ОАО "Территориальная генерирующая компания № 6" (ТГК-6) разместила
выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей.ОАО "Территориальная генерирующая компания № 6" (ТГК-6) разместила
выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Облигации
выпущены одной серией и будут обращаться в котировальном списке "В" ФБ
ММВБ. Срок обращения - семь лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта
через три года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе.
Процентная ставка по первому-шестому купонам установлена на уровне 8,3%
годовых. Последующие купоны определяются эмитентом. Облигации
размещались по открытой подписке на ММВБ. В ходе предшествовавшего
размещению маркетинга было подано более 40 заявок инвесторов со ставкой
купона в диапазоне от 7% до 8,8% годовых. Облигационный заем полностью
размещен 2 сентября 2010 года.
Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Связь-банк, Сбербанк
России и ТКБ "Капитал". Заметим, что для Альфа-банка это вторая сделка в
серии размещений облигаций территориальных генерирующих компаний
электроэнергетики за последние полтора месяца. Ранее, 16 августа этого
года Альфа-банк завершил размещение дебютного выпуска облигаций ОАО
"Территориальная генерирующая компания № 9", объединяющего генерирующие
мощности Свердловской и Пермской областей, Республики Коми и так же, как
и ТГК-6, входящего в "КЭС-Холдинг" ("Комплексные энергетические
системы") - российскую частную компанию, работающую в сфере
электроэнергетики и газораспределения с 2002 года. Тогда общая
номинальная стоимость облигаций составила 7 млрд рублей с процентной
ставкой 8,1% годовых (по первому-шестому купонам). А общий объем спроса
превысил объем размещения более чем в два раза и составил 15,8 млрд
рублей. Таким образом Альфа-банк показал свою способность эффективно
решать задачи при организации первичных размещений облигаций.
По оценкам экспертов, размещение нынешних облигаций ТГК-6 говорит о
том, что энергетические компании успешно выходят на рынок долгового
капитала на фоне переменчивой и крайне непростой конъюнктуры. Данная
сделка была закрыта по нижней границе ценового диапазона, что при
значительном количестве заявок от потенциальных инвесторов иллюстрирует
существенный интерес к облигациям эмитентов электроэнергетики.
ТГК-6 была создана в ходе реформирования энергетической отрасли и
объединила генерирующие мощности Владимирской, Ивановской, Пензенской и
Нижегородской областей, а также Республики Мордовия.
