Архивная публикация 2001 года: "Капитал покидает столицу первым"

В апреле исполнился ровно год, как в России введен институт представителей президента в федеральных округах. С тех пор подконтрольные губернаторам банки изрядно похудели -- теперь они не кажутся форпостами финансовой власти в регионах. Зато столичные бизнесмены более охотно инвестируют деньги в приобретенные ими местные предприятия.Для начала о главном: концентрация банковского капитала в столице снижается. В Москве денег остается все меньше, хотя крупнейший финансовый центр России этого, возможно, еще не почувствовал.

Если два года назад (на 1 апреля 1999 года) в Центральном федеральном округе было сконцентрировано 80,7% чистых банковских активов, то через год (в апреле 2000 года) -- только 73,4%. К 1 апреля текущего года доля Москвы уменьшилась до 71,8% (в исследованиях не учитывались Сбербанк и Внешторгбанк).

Куда устремились финансовые потоки?

Больше всего денег попало в Уральский федеральный округ. Его доля в чистых активах за два года увеличилась более чем в два раза: с 4,3% до 9,8%. Напомним, что в Уральский федеральный округ входит помимо промышленно развитого Уральского региона Западная Сибирь с ее нефтью и газом.

Предпосылки к такому перераспределению были заложены сразу после кризиса 1998 года, когда нефтяные и газовые генералы обожглись на московских банках. Деньги потекли в сургутские и тюменские институты, которые оказались не только ближе, но и надежнее. В дальнейшем прирост капитала в Уральском федеральном округе происходил в основном за счет промышленных предприятий. Частные депозиты пополнились всего на 28%, хотя по сумме банковских вкладов на душу населения этот регион уступает только центральному. В среднем местный житель доверяет местному же банку 978 рублей (в Центральном округе -- 1693 рубля). Самым бедным в этом смысле является Южный федеральный округ. Здесь на одного человека приходится всего 109 рублей банковских сбережений (см. таблицу 2).

Рост активов наблюдается еще в двух федеральных округах: Северо-Западном (с 5,3% два года назад до 7,3% сейчас) и Приволжском (с 5,2% до 7,3%). В оставшихся отмечено хоть и небольшое, но снижение доли чистых активов (в Сибирском -- с 2,0% до 1,7%, в Южном -- с 1,4% до 1,3%, в Дальневосточном -- с 1,1% до 0,9%.)

Как ни странно, с введением федеральных округов перетекание денег в регионы замедлилось. Если за 1999 год в провинцию ушло 7,6% чистых активов, то за 2000 год -- всего 1,9%. Возможно, это связано с уменьшением роли местных элит, с их опасениями за подконтрольный бизнес на своей территории. В свою очередь, столичные финансово-промышленные группы продолжают крестовый поход в регионы, приобретая в собственность новые перспективные производства (о результатах этого передела, происходившего в посткризисные два с половиной года, см. "Профиль" N18, 2001). Этот процесс сопровождается открытием в регионах филиалов московских финансовых структур. И хотя деньги работают на местах, их "прописка" -- московская. Ведь свои консолидированные балансы банкиры сдают в Москве.

В общем и целом перераспределение финансовых потоков благотворно сказывается на экономической ситуации в регионах. "Варяги" теперь не только выкачивают деньги за рубеж, но и потихоньку инвестируют их в модернизацию производств. И хотя до масштабной репатриации средств с русскими "корнями" не дошло, само желание предпринимателей поднимать купленные предприятия внушает оптимизм.

Обещанного рейтинга полгода ждут

Что касается собственно рейтинга надежности (среди 100 крупнейших российских банков), то здесь также есть некоторые изменения. Например, из топ-лист исчез Мастер-банк, который за прошедший квартал, с одной стороны, увеличил капитал с 1,020 млрд. до 1,661 млрд. рублей, а с другой -- уменьшил объем обязательств с 1,778 млрд. до 1,373 млрд. рублей. Снижение привлеченных средств происходит здесь четвертый месяц подряд. В результате капитал стал выше, чем обязательства, а такие банки не включаются "Профилем" в число лидеров (подробно с методикой рейтинга можно ознакомиться на сайте журнала в Интернете: www.profil.orc.ru).

Еще в нескольких банках отмечено падение объема суммарных обязательств. Так, за первый квартал этого года привлеченные средства в Мосстройэкономбанке (не попавшем в число лидеров рейтинга) снизились с 1,643 млрд. до 1,296 млрд. рублей, а с июля 2000 года, когда и начался этот процесс, банк потерял уже почти половину своих пассивов: с 2,200 млрд. до 1,296 млрд. рублей. Ликвидность за это время опустилась почти в 6 раз -- с 30% до 5,5%. Иными словами, финансовый институт держит в ликвидной форме лишь 5,5% от обязательств до востребования. Зафиксированное в декабре прошлого года увеличение капитала в полтора раза оптимизма не внушает: оно произошло не за счет вливания "свежей крови" со стороны (внесения живых денег), а путем переоценки имущества, числящегося на балансе банка. В дополнение ко всему число клиентов Мосстройэкономбанка за последний год упало на 15% -- с 2727 до 2325, а объем платежей, ежедневно проходящих через его корреспондентский счет в ЦБ, уменьшился на 30--40%.

Похожую динамику продемонстрировал Транснациональный банк. С октября 2000 года привлеченные средства уменьшились здесь более чем в 2 раза: с 713 млн. до 315 млн. руб. Ликвидность упала более чем в 5 раз: с 82% до 15%. Правда, клиенты здесь, судя по всему, все "проверенные", тесно связанные с банком: в их названиях частенько фигурирует магическое слово "ойл" (например, "Тангра-ойл"). У этого банка суммарные обязательства также сократились, став ниже уровня собственного капитала, и он не вошел в число лидеров рейтинга.

Банк "Платина" является рекордсменом по затяжному похуданию: снижение объема привлеченных средств (в основном на расчетных счетах предприятий) продолжается здесь уже больше года и достигло 50% (в абсолютных цифрах -- с 1,385 млрд. до 690 млн. рублей). Уменьшаются не только обязательства до востребования, но и ликвидные и рисковые активы и даже основные средства. Более или менее постоянным остается только капитал. Отмечается также небольшое снижение числа работающих клиентов (примерно 10%). Объем операций банка через корреспондентский счет упал за год почти в два раза.

Тем не менее эксперты назвали банк в числе надежных (среди малых и средних), поскольку в силу синхронности понижения всех основных показателей финансовые коэффициенты остаются на достаточно высоком уровне. Кроме того, даже после всех падений размер привлеченных средств банка превышает сумму капитала примерно в два раза.

Напомним, что банк "Платина" является владельцем одной из российских платежных систем, которая позволяет совершать покупки при помощи пластиковой карточки через Интернет. Очень многие Интернет-магазины пользуются этой системой для расчетов с покупателями за товар (подробный обзор таких банков см. в "Профиле" N18, 2001).

А вот Московский кредитный банк и "Российский капитал" покинули топ-лист (индексы надежности -- 31,4 и 28,3 балла соответственно) из-за увеличившегося объема рисковых активов. Теперь, даже в случае роста расчетных показателей для возвращения в рейтинг банкам потребуется не менее полугода.

Вообще, методика не приветствует резких колебаний качественных показателей баланса. Вот почему, когда банк впервые добивается высоких коэффициентов, эксперты не сразу включают его в список самых надежных. Так, несмотря на высокие баллы, в число лидеров не попали: Кредит-Урал банк, "Авангард", Международный промышленный банк, "Стройинвест", Залогбанк, "Химик", "Оптимум", Мострансбанк, Меткомбанк, "Холдинг-кредит", Юниаструм-банк.

В числе "юниоров" по возросшему капиталу оказались также АСБ-банк, Русь-банк, Объединенный промышленно-торговый (Оптбанк), "Сибр", Федеральный депозитный банк, КБЦ, Нова-банк, "Конто".

И наконец, в списке самых надежных отсутствуют банки, впервые превысившие установленную планку минимального размера обязательств до востребования (20 млн. рублей), а также объем суммарных обязательств (которые должны быть больше собственного капитала): АББ, "Конкорд", Бадр-банк, Энерготрансбанк, Алданзолотобанк, "Иберус", Центркомбанк, Инстройбанк, Экстробанк.

Банки, увеличившие капитал, за счет субординированных кредитов (на 1 апреля 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Банковские показатели по федеральным округам в расчете на душу населения (на 1 апреля 2001 года), руб./чел.

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые крупные российские банки в федеральных округах по размеру чистых активов (без Сбербанка и Внешторгбанка) на 1 апреля 2001 года

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые надежные среди 100 крупнейших банков России (на 1 апреля 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые прибыльные банки (на 1 апреля 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые убыточные банки (на 1 апреля 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Совокупные банковские показатели по федеральным округам (без Сбербанка и ВТБ) на 1 апреля 2001 года, млн. руб.

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Банки, привлекшие больше всего частных вкладов (на 1 апреля 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые "бюджетные" банки (на 1 апреля 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ, НАТАЛЬЯ РОМАНОВА