале банков субординированные кредиты. Основной источник роста собственных капиталов — это увеличение уставных капиталов за счет эмиссий и капитализации прибыли. А вот с этим у многих участников рейтинга проблем нет.
Еще одна причина повышения надежности — рост ликвидности банков, причем рост вынужденный. Дело в том, что сейчас по мере роста экономики на денежном рынке наблюдается увеличение объема привлекаемых банками средств. Но поскольку этот рост пока носит неустойчивый (даже в среднесрочной перспективе) характер, привлекаемые банками пассивы коротки. Поэтому банки вынуждены создавать под такие пассивы запас прочности, так называемые «ликвидные подушки», их основой и являются ликвидные активы. Вот это и привело к увеличению значения коэффициента ликвидности, который характеризуется отношением ликвидных активов к обязательствам.
Так что в целом повышение надежности, характерное для банковской системы во втором квартале года, нельзя назвать твердой и долгосрочной тенденцией. Это, если так можно сказать, только наметки тенденции.

Самые прибыльные банки (на 1 июля 2003 года)

МестоБанкПрибыль (тыс. руб.)
1СБЕРБАНК РОССИИ23 494 263
2ВНЕШТОРГБАНК5 222 422
3НЕФТЕГАЗБАНК3 133 554
4ГАЗПРОМБАНК2 965 640
5БАНК МОСКВЫ1 765 692
6ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ1 290 061
7«ПЕТРОКОММЕРЦ»902 313
8«РУССКИЙ СТАНДАРТ»841 970
9«НИКОЙЛ»808 906
10«ЦЕНТРОКРЕДИТ»757 822
11«МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»730 774
12ТРАНСКРЕДИТБАНК662 472
13«ТРАСТ»615 111
14СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК543 137
15«УРАЛСИБ»521 374
16«ЗЕНИТ»467 389
17«ИНГОССТРАХ-СОЮЗ»464 422
18«ЕВРОФИНАНС»443 390
19РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ372 626
20РОСБАНК353 517
21«АВТОБАНК-НИКОЙЛ»344 297
22НБР309 995
23«СЕВЕРНАЯ КАЗНА»299 365
24ВЭБ-ИНВЕСТ БАНК281 217
25«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС»268 628
26МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА261 655
27МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ261 160
28МИБ229 255
29«КРЕДИТ УРАЛ»215 878
30ИМПЭКСБАНК212 545

Самые убыточные банки (на 1 июля 2003 года)

МестоБанкУбыток (тыс. руб.)
1«ВОЕННЫЙ»—329 449
2ЛЕПТАБАНК—48 714
3САХАБИЛИИБАНК—46 007
4«ЕВРОПРОМИНВЕСТ»—34 052
5ВОКБАНК—24 562
6НОВОЧЕРКАССКИЙ ГОРОДСКОЙ—19 060
7АЛЕФ-БАНК—17 381
8«ИМИДЖ»—15 327
9УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ—10 085
10«АЛМАЗЗОЛОТО»—7646
11«СОВФИНТРЕЙД»—6675
12ПРЕСНЯ-БАНК—6327
13СВЯЗЬ-БАНК—5063
14РОСИНБАНК—4664
15СПИРИТБАНК—4522
16«ЯРМАРОЧНЫЙ»—4274
17ВЛАДИКОМБАНК—3625
18«СТРАТЕГИЯ»—3444
19БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ—3334
20«СИСТЕМА»—3132
21«СИМБИРСК»—3107
22МОСУРАЛБАНК—2600
23«АДМИРАЛТЕЙСКИЙ»—2522
24СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ О.В.К.—2493
25ТАГАНРОГБАНК—2231
26АМУРБАНК—1521
27РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ—1393
28ЗЛАТКОМБАНК—1333
29САХАКРЕДИТБАНК—1280
30«БОЛЬШАЯ ВОЛГА»—970

Мастерство не пропьешь

Теперь рассмотрим первую пятерку нашего рейтинга надежности банков. Вот уже несколько кварталов подряд первое место прочно удерживает Мастер-банк. Причинами тому — высокая, но не избыточная достаточность капитала, хорошие показатели ликвидности, а также устойчивая клиентская база при средних показателях прибыльности. Балл надежности Мастер-банка вырос во втором квартале с 53,7 до 55,5 пункта.
Второе место в рейтинге надежных банков принадлежит Красбанку. Для этого банка характерно постоянное изменение объема обязательств, что сказывается на основных показателях, принятых при расчете рейтинга. В текущем рейтинге повышению балла надежности Красбанка предшествовало сокращение обязательств, которое спровоцировало рост значений основных финансовых коэффициентов и показателей. Балл надежности этой структуры во втором квартале вырос с 33,9 до 49,5 пункта.
Заняв вторую строчку в рейтинге, Красбанк потеснил банк «Нефтяной», который теперь оказался на третьем месте (балл надежности сократился с 53,0 до 48,8 пункта). Существенный рост работающих рискованных активов «Нефтяного» привел к сокращению показателей ликвидности и снижению значения коэффициента достаточности капитала.

Банки, привлекшие больше всего депозитов частных лиц (на 1 июля 2003 года)

МестоБанкОбщая сумма депозитов частных лиц (тыс.руб.)Доля в обязательствах
1СБЕРБАНК РОССИИ819 945 7890,70
2АЛЬФА-БАНК30 277 6100,20
3БАНК МОСКВЫ30 111 4250,28
4ВНЕШТОРГБАНК20 961 1520,13
5ГАЗПРОМБАНК18 006 2770,11
6РОСБАНК14 115 8010,20
7ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ10 483 3730,19
8«УРАЛСИБ»10 240 1750,20
9«МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»8 119 4310,19
10«ВОЗРОЖДЕНИЕ»7 257 7360,36
11«АВТОБАНК-НИКОЙЛ»7 012 5390,49
12ИМПЭКСБАНК6 660 1930,43
13СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК5 829 7310,30
14«ПЕТРОКОММЕРЦ»5 551 8070,18
15БИН-БАНК4 700 8000,31
16«БАЛТИЙСКИЙ»4 362 7030,37
17МДМ-БАНК4 329 9960,05
18ГУТА-БАНК3 810 2710,16
19МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ3 464 8220,30
20УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ3 208 8910,52
21МДМ-БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ3 155 9020,29
22«НИКОЙЛ»3 058 1410,16
23«ЗЕНИТ»2 855 4060,11
24«СЕВЕРНАЯ КАЗНА»2 785 5260,49
25«АК БАРС»2 649 5270,14
26ПРОМСВЯЗЬБАНК2 622 5690,10
27«ДЕВОН-КРЕДИТ»2 438 0850,55
28ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНК2 400 0880,61
29СОБИНБАНК2 285 5020,20
30УРАЛВНЕШТОРГБАНК2 203 4110,43

Банки, выдавшие больше всего кредитов частным лицам (на 1 июля 2003 года)

МестоБанкОбщая сумма кредитов частным лицам (тыс.руб.)Доля в работающих активах
1СБЕРБАНК РОССИИ89 501 7030,08
2АЛЬФА-БАНК24 126 0730,16
3«РУССКИЙ СТАНДАРТ»5 405 0490,81
4«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»3 336 1590,46
5ГАЗПРОМБАНК2 534 5280,02
6«УРАЛСИБ»1 749 0910,04
7«МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»1 724 8900,04
8СИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА1 385 6640,40
9СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК1 273 4720,07
10«АК БАРС»1 269 5390,07
11БАНК МОСКВЫ1 247 3460,01
12ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА1 166 9120,18
13«ПЕРЕСВЕТ»795 2690,15
14ЦЕНТРАЛЬНОЕ О.В.К.753 9830,39
15ЗАПСИБКОМБАНК745 3280,07
16МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ704 3710,11
17МДМ-БАНК703 2630,01
18«ПЕТРОКОММЕРЦ»702 2070,02
19ПРОМТОРГБАНК699 6830,12
20ТЭМБР-БАНК623 9250,31
21ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ622 2050,01
22ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ О.В.К.586 5140,36
23АБСОЛЮТ БАНК562 8150,11
24ИМПЭКСБАНК561 2140,04
25НБД-БАНК555 8650,38
26МИБ539 3070,08
27РУСЬ-БАНК516 1330,10
28ЧЕЛИНДБАНК500 7500,12
29УРАЛПРОМСТРОЙБАНК490 3310,15
30СЕВЕРГАЗБАНК473 9800,13

Без звезд

По итогам второго квартала мы подготовили традиционную схему, на которой отражено положение 20 крупнейших банков в плоскости «надежность—доходность». Здесь мы рассматриваем расположение каждой кредитной организации с точки зрения рискованности операций и покрытия этой рискованности собственным капиталом (отношение капитала к чистым активам). Кроме того, учитывается и рентабельность от вложений банка (отношение прибыли к активам).
В результате, как видно на графике, банки распределяются по четырем сегментам: «депрессивному» (D), «прибылеориентированному» (С), «капитализированному» (А) и «звездному» (В). Мы решили проанализировать деятельность банков в этих плоскостях с 1 апреля по 1 июля 2003 года (на графике движение банков обозначено стрелками).
Большинство кредитных организаций относится к так называемому «депрессивному» сегменту. Это объясняется двумя факторами. Во-первых, рост активов у крупнейших банков обычно превышает рост собственных средств. В таких случаях не спасают ни схемы увеличения капитала, ни реальное их наращивание. Есть, впрочем, другая возможность — капитализировать прибыль. Однако для этого нужно эту прибыль сначала получить.
Невысокая капитализация и такая же незначительная рентабельность привели к тому, что «депрессивный» сегмент оказался самым густо заселенным. Однако, как видно из движения банков, многие кредитные организации постепенно движутся вдоль оси «доходность» в сторону «прибылеориентированного» сегмента.
Банки по итогам второго квартала выходят на «нормальную» доходность. При условии относительно стабильных активов хорошая прибыль дает частичный рост по оси «надежность». Примером тому могут служить Промсвязьбанк и Газпромбанк. Самый большой скачок из «депрессивного» сектора в «прибылеориентированный» за второй квартал совершил банк «Никойл». Дело в том, что в его отчетности по итогам первого квартала значился большой убыток. Однако при подведении итогов уже за полугодие картина изменилась — банк показал прибыль в 809 млн. рублей. Поэтому «Никойл» сразу перешел из «депрессивного» сегмента в «прибыльный».
Многие из банков занимали позиции в «прибыльном» сегменте еще с первого квартала и продолжают укреплять свои позиции. Среди них Сбербанк, Промышленно-строительный банк и Банк Москвы.
Ситуация в «капитализированном» сегменте несколько иная. Банков с высокой достаточностью капитала при нормальном уровне доходности всего три — это «ГЛОБЭКС», Россельхозбанк и НРБ.
Однако, как видно, их положение в этом секторе нельзя назвать стабильным. У Россельхозбанка растет доля обязательств в пассивах, увеличиваются также и активы. Однако рост рентабельности его активов не очевиден. Поэтому в будущем банк имеет все шансы пополнить ряды структур, теснящихся в «депрессивном» секторе. У «ГЛОБЭКСа», к собственным средствам которого с недавнего времени начали прирастать обязательства, наблюдается также движение вниз. Однако положительная динамика рентабельности дает основание полагать, что в скором времени этот банк войдет в «звездный» сегмент.
В текущем же рейтинге «звездный» сегмент пуст. В прошлый раз по итогам первого квартала там фигурировал НРБ. Причина, по которой «Нацрезерв» перешел в «капитализированный» сегмент, — двукратное сокращение чистой прибыли и рост достаточности капитала, вызванный сокращением активов банка во втором квартале.

Банки, выдавшие больше всего кредитов частным предприятиям (на 1 июля 2003 года)

МестоБанкОбщая сумма кредитов частным предприятиям (тыс.руб.)Доля в работающих активах
1СБЕРБАНК РОССИИ503 044 3460,44
2МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ96 010 6540,90
3АЛЬФА-БАНК85 621 2590,57
4ГАЗПРОМБАНК69 620 3100,44
5ВНЕШТОРГБАНК68 138 5540,36
6БАНК МОСКВЫ51 442 1960,49
7МДМ-БАНК43 340 3020,58
8ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ29 327 0680,58
9РОСБАНК26 956 6070,37
10«УРАЛСИБ»24 553 3470,50
11«ГЛОБЭКС»19 007 6451,06
12«НИКОЙЛ»17 471 1320,72
13«ПЕТРОКОММЕРЦ»17 267 5990,57
14НОМОС-БАНК17 250 2990,67
15ГУТА-БАНК15 461 7580,68
16«ЗЕНИТ»15 070 2200,64
17«МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»14 404 6900,36
18ПРОМСВЯЗЬБАНК14 245 9600,54
19«ВОЗРОЖДЕНИЕ»12 350 2510,72
20СОБИНБАНК10 794 9830,83
21«ТРАСТ»8 436 8500,25
22«АВАНГАРД»8 220 1730,81
23ИМПЭКСБАНК8 187 7920,53
24МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ8 014 4670,62
25«ИНГОССТРАХ-СОЮЗ»7 474 4040,45
26МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ7 080 5030,69
27«АВТОБАНК-НИКОЙЛ»7 011 5870,51
28ТАТФОНДБАНК6 965 5750,81
29«АК БАРС»6 348 6620,35
30БИН-БАНК6 342 3950,43

Банки с наибольшим портфелем государственных ценных бумаг (на 1 июля 2003 года)

~0102~Место~0102~Банк~0301~Портфель государственных ценных бумаг (тыс. руб.)Доля в работающих активах
ВсегоРублевыеВалютные
1СБЕРБАНК РОССИИ387 588 879247 289 217140 299 6620,29
2ВНЕШТОРГБАНК26 367 7402 756 81323 610 9270,12
3БАНК МОСКВЫ17 019 28412 396 2324 623 0520,14
4МДМ-БАНК4 774 487342 8204 431 6670,05
5«ЕВРОФИНАНС»4 570 268750 4203 819 8480,22
6«УРАЛСИБ»4 494 737338 5194 156 2180,07
7ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ4 196 1753 194 1361 002 0390,07
8НОМОС-БАНК3 305 92653 4013 252 5250,12
9МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА3 086 8971 252 9911 833 9060,21
10НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ2 580 48102 580 4810,17
11«ТРАСТ»2 237 385185 6662 051 7190,06
12«ИНГОССТРАХ-СОЮЗ»2 143 5241 125 4351 018 0890,12
13ПРОМСВЯЗЬБАНК2 105 03677 4692 027 5670,07
14«АК БАРС»1 799 9211 799 92100,08
15«ВОЗРОЖДЕНИЕ»1 604 68801 604 6880,07
16ИНТЕРПРОМБАНК1 600 49001 600 4900,22
17ТРАНСКРЕДИТБАНК1 532 6831 532 2314520,07
18ГАЗПРОМБАНК1 471 994360 0871 111 9070,01
19РОСБАНК1 181 462637 852543 6100,01
20РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ1 167 549578 824588 7250,13
21МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ1 085 81283 0381 002 7740,07
22РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ1 003 967758 142245 8250,15
23УРАЛВНЕШТОРГБАНК980 662н.д.н.д.0,18
24«МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»927 402924 9052 4970,02
25НОВИКОМБАНК923 885234 971688 9140,16
26«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»884 500136 622747 8780,08
27ХЛЕБОБАНК821 1660821 1660,51
28ПРОБИЗНЕСБАНК763 6390763 6390,08
29ЧЕЛИНДБАНК726 498658 46768 0310,13
30«ДИАЛОГ-ОПТИМ»688 8660688 8660,07

Самые надежные из 100 крупнейших российских банков (на 1 июля 2003 года)

МестоМесто по размеру активовБанкГородВозраст (лет)Регистрационный номерКапитал (тыс. руб.)*Работающие/рисковые активы (тыс. руб.)Ликвидные активы (тыс. руб.)Обязательства до востребования (тыс. руб.)Суммарные обязательства (тыс. руб.)Защита капитала (тыс. руб.)Текущий балл надежности
175МАСТЕР-БАНКМосква10,621761 926 2353 169 3222 280 9703 004 7713 919 738204 54455,5
2116КРАСБАНКМосква11,815691 051 3732 190 5531 381 6971 732 8922 753 238113 30649,5
364«НЕФТЯНОЙ»Москва12,314231 644 8144 402 4122 211 7574 658 0725 242 43510 71248,8
425БИН-БАНКМосква9,725623 355 82414 665 2052 972 1249 041 82715 355 040146 64841,9
5179ПРОМИНВЕСТБАНКМосква9,924331 140 3491 929 426308 858534 7241 144 124935741,2
688НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКН. Новгород11,318511 587 2493 797 220736 8283 107 2283 923 201698 52140,3
776«КРЕДИТ УРАЛ»Магнитогорск9,625841 380 7224 361 1811 009 9353 596 0854 455 914175 07039,8
8173РУСЬУНИВЕРСАЛБАНКМосква7,032931 311 0312 005 292257 337975 8601 088 63718 40339,7
913«ПЕТРОКОММЕРЦ»Москва11,217766 905 34330 561 8224 292 76220 284 56231 724 419993 08138,5
1062АБСОЛЮТ БАНКМосква10,223061 657 269*5 345 5501 253 3332 999 4465 622 50042 49638,5
1166РОСЕВРОБАНКМосква8,731372 015 668*3 846 6042 528 0804 070 5905 228 97332 13638,2
1224«ГЛОБЭКС»Москва11,0194210 457 10317 946 0502 146 7265 104 11810 223 47076 81537,7
1383МЕЖТОПЭНЕРГОБАНКМосква9,029561 725 174*4 392 1751 039 0532 491 9013 952 79012 61737,2
14176РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИМосква9,427011 668 925*1 799 429512 581659 252686 541191436,7
15159НАРОДНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙМосква6,932991 540 5102 417 449166 193171 6141 053 634366536,7
1668РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква4,033405 668 6746 397 06361 40591 612833 25829 24636,3
17185СОЮЗОБЩЕМАШБАНКМосква8,631621 112 8001 870 182273 627659 0211 074 021277434,9
18107АЛЕФ-БАНКМосква10,721191 238 541*1 322 2102 639 3522 777 3593 096 38218 14734,0
19141МОССТРОЙЭКОНОМБАНКМосква12,69481 400 2011 626 743458 4121 427 5331 724 667889 31933,4
20111САРОВБИЗНЕСБАНКСаров10,820481 307 376*3 684 787116 9591 939 5542 920 27939 13032,8
21137АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК»Москва12,93831 032 931*2 679 740218 1341 850 8322 383 599205 19132,7
2290«ЭЛЕКТРОНИКА»Москва12,74881 099 6744 311 660901 1952 759 8544 219 93513 62331,3
2328«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ»Ханты-Мансийск10,919712 897 69514 989 403821 44210 628 33214 396 747616 30131,1
2470РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква10,721791 031 5745 240 361882 0713 395 9145 424 17386 13830,8
25150ТРАНССТРОЙБАНКМосква9,22807955 722*2 062 553214 736888 0612 104 350389 67330,7
2623«ЕВРОФИНАНС»Москва10,024023 442 77815 147 8823 373 19310 641 53017 328 7821 312 10530,2

* С учетом субординированного кредита.

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK