Наверх
6 декабря 2019
USD EUR
Погода
Без рубрики

Архивная публикация 2009 года: "На перепутье"

Банкиры в срочном порядке меняют свою стратегию: ближайшая задача для них — просто выжить. Вопрос лишь в одном: что именно может стать «инструментом для выживания»?Первая волна если не паники, то «форс-минорных» настроений на банковском рынке миновала. Оплакали погибшее на бирже, отменили планы очередных облигационных эмиссий или привлечений дополнительных капиталов, закрыли или свернули линии кредитных продуктов, уволили лишний или просто попавший под руку персонал — и в общем-то осень и зиму худо-бедно пережили.
   Однако весна и лето ставят перед банкингом новые проблемы, причем одна проблема плавно перетекает в другую. Получается нечто вроде кольца Мебиуса.
   Ухудшение и переоценка активов, рост «плохих» долгов ставят под вопрос уровень достаточности капитала и прибыльность банков. Это грозит не только убытками, но и нарушением нормативов банковской деятельности. Все это может стать причиной «выпадения» из системы страхования вкладов, что в нынешние времена смерти подобно. Ведь деньги населения для многих кредитных организаций стали сегодня едва ли не основным источником финансовых ресурсов.
Есть ли у вас план?
   На повестке дня практически всех банков — стратегия выживания. Как сохранить достаточность капитала, не допустить убытков и найти те направления, которые способны приносить доход? С одной стороны, перечень базовых решений в рамках антикризисных планов давно известен: это оптимизация издержек, консервативный подход в управлении рисками, централизованная система принятия оперативных решений. Большинство российских банкиров действуют сегодня именно в таком контексте.
   С другой стороны, нестабильность рынков заставляет постоянно обновлять свои планы. «Мы заказали разработку стратегии развития у одной известной компании, — говорит топ-менеджер крупного российского банка. — Работу нам сдали аккурат к концу сентября прошлого года. Естественно, многостраничный, богато иллюстрированный графиками и диаграммами, усеянный цифирью и обошедшийся в кругленькую сумму документ просто-напросто полетел в корзину».
   Подобная ситуация типична. Дело в том, что так называемые стратегии чаще всего напоминали первомайские лозунги советских времен и обрисовывали не то, что будет, а то, что хочется. Они все строились на сложении и умножении. А сегодня основное действие, которое может позволить себе банк, — это вычитание.
   Но антикризисные планы банков помимо усушки и утруски персонала и допофисов включают главным образом отказы от прежних целей.
   Прежде всего, считает Людмила Лебедева, первый зампредправления Москоммерцбанка, не стоит больше ориентироваться на высокие темпы роста объемов бизнеса и доли на рынках — именно такие цели раньше ставились, напротив, сегодня «надо выбирать отдельные клиентские рынки (корпоративный, малый бизнес, розница) и грамотно создавать продуктовое предложение».
   Однако депозитные продукты нынче зависят от конкурентной гонки, а кредитные продукты вынужденно имеют короткие сроки и высокие ставки.
Депозиты с риском
   Под аккомпанемент разговоров на тему «во всем виновата Америка и больше всех пострадает Америка» российский народ дружно изменил соотношение валютных и рублевых ресурсов в структуре депозитов физлиц (см. статистику). Это сжало рублевую ликвидность банков и внесло лепту в валютный дисбаланс активов.
   Начиная с ноября банки противопоставили этому массовый «заплыв» за рублевыми вкладами населения. Приманки две — во-первых, высокие ставки, во-вторых, «антикризисные условия» (возможность досрочного изъятия вклада без потери процентов, возможность внутренней конвертации валюты вклада и т.п.). «Нынешняя депозитная политика банков, повышающих ставки по рублевым вкладам с одновременным их снижением по валютным депозитам, несомненно, положительно отражается на уровне их рублевой ликвидности», — констатирует Дмитрий Вечканов, директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка.
   Однако банковские стратегии имеют свои изъяны. Во-первых, конкурентное «подпрыгивание» процентов имеет свои пределы. Чересчур выгодные условия по вкладам физлиц в том или ином банке могут свидетельствовать о проблемах внутри организации, дружно констатируют собеседники «Профиля». Во-вторых, нынешняя депозитная политика российских банков решает лишь проблему краткосрочной ликвидности, то есть основная масса денежных средств привлекается сейчас на короткие сроки — в лучшем случае до года, а в основном на 6—9 месяцев, говорит предправления Юниаструм Банка Павел Неумывакин. А в-третьих, кризис обострил давно обсуждаемую проблему «депозитной беззащитности» российских банков. По словам Неумывакина, события прошлой осени показали, что депозиты в период обострения ситуации являются срочными лишь условно — возможно массовое досрочное закрытие депозитов.
   «Уязвимость системы связана с резкими колебаниями в доверии клиентов к вкладам и отсутствием безотзывных вкладов для компенсации таких колебаний», — указывает Дмитрий Вечканов. Сегодня все вклады де-юре являются вкладами до востребования, и этот факт не позволяет средствами вкладчиков финансировать среднесрочные и долгосрочные проекты.
   Банкиры недоумевают: кому выгодно наличие 837-й статьи ГК РФ, согласно которой все вклады есть вклады до востребования? Дескать, не было же такого до середины 90-х годов, и никто не жаловался!
   Однако об отмене этой статьи ГК и о принятии закона о безотзывных вкладах вопрос пока не стоит. Так что банкам по-прежнему придется играть с огнем: оперировать ресурсами, которые, по большому счету, могут быть в один момент у них изъяты.
   И, наконец, в-четвертых, не совсем ясным выглядит сегодня «час расплаты». Сегодня банки берут у населения рубли под 15—18% годовых, исходя из текущей ситуации. Но если предположить, что завтра цена на нефть резко выросла, макроэкономическая ситуация радикально поменялась и рубль остановил снижение и вырос до 25 рублей за доллар? Смогут ли в этой ситуации многие банки через год гасить свои обязательства перед вкладчиками — большой вопрос. Как это ни парадоксально, но ситуация такова: резкое падение цен на нефть подкосило российские банки, а резкий подъем этой цены может и вовсе убить их.
   Получается, что депозитная политика банков решить проблему рублевой ликвидности не может. «Это показали несколько месяцев плавной девальвации, когда рублевая ликвидность исчезала день за днем, — делает вывод Александр Загренчук, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Международный финансовый клуб». — Никакие повышения процентных ставок по рублевым вкладам не компенсировали потерь от девальвации, вкладчики стремительно убегали из рубля в доллар и евро, а платить по рублевым вкладам 20—30% годовых — это самоубийство, да никто и не знал и не знает, насколько девальвируют рубль».
Три карты плюс джокер
   До недавнего времени три выигрышные карты кредитования были понятны — ипотека, автокредиты, «потребы». Осенью все они оказались биты — сначала обвалом финансовых рынков и полным исчезновением с рынка «длинных» денег, затем — повальными увольнениями, массово поставившими под сомнение кредитоспособность российских заемщиков, и, наконец, девальвацией рубля, которая сломала всю сложившуюся на рынке систему формирования цены кредитов.
   Тем не менее, как отмечают почти все банкиры, кредитный рынок находится хоть и в нокауте, однако далеко не при смерти. Худо ли, бедно ли, но банки собираются продолжать кредитование — другого варианта у них просто нет, тем более что инвестиционное или проектное финансирование оказалось сегодня в худшем положении, нежели кредитный сегмент.
   Главный вопрос — что именно кредитовать. Потребительские кредиты снесло с рынка в наибольшей степени. Причина понятна: у этой формы ссуд обычно нет ни залога, ни каких-либо внятных гарантий возвратности, за исключением разве что законопослушности заемщиков, изрядно, надо сказать, пошатнувшейся в последнее время.
   Случай с ипотекой — самый тяжелый. Во-первых, потому что почти все «длинные» деньги у российских банков были заемные, нынче их просто нет. Во-вторых, резкий рост безработицы сделал ипотечный рынок самым рискованным с точки зрения кредитоспособности заемщика. И, наконец, в случае с ипотекой торможение также связано с ожиданиями падения цен на недвижимость.
   Однако с января в лучшую сторону изменилась лишь ситуация с автокредитованием. Объективные причины постепенного выздоровления этого сегмента, по мнению большинства участников рынка, — наличие залога и относительно короткие (по сравнению с ипотекой) сроки кредитования. А в эти дни «включилась» и субъективная — вступила в действие госпрограмма частичного восполнения процентов по автокредитам на недорогие (до 350 тыс. рублей) автомобили, произведенные в России. В этом году государство готово предоставить банкам субсидии на сумму 2 млрд рублей.
   Однако эксперты довольно скептически относятся к этой программе. Во-первых, потому, что право выдачи льготных, субсидируемых казной кредитов получили лишь Сбербанк, «ВТБ 24» и Россельхозбанк. Во-вторых, никто не верит в серьезный кредитный спрос на отечественный автопром.
   И все же, несмотря на все «но», в целом банковское сообщество достаточно оптимистично оценивает перспективы хотя бы частичного оживления кредитного рынка. «Это объяснимо, — напоминает Виктор Четвериков, гендиректор Национального рейтингового агентства. — Как только доллар завершил свой рост, для банков стало интересно кредитование».
Слабое звено?
   В целом можно сказать, что барометр самочувствия банковского рынка застыл в неопределенности. Период растерянности уже пройден, период четкого понимания перспектив и системного планирования действий еще не наступил. Это означает, что сами банковские стратегии в России оказались слабым местом.
   Банкам придется согласиться с существенными потерями, сетует Александр Загренчук, создать резервы, списать долги либо реструктурировать их с явными убытками. И все это заметно «проест» капиталы, и без того пострадавшие от девальвации, неизбежно ухудшится и ликвидность. Управлять такой ситуацией банкам тяжело еще и потому, что непонятно, кто поможет в достаточном объеме восстановить капиталы и (или) поправить ликвидность. По большому счету, российский банкинг сегодня вновь на распутье. И есть риск, что 2009 год он проведет, определяя правильное направление.
   А пока банкиры смотрят в сторону ЦБ и государства и надеются, что свою стратегию выживания они будут вырабатывать совместно с властями.
   

 

Таблица 1
Банки, выдавшие больше всего кредитов негосударственным предприятиям (на 1 февраля 2009 года)

МестоБанкОбщая сумма кредитов(тыс.руб.)
1СБЕРБАНК РОССИИ3 866 784 061
2ВТБ1 587 335 540
3ГАЗПРОМБАНК775 867 155
4АЛЬФА-БАНК443 518 120
5БАНК МОСКВЫ375 877 147
6РОССЕЛЬХОЗБАНК357 089 427
7«ЮНИКРЕДИТ»344 975 690
8РАЙФФАЙЗЕНБАНК269 701 883
9ПРОМСВЯЗЬБАНК244 083 414
10НОМОС-БАНК199 153 358
11РОСБАНК191 518 098
12«УРАЛСИБ»165 325 909
13МДМ-БАНК156 691 730
14МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ146 151 193
15«ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»138 781 929
16«АК БАРС»133 046 414
17«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»127 937 973
18ОРГРЭСБАНК125 843 561
19«БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК»108 330 170
20«ПЕТРОКОММЕРЦ»106 094 903
21БАНКОВСКАЯ ГРУППА «ЗЕНИТ»*97 608 151
22АБСОЛЮТ БАНК85 368 018
23ТРАНСКРЕДИТБАНК81 778 090
24«ВОЗРОЖДЕНИЕ»76 308 889
25КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)58 986 210
26«ВТБ 24»58 425 696
27БТА БАНК57 602 654
28«РОССИЯ»54 980 708
29БАНК ВЕФК53 627 778
30УРСА БАНК53 216 001
* В банковскую группу «Зенит» входят: банк «Зенит», банк «Девон-кредит», Липецккомбанк, банк «Зенит Сочи», Спиритбанк.

 

Таблица 2
Банки с наибольшими остатками денежных средств на счетах корпоративных клиентов (на 1 февраля 2009 года)

МестоБанкСредства корпоративных клиентов (тыс. руб.)
1СБЕРБАНК РОССИИ1 415 486 974
2ГАЗПРОМБАНК777 756 870
3ВТБ680 428 317
4РОССЕЛЬХОЗБАНК240 817 939
5АЛЬФА-БАНК225 048 820
6«ЮНИКРЕДИТ»224 129 918
7РОСБАНК208 763 545
8БАНК МОСКВЫ194 319 820
9ПРОМСВЯЗЬБАНК176 337 625
10РАЙФФАЙЗЕНБАНК146 656 084
11«УРАЛСИБ»129 325 121
12ТРАНСКРЕДИТБАНК123 521 737
13МДМ-БАНК114 648 698
14СИТИБАНК103 313 326
15НОМОС-БАНК101 417 858
16«ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»98 321 527
17«РУССКИЙ СТАНДАРТ»86 228 008
18«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»76 705 615
19УРСА БАНК75 681 261
20ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «КИТ ФИНАНС»74 706 939
21«РОССИЯ»73 584 522
22БАНКОВСКАЯ ГРУППА «ЗЕНИТ»*71 485 645
23«АК БАРС»70 203 117
24«ПЕТРОКОММЕРЦ»67 834 970
25ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК63 933 837
26«БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК»63 036 711
27МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ62 564 045
28«ВТБ 24»55 312 352
29ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)48 708 190
30ХКФ БАНК42 284 806

