Архивная публикация 2003 года: "Неприходящие ценности"

Извечная формула "ни себе, ни людям" оказалась применима и в российском банковском секторе. Наши банкиры так ополчились на своих иностранных коллег, что даже не пытаются задаться простым вопросом: а хотят ли западные банкиры завоевывать Россию?Каждому по способностям

В последнее время наши банкиры снова начали громко протестовать относительно допуска в Россию филиалов иностранных банков. Опасения их вполне понятны: приход в Россию высоких банковских технологий и недорогих заемных средств в больших масштабах сделает бессмысленным существование большинства отечественных кредитных организаций.

Прекрасно понимая потенциальную опасность, Ассоциация российских региональных банков даже провела в начале сентября конференцию на эту тему.

А причиной осеннего обострения у наших финансистов послужило открытое письмо в ЦБ России от руководителей крупнейших немецких банков. Памятуя о желании России вступить в ВТО, иностранцы предложили ускорить процесс интеграции, для чего следует разрешить западным кредитным организациям открывать у нас свои филиалы, а не только "дочки", на чем настаивает Банк России.

ЦБ, как и полагается, вежливо выслушал пожелания немцев и так же вежливо их отклонил. Соответственно, status quo будет сохранен. Это важно, так как мера ответственности у филиалов и "дочек" разная. Напомним, деятельность филиалов не подпадает под законодательство страны обитания, более того, они не обладают собственным капиталом, а черпают все ресурсы из своего материнского банка. Понятно, что такой расклад невыгоден ЦБ, который не хочет иметь на своей территории не подчиняющиеся ему иностранные филиалы.

А вот "дочки" живут совсем по другому принципу. Эти банки получают банковскую лицензию страны обитания и полностью подчинены местному законодательству, да к тому же обладают только собственным капиталом.

Однако стоит заметить, что сферы влияния между отечественными и зарубежными банками уже поделены. И судя по той политике, которую проводят иностранцы, на бизнес своих российских коллег они не покушаются. Проще говоря: от каждого -- по способностям, каждому -- по потребностям.

Hi-bank

Вообще, иностранные банки достаточно давно обосновались на российском финансовом рынке и, похоже, не собираются с него уходить. Более того, результаты последних исследований и динамика развития этих банков свидетельствуют об укреплении их позиций в России.

В качестве примера можно отметить, что 2002 год многие иностранные дочерние банки закончили с положительным финансовым результатом (в отличие от прошлых лет), а по итогам первого полугодия 2003-го их доходность только возросла.

В настоящее время в России зарегистрировано 39 кредитных организаций, в которых контрольный пакет акций принадлежит иностранцам. Банков со 100-процентным западным капиталом насчитывается 29, при этом на их долю приходится 66% всех иностранных инвестиций в российский банковский сектор. На 1 августа совокупная капитализация всех западных "дочек" составила всего лишь 51,2 млрд. рублей (7,2% от совокупного капитала всей российской банковской системы). Объем активов в банках с иностранным капиталом -- 367,3 млрд. рублей (12,5%). Всего иностранные банки выдали кредитов российским предприятиям на сумму около 140 млрд. рублей (11,2%). Наверное, поклонников "Сбера" или ВТБ эти данные не впечатлят, однако справедливости ради отметим, что основные финансовые показатели иностранцев (активы, вклады, кредиты) увеличиваются в среднем в 2--3 раза за год.

Впрочем, голые цифры в этом случае не играют первостепенной роли, важнее эффективность бизнеса. И тут иностранцы могут дать большую фору своим российским коллегам.

Прежде всего, иностранные банки буквально напичканы современными технологиями: здесь и электронная торговля, и чиповые кредитки, и банкоматы нового поколения, способные провести любые расчетно-кассовые операции в режиме on-line.

Это те технологические новинки, на создание которых головные конторы "дочек" в свое время потратили немало денег. Поэтому адаптация и внедрение иностранных технологий на российском финансовом рынке не так уж затратна. То есть не столь тяжелым бременем ложится на бюджет развития банка. Ненамного отстают от западных крупнейшие российские банки, но им, как правило, приходится либо покупать технологию за весьма круглую сумму, либо создавать ее самим по образцу и подобию. А такие затраты окупаются далеко не сразу, да и внедрение с тестированием, и сертификация этих технологий требуют времени. А ведь полученный результат необходимо еще грамотно продать российскому клиенту.

Не случайно большинство иностранных компаний, будь то Coca-Cola, McDonald`s или Microsoft, работающие в России и заранее знающие, какие банковские продукты им нужны, после кризиса избрали расчетными банками иностранные кредитные организации.

Второе преимущество иностранцев перед их российскими коллегами -- это продуктовый ряд, который основывается на технологиях (например, консалтинговое и инвестиционное направление). Реальная широта спектра продуктового ряда "дочек" западных банков на сегодня немногим отличается от российских коллег. Но это, скорее, по причине непонимания российским клиентом того, что ему нужно от банков для нормального развития своего бизнеса. Кроме разве что кредитов и бесперебойного (желательно бесплатного) расчетно-кассового обслуживания. Российские корпоративные клиенты еще не созрели для банковских услуг -- в том понимании, как это принято на Западе.

То же самое можно сказать и про розницу. Категория граждан, которые могут и хотят пользоваться высокотехнологичными банковскими услугами, слишком мала. И несмотря на то, что иностранцы сейчас развернули бурную деятельность на розничном рынке, их доля в ритейле невелика: на 1 августа 2003 года объем привлеченных средств на депозиты составляет всего 27,8 млрд. рублей (2,2% от совокупного объема всех вкладов). И потом, далеко не всем "дочкам" интересна розница.

Гениальная простота

Другой плюс -- кредитная политика иностранцев. На сегодня основная проблема в кредитовании -- отсутствие "длинных" денег для финансирования активных операций. Несмотря на общий рост клиентской базы российских банков, "длинных" денег нашим кредитным организациям по-прежнему не хватает. Западные "дочки" обладают большим запасом срочных ресурсов в рамках лимитов со стороны материнских структур. Хотя за счет собственных успехов у иностранцев сейчас достаточно своих средств, чтобы самостоятельно строить кредитную политику, привлекая ресурсы на внутреннем российском рынке. Благодаря активному кредитованию корпоративных клиентов, иностранцам удалось "сдвинуть рынок": вслед за западными "дочками" российские банки стали понижать ставки по займам.

Несомненное преимущество иностранных банков перед российскими -- наличие упрощенных схем расчетов с западными партнерами. Речь идет о широкой корреспондентской сети материнского банка, которой могут воспользоваться "дочки". Особенно это важно тем компаниям, которые активно работают за рубежом. А ведь далеко не каждому российскому банку их зарубежный коллега откроет у себя корсчет. И тут опять многое упирается в пресловутый имидж. Ну престижно это -- иметь свой счет в Ситибанке! Поэтому многие наши компании, не мудрствуя лукаво, предпочитают "пускать пыль в глаза" партнерам с помощью иностранных банков, а для проведения разного рода щекотливых сделок внутри страны сойдут и отечественные структуры.

Таким образом, прослеживается разделение труда: иностранные "дочки" хороши для западных расчетов, российские банки -- для местного бизнеса. Такая грамотная дифференциация позволяет и тем и другим банкам нормально работать, не вступая между собой в войну за клиентов. Да и вообще за конкурентов западники россиян не держат (см. интервью с Алланом Херсом). А вот небольшой междусобойчик устроить могут. Например, еще совсем недавно ММБ и Раффайзенбанк веселили рынок, создавая наперебой идентичные услуги для частных лиц. Пока они пытались отобрать друг у друга клиентов, к ним прибавился еще один конкурент -- Ситибанк. Другое дело, что большинство российского населения к высоким технологиям не готово и будет по-прежнему обслуживаться в российских банках, где нет никаких наворотов, зато все просто и понятно.

Хотя, конечно, с изменением законодательства и присвоением России инвестиционного рейтинга иностранцы могут развить здесь бурную деятельность. К тому же возрастет объем операций наших компаний с зарубежными, и тут очень пригодятся "дочки" с их корсетью и высокотехнологичными услугами. Не зря же они хотят открывать у нас свои филиалы. Но все это, видимо, долгосрочная перспектива. Так что до поры до времени российские банки могут спать спокойно.

Крупнейшие российские "дочки" иностранных банков по размеру собственного капитала на 1 августа 2003 года

* С учетом субординированного кредита.

** Коэффициент достаточности капитала рассчитан с условием 100% риска активов.

Российские банки...*

...выдавшие больше всего кредитов частным лицам (тыс. руб.)

* С учетом субординированного кредита.

** Коэффициент достаточности капитала рассчитан с условием 100% риска активов.

* По состоянию на 1 августа 2003 года.

...выдавшие больше всего кредитов негосударственным предприятиям (тыс. руб.)

* С учетом субординированного кредита.

** Коэффициент достаточности капитала рассчитан с условием 100% риска активов.

* По состоянию на 1 августа 2003 года.

...привлекшие больше всего депозитов частных лиц (тыс. руб.)

* С учетом субординированного кредита.

** Коэффициент достаточности капитала рассчитан с условием 100% риска активов.

* По состоянию на 1 августа 2003 года.

...с наибольшими остатками на счетах корпоративных клиентов (на 1 августа 2003 года)

* С учетом субординированного кредита.

** Коэффициент достаточности капитала рассчитан с условием 100% риска активов.

* По состоянию на 1 августа 2003 года.

Российские "дочки" иностранных банков...

...выдавшие больше всего кредитов частным лицам (на 1 августа 2003 года)

* С учетом субординированного кредита.

** Коэффициент достаточности капитала рассчитан с условием 100% риска активов.

* По состоянию на 1 августа 2003 года.

...выдавшие больше всего кредитов негосударственным предприятиям (на 1 августа 2003 года)

* С учетом субординированного кредита.

** Коэффициент достаточности капитала рассчитан с условием 100% риска активов.

* По состоянию на 1 августа 2003 года.

...привлекшие больше всего депозитов частных лиц (на 1 августа 2003 года)

* С учетом субординированного кредита.

** Коэффициент достаточности капитала рассчитан с условием 100% риска активов.

* По состоянию на 1 августа 2003 года.

... с наибольшими остатками на счетах корпоративных клиентов (на 1 августа 2003 года)

* С учетом субординированного кредита.

** Коэффициент достаточности капитала рассчитан с условием 100% риска активов.

* По состоянию на 1 августа 2003 года.

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА