Архивная публикация 2000 года: "Охота на клиентов: банки грязи не боятся"

В России неизбежен всплеск деловой и инвестиционной активности. Об этом свидетельствует бурный рост банков -- их капиталов и числа клиентов. Помешать может разве что очередной политический форс-мажор.Финансовые реки, кисельные берега

Остатки средств на рублевых и валютных счетах российских предприятий и фирм с сентября 1999 по сентябрь 2000 года увеличились с 229,6 млрд. до 349,7 млрд. рублей (и это не считая денег бюджетных структур!). Ликвидных средств на корсчетах отечественных банков (включая депозиты в ЦБ) прибавилось на 125 млрд. рублей.

Таким образом, сложилась ситуация, когда инвестиции в экономику просто неизбежны (если, разумеется, не случится очередной политический кризис -- тогда деньги потекут в известном всем направлении).

О том, что Россия переживает всплеск деловой активности, говорит и статистика роста коммерческих фирм. С 1 октября прошлого года по октябрь этого общее число работающих рублевых счетов юрлиц в московских банках увеличилось со 199 тысяч до 233 тысяч.

Скажи мне, кто твой клиент, и я скажу, каков твой банк. В общем и целом банковскую клиентуру можно разделить на четыре группы. Это, во-первых, мелкие, только что открывшиеся фирмы с оборотом не более 1 млн. рублей в месяц. За последний год их число в Москве увеличилось на 18 934.

За ними следуют средние по размерам предприятия, имеющие ежемесячный оборот от 1 млн. до 10 млн. рублей. Их стало больше на 10 392.

Далее идут вполне солидные организации, оборот которых составляет от 10 млн. до 50 млн. рублей в месяц. Их расчетных счетов в столичных банках прибавилось на 2930.

И наконец, замыкают список самые крупные предприятия, ежемесячный оборот которых превышает 50 млн. рублей. Таких организаций стало больше на 952.

В таблице 1 приведен перечень банков, которые за последний год привлекли максимальное число клиентов. Безусловным лидером здесь является Сбербанк России (плюс 6147 фирм). За ним следуют "Кредиттраст" (1462 новых клиента) и Банк Москвы (1104 расчетных счета).

Почему предприятия идут именно в эти банки? В чем секрет успеха финансистов, которые на собственном опыте испытали оживление деловой активности в России?

Лови клиента

Начнем с самых маленьких -- фирм с оборотом не больше 1 млн. рублей. Поскольку денег здесь немного, то самый острый для них вопрос -- во сколько обойдется сотрудничество с финансовым институтом. И если банк (независимо от его надежности) предлагает льготное или бесплатное расчетно-кассовое обслуживание, туда устремляются недавно образовавшиеся фирмы. Например, в Импэксбанке, предлагающем свои услуги бесплатно, из вновь открывших счета 83% -- именно небольшие фирмы. В банке "Первое О.В.К." 83% новичков -- также "мелочь". В Инвестсбербанке их 86%, а в Банке Москвы и вовсе 90%.

Клиенты "среднего и полутяжелого веса" (с ежемесячным оборотом от 1 млн. до 10 млн. и от 10 млн. до 50 млн. рублей) -- это предприятия с определенной историей, структурно сформировавшиеся. Им по плечу любые расходы по расчетно-кассовому обслуживанию. "Середняки" большое внимание уделяют собственному имиджу, а следовательно, обращают внимание на внешний облик банка. Для расширения же бизнеса им необходимы оборотные средства. Вполне естественно, что многие из них находятся в постоянном поиске кредиторов. Неудивительно, что самое большое количество средних фирм за последний год стали клиентами Сбербанка России, активно предлагающего кредитные ресурсы. Здесь открыли счета 1878 предприятий (или каждая пятая из вновь появившихся в Москве организаций средней руки).

Клиенты-"тяжеловесы" (ежемесячный оборот которых превышает 50 млн. рублей) на цену банковских услуг обращают внимание в самую последнюю очередь. Доказательством тому служит "клиентская" политика Альфа-банка, который увеличил расценки на расчетно-кассовое обслуживание практически до мировых стандартов (сейчас они самые высокие в Москве). В результате общее число новых клиентов этого банка за последний год увеличилось всего на 160. По этому показателю он не попал в тридцатку лучших (полный рейтинг самых "клиентских" банков будет опубликован в ближайшем номере журнала "Карьера" N11, который выйдет 7 ноября). Однако из вновь прибывших клиентов у Альфа-банка самое значительное число крупных (с оборотом более 50 млн. рублей в месяц) -- за 2000 год их стало больше на 38.

Помимо Альфа-банка, "крупняк" оседает в МДМ-банке (число таких клиентов увеличилось на 37), Сбербанке (плюс 34 клиента), БИН-банке (плюс 23), Красбанке (плюс 19), "Зените" (18 клиентов), Мастер-банке и Доверительном и инвестиционном банке (плюс 17 клиентов в каждом), "Еврофинансе" и Росбанке (плюс 15 клиентов в каждом), "Никойле" (плюс 14 клиентов), Внешторгбанке (плюс 11).

Как правило, крупные независимые предприятия выбирают близкие к государству финансовые структуры (Сбербанк, "Еврофинанс", Внешторгбанк). В качестве услуг здесь сомневаться не приходится. Но, помимо этого, клиентов притягивает имидж банков как государственных, а значит, относительно честных агентов, которые вряд ли когда-нибудь обанкротятся.

А те предприятия, которые являются частичной или полной собственностью "олигархов", открывают счета в подконтрольных банках. Так, в "Никойле" все крупные клиенты являются "дочками" его же учредителя -- нефтяной компании "ЛУКойл". В Доверительном и инвестиционном банке основные клиенты -- ЮКОС и предприятия "Роспрома", в Росбанке -- предприятия "Интерроса".

А в МДМ-банке за последний год появились предприятия, попавшие в сферу влияния Романа Абрамовича и Александра Мамута ("Сибирский алюминий", Волжский трубный завод, Ачинский глиноземный комбинат, Гайский ГОК, Самарский металлургический завод). Среди новых крупных клиентов МДМ-банка также госпредприятие "Транснефть" и его многочисленные "дочки", "Тюменьэнерго", Медтехснаб Минздрава РФ, "Томскгазпром". Большинство своих расчетов сосредоточила в МДМ-банке госкомпания "Росвооружение", ранее предпочитавшая "распылять" их по многим банкам.

Одним из самых интересных клиентов МДМ-банка является некоммерческая организация "Фонд экономики Чукотки". Это агент администрации Чукотского автономного округа (фактически его минфин). Через счет ежемесячно проходят сотни миллионов рублей (например, для оплаты строительных или монтажных работ московским (!) фирмам). Распоряжается этими деньгами нынешний чукотский губернатор, конкурентом которого на предстоящих выборах будет Роман Абрамович. Таким образом, "романтическая составляющая" политической карьеры Абрамовича -- согласно которой он якобы "заболел" Чукоткой, ее красотами и обездоленными коренными жителями, видимо, не самая главная.

Отверженные

Несмотря на общий позитивный фон, ряд банков потеряли значительную часть клиентов (см. таблицу 2). Больше других пострадали, в частности, Промрадтехбанк, МОСТ-банк и РНКБ.

В последнем проблемы возникли еще год назад -- уже тогда ежемесячная сумма клиентских платежей в банке не превышала скромные 391 млн. рублей (и в основном это были налоговые платежи).

Основная часть клиентов Промрадтехбанка, как уже писал "Профиль", перешла на обслуживание в "Кредиттраст".

МОСТ постарался перевести своих подопечных в банк "Имидж". Но удалось это разве что в отношении структур, входящих в медиа-холдинг Владимира Гусинского. Из крупных независимых организаций с ежемесячным оборотом более 50 млн. рублей (а год назад в МОСТе было лишь три таких клиента -- Московский метрополитен, "Видео Интернешнл" и "Медиа-МОСТ") в "Имидж" перекочевал лишь первый. Компания "Видео Интернешнл" предпочла держать расчеты поближе к власти -- в МДМ-банке. А счета "Медиа-МОСТа" были блокированы за долги. Впрочем, на сходную с оборотами этой компании сумму выросли расчеты другой фирмы Владимира Гусинского -- "Смарт медиа", счет которой также открыт в банке "Имидж". Вполне возможно, что до выяснения отношений с государством и кредиторами платежи холдинга из компании-должника были переведены в более спокойное место.

Помимо названных, за последний год снизили обороты банки "Бизнес-паритет" и "Бизнес". Общее число клиентов здесь уменьшилось соответственно на 88% и 77%. Пострадал и финансовый институт Бориса Березовского -- Объединенный банк. Его покинуло 53 фирмы. Впрочем, за год совокупный ежемесячный оборот по счетам клиентов этого банка вырос с 1,1 млрд. до 3,4 млрд. рублей.

Теперь сходитесь...

С 1 сентября 1999 года по 1 сентября 2000 года совокупный капитал российских банков увеличился с 111 млрд. до 209 млрд. рублей (без учета дополнительного капитала, который формируется при помощи субординированных кредитов,-- см. табл. 3). Это позволяет привлекать новых крупных клиентов, давать им взаймы. За указанный период общая сумма предоставленных банками ссуд увеличилась с 700 млрд. до 1173 млрд. рублей. Соответственно выросла прибыль. Если в прошлом году с 1 января до 1 сентября наши финансисты заработали 17,8 млрд. рублей, то за первые 8 месяцев 2000 года -- уже 28,9 млрд.

В этой связи можно ожидать обострения конкурентной борьбы за клиентов, кампаний по укреплению имиджа того или иного банка. Последнее важно для средних и крупных предприятий, которые делают погоду на рынке и хотят обслуживаться непременно в солидных банках.

Банки, которые приобрели самое большое количество фирм-клиентов (с 1 октября 1999 по 1 октября 2000 года)

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Банки, потерявшие самое большое количество фирм-клиентов (с 1 октября 1999 по 1 октября 2000 года)

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Банки, увеличившие капитал за счет субординированных кредитов (на 1 сентября 2000 года)

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Банки, разместившие самые большие депозиты в ЦБ (на 1 сентября 2000 года)

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Банки, которые привлекли больше всего частных вкладов (на 1 сентября 2000 года)

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые "бюджетные" банки (на 1 сентября 2000 года)

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые "клиентские" банки (на 1 сентября 2000 года)

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые "таможенные" банки (на 1 сентября 2000 года)

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые государственные банки

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

При составлении таблицы 1 и таблицы 2 учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 1999 годов совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении количества счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов.

* Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису, Московскому и Московскому областному банкам Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки количества работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ, АНДРЕЙ МАЙЕР