Наверх
22 ноября 2019
USD EUR
Погода
Без рубрики

Архивная публикация 2003 года: "Нерусские идут"

Западные банки смогли прижиться в непростых российских условиях. И что интересно, умеют подстраиваться под сегодняшние экономические реалии значительно легче и быстрее своих российских коллег.Отношение к иностранным банкам, работающим в России, у отечественной власти всегда было двойственным. С одной стороны, «ни пяди земли русской» не отдадим иностранцам, которые наверняка спят и видят, как прибрать к рукам наш неокрепший банковский бизнес.
С другой — приток западных денег в российскую банковскую систему наши чиновники всегда только приветствовали. Вот и совсем недавно Владимир Путин высказался за увеличение иностранного капитала в отечественном банковском секторе. Заявления президента вызвали бурную реакцию, вплоть до того, что председатель ЦБ Сергей Игнатьев и его первый зам Олег Вьюгин занялись переводом с «президентского» на русский. Мол, президент не ставит задачу заменить российский капитал в банковской системе на иностранный. Вместе с тем из слов Путина ясно следует, что «увеличение зарубежного присутствия в банковской системе в данной ситуации было бы разумным».
Про опасность, но в то же время желательность участия западных акул в построении светлого российского банковского будущего говорят так много, что возникает вполне правомерный вопрос: а что сегодня представляет собой иностранный банковский бизнес в России?
Они выросли, но не забыли родителей

Для начала, как обычно, немного статистики. Судя по данным, иностранное засилье нам не грозит. Совокупный объем собственных средств западных кредитных организаций на 1 февраля 2003 года составлял 40 млрд. рублей, то есть 6% от капитализации всей российской банковской системы. Размер иностранных активов не превышает 325 млрд. рублей (8%). Интересен, впрочем, и другой факт: уже за первый месяц нынешнего года их прибыль составила около 5 млрд. рублей против 6,2 млрд. рублей за весь предыдущий год.
Западный капитал можно обнаружить во многих российских банках, в том числе и в занимающих первые позиции в рейтингах, например в Автобанке или в НРБ. В то же время официально зарегистрировано лишь 36 кредитных организаций, чьи собственные средства (не менее 51%) имеют иностранное происхождение. Крупнейшие из них — американский Ситибанк и европейские ММБ и Райффайзенбанк. По своим финансовым параметрам они вполне сопоставимы с российскими банками, входящими в двадцатку крупнейших. Такая ситуация была не всегда, более того, еще год-два назад практически все «дочки» были убыточными и не представляли собой никакой реальной силы.
Напомним, изначально западные банки создавали свои дочерние структуры в России с единственной целью — обслуживания «своих» клиентов, развивающих бизнес на постсоветском пространстве. То есть иностранцы в то время работали по тому же принципу, что и их российские коллеги: два-три стратегических клиента и полное отсутствие желания развивать универсальный бизнес. К тому же в первые годы деятельности они, по российскому законодательству, не могли получить лицензию на работу с частными лицами.
Будучи «дочками», иностранные банки с российской пропиской получали кредиты и взносы в уставные фонды от своих материнских структур. Эти средства и размещались в России. Понятно, что в финансовой сфере деньги надо возвращать всем, даже родителям. В результате почти все «дочки», работающие в России, были глубоко убыточными за счет обслуживания головных банков и без поддержки головных банков ничего серьезного собой не представляли (подробнее см. «Профиль», N20, 1999). Справедливости ради отметим, что, по сути, многие российские банки с аналогичной структурой управления в то время были ненамного лучше своих западных коллег.
Лишь в прошлом году ситуация стала меняться. Во-первых, сократились дотации материнских банков, и «дочкам» пришлось жить самостоятельной жизнью. Во-вторых, иностранцы стали активно работать с русскими предприятиями, за счет чего и пополнили свою клиентскую базу.
К тому времени вырос и уровень корпоративной культуры у отечественных компаний, прежде делавших бизнес «по-простому»: «черный нал», кредит без залога и «серые» схемы перевода денег. При выходе на международные рынки стало ясно, что без приличного имиджа дела не пойдут. Сам факт, что компания обслуживается в Ситибанке или в Райффайзенбанке, о многом говорил иностранцам. К тому же и работа с банками по международным стандартам дисциплинирует наши компании, дает им хороший практический опыт перед выходом на мировую арену.
Самый яркий пример — сотрудничество Международного Московского банка с одной из крупнейших российских нефтяных компаний — «Сургутнефтегазом». В течение нескольких лет ММБ обслуживал лишь международные платежи компании, а вот все внутренние финансовые потоки приходились на Сургутнефтегазбанк. В прошлом же году большая часть расчетов из Сургутнефтегазбанка перешла в ММБ, в итоге активы Международного Московского увеличились почти вдвое, а у «Сургута», наоборот, снизились.
Помимо ММБ быстрее других к российским условиям адаптировались также АБН АМРО, Райффайзенбанк, Ситибанк, Дойче Банк, ИНГ-банк.
Все дело в генах

Главное преимущество иностранцев перед исконно русскими банками — богатый жизненный опыт их «родителей»: западные кредитные организации по определению способны предложить клиентам более широкий и качественный набор услуг. Пример тому — ныне модный в России выпуск компаниями собственных облигаций. Если проанализировать деятельность рынка корпоративных ценных бумаг, окажется, что основными организаторами облигационных выпусков были расторопные иностранцы.
За счет продвинутых «родителей» иностранцы быстрее развивают и розницу. Стоит вспомнить выход на рынок частных услуг в ноябре прошлого года Ситибанка, который первым в России смог предложить автоматические офисы по обслуживанию частных клиентов. В то время как анонсированный еще осенью минувшего года самый крупный в истории России розничный проект Альфа-банка стартует лишь в нынешнем апреле.
Так что постепенно иностранные банки, по крайней мере некоторые из них, начинают создавать конкуренцию российским коллегам. В связи с этим нервозность отечественных банкиров по поводу их предстоящего «поедания» акулами капитализма вполне понятна.
Вопрос в том, нужно ли самим иностранцам нас кушать. Одно дело позволить своим дочерним структурам развиваться самостоятельно на российском рынке, не затрачивая на это огромных средств. Совсем другое дело — проводить широкомасштабные инвестиции. А российский банковский сектор, несмотря на все позитивные явления (банковская реформа, повышение прозрачности, укрупнение банков), слишком рискованный для того, чтобы в него вкладывать деньги.
При этом чисто теоретически у иностранцев есть все возможности захватить российский банковский бизнес. Никаких ограничений по присутствию иностранного капитала у нас сейчас уже нет. Поэтому создание филиалов считается главной угрозой независимости российского банковского сектора. Об этом в унисон говорят как члены Ассоциации российских банков, так и руководители ЦБ, например Андрей Козлов и Татьяна Парамонова. Филиалы, хотя и не обладают ни банковской лицензией, ни собственным капиталом, теоретически могут распоряжаться всеми средствами головного банка.
Что будет с российскими банками, если реальные западные хлынут в Россию, догадаться несложно. Пока филиалы чужих банков в России запрещены, но даже после отмены запрета вряд ли стоит ожидать потока иностранных филиалов.
Ведь российская экономика для иностранцев остается terra incognita. А за работу филиалов, в отличие от «дочек», имеющих собственный юридический статус, головные банки несут прямую ответственность. Так, в случае несостоятельности дочерней структуры все претензии к ней самой. А вот если банкротится филиал, то это проблемы уже самого банка. Успешность гипотетической экспансии на российский банковский рынок довольно сомнительна, а рисковать вряд ли кто захочет.
И без всяких филиалов можно было накачать «дочек» капиталом и дать им приказ проводить более агрессивную политику в России.
Судя же по реалиям нынешнего времени стоит ожидать лишь продолжающегося укрепления дочерних банков, причем в основном благодаря собственной прибыли и в меньшей степени за счет помощи материнских структур. И что интересно, развиваться «иностранцы» будут в том же направлении, что и крупные российские банки, пытающиеся стать универсальными финансовыми институтами и предлагать максимум услуг самым разным клиентам.

Крупнейшие банки с иностранным участием (на 1 февраля 2003 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Регистрационный номерКапитал (тыс. руб.)Чистые активы (тыс. руб.)Прибыль/убыток (тыс. руб.)Потребительские кредиты (тыс. руб.)Корпоративные кредиты (тыс. руб.)Частные вклады (тыс. руб.)Средства корпоративных клиентов (тыс. руб.)
1СИТИБАНКМосква9,325576 878 59750 308 201605 996215 71026 007 599839 81015 127 003
2МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ*Москва13,314 625 542*81 546 77155 093652 59419 945 2227 261 68152 249 514
3«РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ»*Москва6,632923 285 024*48 706 947835 869975 02720 331 2009 328 94712 773 046
4ДОЙЧЕ БАНКМосква4,833282 717 81610 717 530630 6880358 5550875 422
5БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АОМосква9,424942 177 88310 005 07023 571312405869336 316
6ДРЕЗДНЕР БАНКС.-Петербург9,524552 029 8808 450 38292 20422 0833 568 689887 9553 599 486
7ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)Москва9,424951 863 24014 714 878127 02524 1558 000 558949 1064 217 979
8МОСНАРБАНК*Москва7,532681 817 276*7 843 282219 16940 0394 630 160695 130460 448
9АБН АМРО БАНК А.О.Москва9,325941 710 21815 251 039134 84238 6375 113 9631 380 3028 918 637
10КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНКС.-Петербург11,116801 360 5297 418 93933 38126754 592 89881 7171 703 969
11СЛАВИНВЕСТБАНК*Москва8,728201 346 059*3 569 95977 15572 3202 717 912177 598588 125
12ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛМосква9,32629871 9795 230 478—5960360900 1750631 054
13ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)Москва6,83290838 9483 205 04058 3750111 5740149 530
14КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)*Москва4,13333788 324*15 645 684315 691102910 594 89103 150 639
15ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА*Москва9,32555746 397*2 289 173244 82248 0161 045 967125 901438 999
16ВЕСТДОЙЧЕ ЛАНДЕСБАНК ВОСТОКМосква7,93224740 1538 327 534869865292 200 1377169981 707
17«БНП ПАРИБА»Москва0,73407652 6601 507 016—75900700 0880138 902
18БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОКМосква9,82295566 7222 791 8651 391 49544 8721 244 910232 0191 356 268
19ЕВРОАКСИС БАНК*Москва7,33273513 176*3 846 21613723621 205 98911 345380 766
20ГАРАНТИ БАНК-МОСКВАМосква7,23275510 7112 308 32215 4005134481 186140 290413 873
21МОСКОММЕРЦБАНКМосква1,83365506 987631 92110661 42523 964079 131
22«ДЕЛЬТАКРЕДИТ»*Москва4,03338425 149*2 351 517—55651 016 764024 222657 354
23КМБ-БАНКМосква10,12216422 0955 527 18125 2442 237 9051 972 592484 531812 480
24ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙМосква6,73291421 9662 707 911509221 388227 03992 6861 590 172
25«НАТЕКСИС»Москва1,03390419 6372 096 37022 0420768 1880289 515
26«МЕЛЛИ ИРАН»Москва1,03396367 839402 046—148400033 737
27ПРОМЭКСИМБАНКМосква8,72847335 532949 60713 03519 409514 18811 292102 530
28«МБА-МОСКВА»Москва1,03395319 444494 10046 43022289361024 917
29МИЧИНОКУ БАНК (МОСКВА)Москва4,03337318 852610 711515375679 55560 339226 955
30ФИНАНСБАНК (МОСКВА)*Москва5,73311301 332*1 357 876231329 217891 119526 895281 247
31ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)*Москва9,32559288 988*412 333—997198040221860
32АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНКМосква6,43303288 4261 067 45249782379428 25950 006142 053
33БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)*Москва9,82309245 545*1 562 531—34372195 469827 729424 467
34ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КУБАНИ*Краснодар3,83339127 131*171 276—19993689153 65602665
35ИКТИСАТ БАНК (МОСКВА)*Москва4,6333052 764*86 044—620004017
36КРЕДИТСОЮЗКОМБАНК*Москва8,728916778*81 748034 438414120 34249 392

* С учетом субординированного кредита.

Основные финансовые показатели иностранных и российских банков (на 01.02.2003)

БанкКапитал (тыс. руб.)*Доля (%)Чистые активы (тыс. руб.)Доля (%)Прибыль/убыток (тыс. руб.)Доля (%)Потребительские кредиты (тыс. руб.)Доля (%)Корпоративные кредиты (тыс. руб.)Доля (%)Частные вклады (тыс. руб.)Доля (%)Средства корпоративных клиентов (тыс. руб.)Доля (%)
Российские банки619 908 367943 547 634 5399218 715 56179136 000 184961 482 414 075931 045 807 07498860 757 11388
Иностранные банки40 889 5996324 194 95084 969 105215 522 4834118 919 204724 226 9032113 214 17512
Итого660 797 9661003 871 829 48910023 684 666100141 522 6671001 601 333 2791001 070 033 977100973 971 288100

* С учетом субординированного кредита.

* С учетом субординированного кредита.

Основные финансовые показатели иностранных и российских банков (на 01.02.2002)

БанкКапитал (тыс. руб.)*Доля (%)Чистые активы (тыс. руб.)Доля (%)Прибыль/убыток (тыс. руб.)Доля (%)Потребительские кредиты (тыс. руб.)Доля (%)Корпоративные кредиты (тыс. руб.)Доля (%)Частные вклады (тыс. руб.)Доля (%)Средства корпоративных клиентов (тыс. руб.)Доля (%)
Российские банки485 467 284952 644 336 7839255 099 5579091 761 529971 069 118 08593659 570 08798770 534 48689
Иностранные банки26 409 9915245 613 16686 252 415102 407 217385 392 843715 180 118297 753 52911
Итого511 877 2751002 889 949 94910061 351 97210094 168 7461001 154 510 928100674 750 205100868 288 015100

* С учетом субординированного кредита.

* С учетом субординированного кредита.

* С учетом субординированного кредита.

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK