Наверх
7 декабря 2021
Без рубрики

Архивная публикация 2010 года: "ЭНЕРГЕТИКИ ПРИВЛЕКАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ"

ОАО "Территориальная генерирующая компания № 6" (ТГК-6) разместила

выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей.ОАО "Территориальная генерирующая компания № 6" (ТГК-6) разместила

выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Облигации

выпущены одной серией и будут обращаться в котировальном списке "В" ФБ

ММВБ. Срок обращения - семь лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта

через три года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе.

Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8,3%

годовых. Последующие купоны определяются эмитентом. Облигации

размещались по открытой подписке на ММВБ. В ходе предшествовавшего

размещению маркетинга было подано более 40 заявок инвесторов со ставкой

купона в диапазоне от 7% до 8,8% годовых. Облигационный заем полностью

размещен 2 сентября 2010 года.
Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Связь-банк, Сбербанк

России и ТКБ "Капитал". Заметим, что для Альфа-банка это вторая сделка в

серии размещений облигаций территориальных генерирующих компаний

электроэнергетики за последние полтора месяца. Ранее, 16 августа этого

года Альфа-банк завершил размещение дебютного выпуска облигаций ОАО

"Территориальная генерирующая компания № 9", объединяющего генерирующие

мощности Свердловской и Пермской областей, Республики Коми и так же, как

и ТГК-6, входящего в "КЭС-Холдинг" ("Комплексные энергетические

системы") - российскую частную компанию, работающую в сфере

электроэнергетики и газораспределения с 2002 года. Тогда общая

номинальная стоимость облигаций составила 7 млрд рублей с процентной

ставкой 8,1% годовых (по первому-шестому купонам). А общий объем спроса

превысил объем размещения более чем в два раза и составил 15,8 млрд

рублей. Таким образом Альфа-банк показал свою способность эффективно

решать задачи при организации первичных размещений облигаций.
По оценкам экспертов, размещение нынешних облигаций ТГК-6 говорит о

том, что энергетические компании успешно выходят на рынок долгового

капитала на фоне переменчивой и крайне непростой конъюнктуры. Данная

сделка была закрыта по нижней границе ценового диапазона, что при

значительном количестве заявок от потенциальных инвесторов иллюстрирует

существенный интерес к облигациям эмитентов электроэнергетики.
ТГК-6 была создана в ходе реформирования энергетической отрасли и

объединила генерирующие мощности Владимирской, Ивановской, Пензенской и

Нижегородской областей, а также Республики Мордовия.

Оперативные и важные новости в нашем telegram-канале Профиль-News
Больше интересного на канале Дзен-Профиль
Самое читаемое