Наверх
19 ноября 2019
USD EUR
Погода
Без рубрики

Архивная публикация 2004 года: "Проценты без прибыли"

Бедность, если точнее, низкая рентабельность — вот будущее российских банков. Это свидетельство того, что они набирают силу.
Вначале — о цифрах. Судя по финансовой отчетности, 2003 год наши банкиры могут итожить с чувством глубокого удовлетворения. Для тех, кто радеет за отечественный финансовый сектор, сообщаем: совокупный объем капитала российских банков за прошлый год вырос на 30% (с 590 млрд. до 761 млрд. рублей). Еще лучше показатели по увеличению совокупного объема активов российских банков — за 2003 год они возросли на 35% (с 3,5 трлн. до 4,71 трлн. рублей).

Банковский бизнес становится более стабильным, вследствие чего теряет сверхдоходы. Так, совокупная прибыль банковского сектора снизилась за 2003 год на 23% — с 125,7 млрд. до 96,7 млрд. рублей. Так что отечественная банковская система медленно, но верно «тянется» к современным стандартам развитых стран, где средней уровень рентабельности западных банков составляет 5-7%.

К столь скромным, по российским меркам, показателям приближаются постепенно и наши финансовые институты. Например за 9 месяцев прошлого года рентабельность капитала банковского сектора составила 14,2%, а результаты за 12 месяцев 2003 года, по мнению экспертов, будут равняться 16-17% (18% — в 2002 году).

Частный интерес

Все больший вес в активах банков занимают кредиты, выданные частным лицам. Объем займов, выданных частным лицам в 2003 году, вырос по сравнению с годом 2002-м на 130% — с 116,3 млрд. до 267 млрд. рублей. На этом рынке появились новые активные игроки: Альфа-банк, Гута-банк, Ситибанк и т.д. Впрочем, потенциал этого сектора рынка далеко не исчерпан. Достаточно сказать, что в российском ВВП доля предоставленных частным лицам кредитов на сегодняшний день составляет лишь 2%, в то время как в Восточной Европе — 30%, не говоря уже о развитых странах, где суммарный объем займов частникам может даже превосходить ВВП.

Еще одна тенденция прошлого года, которая, по оценкам экспертов, продолжится и в году нынешнем, — активный выход банков на рынок облигационных займов. Те банки, что покрупнее, размещали свои бумаги за границей (Сбербанк, Газпромбанк, Внешторгбанк, Альфа-банк, МДМ-Банк, банк «УралСиб» и другие). Те, что не имели такой возможности, довольствовались внутренним рынком (банк «Петрокоммерц», КМБ-банк и др.). Полученные средства в основном шли либо на погашение прежних заимствований банков, либо на предоставление кредитов клиентам.

Набирает оборот и такой очень интересный процесс, как слияние и поглощение финансовых институтов. Наиболее «прожорливой» оказалась ФК «НИКойл», которая осенью минувшего года поглотила крупнейший башкирский банк «УралСиб» (по мнению экспертов, сумма сделки составила 1,2 млрд. рублей). Напомним: годом ранее «НИКойл» «скушал» один из старейших российских банков — Автобанк. В результате «Автобанк-НИКойл» на сегодняшний день входит в двадцатку российских банков по размеру собственного капитала, активов и прибыльности. А его бизнес весьма диверсифицирован — он включает в себя широкий спектр банковских, финансовых и страховых услуг.

Не меньший резонанс на рынке вызвало сообщение о покупке Росбанком группы банков «Первое О.В.К.» (предположительно за $150-200 млн.).

В результате и «НИКойл», и Росбанк значительно усилили свое присутствие на розничном региональном рынке («УралСиб» и О.В.К. обладают развитой филиальной сетью). А это свидетельствует еще об одной славной тенденции — развитии банковского бизнеса в регионах. В принципе, это, как говорится, работа на перспективу: понятно, что пока финансовые услуги на периферии не слишком востребованы. Однако при росте благосостояния населения и предприятий в регионах нынешние покупки Росбанка и «НИКойла» придутся к месту.

