Архивная публикация 2001 года: "Подъемный крен"

Последний месяц 2000 года для отечественной банковской системы оказался самым "хлебным" за всю историю новой России. Никогда еще через коммерческие банки не шли столь крупные рублевые платежи. Одними из первых это отметили иностранцы, которые вспомнили про старые долги -- 1998 года. Национальный резервный банк (НРБ), проиграв в американском суде, потерял сразу $200 млн. Пострадают ли другие российские банки?Скандал в банковском семействе

Нью-Йорк, Нью-Йорк... Новый и юркий. Залучивший в ласковые сети бывшего кремлевского "управдома" Павла Бородина, обвиняющий в расхищении госсобственности Романа Абрамовича, Нью-Йорк наконец припомнил нам и август 1998-го. Дефолт, о котором так долго говорили все, кому не лень, можно наблюдать теперь на отдельно взятом российском банке.

По решению Нью-Йоркского суда Национальный резервный банк (НРБ) лишился активов на сумму около $200 млн. Принадлежавшие НРБ ценные бумаги и средства на зарубежных корсчетах списаны в пользу французского банка Credit Agricole Indosouez.

Конфликт возник сразу после кризиса 1998 года, когда НРБ отказался исполнять свои обязательства по форвардным контрактам. По мнению французских банкиров, НРБ задолжал Credit Agricole $108 млн., с учетом процентов -- $119 млн.

Таким образом, впервые в посткризисной истории иностранцам удалось в судебном порядке списать в свою пользу часть активов российского банка -- в счет погашения долгов по форвардным сделкам.

Для большинства российских банков докризисные соглашения оказались не по зубам, они предпочли вести изнуряющие переговоры по урегулированию возникших споров.

Сбербанк, обязавшийся поставить иностранцам к осени 1998 года $502 млн., успешно завершил диалог к концу того же года. Во сколько обошлось ему это урегулирование -- неизвестно, но, судя по тому, что год банк закончил все-таки с прибылью, потери были несмертельными.

Коммерческие банки договаривались дольше. ОНЭКСИМ (на 1 сентября 1998 года имел форвардных обязательств на $967 млн.), Газпромбанк ($87 млн.), МФК ($148 млн.) полностью реструктурировали свои долги по форвардам лишь в конце 1999 -- середине 2000 года.

Честнее всех поступил Внешторгбанк, который просто выполнил все свои обязательства и переговоров по списанию долгов не вел вообще. Видимо, банк потерял на этом не одну сотню миллионов долларов: к 1 сентября 1998 года он заключил форвардных контрактов на сумму $726 млн. За что, кстати, его председатель Дмитрий Тулин и лишился своего кресла. С ним просто не был продлен очередной трудовой контракт.

Банки-банкроты (Инкомбанк, МЕНАТЕП, "Юнибест") все свои активы перевели в другие учреждения. С них как бы и взятки гладки.

А вот председатель НРБ Александр Лебедев и в переговоры с иностранцами не вступал, и деньги не возвращал. Но и не прятал их по новым банкам -- решив, видимо, что ситуация как-нибудь рассосется сама.

Между тем партнер НРБ -- Credit Agricole Indosouez продемонстрировал настойчивость. В апреле 1999 года французский банк добился ареста практически всех активов НРБ в европейских банках на сумму $500 млн. (большая часть этих средств принадлежит клиентам НРБ -- "Газпрому" и Внешэкономбанку). В сентябре 2000 года НРБ удалось добиться снятия ареста с $300 млн. своих активов. Однако на прошлой неделе Нью-Йоркский суд, куда обратился Credit Agricole Indosouez, списал в пользу французского банка оставшиеся арестованными $200 млн.

Вся загвоздка состоит в том, что дело французы выиграли в американском суде, который широко применяет в своей практике так называемое прецедентное право. Это значит, что теперь любой иностранный банк, которому российские коллеги остались должны по форвардным контрактам, при подаче дела в Нью-Йоркский суд его наверняка выиграет.

АВТО-дефолт?

Таким образом, в ближайшее время среди российских банков могут объявиться новые пострадавшие. Мы попытались выяснить -- у кого из наших финансистов с докризисных времен сохранились самые большие обязательства по форвардным контрактам. Оказалось, что таких банков немного (см. таблицу 2).

Прежде всего это дочерний банк американского Чейз Манхэттен банк интернешнл, имеющий обязательства (еще с сентября 1998-го) перед нерезидентами по поставке $630 млн. При возникновении к нему претензий он пострадает больше других коллег. У другой западной "дочки" -- банка Кредит Свисс Ферст Бостон -- на 1 сентября 1998 года невыполненные обязательства перед нерезидентами составляли относительно немного -- $21 млн. Возможные убытки (2/3 от указанной суммы) погоды в банке не сделают. Впрочем, возможные выяснения отношений между иностранными банками мало волнуют отечественных предпринимателей, которые держат счета преимущественно в отечественных структурах.

Что касается российских банков, то среди них крупные неурегулированные форвардные обязательства имеют, в частности, Автобанк и "Альба Альянс". Первый, судя по отчетности на 1 сентября 1998 года, после кризиса должен был поставить иностранцам более $430 млн. Как и другие коммерческие банки, Автобанк вел переговоры о реструктуризации обязательств по форвардам. По словам сотрудников банка, к лету 2000 года он "закрыл" более 80% долгов. Однако переговоры с уже упоминавшимся Credit Agricole Indosouez все еще продолжаются. Как заверили "Профиль" в Автобанке, диалог с Credit Agricole идет в конструктивном русле и судебные иски, как против НРБ, французы предъявлять не собираются. Точную сумму долга перед Credit Agricole в Автобанке назвать отказались. Однако, как следует из таблицы 2, у него остались неурегулированными форвардные обязательства на поставку более $200 млн. Следовательно, и размер возможного иска к Автобанку, скорее всего, превысит $100 млн. Даже для успешного и крупного Автобанка это сумма внушительная.

У банка "Альба Альянс" сумма неурегулированных форвардных обязательств с сентября 1998 года по сегодняшний день -- $60 млн. То есть максимально возможные убытки при наименее благоприятном стечении обстоятельств могут составить здесь $40 млн. Естественно, "мирное" решение проблемы обошлось бы на порядок дешевле. Однако после ситуации с НРБ шансов продлить переговорную волокиту у "Альба Альянса" осталось немного.

Декабристское восстановление

И все-таки окончание 2000 года ознаменовалось для наших банков небывалым подъемом. Вообще, декабрь -- тот самый месяц, когда предприятия проводят максимум операций по счетам. Это и уплата налогов, и завершение расчетов по взаимным контрактам, и даже создание всевозможных расходов для уменьшения налогооблагаемой базы и т.д. и т.п. Только клиентами московских банков за этот урожайный месяц было проведено платежей на сумму свыше 3,5 трлн. рублей (и это не считая валюты!).

Неудивительно, что самыми успешными являются, как правило, именно те банки, у которых больше всего клиентов. Достаточно взглянуть на список наиболее прибыльных (см табл. 1) структур. И сравнить его с перечнем самых "клиентских" (табл. 3, 7, 9).

За 2000 год только в столичных финансовых структурах число клиентов с "работающими" расчетными счетами в рублях выросло с 228 025 (в декабре 1999 года) до 276 838 (в декабре 2000 года). Это значит, что почти на 50 тысяч увеличилось число действующих фирм. Набирали обороты и сами предприятия. Так, число клиентов банков с ежемесячным оборотом более 1 млн. рублей увеличилось за год на 22,4 тысячи, а с оборотом более 10 млн. рублей -- на 6,5 тысячи.

Разумеется, самыми желанными клиентами для банков являются крупные предприятия (скажем, с ежемесячным оборотом более 50 млн. рублей). Число расчетных счетов таких структур в московских банках за последний год выросло с 1,1 тысячи до 2,8 тысячи. Это косвенным образом свидетельствует об увеличении объемов промышленного производства, поскольку именно производители составляют основную часть крупнейших плательщиков.

Больше всего "крупняка" привлек на обслуживание Сбербанк (см. таблицу 3). Здесь число клиентов-тяжеловесов увеличилось с декабря 1999 по декабрь 2000 года на 77 (с 85 до 162 фирм). Кстати, банк является абсолютным лидером по всем категориям обслуживаемых предприятий -- от мелких до самых крупных. Далее следуют МДМ-банк (70 новых фирм с оборотом более 50 млн. рублей в месяц), Альфа-банк (37), БИН (27), Банк Москвы (24), Промсвязьбанк (23), Росевробанк (21) и "Московский кредитный" (20).

Некоторые банки даже завели новый род специализации -- на крупных клиентах. Мы уже писали, что Альфа-банк резко повысил расценки на расчетно-кассовое обслуживание, в результате чего за год лишился 422 фирм (см. табл. 4), которые предпочли перейти на обслуживание в банки с более дешевыми тарифами. Зато число самых крупных подопечных Альфа-банка увеличилось за тот же год ровно вдвое -- с 37 до 74. Причем в самое последнее время в "Альфу" перебрались "Сибнефть" и Красноярский алюминиевый завод (вотчина Романа Абрамовича), "Нижневартовскнефтегаз", "Сибур" (контролируется "Газпромом"). Видимо, в какой-то момент банк перестал справляться с наплывом клиентов и нашел выход в установке своеобразного сита, в которое теперь попадается только крупная рыба.

Так что в общем и целом обстановка в банковском секторе благоприятная -- возможно, именно поэтому иностранцы и начали "трясти" наших банкиров. О задолженности предпочитали не говорить лишь тогда, когда денег не было. Примечательна и фигура первого пострадавшего от рук западного правосудия банка. Национальный резервный -- один из немногих, кто фактически не вел переговоров о реструктуризации долгов.

О горькой ягоде "гордости великороссов", видимо, нужно почаще вспоминать ответственным за урегулирование нашей внешней общей задолженности. И тогда твердость позиций на переговорах, возможно, не превратится в упертость, высокие цены на нефть -- в манну небесную, которую с важным видом проедают по мере поступления, а российские чиновники, находящиеся в международном розыске, будут довольствоваться родными пенатами, которые все-таки лучше гуманной швейцарской тюрьмы.

Самые прибыльные банки (на 1 декабря 2000 года)

Банки с наибольшей суммой форвардных контрактов на продажу валюты нерезидентам

Самые клиентские банки Москвы в декабре 2000 года

При составлении таблиц "Самые клиентские банки Москвы в декабре 2000 года" и "Банки, потерявшие больше всего фирм-клиентов в 2000 году" учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в декабре 2000 и декабре 1999 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении числа счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов. Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису Московского и Московского областного банков Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки числа работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Банки, потерявшие больше всего фирм-клиентов в 2000 году

При составлении таблиц "Самые клиентские банки Москвы в декабре 2000 года" и "Банки, потерявшие больше всего фирм-клиентов в 2000 году" учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в декабре 2000 и декабре 1999 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении числа счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов. Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису Московского и Московского областного банков Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки числа работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Банки, увеличившие капитал за счет субординированных кредитов (на 1 декабря 2000 года)

При составлении таблиц "Самые клиентские банки Москвы в декабре 2000 года" и "Банки, потерявшие больше всего фирм-клиентов в 2000 году" учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в декабре 2000 и декабре 1999 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении числа счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов. Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису Московского и Московского областного банков Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки числа работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые "бюджетные" банки (на 1 декабря 2000 года)

При составлении таблиц "Самые клиентские банки Москвы в декабре 2000 года" и "Банки, потерявшие больше всего фирм-клиентов в 2000 году" учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в декабре 2000 и декабре 1999 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении числа счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов. Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису Московского и Московского областного банков Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки числа работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Банки, которые приобрели больше всего фирм-клиентов в 2000 году

При составлении таблиц "Самые клиентские банки Москвы в декабре 2000 года" и "Банки, потерявшие больше всего фирм-клиентов в 2000 году" учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в декабре 2000 и декабре 1999 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении числа счетов с крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов. Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису Московского и Московского областного банков Сбербанка РФ.

"Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки числа работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые кредитующие банки на 1 декабря 2000 года (тыс. руб.)