Архивная публикация 2005 года: "Оптимистическая трагедия"
Прошедшие девять месяцев нельзя назвать самыми простыми в жизни банкиров. Только завершился отбор в систему страхования вкладов, как регулятор наметил новые точки давления на отечественную банковскую систему. В октябре на Всемирном экономическом форуме в Москве первый зампред Центробанка Татьяна Парамонова заявила, что кредитным организациям необходимо либо наращивать капитал, либо выбирать красивый способ самостоятельного ухода из бизнеса. На такое резкое заявление чиновника подтолкнуло расхождение данных по размеру капитала. По словам Татьяны Парамоновой, капитал почти 60% отечественных банков выглядит существенно ниже, если считать его не по российским стандартам бухгалтерского учета, а по международным (МСФО). Прибыль в целом по системе по международным стандартам отчетности ниже почти на 20%. Эти факты, по мнению Татьяны Парамоновой, существенно усиливают риски в отечественной банковской системе. Заявление представителя регулятора вызвало много споров среди банкиров. По мнению многих из них, подобное заявление было более чем рискованно делать с международной трибуны форума. Российские банки и так выглядят не слишком привлекательно для иностранных инвесторов, и «подзатыльники» на виду у всего мирового сообщества веса не добавляют. Другие участники рынка считают, что именно международная общественность больше всего ратовала за уничтожение мелких банков, в особенности банков-прачечных. Усиление контроля за кредитными организациями, занимающимися обналичиванием, и, как следствие, рост платы за эту услугу уже ударили по карманам россиян.
Покорители вершин
Невзирая на трудности, банки продолжают расти опережающими темпами по сравнению со средними показателями экономики в целом. За восемь месяцев нынешнего года размер чистых активов российских банков увеличился почти на четверть (23,6%) — до 8,169 трлн. рублей. Тройка лидеров по этому показателю не менялась с начала года: Сбербанк — 2,29 трлн. рублей, Внешторгбанк — 525,6 млрд., Газпромбанк — 379,76 млрд. рублей. Занимавший по состоянию на начало января 4-е место Альфа-банк уступил Банку Москвы — 230,16 млрд. рублей, а сам переместился на 5-е место с 219,203 млрд. рублей. В руках этой по большей части государственной пятерки сосредоточено 44% совокупного объема активов всей банковской системы. По сравнению с началом года этот показатель упал на 1,3%.
За этот же период собственные средства банков росли меньшими темпами, увеличившись на 19% — до 1,217 трлн. рублей. Так что регулятор не зря пеняет участникам рынка на недостаточную капитализированность. Наиболее интенсивно банки наращивали капитал весной — например, в марте рост составил сразу 6,1%. Самым активным в этом направлении оказался Райффайзенбанк, увеличивший собственные средства на 72,07%. По сообщению его пресс-службы, в мае ЦБ зарегистрировал увеличение уставного капитала банка на $195 млн. путем выпуска дополнительных акций, которые приобрел учредитель кредитной организации — компания Raiffeisen International Bank-Holding AG. Уставный капитал банка увеличился практически в четыре раза. Далее в лидерах по темпам прироста капитала идет Промсвязьбанк — плюс 48,46%. В начале апреля совет директоров принял решение увеличить уставный капитал банка на 2 млрд. рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке среди основных акционеров, что и было сделано. Третий из самых быстрорастущих — Международный Московский банк — плюс 47,82%, затем МДМ-Банк с 45,91% прироста и ВТБ с 34,41%. Сбербанк с ростом в 33,08% держится на скромном 6-м месте. В следующем месяце стоит ожидать существенного роста собственных средств государственного Россельхозбанка — в начале октября Росимущество, являющееся 100-процентным собственником банка, распорядилось увеличить его уставный капитал на 3,8 млрд. рублей. Это решение принято согласно проекту бюджета на 2006 год, в котором предусмотрена соответствующая строка.
Большинство банков в погоне за капиталом пока действуют проверенным способом — просят у собственников. Мечта первого зампреда ЦБ Андрея Козлова о банковских историях успеха в проведении IPO остается неосуществленной. И это неудивительно — публичная компания должна быть открытой. Согласно опубликованному на прошлой неделе Standard & Poor’s рейтингу транспарентности средний показатель открытости 30 крупнейших российских банков составляет всего лишь 32%. В то время как средний показатель раскрытия информации в 10 крупнейших международных банках находится в районе 81%.
Тем не менее небольших банков в скором времени все-таки может стать меньше. В начале октября правительство одобрило поправки в закон о банковской деятельности, согласно которым с 1 января 2007 года банки с капиталом меньше 5 млн. евро (171 млн. рублей) не смогут далее снижать его. Если капитал такого банка будет уменьшаться в течение трех месяцев, у ЦБ появится возможность отозвать у него лицензию. Новые банки и вовсе должны иметь капитал на уровне 5 млн. евро и выше. На 1 сентября только 54,5% банков имели капитал выше 171 млн. рублей. По мнению экспертов, введение этих поправок приведет к активизации процесса поглощения крупными банками своих более мелких собратьев. В связи с этим банковское сообщество неоднозначно восприняло недавнее заявление президента ВТБ Андрея Костина о том, что недостаточная капитализация грозит российской банковской системе мини-кризисами, которые, впрочем, полезны. Ведь они ускоряют процесс консолидации банков и освобождают дорогу более сильным кредитным организациям.
В частную копилку
В отличие от банкиров, вкладчики банков окончательно забыли о прошлогоднем кризисе. С начала года объем вкладов частных лиц вырос на 25,7%. Активнее всего граждане несли деньги в банки в январе и мае. Среди top-30 по объемам привлеченных депозитов стоит отметить рост объемов частных вкладов в банке «ГЛОБЭКС» — плюс 88%. Наиболее активным чаще всего приходится сталкиваться с критикой. Банк стал одной из первых жертв новой кампании ФАС, выразившей недовольство рекламными буклетами, где были указаны лишь сроки и процентные ставки по вкладам. Заставив банки более-менее подробно раскрывать информацию по кредитам, антимонопольная служба готовится приучить их и к полному информированию по условиям депозитов. Причем делать это не только в текстах договоров, но и на рекламоносителях — соответствующие поправки в закон «О рекламе» Госдума может рассмотреть уже до конца года (см. «Профиль» №39, 2005). На втором месте по темпам роста объемов привлеченных средств идет Бинбанк — плюс 83% с января по август. Руководство банка решило провести ребрендинг и переоборудовать офисы для удобства частных клиентов, однако президент банка Михаил Шишханов открыто не заявлял о конкретных планах относительно завоевания розницы. В отличие от Росбанка (рост на 75%) и Импэксбанка (плюс 54,9%).
Серьезных новаций в рекламе и маркетинге при привлечении вкладов банки пока не проявляют. В отличие от другого быстрорастущего сектора — кредитования частников. С начала года рост объемов выданных кредитов в целом по банковскому сектору составил 48%. Больше всего было выдано кредитов в январе и июле — плюс 8% и 7,7% соответственно. Лидером в этом сегменте по-прежнему остается Сбербанк, увеличивший объем выданных кредитов сразу на 140,7 млрд. рублей, или 46,71%. Затем идет «Русский стандарт» с 50,2% роста кредитного портфеля. Замыкает тройку лидеров по объемам выданных кредитов на этот раз Росбанк. В процентном выражении рост его кредитного портфеля составил 635,31%, что произошло благодаря присоединению банков Группы О.В.К. Далее в рейтинге самых «кредитных» банков идут ХКФ, «Райффайзен» и «УралСиб» (см. таблицу на с. 78). По лидерам картина изменилась не слишком существенно, если не считать технического роста Росбанка. Зато в десятке кипят страсти — в нее уверенно вошел Импэксбанк с ростом портфеля на 255%. Добиться таких успехов банку помогло расширение программы автокредитования. Ситибанк (плюс 227%) привлек новых клиентов во многом благодаря своей агрессивной политике и новым программам. А вот ХКФ Банк немного снизил темпы выдачи кредитов (плюс 20,96%), оставаясь при этом лидером по доле просроченных частных долгов (см. «Профиль» №35, 2005).
Дожить до понедельника
Для большинства банков прошедшие месяцы были решающими. В конце сентября ЦБ завершил отбор в систему страхования вкладов (ССВ). В итоге в нее было принято 924 банка из 1100 подавших заявление. Многие кредитные организации, не прошедшие в систему, уже высказали намерение добиваться своего в судебном порядке. Впрочем, удастся это, скорее всего, единицам. Как заявил на прошлой неделе директор юридического департамента ЦБ Сергей Голубев, примерно двум третям не допущенных в ССВ банков Центробанк уже предъявил претензии в связи с нарушением закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. С похожими формулировками с начала года ЦБ уже отозвал лицензии у девяти банков. Всего за этот период количество действующих кредитных организаций сократилось на 29 банков. На минувшей же неделе успехом хвастался глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков: по его словам, в конце октября было заблокировано 109 банковских счетов, с которых, по оперативной информации Росфинмониторинга, могут сниматься деньги на финансирование террористических организаций. В список подозреваемых входит более 1,5 тыс. организаций и физлиц, в том числе 112 зарубежных и 21 российская организация, а также 317 иностранцев и 1122 российских гражданина. Темпы «большой чистки» пока относительно щадящие — у банков действительно есть возможность выбирать. Из нескольких зол — меньшее.
Таблица 1
Банки, выдавшие больше всего кредитов частным лицам (на 1 сентября 2005 года)
Место | Банк | Общая сумма кредитов частным лицам (тыс. руб.) |
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 441 892 401 |
2 | «РУССКИЙ СТАНДАРТ» | 52 827 801 |
3 | РОСБАНК | 24 010 351 |
4 | ХКФ БАНК | 22 975 997 |
5 | «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ» | 16 226 640 |
6 | «УРАЛСИБ» | 11 459 279 |
7 | ИМПЭКСБАНК | 11 195 156 |
8 | МДМ-БАНК | 11 027 845 |
9 | БАНК МОСКВЫ | 10 406 465 |
10 | ВНЕШТОРГБАНК | 9 389 976 |
11 | СИТИБАНК | 8 293 258 |
12 | ГАЗПРОМБАНК | 7 417 354 |
13 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ | 7 070 585 |
14 | КМБ-БАНК | 6 129 178 |
15 | ИНВЕСТСБЕРБАНК | 5 917 585 |
16 | ЗАПСИБКОМБАНК | 5 425 643 |
17 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 4 336 327 |
18 | ФИНАНСБАНК | 4 216 180 |
19 | «АК БАРС» | 3 992 496 |
20 | «БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК» | 3 712 604 |
21 | «ДЕЛЬТАКРЕДИТ» | 3 631 775 |
22 | СИБАКАДЕМБАНК | 3 607 979 |
23 | «СОЮЗ» | 3 485 315 |
24 | ГАЗБАНК | 3 391 002 |
25 | «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» | 3 309 606 |
26 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 3 286 306 |
27 | ПРОМЭКБАНК | 3 254 587 |
28 | УРАЛВНЕШТОРГБАНК | 3 135 998 |
29 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | 3 068 205 |
30 | ЧЕЛИНДБАНК | 2 990 769 |
Таблица 2
Банки, привлекшие больше всего депозитов физических лиц (на 1 сентября 2005 года)
Место | Банк | Общая сумма депозитов (тыс. руб.) |
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1 348 894 594 |
2 | ВНЕШТОРГБАНК | 87 183 723 |
3 | БАНК МОСКВЫ | 59 527 732 |
4 | РОСБАНК | 45 649 862 |
5 | ГАЗПРОМБАНК | 39 472 192 |
6 | АЛЬФА-БАНК | 31 081 602 |
7 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 27 518 276 |
8 | «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ» | 27 232 662 |
9 | «УРАЛСИБ» | 22 680 308 |
10 | «ВОЗРОЖДЕНИЕ» | 20 214 282 |
11 | «ПЕТРОКОММЕРЦ» | 18 976 935 |
12 | ИМПЭКСБАНК | 17 807 316 |
13 | СИТИБАНК | 17 507 501 |
14 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ | 13 868 086 |
15 | «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» | 13 817 589 |
16 | «БАЛТИЙСКИЙ» | 12 292 129 |
17 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 12 111 895 |
18 | «АК БАРС» | 11 175 897 |
19 | БИНБАНК | 9 927 827 |
20 | «ГЛОБЭКС» | 9 731 672 |
21 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 9 391 039 |
22 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ | 9 108 098 |
23 | СИБАКАДЕМБАНК | 8 544 445 |
24 | ЗАПСИБКОМБАНК | 7 903 824 |
25 | «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ» | 7 358 713 |
26 | МДМ-БАНК | 7 139 956 |
27 | «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 6 923 033 |
28 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 6 711 637 |
29 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» | 6 345 544 |
30 | «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» | 6 309 093 |
Таблица 3
Банки с наибольшими остатками на счетах корпоративных клиентов (на 1 сентября 2005 года)
Место | Банк | Средства корпоративных клиентов (тыс. руб.) |
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 415 744 875 |
2 | ГАЗПРОМБАНК | 136 758 383 |
3 | ВНЕШТОРГБАНК | 117 134 312 |
4 | РОСБАНК | 77 885 218 |
5 | АЛЬФА-БАНК | 77 781 114 |
6 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ | 70 660 284 |
7 | «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ» | 57 036 537 |
8 | БАНК МОСКВЫ | 49 824 044 |
9 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 45 821 623 |
10 | «УРАЛСИБ» | 38 963 965 |
11 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 36 711 791 |
12 | СИТИБАНК | 36 462 082 |
13 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» | 23 351 304 |
14 | МДМ-БАНК | 22 492 348 |
15 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 21 500 277 |
16 | «ПЕТРОКОММЕРЦ» | 21 478 259 |
17 | ИНГ-БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 20 761 719 |
18 | «ЗЕНИТ» | 19 090 561 |
19 | АБН АМРО БАНК А.О. | 18 589 069 |
20 | ДОЙЧЕ БАНК | 16 072 159 |
21 | «АК БАРС» | 13 509 939 |
22 | МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 13 058 689 |
23 | «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ» | 12 573 098 |
24 | БИНБАНК | 12 564 655 |
25 | «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» | 12 511 368 |
26 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 12 454 547 |
27 | НОМОС-БАНК | 12 280 670 |
28 | «ГЛОБЭКС» | 11 465 064 |
29 | «СОЮЗ» | 11 358 852 |
30 | «РОССИЯ» | 11 193 152 |
Таблица 4
Банки, выдавшие больше всего кредитов негосударственным предприятиям (на 1 сентября 2005 года)
Место | Банк | Общая сумма кредитов негосударственным предприятиям (тыс. руб.) |
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1 134 665 293 |
2 | ВНЕШТОРГБАНК | 213 454 258 |
3 | ГАЗПРОМБАНК | 169 809 191 |
4 | АЛЬФА-БАНК | 162 310 268 |
5 | БАНК МОСКВЫ | 111 778 789 |
6 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ | 67 569 426 |
7 | «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ» | 65 927 274 |
8 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 64 078 191 |
9 | МДМ-БАНК | 54 977 736 |
10 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 54 252 368 |
11 | РОСБАНК | 48 090 895 |
12 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 41 323 707 |
13 | «УРАЛСИБ» | 39 545 491 |
14 | НОМОС-БАНК | 36 190 032 |
15 | «ГЛОБЭКС» | 34 444 879 |
16 | «ПЕТРОКОММЕРЦ» | 30 016 569 |
17 | СИТИБАНК | 29 720 505 |
18 | «АК БАРС» | 29 079 285 |
19 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 28 897 784 |
20 | БИНБАНК | 27 274 955 |
21 | «ЗЕНИТ» | 25 908 833 |
22 | «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» | 25 422 872 |
23 | «ВОЗРОЖДЕНИЕ» | 24 267 181 |
24 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 23 730 024 |
25 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 23 582 238 |
26 | СОБИНБАНК | 22 360 520 |
27 | МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 20 408 404 |
28 | «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | 19 533 333 |
29 | «НИКОЙЛ» | 19 313 121 |
30 | «СОЮЗ» | 18 262 479 |
Прошедшие девять месяцев нельзя назвать самыми простыми в жизни банкиров. Только завершился отбор в систему страхования вкладов, как регулятор наметил новые точки давления на отечественную банковскую систему. В октябре на Всемирном экономическом форуме в Москве первый зампред Центробанка Татьяна Парамонова заявила, что кредитным организациям необходимо либо наращивать капитал, либо выбирать красивый способ самостоятельного ухода из бизнеса. На такое резкое заявление чиновника подтолкнуло расхождение данных по размеру капитала. По словам Татьяны Парамоновой, капитал почти 60% отечественных банков выглядит существенно ниже, если считать его не по российским стандартам бухгалтерского учета, а по международным (МСФО). Прибыль в целом по системе по международным стандартам отчетности ниже почти на 20%. Эти факты, по мнению Татьяны Парамоновой, существенно усиливают риски в отечественной банковской системе. Заявление представителя регулятора вызвало много споров среди банкиров. По мнению многих из них, подобное заявление было более чем рискованно делать с международной трибуны форума. Российские банки и так выглядят не слишком привлекательно для иностранных инвесторов, и «подзатыльники» на виду у всего мирового сообщества веса не добавляют. Другие участники рынка считают, что именно международная общественность больше всего ратовала за уничтожение мелких банков, в особенности банков-прачечных. Усиление контроля за кредитными организациями, занимающимися обналичиванием, и, как следствие, рост платы за эту услугу уже ударили по карманам россиян.
Покорители вершин
Невзирая на трудности, банки продолжают расти опережающими темпами по сравнению со средними показателями экономики в целом. За восемь месяцев нынешнего года размер чистых активов российских банков увеличился почти на четверть (23,6%) — до 8,169 трлн. рублей. Тройка лидеров по этому показателю не менялась с начала года: Сбербанк — 2,29 трлн. рублей, Внешторгбанк — 525,6 млрд., Газпромбанк — 379,76 млрд. рублей. Занимавший по состоянию на начало января 4-е место Альфа-банк уступил Банку Москвы — 230,16 млрд. рублей, а сам переместился на 5-е место с 219,203 млрд. рублей. В руках этой по большей части государственной пятерки сосредоточено 44% совокупного объема активов всей банковской системы. По сравнению с началом года этот показатель упал на 1,3%.
За этот же период собственные средства банков росли меньшими темпами, увеличившись на 19% — до 1,217 трлн. рублей. Так что регулятор не зря пеняет участникам рынка на недостаточную капитализированность. Наиболее интенсивно банки наращивали капитал весной — например, в марте рост составил сразу 6,1%. Самым активным в этом направлении оказался Райффайзенбанк, увеличивший собственные средства на 72,07%. По сообщению его пресс-службы, в мае ЦБ зарегистрировал увеличение уставного капитала банка на $195 млн. путем выпуска дополнительных акций, которые приобрел учредитель кредитной организации — компания Raiffeisen International Bank-Holding AG. Уставный капитал банка увеличился практически в четыре раза. Далее в лидерах по темпам прироста капитала идет Промсвязьбанк — плюс 48,46%. В начале апреля совет директоров принял решение увеличить уставный капитал банка на 2 млрд. рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке среди основных акционеров, что и было сделано. Третий из самых быстрорастущих — Международный Московский банк — плюс 47,82%, затем МДМ-Банк с 45,91% прироста и ВТБ с 34,41%. Сбербанк с ростом в 33,08% держится на скромном 6-м месте. В следующем месяце стоит ожидать существенного роста собственных средств государственного Россельхозбанка — в начале октября Росимущество, являющееся 100-процентным собственником банка, распорядилось увеличить его уставный капитал на 3,8 млрд. рублей. Это решение принято согласно проекту бюджета на 2006 год, в котором предусмотрена соответствующая строка.
Большинство банков в погоне за капиталом пока действуют проверенным способом — просят у собственников. Мечта первого зампреда ЦБ Андрея Козлова о банковских историях успеха в проведении IPO остается неосуществленной. И это неудивительно — публичная компания должна быть открытой. Согласно опубликованному на прошлой неделе Standard & Poor’s рейтингу транспарентности средний показатель открытости 30 крупнейших российских банков составляет всего лишь 32%. В то время как средний показатель раскрытия информации в 10 крупнейших международных банках находится в районе 81%.
Тем не менее небольших банков в скором времени все-таки может стать меньше. В начале октября правительство одобрило поправки в закон о банковской деятельности, согласно которым с 1 января 2007 года банки с капиталом меньше 5 млн. евро (171 млн. рублей) не смогут далее снижать его. Если капитал такого банка будет уменьшаться в течение трех месяцев, у ЦБ появится возможность отозвать у него лицензию. Новые банки и вовсе должны иметь капитал на уровне 5 млн. евро и выше. На 1 сентября только 54,5% банков имели капитал выше 171 млн. рублей. По мнению экспертов, введение этих поправок приведет к активизации процесса поглощения крупными банками своих более мелких собратьев. В связи с этим банковское сообщество неоднозначно восприняло недавнее заявление президента ВТБ Андрея Костина о том, что недостаточная капитализация грозит российской банковской системе мини-кризисами, которые, впрочем, полезны. Ведь они ускоряют процесс консолидации банков и освобождают дорогу более сильным кредитным организациям.
В частную копилку
В отличие от банкиров, вкладчики банков окончательно забыли о прошлогоднем кризисе. С начала года объем вкладов частных лиц вырос на 25,7%. Активнее всего граждане несли деньги в банки в январе и мае. Среди top-30 по объемам привлеченных депозитов стоит отметить рост объемов частных вкладов в банке «ГЛОБЭКС» — плюс 88%. Наиболее активным чаще всего приходится сталкиваться с критикой. Банк стал одной из первых жертв новой кампании ФАС, выразившей недовольство рекламными буклетами, где были указаны лишь сроки и процентные ставки по вкладам. Заставив банки более-менее подробно раскрывать информацию по кредитам, антимонопольная служба готовится приучить их и к полному информированию по условиям депозитов. Причем делать это не только в текстах договоров, но и на рекламоносителях — соответствующие поправки в закон «О рекламе» Госдума может рассмотреть уже до конца года (см. «Профиль» №39, 2005). На втором месте по темпам роста объемов привлеченных средств идет Бинбанк — плюс 83% с января по август. Руководство банка решило провести ребрендинг и переоборудовать офисы для удобства частных клиентов, однако президент банка Михаил Шишханов открыто не заявлял о конкретных планах относительно завоевания розницы. В отличие от Росбанка (рост на 75%) и Импэксбанка (плюс 54,9%).
Серьезных новаций в рекламе и маркетинге при привлечении вкладов банки пока не проявляют. В отличие от другого быстрорастущего сектора — кредитования частников. С начала года рост объемов выданных кредитов в целом по банковскому сектору составил 48%. Больше всего было выдано кредитов в январе и июле — плюс 8% и 7,7% соответственно. Лидером в этом сегменте по-прежнему остается Сбербанк, увеличивший объем выданных кредитов сразу на 140,7 млрд. рублей, или 46,71%. Затем идет «Русский стандарт» с 50,2% роста кредитного портфеля. Замыкает тройку лидеров по объемам выданных кредитов на этот раз Росбанк. В процентном выражении рост его кредитного портфеля составил 635,31%, что произошло благодаря присоединению банков Группы О.В.К. Далее в рейтинге самых «кредитных» банков идут ХКФ, «Райффайзен» и «УралСиб» (см. таблицу на с. 78). По лидерам картина изменилась не слишком существенно, если не считать технического роста Росбанка. Зато в десятке кипят страсти — в нее уверенно вошел Импэксбанк с ростом портфеля на 255%. Добиться таких успехов банку помогло расширение программы автокредитования. Ситибанк (плюс 227%) привлек новых клиентов во многом благодаря своей агрессивной политике и новым программам. А вот ХКФ Банк немного снизил темпы выдачи кредитов (плюс 20,96%), оставаясь при этом лидером по доле просроченных частных долгов (см. «Профиль» №35, 2005).
Дожить до понедельника
Для большинства банков прошедшие месяцы были решающими. В конце сентября ЦБ завершил отбор в систему страхования вкладов (ССВ). В итоге в нее было принято 924 банка из 1100 подавших заявление. Многие кредитные организации, не прошедшие в систему, уже высказали намерение добиваться своего в судебном порядке. Впрочем, удастся это, скорее всего, единицам. Как заявил на прошлой неделе директор юридического департамента ЦБ Сергей Голубев, примерно двум третям не допущенных в ССВ банков Центробанк уже предъявил претензии в связи с нарушением закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. С похожими формулировками с начала года ЦБ уже отозвал лицензии у девяти банков. Всего за этот период количество действующих кредитных организаций сократилось на 29 банков. На минувшей же неделе успехом хвастался глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков: по его словам, в конце октября было заблокировано 109 банковских счетов, с которых, по оперативной информации Росфинмониторинга, могут сниматься деньги на финансирование террористических организаций. В список подозреваемых входит более 1,5 тыс. организаций и физлиц, в том числе 112 зарубежных и 21 российская организация, а также 317 иностранцев и 1122 российских гражданина. Темпы «большой чистки» пока относительно щадящие — у банков действительно есть возможность выбирать. Из нескольких зол — меньшее.
Таблица 1
Банки, выдавшие больше всего кредитов частным лицам (на 1 сентября 2005 года)
Место | Банк | Общая сумма кредитов частным лицам (тыс. руб.) |
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 441 892 401 |
2 | «РУССКИЙ СТАНДАРТ» | 52 827 801 |
3 | РОСБАНК | 24 010 351 |
4 | ХКФ БАНК | 22 975 997 |
5 | «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ» | 16 226 640 |
6 | «УРАЛСИБ» | 11 459 279 |
7 | ИМПЭКСБАНК | 11 195 156 |
8 | МДМ-БАНК | 11 027 845 |
9 | БАНК МОСКВЫ | 10 406 465 |
10 | ВНЕШТОРГБАНК | 9 389 976 |
11 | СИТИБАНК | 8 293 258 |
12 | ГАЗПРОМБАНК | 7 417 354 |
13 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ | 7 070 585 |
14 | КМБ-БАНК | 6 129 178 |
15 | ИНВЕСТСБЕРБАНК | 5 917 585 |
16 | ЗАПСИБКОМБАНК | 5 425 643 |
17 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 4 336 327 |
18 | ФИНАНСБАНК | 4 216 180 |
19 | «АК БАРС» | 3 992 496 |
20 | «БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК» | 3 712 604 |
21 | «ДЕЛЬТАКРЕДИТ» | 3 631 775 |
22 | СИБАКАДЕМБАНК | 3 607 979 |
23 | «СОЮЗ» | 3 485 315 |
24 | ГАЗБАНК | 3 391 002 |
25 | «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» | 3 309 606 |
26 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 3 286 306 |
27 | ПРОМЭКБАНК | 3 254 587 |
28 | УРАЛВНЕШТОРГБАНК | 3 135 998 |
29 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | 3 068 205 |
30 | ЧЕЛИНДБАНК | 2 990 769 |
Таблица 2
Банки, привлекшие больше всего депозитов физических лиц (на 1 сентября 2005 года)
Место | Банк | Общая сумма депозитов (тыс. руб.) |
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1 348 894 594 |
2 | ВНЕШТОРГБАНК | 87 183 723 |
3 | БАНК МОСКВЫ | 59 527 732 |
4 | РОСБАНК | 45 649 862 |
5 | ГАЗПРОМБАНК | 39 472 192 |
6 | АЛЬФА-БАНК | 31 081 602 |
7 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 27 518 276 |
8 | «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ» | 27 232 662 |
9 | «УРАЛСИБ» | 22 680 308 |
10 | «ВОЗРОЖДЕНИЕ» | 20 214 282 |
11 | «ПЕТРОКОММЕРЦ» | 18 976 935 |
12 | ИМПЭКСБАНК | 17 807 316 |
13 | СИТИБАНК | 17 507 501 |
14 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ | 13 868 086 |
15 | «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» | 13 817 589 |
16 | «БАЛТИЙСКИЙ» | 12 292 129 |
17 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 12 111 895 |
18 | «АК БАРС» | 11 175 897 |
19 | БИНБАНК | 9 927 827 |
20 | «ГЛОБЭКС» | 9 731 672 |
21 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 9 391 039 |
22 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ | 9 108 098 |
23 | СИБАКАДЕМБАНК | 8 544 445 |
24 | ЗАПСИБКОМБАНК | 7 903 824 |
25 | «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ» | 7 358 713 |
26 | МДМ-БАНК | 7 139 956 |
27 | «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 6 923 033 |
28 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 6 711 637 |
29 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» | 6 345 544 |
30 | «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» | 6 309 093 |
Таблица 3
Банки с наибольшими остатками на счетах корпоративных клиентов (на 1 сентября 2005 года)
Место | Банк | Средства корпоративных клиентов (тыс. руб.) |
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 415 744 875 |
2 | ГАЗПРОМБАНК | 136 758 383 |
3 | ВНЕШТОРГБАНК | 117 134 312 |
4 | РОСБАНК | 77 885 218 |
5 | АЛЬФА-БАНК | 77 781 114 |
6 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ | 70 660 284 |
7 | «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ» | 57 036 537 |
8 | БАНК МОСКВЫ | 49 824 044 |
9 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 45 821 623 |
10 | «УРАЛСИБ» | 38 963 965 |
11 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 36 711 791 |
12 | СИТИБАНК | 36 462 082 |
13 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» | 23 351 304 |
14 | МДМ-БАНК | 22 492 348 |
15 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 21 500 277 |
16 | «ПЕТРОКОММЕРЦ» | 21 478 259 |
17 | ИНГ-БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 20 761 719 |
18 | «ЗЕНИТ» | 19 090 561 |
19 | АБН АМРО БАНК А.О. | 18 589 069 |
20 | ДОЙЧЕ БАНК | 16 072 159 |
21 | «АК БАРС» | 13 509 939 |
22 | МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 13 058 689 |
23 | «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ» | 12 573 098 |
24 | БИНБАНК | 12 564 655 |
25 | «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» | 12 511 368 |
26 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 12 454 547 |
27 | НОМОС-БАНК | 12 280 670 |
28 | «ГЛОБЭКС» | 11 465 064 |
29 | «СОЮЗ» | 11 358 852 |
30 | «РОССИЯ» | 11 193 152 |
Таблица 4
Банки, выдавшие больше всего кредитов негосударственным предприятиям (на 1 сентября 2005 года)
Место | Банк | Общая сумма кредитов негосударственным предприятиям (тыс. руб.) |
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1 134 665 293 |
2 | ВНЕШТОРГБАНК | 213 454 258 |
3 | ГАЗПРОМБАНК | 169 809 191 |
4 | АЛЬФА-БАНК | 162 310 268 |
5 | БАНК МОСКВЫ | 111 778 789 |
6 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ | 67 569 426 |
7 | «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ» | 65 927 274 |
8 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 64 078 191 |
9 | МДМ-БАНК | 54 977 736 |
10 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 54 252 368 |
11 | РОСБАНК | 48 090 895 |
12 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 41 323 707 |
13 | «УРАЛСИБ» | 39 545 491 |
14 | НОМОС-БАНК | 36 190 032 |
15 | «ГЛОБЭКС» | 34 444 879 |
16 | «ПЕТРОКОММЕРЦ» | 30 016 569 |
17 | СИТИБАНК | 29 720 505 |
18 | «АК БАРС» | 29 079 285 |
19 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 28 897 784 |
20 | БИНБАНК | 27 274 955 |
21 | «ЗЕНИТ» | 25 908 833 |
22 | «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» | 25 422 872 |
23 | «ВОЗРОЖДЕНИЕ» | 24 267 181 |
24 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 23 730 024 |
25 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | 23 582 238 |
26 | СОБИНБАНК | 22 360 520 |
27 | МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 20 408 404 |
28 | «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | 19 533 333 |
29 | «НИКОЙЛ» | 19 313 121 |
30 | «СОЮЗ» | 18 262 479 |
Подписывайтесь на PROFILE.RU в Яндекс.Новости или в Яндекс.Дзен. Все важные новости — в telegram-канале «PROFILE-NEWS».