Архивная публикация 2009 года: "ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ"

В 2009 году благодаря усилиям государства российская банковская система была спасена, но впереди у нее несколько лет очень медленного или вообще нулевого роста. Для банковской системы 2009 год оказался трудным. Начавшийся прошлой осенью кризис изрядно потрепал кредитные организации. Фактическая остановка кредитных операций, сокращение притока вкладов, собственные долги при острой нехватке ликвидности - все это не предвещало отечественному банковскому сектору ничего хорошего. Теперь, в конце года, надо признать, что могло быть и хуже и что худшего сценария удалось избежать. И хотя подводить итоги еще рано (данные по году появятся не раньше, чем через два месяца), банкиры уходят на каникулы в хорошем настроении.

ПЕРВЫЕ РОСТКИ

К лету 2009 года нехватка денег перестала быть проблемой номер один: помогли кредиты государства, которые раздавал банкам ВЭБ, а также беззалоговые аукционы ЦБ, где можно было занять деньги на короткий срок. Поддержка банковской системы через займы ВЭБа была прекращена лишь в середине декабря. За это время помощью воспользовались 16 крупных банков, получивших в общем и целом 388 млрд рублей.
Гораздо более широкий круг кредитных организаций смог поучаствовать в беззалоговых аукционах ЦБ. "Конкретные требования - как потратить эти деньги - устанавливались только в начале года, когда происходило ослабление рубля, потом ограничения по использованию средств стали мягче", - отмечает Павел Медведев, член комитета Госдумы по финансовому рынку. В январе-феврале продолжалась плавная девальвация рубля, и многие банки увлеклись игрой с курсами валют - это неудивительно, ведь многие традиционные сферы банковского бизнеса были практически парализованы. Так, если в январе объем кредитов нефинансовым организациям в активах банков немного подрос по отношению к декабрю (до 13,37 трлн рублей с 12,5 трлн рублей), то дальше этот показатель только снижался и к 1 ноября достиг 12,66 трлн рублей. В итоге за десять месяцев банкам удалось нарастить размер ссуд нефинансовым компаниям незначительно - на 1,2%. "Наверняка большая часть выданных корпоративных кредитов приходится на рефинансирование и реструктуризацию уже имеющихся ссуд, - считает Алексей Терехов, директор департамента банковского аудита ФБК. - Заемщикам некуда деваться - им приходится рефинансироваться, иначе бизнес встанет". Причем если весной у банков действительно не было средств на выдачу кредитов, то позже деньги появились, но машина кредитования так и не заработала. "Да, у банков в этом году была ликвидность, чтобы кредитовать и физлиц, и компании, но давать деньги рискованным заемщикам было нецелесообразно", - поясняет Вероника Чекина, аналитик ФЦ "Инфина".
В отличие от предприятий, которые не могли функционировать без заемных денег, у граждан был выбор - влезать в долги или нет. И многие россияне из-за нестабильного положения отказывались брать банковские кредиты, тем более что и сами кредитные организации поумерили щедрость и ужесточили условия выдачи займов. Взлетевшие вверх ставки, требование подтверждать доходы и предоставлять поручителей - все это привело к сворачиванию потребительского кредитования. Многие банки, включая крупнейшие, заморозили свои ипотечные, автокредитные и потребительские программы. В результате к началу ноября 2009 года объем кредитных портфелей физлицам в активах банков сократился на 10,5%. "До кризиса все гнались за объемами, а позже крупные банки стали подходить к выдаче кредитов осторожнее: либо не давали вообще, либо давали проверенным заемщикам - тем, у кого уже была положительная кредитная история в этом банке", - рассказывает Антон Ефремов, старший партнер компании BDO. Летом процесс кредитования ожил, но не в былых масштабах, так что, когда мы увидим статистику по году, вряд ли картина кардинально изменится.

ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ

Одним из главных страхов 2009 года было ожидание второй волны банковского кризиса. Аналитики, экономисты и многие банкиры были уверены, что осенью на рынке начнется хаос. Главной причиной тому называлась проблема неплатежей. Уровень плохих долгов действительно рос в течение всего 2009 года: на 1 января по кредитам нефинансовым организациям уровень просрочки составлял только 2,13%, по займам физлиц - 3,7%, а уже на 1 ноября цифры выросли до 5,94% и 6,58% соответственно. То есть доля "токсичных активов" за 10 месяцев увеличилась практически в 3 раза. Более того, все понимают, что эти цифры не отражают реального положения вещей: банки просто прячут проблемные активы. Кто-то передает их на баланс аффилированных структур, кто-то - в коллекторские агентства. "За год объем долгов у нас увеличился на 41,6%", - рассказывает Елена Докучаева, гендиректор коллекторского агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн". По ее словам, одна из основных тенденций уходящего года - рост доли обеспеченных кредитов в структуре портфелей, передаваемых агентству. Просрочка растет по тем видам кредитования, которые раньше считались низкорискованными, - ипотека, автокредиты и другие займы с оформленным залогом. Это значит, что заемщики действительно находятся в тяжелом положении.
Банки идут на пролонгацию и рефинансирование кредитов, но все равно многие ссуды никогда не будут возвращены. "Далеко не все организации отражают в отчетности ситуацию с просрочкой, - полагает Вероника Чекина. - Честно это сделали очень немногие, например, Альфа-банк и МДМ-Банк (два самых крупных частных банка по величине активов. - "Профиль"), у них доля проблемных долгов составляет двухзначную цифру, вряд ли у остальных участников рынка ситуация лучше". Во время недавней онлайн-конференции предправления Альфа-банка Рушан Хвесюк сообщил, что у банка просрочка на 1 декабря составила 18,23% по корпоративному портфелю и 17,59% - по физлицам. У объединившегося с УРСА Банком МДМ-Банка по МСФО за первое полугодие общий уровень просрочки составил 14,2%.
Однако, несмотря на рост проблемных долгов, банковская система потеряла совсем немного игроков, и второй волны кризиса осенью не случилось. Большая заслуга в этом принадлежит государству: оно предприняло целый ряд мер по финансовому оздоровлению банков. Главным санатором выступила госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов". Основная работа у АСВ началась именно в 2009 году, хотя первой жертвой кризиса еще осенью 2008-го стал инвестбанк "КИТ Финанс". Сейчас АСВ участвует в спасении 18 банков, на это уже потрачено 304,3 млрд рублей (на 1 декабря). По мнению Павла Медведева, санация была необходима - поднимать эти банки оказалось дешевле, чем выплачивать деньги вкладчикам за счет фонда АСВ. "Кроме того, при санации защищены корпоративные клиенты и ПБОЮЛы, - отмечает эксперт. - Если бы банк просто лишился лицензии, вряд ли они смогли бы получить свои деньги назад". Но не все специалисты считают санацию и трату бюджетных денег оправданными. Удастся ли санированным банкам остаться на плаву - покажет время: пока окончательно выздоровевших нет.
{PAGE}
ЧАСТНЫМ ОБРАЗОМ

В этом году замечательная возможность заработать представилась рядовым россиянам: с весны по осень 2009 года процентные ставки по вкладам росли бурными темпами. Ставки в небольших банках, желавших привлечь побольше средств от физлиц, нередко превышали 20% - это притом, что инфляция в этом году будет впервые за долгие годы измеряться однозначной цифрой. Но ЦБ забеспокоился: в случае банкротства не в меру щедрых банков расплачиваться с вкладчиками пришлось бы государству в лице АСВ. С лета каждые две недели регулятор проводит мониторинг ставок по депозитам в десяти крупнейших банках, чтобы определять потолок для остальных игроков: максимальный процент не должен превышать среднюю ставку top-10 более чем на 2 процентных пункта. Правда, потом этот разрыв ЦБ сократил до 1,5 процентных пункта. В итоге во второй декаде декабря банки могли предложить своим клиентам не более чем 14,69% годовых. Подразумевается, что при уменьшении притока вкладов кредитные учреждения могут использовать другие источники фондирования: снижение учетной ставки ЦБ до рекордных 9% (в начале года -13%) оживило межбанковское кредитование, однако малым банкам этот рынок по-прежнему недоступен, так же, как и ресурсы ЦБ.
Тем не менее регулятор считает, что дела с депозитами физлиц и так обстоят хорошо: вклады населения за ноябрь выросли на 3,1%, что стало максимальным месячным приростом за год, сообщил первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян на недавней встрече с журналистами. Хотя год назад в ноябре наблюдался максимальный отток вкладов. По итогам года АСВ ожидает прироста вкладов населения в банках на 20%, в результате их суммарный объем впервые должен превысить 7 трлн рублей.
Значит, по оценке ЦБ, дела российских банков не так плохи по сравнению с тем, что было в начале кризиса. А потому на фоне ожиданий роста экономики регулятор планирует постепенно отходить от предоставления банкам режима благоприятствования. Так, льготное резервирование, позволившее российским кредитным организациям в кризис сохранить порядка 3% капитала, действовало весь 2009 год и пока продлено лишь на полгода, хотя банки настаивали на продлении на весь 2010 год. Правда, недавно сам глава ЦБ Сергей Игнатьев признал, что в ближайшие месяцы банки пройдут пик просрочки. Зачем же тогда отбирать льготы? Судя по всему, Банк России намерен проводить политику, направленную на постепенное вытеснение с рынка слабых игроков. В этом году лицензий лишились 44 банка, а первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян прогнозирует, что в 2010 году "лишенцев" будет больше.