 

Таблица 3
Банки, привлекшие больше всего депозитов физических лиц (на 1 февраля 2009 года)

МестоБанкОбщая сумма депозитов(тыс. руб.)
1СБЕРБАНК РОССИИ3 061 539 175
2ВТБ 24332 308 985
3БАНК МОСКВЫ144 269 804
4РАЙФФАЙЗЕНБАНК124 438 803
5РОСБАНК119 823 663
6ГАЗПРОМБАНК116 384 794
7АЛЬФА-БАНК89 828 702
8«УРАЛСИБ»70 738 169
9ПРОМСВЯЗЬБАНК55 617 289
10«ВОЗРОЖДЕНИЕ»52 825 304
11«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»51 798 335
12РОССЕЛЬХОЗБАНК49 320 408
13«ПЕТРОКОММЕРЦ»42 740 950
14НОМОС-БАНК39 358 759
15УРСА БАНК37 520 624
16МДМ-БАНК35 455 557
17«ЮНИКРЕДИТ»33 638 539
18СИТИБАНК32 803 423
19БАНКОВСКАЯ ГРУППА «ЗЕНИТ»*32 272 637
20СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК32 062 390
21БИНБАНК31 218 467
22«БАЛТИЙСКИЙ»30 508 127
23«ЮНИАСТРУМ»30 149 972
24«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ»28 296 053
25ТРАНСКРЕДИТБАНК24 499 854
26МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ24 248 876
27«АК БАРС»23 924 263
28МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ22 489 657
29«БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК»22 330 293
30УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ21 361 980

 

Таблица 4
Банки, выдавшие больше всего кредитов частным лицам(на 1 февраля 2009 года)

МестоБанкОбщая сумма кредитов частным лицам(тыс. руб.)
1СБЕРБАНК РОССИИ1 345 831 566
2ВТБ 24347 780 304
3РОСБАНК138 877 463
4«РУССКИЙ СТАНДАРТ»109 401 688
5БАНК МОСКВЫ106 022 427
6РАЙФФАЙЗЕНБАНК100 831 800
7«УРАЛСИБ»92 270 465
8«ЮНИКРЕДИТ»82 887 559
9«РУСФИНАНС»81 043 163
10РОССЕЛЬХОЗБАНК80 900 103
11АЛЬФА-БАНК77 085 277
12ХКФ БАНК66 818 478
13УРСА БАНК62 535 363
14ПРОМСВЯЗЬБАНК57 366 438
15АБСОЛЮТ БАНК56 016 922
16«РЕНЕССАНС КАПИТАЛ»50 587 925
17ТРАНСКРЕДИТБАНК50 565 462
18ГАЗПРОМБАНК49 603 867
19МДМ-БАНК47 505 742
20«БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК»42 589 367
21ОТП БАНК38 803 448
22СИТИБАНК35 233 308
23ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «КИТ ФИНАНС»34 049 169
24КМБ-БАНК32 852 873
25КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК31 492 539
26«АК БАРС»30 860 271
27ДЖИИ МАНИ БАНК25 792 951
28«ВОСТОЧНЫЙ»24 464 067
29«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ»24 127 023
30«СОЮЗ»22 298 605

 

Таблица 5
Самые прибыльные банки(на 1 февраля 2009 года)

МестоБанкПрибыль(тыс. руб.)
1ГАЗПРОМБАНК25 734 879
2ВТБ13 168 166
3«ЮНИКРЕДИТ»4 181 339
4АЛЬФА-БАНК4 179 876
5СБЕРБАНК РОССИИ3 506 095
6ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)3 095 475
7СИТИБАНК3 032 787
8МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ1 450 219
9«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ»1 010 905
10НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ875 211
11РОССЕЛЬХОЗБАНК871 487
12МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК802 468
13УРСА БАНК691 885
14БАНК МОСКВЫ679 114
15ДРЕЗДНЕР БАНК676 860
16БАНКОВСКАЯ ГРУППА «ЗЕНИТ»589 417
17«ВОЗРОЖДЕНИЕ»487 415
18«ГЛОБЭКС»474 643
19«НАТИКСИС»463 211
20«ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД»456 529
21КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)455 142
22ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК381 334
23«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»368 671
24«АВАНГАРД»344 303
25«ТРАСТ»317 293
26ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК282 328
27МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ268 771
28«ПЕТРОКОММЕРЦ»247 671
29«СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ»221 617
30ИНТЕРПРОМБАНК202 93
Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK