Наверх
6 декабря 2019
USD EUR
Погода
Без рубрики

Архивная публикация 2010 года: "ЭНЕРГЕТИКИ ПРИВЛЕКАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ"

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 6» (ТГК-6) разместила
выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей.ОАО «Территориальная генерирующая компания № 6» (ТГК-6) разместила
выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Облигации
выпущены одной серией и будут обращаться в котировальном списке «В» ФБ
ММВБ. Срок обращения — семь лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта
через три года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе.
Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8,3%
годовых. Последующие купоны определяются эмитентом. Облигации
размещались по открытой подписке на ММВБ. В ходе предшествовавшего
размещению маркетинга было подано более 40 заявок инвесторов со ставкой
купона в диапазоне от 7% до 8,8% годовых. Облигационный заем полностью
размещен 2 сентября 2010 года.
   Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Связь-банк, Сбербанк
России и ТКБ «Капитал». Заметим, что для Альфа-банка это вторая сделка в
серии размещений облигаций территориальных генерирующих компаний
электроэнергетики за последние полтора месяца. Ранее, 16 августа этого
года Альфа-банк завершил размещение дебютного выпуска облигаций ОАО
«Территориальная генерирующая компания № 9», объединяющего генерирующие
мощности Свердловской и Пермской областей, Республики Коми и так же, как
и ТГК-6, входящего в «КЭС-Холдинг» («Комплексные энергетические
системы») — российскую частную компанию, работающую в сфере
электроэнергетики и газораспределения с 2002 года. Тогда общая
номинальная стоимость облигаций составила 7 млрд рублей с процентной
ставкой 8,1% годовых (по первому-шестому купонам). А общий объем спроса
превысил объем размещения более чем в два раза и составил 15,8 млрд
рублей. Таким образом Альфа-банк показал свою способность эффективно
решать задачи при организации первичных размещений облигаций.
   По оценкам экспертов, размещение нынешних облигаций ТГК-6 говорит о
том, что энергетические компании успешно выходят на рынок долгового
капитала на фоне переменчивой и крайне непростой конъюнктуры. Данная
сделка была закрыта по нижней границе ценового диапазона, что при
значительном количестве заявок от потенциальных инвесторов иллюстрирует
существенный интерес к облигациям эмитентов электроэнергетики.
   ТГК-6 была создана в ходе реформирования энергетической отрасли и
объединила генерирующие мощности Владимирской, Ивановской, Пензенской и
Нижегородской областей, а также Республики Мордовия.

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK