Наверх
21 ноября 2019
USD EUR
Погода
Без рубрики

Архивная публикация 2001 года: "Деревянные деньги"

Деревообрабатывающая промышленность — пожалуй, единственная из экспортно-ориентированных отраслей, где еще не то что не завершился, а, напротив, только начинается передел собственности.Пора работать под фанеру

Каждое четвертое дерево планеты растет в России. У нас сосредоточено свыше 80 млрд. кубометров древесины. И ежегодно лесной фонд страны увеличивается почти на 750 млн. кубометров, тогда как вырубается не более 130—150 млн. — вчетверо меньше, чем можно было бы вырубать безо всякого ущерба для экологии.
Древесина служит сырьем для ряда мощных отраслей отечественной промышленности. О собственно лесозаготовке, а также о производстве бумаги и целлюлозы «Профиль» уже писал (см. N18 за 2000 год и N23 за 2001 год соответственно). Сегодня мы расскажем о предприятиях, занимающихся деревообработкой.
Этот сектор лесопромышленного комплекса интересен прежде всего тем, что здесь формирование крупных структур и, следовательно, передел собственности только начинается. А делить между тем есть что.
В прошлом году в деревообрабатывающей промышленности было произведено продукции на сумму 65,6 млрд. руб. (около $2,5 млрд.). Так, в 2000 году было изготовлено 1484,4 тыс. кубометров фанеры, 272,1 млн. кв. м древесно-волокнистых плит (ДВП) и 2334,8 тыс. куб. м. древесно-стружечных плит (ДСП), а также 20 млн. куб. м пиломатериалов. Эти показатели, по данным Минэкономразвития, в нынешнем году будут перекрыты: по фанере рост составит 3,6%, по ДСП и ДВП — 8,6%. И только выпуск пиломатериалов снизится на 5,3%.
Лесопереработка — дело весьма выгодное. Только по официальным данным, совокупная прибыль предприятий отрасли в прошлом году составила 2,9 млрд. рублей при средней рентабельности производства в 12—15%.
Значительная часть продукции деревообработчиков идет за рубеж (прежде всего в Великобританию, ФРГ, Данию, Нидерланды, Францию, Бельгию, Китай и Египет — см. карту). Вывозится 65% производимой в стране фанеры, 45% пиломатериалов и 30% ДВП. По оценкам экспертов и данным ГТК, общий объем экспорта отрасли в прошлом году превысил $1,5 млрд.
И все это богатство остается чуть ли не бесхозным: в отрасли нет крупных объединений, а значит, и крупных собственников. Процесс концентрации собственности здесь только начинается.
Сегодня лесопереработкой занимается более 20 тыс. предприятий. Из них, по данным Минпромнауки, крупными и средними производителями фанеры считаются всего 47, ДСП и ДВП — соответственно 33 и 29, а по выпуску пиломатериалов — около 200. Абсолютное большинство предприятий контролируется собственным топ-менеджментом.
Конец анархии

Понятно, что «анархия» в лесопереработке бесконечной быть не может. Прибыльное производство рано или поздно обязательно привлечет большой капитал. И лесоперерабатывающая отрасль — не исключение. Эту тенденцию подтверждают и официальные данные — по словам руководителя департамента лесопромышленного комплекса Минпромнауки Бориса Большакова, инвестиции в отрасль постоянно растут: в 1998 году в ЛПК было вложено 3,3 млрд. руб., в 1999 — 10,6 млрд., в 2000 — 16,6 млрд. руб.
Вкладываются в отрасль как «свои» (вроде крупных целлюлозно-бумажных комбинатов), так и «варяги» — металлурги, представители ТЭКа, банковского бизнеса и т.д. Переделу в отрасли частично помогла и стихия. Дело в том, что, как уже было сказано выше, значительная часть продукции деревообрабатывающих предприятий поставляется на экспорт, в том числе в страны Западной Европы. А по ней в 1999 году пронесся сокрушительной силы ураган, поваливший немало леса. Образовавшимся в результате «буреломом» европейские переработчики оказались загружены под завязку, в результате чего те российские производства, которые больше всего зависели от внешнеторговых поставок, погрязли в долгах. А «должника», как известно, легче купить, чем предприятие, крепко стоящее на ногах.
По пояс деревянные

Оговоримся сразу. Огромное число предприятий (более 20 тысяч), «размытость» самого рынка (пиломатериалы или фанеру можно производить даже на металлургических заводах), а также начало передела в отрасли — все это затрудняет возможность определить, какую долю на рынке захватил тот или иной вновь созданный холдинг или объединение. Тем не менее выявить наиболее крупных игроков, постепенно подминающих под себя рынок лесопереработки, можно уже сейчас.
На сегодня крупнейший и старейший холдинг, работающий на рынке деревообработки, — петербургская лесопромышленная группа «Илим Палп Энтерпрайз», основанная в 1992 году (ее основные акционеры — три оффшорные компании: INTERTSEZ S.A., Interpulp Limited и Alcaria Limited, за которыми, как утверждают, стоит топ-менеджмент предприятия). Ее годовой оборот по итогам 2000 года составил более $1 млрд. (правда, большую часть оборота холдингу дает не собственно лесопереработка, а производство целлюлозы и бумаги).
Группа владеет более 75% акций ОАО «Братсккомплексхолдинг» («БКХ») — крупнейшего в России производителя фанеры. В прошлом году в Братске выпустили 125 тыс. куб. м фанеры (около 10% от всей произведенной в России). При этом 80% произведенной продукции ушло в страны Западной Европы.
На предприятиях группы выпускаются также древесно-волокнистые плиты. В частности, на «Котласском целлюлозно-бумажном комбинате», контрольный пакет акций которого принадлежит «Илим Палп Энтерпрайз», в текущем году планируется произвести 10,225 млн. кв. м ДВП, а на «БКХ», где также налажен выпуск этой продукции, — 27,7 млн. кв. м. В результате холдинг будет контролировать около 14% рынка ДВП в России.
В нынешнем году на предприятии начал работать и лесопильный завод, способный выпускать 175 тыс. куб. м пиломатериалов в год.
Заготовка для Буратино

Однако «Илим Палп Энтерпрайз» — это на сегодня, пожалуй, единственный многопрофильный холдинг в лесопереработке. Остальные, как было сказано, только создаются.
Интерес к этой отрасли в последнее время проявили такие разные по направлениям бизнеса структуры, как Группа «Спутник» Бориса Йордана, «Госинкор-холдинг», группа «МАИР» и компания «Альфа-Эко» (входит в состав «Альфа-групп»).
Группа «Спутник», принадлежащая Йордану, еще в 1997 году создала в Вологодской области лесопромышленный концерн «Кипелово», на базе которого в 2000 году был создан холдинг «Национальная лесоиндустриальная компания» («НЛК»).
В состав «НЛК» входят, помимо уже названного концерна «Кипелово», вологодские ОАО «Ковжинский ЛПХ», ОАО «Кирилловский ЛПХ», ведущее деревообрабатывающее предприятие области «Сокольский ДОК», Ульяновский лесопромышленный комбинат и крупнейший в Архангельской области леспромхоз «Устьялес».
Общий объем средств, инвестированных Группой «Спутник» в предприятия с 1997 года, составил около $30 млн.
Сегодня в планах компании расширение бизнеса и завоевание 10—15% внутреннего рынка производства пиломатериалов.
«НЛК» одна из немногих российских компаний, построившая свой бизнес с нуля.
Игорь Горский, президент «Национальной лесоиндустриальной компании»: «Изначально ставка в развитии холдинга была сделана на экспорт круглого (необработанного) леса. Однако впоследствии было решено расширить бизнес и заняться деревообработкой. В результате объемы лесозаготовки компании сейчас превышают 1 млн. куб. м в год (крупнейший в России «Илим Палп Энтерпрайз» заготавливает 3,5 млн. куб. м древесины в год. — «Профиль»), а производство пиломатериалов — около 100 тыс. куб. м в год».
Такое разделение бизнеса внутри компании привело к тому, что и объемы продаж «НЛК», составившие в 2000 году $40 млн., делятся на две равные части: 50% реализации продукции приходится на круглый лес и столько же — на деревообработку.
Если говорить о производстве пиломатериалов, то половина выпущенной продукции экспортируется в Германию, Францию, Бельгию, Голландию и Великобританию, а другая половина уходит на внутренний рынок.
В будущем году производство пиломатериалов в компании планируют утроить — до 300 тыс. куб. м в год. Для этого, по словам Игоря Горского, «НЛК» собирается приобрести еще ряд леспромхозов в Архангельской области. Это позволит холдингу стать не только крупнейшим производителем пиломатериалов на Северо-Западе России, но и на 60% обеспечить себя собственным сырьем. Оставшиеся 40% будут приобретаться на свободном рынке.
В итоге, как планируют в компании, объем ее продаж в будущем году возрастет с нынешних $40 млн. до $80 млн.
Еще одним из новых участников рынка деревообработки эксперты называют «Госинкор-холдинг» (контролируется государственным унитарным предприятием «Госинкор»).
За период с октября 1999 года по сентябрь 2000 года «Госинкор-холдинг» приобрел контрольные пакеты акций лесоперерабатывающих предприятий Коми и Иркутской области, на базе которых впоследствии был создан лесной холдинг компании. На сегодня в него входит один из крупнейших не только в Коми, но и во всей европейской части России производитель пиломатериалов ОАО «Лесопромышленная компания «Сыктывкарский ЛДК» («СЛДК»).
Это предприятие «Госинкор-Холдинг» купил не в лучшем состоянии — комбинат был банкротом. Практически полностью были потеряны традиционные рынки сбыта — Италия, Греция, Марокко, Ливия, Сирия.
Для вывода предприятия из кризиса была разработана программа реструктуризации комбината. В частности, для бесперебойного обеспечения «СЛДК» сырьем создали собственную лесозаготовительную базу — ООО «Удоралес», объединившее три леспромхоза. Объем инвестиций, вложенных в предприятие, начиная с момента его покупки, то есть с 1999 года, составил около $3 млн. В результате производство выросло с 58 тыс. куб. м до 120 тыс. куб. м экспортных пиломатериалов в год.
Вторым, не менее значимым активом «Госинкор-холдинга» является ОАО «Ждановский леспромхоз», одно из крупнейших лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий Иркутской области.
Заметим, что этими двумя предприятиями интерес «Госинкор-холдинга» к рынку производства и экспорта пиломатериалов не ограничивается. Предполагается, что в лесной холдинг компании войдут еще несколько лесоперерабатывающих предприятий Архангельской и Тульской областей.
Решила направить инвестиции в лесоперерабатывающую отрасль и промышленная группа «МАИР», входящая в пятерку крупнейших отечественных переработчиков лома черных металлов, собственник ряда металлургических заводов. «МАИР» недавно объявила о приобретении «Солигаличского леспромхоза» («СЛПХ») — одного из самых крупных лесозаготовительных предприятий Костромской области, чьи годовые объемы составляют около 120 тыс. куб. м продукции. Как утверждают в компании, это первая, но не последняя покупка в деревообрабатывающей промышленности.
Амбициозные планы в расширении своего «лесного» бизнеса вынашивает и другая известная структура — «Альфа-Эко» (напомним, что весной этого года компания приобрела контрольный пакет акций крупнейшего в России производителя газетной бумаги ЦБК «Волга»). По словам Юрия Черчена, начальника управления лесной и целлюлозно-бумажной промышленности «Альфа-Эко», на сегодня лесная отрасль с точки зрения бизнеса является одной из самых перспективных и прогнозируемых.
В компании стараются особенно не распространяться о своих планах в отношении рынка деревообработки, хотя и не отрицают, что рассматривают варианты по приобретению контрольного пакета акций одного из крупных отечественных производителей пиломатериалов и фанеры из числа экспортно-ориентированных предприятий в Архангельской и Иркутской областях, а также Карелии и на Дальнем Востоке с объемом выпуска не менее 150 тыс. куб. м продукции в год.
«Альфа-Эко» в перспективе может заняться и производством плит МДФ (в переводе с английского — древесные плиты средней плотности, изготавливаются фактически из древесной пыли и легко обрабатываются — к примеру, их поверхность можно сделать рельефной). По словам Юрия Черчена, для этого группе, возможно, придется строить предприятие. Ведь сейчас спрос на плиты МДФ постоянно растет — они постепенно вытесняют ДСП из мебельной промышленности.
Так что лесоперерабатывающая отрасль начинает обретать хозяев. И, очевидно, наряду с нефтяными, газовыми и металлургическими «королями», в России скоро появятся «короли» фанерные.

Динамика производства и экспорта пиломатериалов в России 1985—2000 гг. (млн. куб. м)*

ГодПроизводствоЭкспорт
198580,07,6
199253,42,8
199340,94,6
199430,75,4
199526,54,9
199621,90
199719,54,6
199818,64,7
199917,96,4
200020,0нет данных

* По данным Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии.

Динамика производства и экспорта фанеры в России 1985—2000 гг. (тыс. куб. м)*

ГодПроизводствоЭкспорт
19851594410
199212680
199310420
1994889632
1995939691
19969720
1997967628
19981095737
19991319910
20001484965

* По данным Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии.

* По данным Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии.

Динамика производства и экспорта древесно-стружечных плит в России 1985—2000 гг. (тыс. куб. м)*

ГодПроизводствоЭкспорт
19854672298
199245220
199339410
19942626170
19952206110
199614720
1997148319
199815340
199919690
20002335117

* По данным Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии.

* По данным Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии.

* По данным Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии.

Динамика производства и экспорта древесно-волокнистых плит в России 1985—2000 гг/ (млн. кв. м)*

ГодПроизводствоЭкспорт
198545372
19924270
19933620
19942400
199523446
19961770
199720041
19981870
19992370
200027282

* По данным Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии.

* По данным Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии.

* По данным Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии.

* По данным Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии.

Крупнейшие экспортеры леса и лесопродукции*

МестоРегионСреднемесячный объем экспорта (млн. долл.)
1Иркутская область28,1
2Хабаровский край19,4
3Ленинградская область18,4
4Приморский край12,3
5Красноярский край11,7
6Карелия11,5
7Архангельская область11,2
8Вологодская область7,4
9Московская область7,3
10Бурятия3,6
11Сахалин3,2
12Кировская область3,1
13Новгородская область2,8
14Краснодарский край2,6
15Читинская область2,5
~Прочие регионы31,4

* По данным ПГ «МАИР» (без учета экспорта целлюлозно-бумажной продукции).

Крупнейшие импортеры российского леса и лесоматериалов*

МестоИмпортерСреднемесячный объем импорта (млн. долл.)
1Япония44,1
2Западная и Восточная Европа42,8
3Северная Европа36,8
4Китай25,8
5Корея6,2
6Турция5,2
~Прочие15,8

* По данным ПГ «МАИР» (без учета экспорта целлюлозно-бумажной продукции).

* По данным ПГ «МАИР» (без учета экспорта целлюлозно-бумажной продукции).

ЕКАТЕРИНА ТИТОВА

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK