Архивная публикация 2001 года: "Доходы большого диаметра"

Но в ближайшее время положение может измениться. То есть насчет "туда" все останется по-прежнему. А вот в поставках "оттуда" трубы могут исчезнуть. Отечественный капитал уже начал борьбу за тот ежегодный минимум, который "Газпром" тратит на импорт труб. А это каждый год $1 млрд.Рынок труб делится на две большие части. Первая с точки зрения по-настоящему большого бизнеса представляет ничтожный интерес -- это водопроводно-канализационное хозяйство. Его мы в данном обзоре оставим в покое. Зато другая часть трубной промышленности, а именно та, которая снабжает "кровеносными сосудами" нефтяников и газовиков, представляет безусловный интерес. И потому, что по уровню доходов, пусть с небольшой натяжкой, но все же сопоставима с отраслями, потребляющими ее продукцию. И потому, что передел этой отрасли вступил в завершающую фазу. И потому, что сейчас вокруг одного из самых масштабных промышленных проектов последнего времени в России -- речь идет об изготовлении высококачественных труб для "Газпрома" минимум на $1 млрд. в год -- развернулась борьба.

Работа в агрессивной среде

В Советском Союзе ежегодно выпускалось 13--16 млн. тонн стальных труб в год. Однако в 90-х годах их производство резко сократилось. И дело здесь не только в общем экономическом спаде, но и в жесткой привязке отрасли к конъюнктуре мировых цен на энергоносители. Достаточно сказать, что в 1998 году, когда среднегодовая цена российской нефти на мировом рынке составляла $12 за баррель, в стране было выпущено 2,8 млн. тонн труб. В 1999--2000 годах цены на энергоносители начали расти. Поэтому уже в 1999 году (среднегодовая цена барреля $17) производство труб в России увеличилось до 3,3 млн. тонн, а в 2000 году (среднегодовая цена барреля $26) достигло 4,5 млн. тонн.

Чем выше спрос на нефть и газ, чем быстрее изнашиваются трубопроводы, построенные по большей части еще в советские времена, тем выше привлекательность производств, трубы изготавливающих.

В настоящее время стальные трубы производятся 25 металлургическими предприятиями. Однако основных поставщиков труб для ТЭКа всего семь (см. таблицу), среди которых крупнейшими являются Челябинский трубопрокатный завод (мощность 2,643 млн. тонн в год), Волжский трубный завод (1,16 млн. тонн), "Тагмет" (1,05 млн. тонн) и Северский трубный завод (950 тысяч тонн).

Сегодня в отрасли полным ходом идет создание вертикально интегрированных структур холдингового типа, активное участие в образовании которых принимают крупные финансовые группы.

Одна из самых молодых интегрированных структур холдингового типа -- Трубная металлургическая компания (ТМК) с оборотом около $500 млн., созданная "Группой МДМ" в апреле 2001 года и уже сейчас контролирующая около четверти российского трубного рынка.

Ее ядро составляют Волжский (ВТЗ), Северский (СевТЗ) трубные заводы и Торговый дом ТМК, через который проводятся все торговые операции предприятий. Помимо них в холдинг входят ОАО "Кузнецкие ферросплавы", поставщик сырья ЗАО "Вторчермет" и ряд других предприятий.

Волжский трубный завод, по оценкам западных и отечественных специалистов,-- самое молодое и перспективное предприятие по производству труб для магистральных нефте- и газопроводов. ВТЗ закрывает свыше 50% потребностей в трубах компании "Транснефть" и около 40% "Газпрома". По оценке президента компании Chevron Oversis Ричарда Мацке, на сегодня это одно самых перспективных предприятий по производству труб большого диаметра для магистральных нефте-и газопроводов.

Что же касается Северского трубного завода, то это одно из старейших предприятий России, основанное еще в 1739 году. Завод является основным поставщиком обсадных (то есть используемых при бурении скважин) труб в стране.

Трубная металлургическая компания -- один из приоритетных бизнес-проектов "Группы МДМ". Только в 2000 году на техническое перевооружение ВТЗ группа затратила около $14 млн., всего же до 2003 года инвестиции в ТМК должны составить примерно $60 млн.

Существенные инвестиции в производство в ТМК объясняют необходимостью освоения ее предприятиями новых видов продукции. Скажем, ВТЗ в свое время был пионером в налаживании производства труб с полимерным покрытием (необходимых везде, где есть агрессивная среда). Внедрение новых технологий позволит расширить географию экспортных поставок, например, в государства Каспийского региона, выйти с этой продукцией на европейский и северо-американский рынки и участвовать в международных проектах по строительству магистральных нефте- и газопроводов.

Впрочем, как утверждают в ТМК, при всей привлекательности экспорта более надежным и перспективным для холдинга является внутренний рынок, где в 2000 году было реализовано 80% продукции компании.

На северно-южном направлении

Другой крупный игрок на российском рынке труб -- вертикально интегрированный холдинг "Объединенная металлургическая компания", созданный еще в 1992 году.

В его состав входят около 20 предприятий, среди которых Выксунский металлургический (ВМЗ) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы -- практически основные поставщики труб для нефе- и газопроводов в регионах Крайнего Севера. Группа контролирует около 40% производства труб в России. Годовой объем реализации продукции ОМК составляет более $1 млрд.

Впрочем, в ближайшей перспективе холдинг может быть поглощен более крупным игроком металлургического рынка -- комбинатом "Северсталь", который в последние годы внимательно следит за трубной "тематикой", хорошо понимая, что производство продукции с высокой добавленной стоимостью -- а трубы именно из этого разряда -- выгодно и перспективно.

Наряду с уже поделенными трубными производствами в отрасли пока остается два крупных самостоятельных игрока: Синарский и Таганрогский трубные заводы.

"Тагмет" является крупнейшим производителем стальных труб на Юге России. Его долю на рынке труб аналитики оценивают в 23%. По сообщениям в прессе, фактическим хозяином контрольного пакета акций предприятия является его генеральный директор Сергей Бидаш.

Однако, по данным "Профиля", предприятие в скором времени может войти в состав одной из вышеназванных промышленных групп, о чем недавно объявил гендиректор "Тагмета". В настоящий момент руководство предприятия, по сведениям "Профиля", склоняется к альянсу с ОМК, поскольку Таганрогский завод владеет крупным пакетом акций завода "Красный котельщик", которым, в свою очередь, интересуется "Северсталь". Впрочем, до обсуждения конкретных схем объединения дело, по словам Сергея Бидаша, пока не дошло.

Что же касается Синарского трубного завода, то его доля на рынке труб составляет 12%. Основной продукцией завода являются различные трубы для нефтяников. В 1998 году предприятие победило в тендере на поставку нефтепроводной коррозионностойкой трубы, который проводил "Сургутнефтегаз". Согласно плану развития предприятия здесь планируется выпускать до 400 тысяч труб в год. На сегодня Синарский трубный завод, председателем совета директоров которого является Дмитрий Пумпянский, входит в промышленную группу "СИНАР" (помимо Синарского завода группе принадлежит контрольный пакет акций Златоустовского метзавода и Орского машиностроительного завода).

Впрочем, трубы в России производятся не только специализированными предприятиями, о собственниках которых мы рассказали выше. Их выпускают -- правда, не в таких количествах -- и крупные металлургические комбинаты, такие как Нижнетагильский меткомбинат, Оскольский электрометаллургический комбинат и ряд других предприятий.

На этом сегменте рынка можно выделить двух наиболее заметных фигурантов. Первый -- "Газпром". Его структурам "Интерфину" и "Газпроминвестхолдингу" принадлежит около 75% Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК), крупного производителя труб для бурильных установок. Кроме того, в прошлом году газовики стали владельцами блокирующего пакета акций ОАО "Завод по производству труб большого диаметра", созданного на базе Нижнетагильского металлургического комбината.

Вторым, не менее крупным участником этого рынка обычно называют уже упомянутую нами "Северсталь". После покупки весной прошлого года Ижорского трубного завода комбинат стал ориентироваться на производство магистральных и бурильных труб для "Газпрома".

Русский размер

Однако интереснее всего в нынешней российской трубной отрасли то, что самая привлекательная ее часть -- а именно производство высококачественных труб для магистральных трубопроводов -- еще не "приватизирована". Просто потому, что в России трубы такого качества не производят. Вопрос о необходимости строительства завода по выпуску труб диаметром 1420 мм поднимался еще в советские времена, но так и не был решен. Это повлекло за собой сильное отставание отечественной трубной промышленности и связанной с ней части прокатного производства. Одновременно был дан колоссальный толчок развитию в ряде ведущих западных стран производства именно таких труб, полностью ориентированного на рынок СССР. Эти трубы зарубежные производители так и окрестили: "русский размер".

Как же так, спросит внимательный читатель, ведь выше в тексте названы сразу несколько заводов, производящих магистральные трубы? А так. Дело в том, что выпускаемые на наших предприятиях трубы пригодны лишь для магистральных и периферийных газопроводов внутреннего значения. А для трасс, предназначенных для транспортировки больших объемов газа, трубы импортируются, потому что отечественные необходимым техническим требованиям (толщина стенок, метод сварки, антикоррозийная устойчивость и т.д.) не отвечают. При этом свыше 50% импорта приходится на трубы большого диаметра, сокращенно ТБД (именно они и используются в магистральных газопроводах). Ежегодно на эти цели "Газпром" тратит около $300 млн. Основным поставщиком ТБД на наш рынок является немецкая компания Europipe (незначительные объемы ТБД ввозятся также из Италии, Японии и с Украины).

Попытки наладить собственное производство ТБД предпринимались в последние годы и в России -- на Волжском трубном и на Челябинском трубопрокатном заводах. На первом организовали выпуск спиралешовных труб диаметром 1420 мм, а на втором -- двухшовных, диаметром до 1220 мм. Трубы, которые изготавливаются по существующим технологиям, отвечают требованиям потребителей. Однако для того, чтобы удовлетворить новые запросы, скажем, по длине трубы и толщине ее стенки, нынешнее оборудование должно быть существенно модернизировано. Ведь чем больше сварной шов, тем ниже надежность трубопровода.

Между тем по мере освоения новых месторождений (и для поддержания в надежном состоянии уже проложенных магистралей) потребность в ТБД высокого качества растет.

Сегодня в России открыто 755 газовых, газонефтяных и газоконденсатных месторождений. По оценкам специалистов, промышленные запасы газа в России составляют около 50 триллионов кубометров, причем большая их часть залегает на территории Западной Сибири. Именно там, в Тюменской области, будет строиться сеть газопроводов и, в частности, газопровод Заполярный--Уренгой. Кроме того, предстоит реконструкция действующих газопроводов -- в основном в тех местах, где они переходят сибирские реки.

Не менее перспективными считаются сейчас газовые месторождения за Полярным кругом, на морском шельфе в акватории северных морей. Планируется разработка Штокмановского месторождения в Баренцевом море и газодобыча на полуостровах Гыданский и Ямал.

Ожидается, что в ближайшие 20 лет потребление энергоресурсов в мире возрастет на 59%. Такой прогноз обнародован в докладе International EnergyМинистерства энергетики. Около 50% роста потребления придется на быстроразвивающиеся страны Азии, Центральной и Южной Америки и страны бывшего СССР и Восточной Европы. Мировое потребление газа к 2020 году вырастет вдвое -- до 1,31 трлн. куб. м в год. К 2020 году газ станет важнейшим топливом при производстве электроэнергии, так как при его использовании меньше загрязняется окружающая среда и у работающих на газе электростанций выше КПД. К 2020 году около 41% мировой электроэнергии будут получать из газа.

Россия является одним из крупнейших поставщиков газа на мировой рынок. Расширение внешних поставок потребует строительства газопровода Ямал--Западная Европа в рамках договоренности нашей страны с Европейским союзом о двукратном увеличении поставок газа в Европу в течение ближайших 20 лет.

И все эти проекты упираются в трубы. В те самые трубы большого диаметра повышенного качества, которые мы пока не производим. По оценкам экспертов, в ближайшие 10 лет потребности "Газпрома" в ТБД будут составлять до 2 млн. тонн в год. Учитывая, что существенная часть газопроводов проходит и будет проходить в жестких климатических условиях: на шельфе, в условиях вечной мерзлоты и т.п.,-- требования, предъявляемые "Газпромом" к качеству труб, очень высоки. Например, для "шельфовых" труб они таковы: диаметр 1020--1420 мм; длина 18 м; толщина стенки 10--40 мм; максимальное давление до 250 атмосфер; температура эксплуатации до минус 60 градусов C; защитное покрытие -- трехслойное полимерное наружное и гладкостное однослойное внутреннее.

Труб, соответствующих таким требованиям, пока не выпускает ни одна страна мира. В том числе Россия.

Есть и еще одна проблема: для изготовления труб, способных выдерживать высокое давление, необходим специальный штрипс (собственно стальной лист, из которого изготавливается труба). Физически и морально устаревшее оборудование существующих прокатных станов не обеспечивает необходимые качественные характеристики штрипса. Штрипс, произведенный на отечественных станах, не в полной мере соответствует даже относительно мягким требованиям российских стандартов.

А вот причина, по которой "Газпром" заинтересован в трубах длиной 18 метров: сокращается количество швов на стыках газопроводов. А это существенная экономия. Так, сварка стыка труб в обычных условиях стоит минимум $8 тысяч, а в условиях прокладки магистрали на шельфе -- до $100 тысяч.

Трубный глас

Таким образом, вопрос о строительстве у нас в стране предприятия по производству ТБД высокого качества не только назрел, но даже перезрел. Ведь, свершись задуманное, "Газпром" смог бы экономить 20--25% -- именно на столько, по подсчетам экспертов, отечественные трубы будут дешевле импортных (в частности, за счет таможенных пошлин и увеличенного срока эксплуатации)

В 1999 году Рем Вяхирев обратился к правительству с просьбой об оказании государственной поддержки строительству нового трубного комплекса по производству ТБД и необходимого для них толстого листа.

По итогам объявленного конкурса, в котором приняло участие 8 предприятий, вышел указ президента Путина о запуске проекта "Завод ТБД" на базе Нижнетагильского металлургического комбината, где должен быть построен стан-5000 (он будет катать штрипс необходимых размеров) и создано собственно трубное производство.

Правительство настоятельно порекомендовало "Газпрому" стать учредителем создаваемого предприятия и приобрести 25% плюс 1 его акцию, что газовый монополист и сделал (сумма сделки не разглашается).

Завод ТБД, как уже сказано, будет состоять из прокатного стана по производству листов толщиной до 50 мм, шириной до 4700 мм и длиной до 18 м и трубосварочного цеха, где лист будет превращаться в трубу, на которую будет наноситься внутреннее однослойное и внешнее трехслойное защитное покрытие. Сейчас ведутся переговоры об установке оборудования для нанесения защитного покрытия с компанией Europipe, владеющей монополией на эту технологию. Сырье для производства листа будет поставлять Качканарский ГОК.

Объем инвестиций на первом этапе строительства завода составит около $700 млн. Первая очередь будет построена за 3 года и рассчитана на выпуск 600 тысяч тонн труб в год.

Планируется, что строительство окупится в течение 6 лет. Цена на трубы НТМК будет на 20--25% ниже, чем на аналогичную импортную продукцию.

Вторая очередь позволит комбинату выйти на уровень 1 млн. тонн стального листа в год. Инвестиции составят еще $500 млн.. Объем производства первой и второй очередей завода должен покрыть все потребности "Газпрома". Сейчас идет речь о заключении фьючерсного контракта с "Газпромом" на поставку 400 тысяч тонн труб в год, что достаточно для окупаемости проекта.

Так как продукция завода не будет иметь аналогов в мире, у проекта, по оценкам Минпрома, хорошие экспортные перспективы. После реализации проекта покупателями труб могут стать не только азиатские, но и европейские газотранспортные компании.

Однако потребности "Газпрома" в трубах большого диаметра продукцией нового предприятия не исчерпываются. Ведь далеко не везде необходимы столь высококачественные, а соответственно, и дорогие изделия: на многих участках магистральных трубопроводов требования по техническим параметрам труб без всякого ущерба для безопасности могут быть и ниже. Особенно это касается труб, необходимых для замены изношенных участков уже существующих газопроводов. По данным Минпрома, только на эти цели в ближайшие 20 лет потребуется не менее 32 млн. тонн труб. Кроме того, большое количество труб необходимо для модернизации и строительства периферийных газопроводов.

На трубы для этих заказов "Газпрома" претендуют еще как минимум два игрока. Это "Северсталь" в альянсе с Объединенной металлургической компанией и Волжский трубный завод.

"Северсталь" и Объединенная металлургическая компания (ОМК), представляющая интересы Выксунского металлургического и Челябинского трубопрокатного заводов, в конце июня объявили о создании совместного предприятия "Альянс 1420", которое займется освоением производства ТБД. Мощность производства составит 2,9 млн. тонн труб диаметром от 530 до 1420 мм. Срок реализации проекта -- 2 года 9 месяцев. Что касается ТБД (диаметром 1420 мм), то на проектную мощность (860 тысяч тонн) СП выйдет только к 2006 году. Инвестиции в создание СП составят $220--300 млн.

На самом деле довольно плотный альянс "Северстали" и ОМК существует давно. Эти предприятия совместно выполняют заказы "Транснефти", Балтийской трубопроводной системы и т.п. Партнеры получат в предприятии равные доли. "Северсталь" собирается внести в уставный капитал стан-5000 по выпуску трубной заготовки (штрипса), а ОМК -- трубосварочные цеха. По данным ОМК, в новую компанию планируется передать около 70% мощностей Челябинского трубопрокатного завода и 50% мощностей Выксунского металлургического завода.

Заметим, что этот альянс не первая попытка главы "Северстали" Алексея Мордашова выйти на перспективный рынок ТБД. В мае этого года был заморожен совместный проект "Северстали" и немецкой компании Europipe на Ижорском трубном заводе под Петербургом. С одной стороны, оказалось невозможно быстро организовать производство труб, а с другой, оборудование, которое предлагалось в лизинг компанией Europipe, требовало слишком глубокой модернизации.

Попытка Europipe быстро организовать производство труб большого диаметра специалисты комментировали как желание оставить за собой рынок ТБД. Дело в том, что сейчас эта компания, как уже было сказано, является одним из крупных поставщиков ТБД в Россию, куда импортируется около 75% объемов ее производства. Появление российского производства высококачественных ТБД автоматически означает серьезные проблемы для всего бизнеса Europipe. Именно поэтому, скорее всего, компания в ближайшее время заключит договор о создании СП с заводом ТБД на базе НТМК. Переговоры об этом уже ведутся.

Что же касается Волжского трубного завода, принадлежащего "Группе МДМ", то в рамках совместной технической программы Волжского трубного завода и "Газпрома" на этом предприятии проведена модернизация оборудования и усовершенствована технология производства труб большого диаметра.

Завод уже осуществил первые поставки труб диаметром 1420 мм с трехслойным полиэтиленовым покрытием для нужд "Газпрома" (подобные до настоящего времени закупались в Германии). Сегодня ВТЗ по согласованной с "Газпромом" программе планирует освоить производство новых труб без стыкового шва, что повысит их надежность на магистральных трубопроводах.

Свет в конце трубы

Когда будет реализован проект завода ТБД в Нижнем Тагиле, "Газпром" получит высококачественные трубы для шельфовых и магистральных газопроводов высокого давления, а Россия сможет стать крупным экспортером этих труб. Кроме того, реализация проектов "Альянс 1420" и модернизация производства на Волжском трубном заводе позволят удовлетворить все внутренние потребности в трубах большого диаметра и заместить импортные, в том числе украинские (сегодня Украина обеспечивает порядка 5% потребностей "Газпрома" в ТБД). И тогда во многом абсурдная, но до сих пор существующая ситуация: экспорт газа в обмен на импорт необходимых для этого труб -- наконец-то изменится.

Крупнейшие предприятия трубной промышленности России в 2000 году*

* По данным предприятий и собственным сведениям редакции.

** Перерасчет сделан по среднегодовому курсу на 2000 год $1=27,5 руб.

Прочерк -- нет данных.

Динамика производства труб в России в 1991--2000 годах (млн. тонн)*

* По данным Минпромнауки.

Динамика экспорта труб из России в 1991--2000 годах (тыс. тонн)*

* По данным Минпромнауки.

* По данным Минпромнауки.

Импорт проката и труб в Россию в 1995--2000 годах (млн. тонн)*

* По данным Минпромнауки.

* По данным Минпромнауки.

* По данным Минпромнауки.

Крупнейшие собственники предприятий трубной промышленности

* По данным Минпромнауки.

* По данным Минпромнауки.

* По данным Минпромнауки.

ЕКАТЕРИНА ТИТОВА, ВЛАДИМИР ЗМЕЮЩЕНКО