Вне политики

Особо рассчитывать на государство (будь то правительство, Госдума или ЦБ) банковскому сообществу в нынешнем году вряд ли придется. Тут главное — не навреди, а дальше мы сами разберемся. Самый яркий тому пример — несостоявшаяся, но зато хорошо анонсированная в свое время банковская реформа. События минувшего года ясно дали понять, что власть не стремится революционно менять сложившиеся устои. Оно, наверное, и к лучшему: рынок до всего доходит своим умом и делает это быстрее власти.

Поэтому самой важной тенденцией наступившего года станет сохранение и развитие прежних достижений (см. интервью с Александром Гоголевым, старшим вице-президентом Внешторгбанка). Речь идет прежде всего о расширении ритейла. Существенную роль тут сыграют макроэкономическая стабильность и рост доходов населения.

Причем стандартных банковских продуктов будет не хватать для того, чтобы достойно конкурировать с коллегами по цеху. Банки станут предлагать своим частным клиентам целый набор финансовых услуг: будь то вклады-«пластик»-кредиты, покупка полиса автогражданки, приобретение пая в инвестиционном фонде или выбор управляющей компании. Такого рода финансовый комплект могут позволить пока лишь немногие банки, входящие в крупные финансовые холдинги, например «Альфа», Гута-банк, МДМ-Банк, «НИКойл» и т.д.

Однако именно по этому пути будут развиваться банки, которые намерены занять достойное место на рынке частных финансовых услуг. К такой стратегии обслуживания в свое время пришли крупнейшие западные ритейловые банки. А значит, и мы когда-нибудь придем.

Розничный бизнес хоть и считается наиболее затратным, в конечном счете может принести своему владельцу солидный доход. Верный путь к реальному росту прибыли — создание так называемого «финансового супермаркета», который будет предлагать полный объем услуг, начиная от банковских (депозиты, пластиковые карты, Интернет-банкинг, кредиты и др.), финансовых (брокерское обслуживание, ПИФы, синдицированное финансирование, оценка и управление недвижимостью и др.) и заканчивая страховыми (страхование жизни, здоровья, недвижимости и др.).

Причем все продукты «финансового супермаркета» должны удовлетворять запросам не только частных, но и корпоративных клиентов, среди которых нужно ориентироваться не только на «элитных» клиентов, но и на предприятия среднего и малого бизнеса. На сегодняшний день в таком направлении развиваются «Автобанк-НИКойл», Росбанк-О.В.К., частично Альфа-банк и такие иностранные «дочки», как Ситибанк, «Райффайзенбанк Австрия».

Полученная прибыль может и должна стать источником роста капитализации банковской системы.

Малышам везде у нас почет

Другая важная тенденция, которая должна получить распространение в наступившем году, предполагает развитие рынка внешних и внутренних заимствований.

В прошлом году международные рынки капитала были оккупированы крупнейшими представителями российского банковского бизнеса — Сбербанком, Внешторгбанком, Альфа-банком, Газпромбанком и др. В наступившем году международный долговой рынок также будет доступен лишь самым крупным и надежным российским кредитным организациям с широко диверсифицированным портфелем предоставляемых услуг и разнообразной клиентской базой.

А вот малым и средним банкам, скорее всего, придется довольствоваться внутренним долговым рынком. Как и прежде, основными покупателями банковских бумаг станут клиенты финансовых институтов или их собственники.

Абсолютно очевидно, что в условиях серьезной конкуренции российским банкам придется активно расширять и клиентский портфель. Наиболее прозорливые банки в минувшем году начали развивать работу с малыми и средними предприятиями, прекрасно понимая, что средств эксклюзивных и розничных клиентов будет недостаточно для успешного развития бизнеса. Более того, для банков средней руки работа со средними предприятиями — едва ли не единственный сейчас способ построить перспективный бизнес.

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK