Архивная публикация 2001 года: "Расти -- я ваша тетя"
Наоборот, в 2000 году банки росли, увеличивали капиталы и все больше внимания уделяли кредитованию реального сектора экономики. Наконец, некоторые из них готовы вернуть в Россию выведенные деньги -- с островов, где много-много диких обезьян.Прибыль в нашем полку
Достаточно сказать, что задекларированная российскими банками прибыль по итогам 2000 года составила 46,4 млрд. рублей. Это на 18,2 млрд. больше, чем в прошлом году.
Наиболее эффективным, как и следовало ожидать, оказался самый активный кредитор страны -- Сбербанк (см. таблицу 4). Только в последнем квартале прошлого года размер его прибыли увеличился более чем на 5 млрд. рублей, достигнув 17,4 млрд. Не удивительно, что после этого пошли разговоры о необходимости "реформировать" Сбербанк, раздробив его на несколько более мелких структур -- якобы для большей конкурентности на рынке.
Впрочем, председатель ЦБ Виктор Геращенко таких планов не одобряет, видимо, имея в виду, что для поддержания конкурентной среды надо не разрушать что-то стоящее, а наоборот, создавать и развивать конкурентное. И действительно, Центробанк уже поддержал Внешторгбанк, капитал которого увеличился в последнем квартале прошлого года с 23,3 млрд. до 44,9 млрд. рублей. Теперь по этому показателю банк опередил Сбербанк (см. таблицу "100 крупнейших банков России"). Внешторгбанк, который весьма кстати приобрел систему расчетов по пластиковым картам МОСТ-банка, намерен активно развивать бизнес по обслуживанию частных вкладчиков. Что, видимо, и будет реальной конкуренцией Сбербанку.
Капитал. С Марса?
За 2000 год совокупный капитал российских банков увеличился на $3,6 млрд. (на 45%) и почти достиг докризисного уровня. Если в июле 1998-го соответствующий показатель составлял $12,5 млрд. то теперь -- $11,5 млрд. Подросли, в частности, в течение IV квартала прошлого года банки "Нефтяной" (с 232 млн. до 444 млн. руб.), БВТ (со 138 млн. до 814 млн.), Росевробанк (с 366 млн. до 660 млн.), Мосстройэкономбанк (с 1011 млн. до 1551 млн.), Ланта-банк (с 293 млн. до 423 млн.). Названные структуры продемонстрировали высокие показатели надежности. Однако, следуя методике, банки в топ-лист самых надежных пока не попали: их высокие коэффициенты должны быть проверены временем.
Самое крупное после Внешторгбанка увеличение капитала зафиксировано в Альфа-банке. Со $100 млн. (1 августа 1999 года) только за один месяц его капитал поднялся до $355 млн. Затем, в декабре 1999 года, подрос до $426 млн. и, наконец, в декабре 2000-го достиг $766 млн. Для увеличения капитала Альфа-банк использовал довольно хитрый, но весьма распространенный прием.
В августе 1999 года он разместил акции при соотношении номинальной цены к продажной как 1:10 000, в декабре 1999-го -- при соотношении 1:200, а в декабре 2000-го -- при соотношении 1:1 000 000. То есть за одну бумагу стоимостью 1 рубль пайщики выложили 1 млн. рублей. Превышение цены акции над номиналом записывается в дополнительный капитал банка и по действующему налоговому законодательству не подлежит налогообложению. В то же время дополнительный капитал по правилам ЦБ приравнивается к капиталу первого уровня и ничуть не хуже уставного фонда.
После эмиссии акций единоличным владельцем Альфа-банка через несколько российских фирм является AB Holding Limited, зарегистрированная в офф-шорной зоне Гибралтар (ранее в этом качестве выступала Crown Trading and Finance Holding Ltd., тоже из Гибралтара).
За 1999--2000 годы Альфа-банк дорос до 4-го места среди российских банков по размеру капитала, обогнав Газпромбанк и почти сравнявшись с занимающим третью позицию Международным промышленным банком.
Еще одной интересной особенностью Альфа-банка является аномально высокий уровень ликвидных активов. Если раньше здесь, как и в среднем по России, в ликвидной форме держали около 10% от обязательств до востребования, то теперь Альфа-банк стал одним из самых ликвидных банков в мире (по крайней мере, по данным его официального баланса). В абсолютном выражении в ликвидной форме банк держит около $1 млрд.
Думается, что рост капитала и высокая ликвидность взаимосвязаны. Подавляющая часть ликвидных средств представлена остатками на корсчетах в банках-нерезидентах. По всей видимости, это те же средства, что поступили в оплату акций банка.
Для подобных операций банкиры используют, как правило, следующую схему. Разместив начальные средства (скажем, $100 млн.) на счете в западном банке, финансист просит тот же банк прокредитовать указанную фирму под залог неснижаемого остатка на этом счете. Западный банк охотно соглашается, поскольку для него это почти безрисковая операция. В свою очередь, западная фирма заводит эти деньги на ряд российских предприятий под видом иностранных инвестиций, что не облагается налогом. А те, в свою очередь, покупают на них акции российского банка (как уже было сказано, с большой курсовой разницей). В результате сумма на счете банка удвоилась, ее можно заложить под новый кредит.
Вполне возможно, что, прокрутив такую "пластинку" несколько раз, Альфа-банк и имеет то, что имеет: высокий капитал и переизбыток ликвидных средств, которые на самом деле ликвидными только числятся, являясь обеспечением кредитов, выданных западными банками аффилированным с Альфа-банком структурам.
Положительная сторона момента -- конечным результатом этой многоходовки будут, видимо, инвестиции в российскую экономику. Если раньше для аналогичных целей использовались преимущественно бюджетные деньги, то теперь ставка делается на собственные средства. Пусть и выведенные некогда за границу. Фактически мы имеем дело с репатриацией капитала в Россию. Здесь же деньги оказываются весьма кстати -- поскольку передел собственности продолжается (та же "Альфа-групп" недавно купила нефтяную компанию "Онако").
Подтверждением сказанному служит динамика рисковых активов банка. Весь 2000 год их величина сильно колебалась, что нехарактерно для банка, который занимается розничным кредитным бизнесом. Вот несколько примеров: на 1 сентября 2000 года банк имел выданных кредитов на 15 млрд. рублей. Через месяц этот объем более чем удвоился и достиг 32 млрд., а на 1 ноября опять опустился до 22 млрд., с тем чтобы к Новому году прыгнуть до 37 млрд. рублей.
Стоит ли говорить, что для столь широкомасштабного кредитования Альфа-банк остро нуждается в денежных ресурсах. В итоге он единственный из крупных структур, кто не держит средства на депозитах в ЦБ. При этом на рынке МБК банк является одним из крупнейших заемщиков (см. таблицу 5). Кроме того, за весь 2000 год Альфа-банк заработал поразительно мало прибыли: всего 11,8 млн. рублей, или около $400 тысяч.
Банк "Глобэкс" также не в первый раз становится одним из лидеров надежности и по структуре своего баланса очень напоминает Альфа-банк. Он тоже имеет огромный капитал в 6,8 млрд. рублей, при том что ликвидные активы составляют 7,6 млрд. рублей на корсчетах в западных банках. Однако, в отличие от Альфа-банка, основная часть его пассивов (82%) на сумму 7,2 млрд. рублей сформирована за счет средств, полученных в кредит от банков-нерезидентов. Основную долю рисковых активов "Глобэкса" составляют кредиты коммерческим предприятиям на срок до одного года на общую сумму 7,8 млрд. рублей.
Несмотря на как бы избыточную ликвидность, "Глобэкс" так же, как и Альфа-банк, постоянно ищет кредитные ресурсы. Очень многие российские финансисты в течение 2000 года не один раз получали от "Глобэкса" красочную брошюру, предлагающую размещать средства на корсчете в "Глобэксе" под высокую ставку -- 6% годовых. Около десятка банков согласились открыть корсчета в "Глобэксе".
Резервы -- вперед!
В конце прошлого года завершился переходный период, установленный ЦБ для коммерческих банков, по созданию резервов на возможные потери по ссудам. До этого резервы разрешалось формировать лишь частично. Теперь же банки обязаны подстраховать каждый кредит, а также любую задолженность, приравненную к ссудной.
Многие неверно полагают, будто создание резерва на возможные потери по ссудам состоит в том, что банк откладывает часть своих денег в кубышку, припасая тем самым средства для самостоятельного погашения кредита -- если заемщик прогорит. На самом деле это всего лишь своеобразная оценка специалистами банка возможных потерь по выданным ссудам. Создание резерва под кредит состоит в том, что банк уменьшает свой собственный капитал, формируя "виртуальные" расходы. Для определения суммы резервов существуют методики, разработанные ЦБ. В соответствии с ними каждая ссуда относится к одной из четырех групп риска: стандартные (практически безрисковые ссуды), нестандартные (умеренный уровень риска невозврата), сомнительные (высокий уровень риска невозврата) и безнадежные. После классификации каждого кредита по этим группам должен создаваться резерв в размере соответственно 1%, 20%, 50% и 100% от суммы кредита. Например, если банк вынужден признать, что вероятность невозврата кредита на 1 млн. рублей высока, то он должен отнести себе на расходы 50% от суммы кредита, или 500 тысяч рублей, уменьшив тем самым на эту сумму капитал, а значит, сократив свою способность выдавать новые кредиты.
Таким образом, отношение созданного резерва к сумме выданных кредитов является индикатором качества выдаваемых ссуд. Точнее, должно ими быть -- в случае, если банки честно оценивают свои кредитные риски.
В ходе исследования эксперты отранжировали крупнейшие банки, чьи кредитные вложения превышают 1 млрд. рублей (всего 77 банков) по показателю качества ссуд (см. таблицу 6). Как видно из таблицы, многие финансисты создали минимально возможный резерв -- 1%, а большинство других -- ненамного больший. Сибнефтебанк и вовсе умудрился недоформировать резервы, чем явно нарушил требования ЦБ.
В мировой банковской практике для крупнейших банков с самым высоким рейтингом "ААА" считается нормальным иметь уровень кредитного риска 3--5%. В то же время более половины российских банков зафиксировали показатель меньше 5%. Другими словами, наши финансисты считают, что их заемщики вернут кредиты быстрее, чем клиенты крупных и надежных западных банков. Между тем уровень просроченной кредиторской задолженности в целом по России на конец года составил 27,7 млрд. рублей (против них надо создавать 100-процентные резервы). Наши же банкиры либо безнадежные оптимисты, либо при оценке качества кредитов сильно приукрасили действительность. В целом по стране сформированные резервы в размере 72, млрд. рублей свидетельствуют о том, что совокупный размер риска кредитных операций российскими банками оценен в 8,9%. Именно столько банкиры рассчитывают потерять, что называется на самый худой конец.
Кто из новеньких?
Список самых надежных банков среди сотни крупнейших значительно сократился: если 1 октября 2000 года в рейтинг входил 21 банк, то по итогам года их осталось всего 15. Вызвано это прежде всего возросшей кредитной активностью отечественных финансовых институтов. Так, в последнем квартале прошлого года резко увеличили объемы кредитования банки "Девон-кредит" (с 514 млн. до 1384 млн. руб.), Проминвестбанк (с 582 млн. до 784 млн.), "Русский стандарт" (с 643 млн. до 1029 млн.), МБРР (с 2114 млн. до 2791 млн. рублей). Именно у этих структур и сократился текущий индекс надежности, в результате чего они покинули рейтинг. Банк "Платина" перекочевал в список самых надежных среди малых и средних.
Ряд банков не вошли в топ-лист после дополнительной экспертной оценки. Так, из рейтинга были исключены Меритбанк и Московско-парижский банк, рост капиталов которых обогнал увеличение их клиентской базы. Между тем по методике (см. "Профиль" N9, 2000), самыми надежными не могут быть названы банки, размер капитала которых превышает сумму их совокупных обязательств. С точки зрения экспертов, такие учреждения должны привлечь адекватное своему капиталу число клиентов. Иначе непонятно, зачем вообще было увеличивать капитал.
По данным на 1 января 2001 года, два банка сумели нарастить обязательства, которые перекрыли их капитал: "Альба Альянс" и Эмпилс-банк. Но и они не попали в топ-лист в соответствии с другим требованием методики, которая не жалует новичков. По нашему мнению, показатели надежности этих банков, столь высокие впервые, должны пройти проверку временем. Тем более если учесть, что у "Альба Альянса" еще с докризисных времен остается задолженность по форвардным контрактам перед нерезидентами. Как показывает горький опыт Национального резервного банка (активы которого недавно были арестованы по иску французского банка Credit Agricole Indosouez), это чревато финансовыми потерями.
Не заманишь -- не продашь
Снижение надежности целого ряда организаций не свидетельствует о критическом положении банковской системы в целом. Ведь если совокупный капитал практически достиг уровня предкризисного 1998 года, то сумма рисковых активов всей банковской системы еще далека от этого. В канун кризиса 1998-го объем работающих активов российских банков составлял $65,8 млрд., а сейчас он равен лишь $47,5 млрд (за 2000 год рост составил 58%). Причем эта сумма включает в себя и абсолютно безрисковые операции по размещению средств на депозиты в ЦБ (см. таблицу "Динамика капитала и рисковых активов"). Таким образом, запас прочности банковской системы достаточно высок, и широкомасштабный кризис нам не грозит.
Тем не менее в списке самых надежных есть новички. Например, "Еврофинанс", который повысил индекс надежности с 22 до 43,5 балла. Банк имеет солидный запас прочности -- за счет субординированного кредита, долгосрочного и безотзывного, предоставленного ему учредителем -- парижским Евробанком. По решению ЦБ такие ссуды учитываются при расчете дополнительного капитала банка (см. таблицу 1).
Впервые попали в топ-лист Мастер-банк и "Кредиттраст". Последний в 2000 году привлек на обслуживание более 1,5 тысячи фирм, заняв 8-е место в списке самых клиентских банков Москвы (см. "Профиль" N3, 2001).
Мастер-банк с апреля прошлого года стремительно наращивал капитал (с 250 млн. до 1,020 млрд. рублей к концу года), также принимая на обслуживание все новых клиентов (за год более 500). По некоторым сведениям, владельцы банка имеют серьезное влияние на рынке аренды нежилых помещений, признанных архитектурными памятниками столицы.
Впрочем, вернемся к главным "кормильцам" банков -- их клиентам. И здесь уместно будет рассказать об одном забавном способе привлечения фирм в коммерческие банки.
Итак, в офисе потенциального клиента появляется расторопный и услужливый менеджер банка, который в доверительной беседе рассказывает о широком спектре финансовых услуг -- законных и не совсем.
Кредиты? Вам их дадут, причем без залога. Нужно обналичить или перевести деньги за рубеж? Нет проблем. Принцип -- обещай все, что просят.
В конце концов фирма открывает в банке счет и адресует на него свои платежи. И тут новоиспеченный клиент попадает в цепкие объятия совсем других работников -- операционистов, сотрудников кредитного отдела, кассиров.
На вопрос об обещанных "серых" операциях они удивленно вскидывают брови. "Кто вам сказал? Банк предоставляет только легальные услуги. Кредит? На общих основаниях и при залоговых гарантиях".
При этом добрый сотрудник банка проваливается как сквозь землю. А новоиспеченный клиент, повозмущавшись, успокаивается высоким качеством нормальных банковских услуг. Что правда, то правда.
Проверка на прочность
Красбанк также претендовал на место среди самых надежных банков: за 2000 год он увеличил свой капитал в 15 раз -- с 65 млн. до до 1000 млн. рублей. Однако был исключен из списка лидеров -- по причине нестабильной динамики (ликвидные активы, обязательства до востребования меняются от месяца к месяцу чуть ли не на порядок). Операции здесь проводят всего несколько клиентов, главные из которых -- "Русский нефтетрейдер" и "ЛУКойл-Нефтепродукт". Банк, видимо, и создан для обслуживания "своих".
"Ист-бридж" не попал в рейтинг по аналогичной причине (скачкообразное изменение параметров баланса). Только один пример: на 1 декабря 2000 года рисковые активы составляли в банке 1400 млн. рублей. К 1 января текущего года показатель снизился до 79 млн. рублей. А на 1 февраля 2001 года снова увеличился -- до 720 млн. рублей. Как следствие итоговый балл надежности на эти даты колебался не менее значительно: 14,4 -- 135,2 -- 68,2. Подобные метаморфозы возможны, если банк выдает кредиты только подконтрольным предприятиям.
Сургутнефтегазбанк представляет собой очень характерный пример "карманной" структуры. Он имеет рекордное для российских банков соотношение капитала и обязательств -- около 1%. И подавляющую часть этих обязательств представляют собой средства "Сургутнефтегаза" и близких к нему организаций. Фактически банк входит в состав бухгалтерии нефтяной компании. Средства он предпочитает хранить на корсчетах в западный банках и депозитах ЦБ. По идее только $1,6 млрд., размещенных за рубежом, должны приносить банку процентный доход $220 тысяч каждый день. Однако за весь 2000 год Сургутнефтегазбанк заработал около 40 млн. рублей ($1,4 млн.-- по $220 за неделю). Более того, в балансе одновременно присутствуют как прибыли, так и убытки. На основании вышесказанного в список самых надежных банк не включен.
Российский банк развития, созданный в начале 2000 года по решению правительства, до декабря представлял собой странную картину: обязательств до востребования -- 167 тысяч рублей (примерно $6 тысяч), ликвидных активов -- 2,7 тысячи рублей, капитала и рисковых активов -- по 700 млн. рублей. Но 1 января 2001 года случилось нечто -- ликвидные активы и обязательства до востребования увеличились сразу на 4 млрд. рублей. При этом 1 млрд. на счетах до востребования составили средства клиентов и 3 млрд.-- деньги самого банка для зачисления в уставный фонд (до момента регистрации итогов эмиссии). Наконец, последняя метаморфоза: 1 февраля капитал увеличился на 3 млрд. рублей, ликвидные активы упали до нуля, рисковые выросли на 3,5 млрд. рублей.
Структура рисковых активов заслуживает отдельного комментария. Если размещение 500 млн. на депозите в ЦБ не вызывает вопросов, то перевод 1,7 млрд. рублей на корсчет РБР в Райффайзенбанке выглядит по меньшей мере странно. Почему госбанк держит половину своего баланса на счете в дочерней структуре австрийского банка-нерезидента? При этом нарушает норматив риска на одного заемщика Н6 (по нему РБР мог разместить в Райффайзенбанке максимум 1,3 млрд. рублей)?
Остается надеяться, что это не то огосударствление банков, о котором так много говорят в последнее время в правительстве.
Банки, увеличившие капитал, за счет субординированных кредитов (на 1 января 2001 года)
Наоборот, в 2000 году банки росли, увеличивали капиталы и все больше внимания уделяли кредитованию реального сектора экономики. Наконец, некоторые из них готовы вернуть в Россию выведенные деньги -- с островов, где много-много диких обезьян.Прибыль в нашем полку
Достаточно сказать, что задекларированная российскими банками прибыль по итогам 2000 года составила 46,4 млрд. рублей. Это на 18,2 млрд. больше, чем в прошлом году.
Наиболее эффективным, как и следовало ожидать, оказался самый активный кредитор страны -- Сбербанк (см. таблицу 4). Только в последнем квартале прошлого года размер его прибыли увеличился более чем на 5 млрд. рублей, достигнув 17,4 млрд. Не удивительно, что после этого пошли разговоры о необходимости "реформировать" Сбербанк, раздробив его на несколько более мелких структур -- якобы для большей конкурентности на рынке.
Впрочем, председатель ЦБ Виктор Геращенко таких планов не одобряет, видимо, имея в виду, что для поддержания конкурентной среды надо не разрушать что-то стоящее, а наоборот, создавать и развивать конкурентное. И действительно, Центробанк уже поддержал Внешторгбанк, капитал которого увеличился в последнем квартале прошлого года с 23,3 млрд. до 44,9 млрд. рублей. Теперь по этому показателю банк опередил Сбербанк (см. таблицу "100 крупнейших банков России"). Внешторгбанк, который весьма кстати приобрел систему расчетов по пластиковым картам МОСТ-банка, намерен активно развивать бизнес по обслуживанию частных вкладчиков. Что, видимо, и будет реальной конкуренцией Сбербанку.
Капитал. С Марса?
За 2000 год совокупный капитал российских банков увеличился на $3,6 млрд. (на 45%) и почти достиг докризисного уровня. Если в июле 1998-го соответствующий показатель составлял $12,5 млрд. то теперь -- $11,5 млрд. Подросли, в частности, в течение IV квартала прошлого года банки "Нефтяной" (с 232 млн. до 444 млн. руб.), БВТ (со 138 млн. до 814 млн.), Росевробанк (с 366 млн. до 660 млн.), Мосстройэкономбанк (с 1011 млн. до 1551 млн.), Ланта-банк (с 293 млн. до 423 млн.). Названные структуры продемонстрировали высокие показатели надежности. Однако, следуя методике, банки в топ-лист самых надежных пока не попали: их высокие коэффициенты должны быть проверены временем.
Самое крупное после Внешторгбанка увеличение капитала зафиксировано в Альфа-банке. Со $100 млн. (1 августа 1999 года) только за один месяц его капитал поднялся до $355 млн. Затем, в декабре 1999 года, подрос до $426 млн. и, наконец, в декабре 2000-го достиг $766 млн. Для увеличения капитала Альфа-банк использовал довольно хитрый, но весьма распространенный прием.
В августе 1999 года он разместил акции при соотношении номинальной цены к продажной как 1:10 000, в декабре 1999-го -- при соотношении 1:200, а в декабре 2000-го -- при соотношении 1:1 000 000. То есть за одну бумагу стоимостью 1 рубль пайщики выложили 1 млн. рублей. Превышение цены акции над номиналом записывается в дополнительный капитал банка и по действующему налоговому законодательству не подлежит налогообложению. В то же время дополнительный капитал по правилам ЦБ приравнивается к капиталу первого уровня и ничуть не хуже уставного фонда.
После эмиссии акций единоличным владельцем Альфа-банка через несколько российских фирм является AB Holding Limited, зарегистрированная в офф-шорной зоне Гибралтар (ранее в этом качестве выступала Crown Trading and Finance Holding Ltd., тоже из Гибралтара).
За 1999--2000 годы Альфа-банк дорос до 4-го места среди российских банков по размеру капитала, обогнав Газпромбанк и почти сравнявшись с занимающим третью позицию Международным промышленным банком.
Еще одной интересной особенностью Альфа-банка является аномально высокий уровень ликвидных активов. Если раньше здесь, как и в среднем по России, в ликвидной форме держали около 10% от обязательств до востребования, то теперь Альфа-банк стал одним из самых ликвидных банков в мире (по крайней мере, по данным его официального баланса). В абсолютном выражении в ликвидной форме банк держит около $1 млрд.
Думается, что рост капитала и высокая ликвидность взаимосвязаны. Подавляющая часть ликвидных средств представлена остатками на корсчетах в банках-нерезидентах. По всей видимости, это те же средства, что поступили в оплату акций банка.
Для подобных операций банкиры используют, как правило, следующую схему. Разместив начальные средства (скажем, $100 млн.) на счете в западном банке, финансист просит тот же банк прокредитовать указанную фирму под залог неснижаемого остатка на этом счете. Западный банк охотно соглашается, поскольку для него это почти безрисковая операция. В свою очередь, западная фирма заводит эти деньги на ряд российских предприятий под видом иностранных инвестиций, что не облагается налогом. А те, в свою очередь, покупают на них акции российского банка (как уже было сказано, с большой курсовой разницей). В результате сумма на счете банка удвоилась, ее можно заложить под новый кредит.
Вполне возможно, что, прокрутив такую "пластинку" несколько раз, Альфа-банк и имеет то, что имеет: высокий капитал и переизбыток ликвидных средств, которые на самом деле ликвидными только числятся, являясь обеспечением кредитов, выданных западными банками аффилированным с Альфа-банком структурам.
Положительная сторона момента -- конечным результатом этой многоходовки будут, видимо, инвестиции в российскую экономику. Если раньше для аналогичных целей использовались преимущественно бюджетные деньги, то теперь ставка делается на собственные средства. Пусть и выведенные некогда за границу. Фактически мы имеем дело с репатриацией капитала в Россию. Здесь же деньги оказываются весьма кстати -- поскольку передел собственности продолжается (та же "Альфа-групп" недавно купила нефтяную компанию "Онако").
Подтверждением сказанному служит динамика рисковых активов банка. Весь 2000 год их величина сильно колебалась, что нехарактерно для банка, который занимается розничным кредитным бизнесом. Вот несколько примеров: на 1 сентября 2000 года банк имел выданных кредитов на 15 млрд. рублей. Через месяц этот объем более чем удвоился и достиг 32 млрд., а на 1 ноября опять опустился до 22 млрд., с тем чтобы к Новому году прыгнуть до 37 млрд. рублей.
Стоит ли говорить, что для столь широкомасштабного кредитования Альфа-банк остро нуждается в денежных ресурсах. В итоге он единственный из крупных структур, кто не держит средства на депозитах в ЦБ. При этом на рынке МБК банк является одним из крупнейших заемщиков (см. таблицу 5). Кроме того, за весь 2000 год Альфа-банк заработал поразительно мало прибыли: всего 11,8 млн. рублей, или около $400 тысяч.
Банк "Глобэкс" также не в первый раз становится одним из лидеров надежности и по структуре своего баланса очень напоминает Альфа-банк. Он тоже имеет огромный капитал в 6,8 млрд. рублей, при том что ликвидные активы составляют 7,6 млрд. рублей на корсчетах в западных банках. Однако, в отличие от Альфа-банка, основная часть его пассивов (82%) на сумму 7,2 млрд. рублей сформирована за счет средств, полученных в кредит от банков-нерезидентов. Основную долю рисковых активов "Глобэкса" составляют кредиты коммерческим предприятиям на срок до одного года на общую сумму 7,8 млрд. рублей.
Несмотря на как бы избыточную ликвидность, "Глобэкс" так же, как и Альфа-банк, постоянно ищет кредитные ресурсы. Очень многие российские финансисты в течение 2000 года не один раз получали от "Глобэкса" красочную брошюру, предлагающую размещать средства на корсчете в "Глобэксе" под высокую ставку -- 6% годовых. Около десятка банков согласились открыть корсчета в "Глобэксе".
Резервы -- вперед!
В конце прошлого года завершился переходный период, установленный ЦБ для коммерческих банков, по созданию резервов на возможные потери по ссудам. До этого резервы разрешалось формировать лишь частично. Теперь же банки обязаны подстраховать каждый кредит, а также любую задолженность, приравненную к ссудной.
Многие неверно полагают, будто создание резерва на возможные потери по ссудам состоит в том, что банк откладывает часть своих денег в кубышку, припасая тем самым средства для самостоятельного погашения кредита -- если заемщик прогорит. На самом деле это всего лишь своеобразная оценка специалистами банка возможных потерь по выданным ссудам. Создание резерва под кредит состоит в том, что банк уменьшает свой собственный капитал, формируя "виртуальные" расходы. Для определения суммы резервов существуют методики, разработанные ЦБ. В соответствии с ними каждая ссуда относится к одной из четырех групп риска: стандартные (практически безрисковые ссуды), нестандартные (умеренный уровень риска невозврата), сомнительные (высокий уровень риска невозврата) и безнадежные. После классификации каждого кредита по этим группам должен создаваться резерв в размере соответственно 1%, 20%, 50% и 100% от суммы кредита. Например, если банк вынужден признать, что вероятность невозврата кредита на 1 млн. рублей высока, то он должен отнести себе на расходы 50% от суммы кредита, или 500 тысяч рублей, уменьшив тем самым на эту сумму капитал, а значит, сократив свою способность выдавать новые кредиты.
Таким образом, отношение созданного резерва к сумме выданных кредитов является индикатором качества выдаваемых ссуд. Точнее, должно ими быть -- в случае, если банки честно оценивают свои кредитные риски.
В ходе исследования эксперты отранжировали крупнейшие банки, чьи кредитные вложения превышают 1 млрд. рублей (всего 77 банков) по показателю качества ссуд (см. таблицу 6). Как видно из таблицы, многие финансисты создали минимально возможный резерв -- 1%, а большинство других -- ненамного больший. Сибнефтебанк и вовсе умудрился недоформировать резервы, чем явно нарушил требования ЦБ.
В мировой банковской практике для крупнейших банков с самым высоким рейтингом "ААА" считается нормальным иметь уровень кредитного риска 3--5%. В то же время более половины российских банков зафиксировали показатель меньше 5%. Другими словами, наши финансисты считают, что их заемщики вернут кредиты быстрее, чем клиенты крупных и надежных западных банков. Между тем уровень просроченной кредиторской задолженности в целом по России на конец года составил 27,7 млрд. рублей (против них надо создавать 100-процентные резервы). Наши же банкиры либо безнадежные оптимисты, либо при оценке качества кредитов сильно приукрасили действительность. В целом по стране сформированные резервы в размере 72, млрд. рублей свидетельствуют о том, что совокупный размер риска кредитных операций российскими банками оценен в 8,9%. Именно столько банкиры рассчитывают потерять, что называется на самый худой конец.
Кто из новеньких?
Список самых надежных банков среди сотни крупнейших значительно сократился: если 1 октября 2000 года в рейтинг входил 21 банк, то по итогам года их осталось всего 15. Вызвано это прежде всего возросшей кредитной активностью отечественных финансовых институтов. Так, в последнем квартале прошлого года резко увеличили объемы кредитования банки "Девон-кредит" (с 514 млн. до 1384 млн. руб.), Проминвестбанк (с 582 млн. до 784 млн.), "Русский стандарт" (с 643 млн. до 1029 млн.), МБРР (с 2114 млн. до 2791 млн. рублей). Именно у этих структур и сократился текущий индекс надежности, в результате чего они покинули рейтинг. Банк "Платина" перекочевал в список самых надежных среди малых и средних.
Ряд банков не вошли в топ-лист после дополнительной экспертной оценки. Так, из рейтинга были исключены Меритбанк и Московско-парижский банк, рост капиталов которых обогнал увеличение их клиентской базы. Между тем по методике (см. "Профиль" N9, 2000), самыми надежными не могут быть названы банки, размер капитала которых превышает сумму их совокупных обязательств. С точки зрения экспертов, такие учреждения должны привлечь адекватное своему капиталу число клиентов. Иначе непонятно, зачем вообще было увеличивать капитал.
По данным на 1 января 2001 года, два банка сумели нарастить обязательства, которые перекрыли их капитал: "Альба Альянс" и Эмпилс-банк. Но и они не попали в топ-лист в соответствии с другим требованием методики, которая не жалует новичков. По нашему мнению, показатели надежности этих банков, столь высокие впервые, должны пройти проверку временем. Тем более если учесть, что у "Альба Альянса" еще с докризисных времен остается задолженность по форвардным контрактам перед нерезидентами. Как показывает горький опыт Национального резервного банка (активы которого недавно были арестованы по иску французского банка Credit Agricole Indosouez), это чревато финансовыми потерями.
Не заманишь -- не продашь
Снижение надежности целого ряда организаций не свидетельствует о критическом положении банковской системы в целом. Ведь если совокупный капитал практически достиг уровня предкризисного 1998 года, то сумма рисковых активов всей банковской системы еще далека от этого. В канун кризиса 1998-го объем работающих активов российских банков составлял $65,8 млрд., а сейчас он равен лишь $47,5 млрд (за 2000 год рост составил 58%). Причем эта сумма включает в себя и абсолютно безрисковые операции по размещению средств на депозиты в ЦБ (см. таблицу "Динамика капитала и рисковых активов"). Таким образом, запас прочности банковской системы достаточно высок, и широкомасштабный кризис нам не грозит.
Тем не менее в списке самых надежных есть новички. Например, "Еврофинанс", который повысил индекс надежности с 22 до 43,5 балла. Банк имеет солидный запас прочности -- за счет субординированного кредита, долгосрочного и безотзывного, предоставленного ему учредителем -- парижским Евробанком. По решению ЦБ такие ссуды учитываются при расчете дополнительного капитала банка (см. таблицу 1).
Впервые попали в топ-лист Мастер-банк и "Кредиттраст". Последний в 2000 году привлек на обслуживание более 1,5 тысячи фирм, заняв 8-е место в списке самых клиентских банков Москвы (см. "Профиль" N3, 2001).
Мастер-банк с апреля прошлого года стремительно наращивал капитал (с 250 млн. до 1,020 млрд. рублей к концу года), также принимая на обслуживание все новых клиентов (за год более 500). По некоторым сведениям, владельцы банка имеют серьезное влияние на рынке аренды нежилых помещений, признанных архитектурными памятниками столицы.
Впрочем, вернемся к главным "кормильцам" банков -- их клиентам. И здесь уместно будет рассказать об одном забавном способе привлечения фирм в коммерческие банки.
Итак, в офисе потенциального клиента появляется расторопный и услужливый менеджер банка, который в доверительной беседе рассказывает о широком спектре финансовых услуг -- законных и не совсем.
Кредиты? Вам их дадут, причем без залога. Нужно обналичить или перевести деньги за рубеж? Нет проблем. Принцип -- обещай все, что просят.
В конце концов фирма открывает в банке счет и адресует на него свои платежи. И тут новоиспеченный клиент попадает в цепкие объятия совсем других работников -- операционистов, сотрудников кредитного отдела, кассиров.
На вопрос об обещанных "серых" операциях они удивленно вскидывают брови. "Кто вам сказал? Банк предоставляет только легальные услуги. Кредит? На общих основаниях и при залоговых гарантиях".
При этом добрый сотрудник банка проваливается как сквозь землю. А новоиспеченный клиент, повозмущавшись, успокаивается высоким качеством нормальных банковских услуг. Что правда, то правда.
Проверка на прочность
Красбанк также претендовал на место среди самых надежных банков: за 2000 год он увеличил свой капитал в 15 раз -- с 65 млн. до до 1000 млн. рублей. Однако был исключен из списка лидеров -- по причине нестабильной динамики (ликвидные активы, обязательства до востребования меняются от месяца к месяцу чуть ли не на порядок). Операции здесь проводят всего несколько клиентов, главные из которых -- "Русский нефтетрейдер" и "ЛУКойл-Нефтепродукт". Банк, видимо, и создан для обслуживания "своих".
"Ист-бридж" не попал в рейтинг по аналогичной причине (скачкообразное изменение параметров баланса). Только один пример: на 1 декабря 2000 года рисковые активы составляли в банке 1400 млн. рублей. К 1 января текущего года показатель снизился до 79 млн. рублей. А на 1 февраля 2001 года снова увеличился -- до 720 млн. рублей. Как следствие итоговый балл надежности на эти даты колебался не менее значительно: 14,4 -- 135,2 -- 68,2. Подобные метаморфозы возможны, если банк выдает кредиты только подконтрольным предприятиям.
Сургутнефтегазбанк представляет собой очень характерный пример "карманной" структуры. Он имеет рекордное для российских банков соотношение капитала и обязательств -- около 1%. И подавляющую часть этих обязательств представляют собой средства "Сургутнефтегаза" и близких к нему организаций. Фактически банк входит в состав бухгалтерии нефтяной компании. Средства он предпочитает хранить на корсчетах в западный банках и депозитах ЦБ. По идее только $1,6 млрд., размещенных за рубежом, должны приносить банку процентный доход $220 тысяч каждый день. Однако за весь 2000 год Сургутнефтегазбанк заработал около 40 млн. рублей ($1,4 млн.-- по $220 за неделю). Более того, в балансе одновременно присутствуют как прибыли, так и убытки. На основании вышесказанного в список самых надежных банк не включен.
Российский банк развития, созданный в начале 2000 года по решению правительства, до декабря представлял собой странную картину: обязательств до востребования -- 167 тысяч рублей (примерно $6 тысяч), ликвидных активов -- 2,7 тысячи рублей, капитала и рисковых активов -- по 700 млн. рублей. Но 1 января 2001 года случилось нечто -- ликвидные активы и обязательства до востребования увеличились сразу на 4 млрд. рублей. При этом 1 млрд. на счетах до востребования составили средства клиентов и 3 млрд.-- деньги самого банка для зачисления в уставный фонд (до момента регистрации итогов эмиссии). Наконец, последняя метаморфоза: 1 февраля капитал увеличился на 3 млрд. рублей, ликвидные активы упали до нуля, рисковые выросли на 3,5 млрд. рублей.
Структура рисковых активов заслуживает отдельного комментария. Если размещение 500 млн. на депозите в ЦБ не вызывает вопросов, то перевод 1,7 млрд. рублей на корсчет РБР в Райффайзенбанке выглядит по меньшей мере странно. Почему госбанк держит половину своего баланса на счете в дочерней структуре австрийского банка-нерезидента? При этом нарушает норматив риска на одного заемщика Н6 (по нему РБР мог разместить в Райффайзенбанке максимум 1,3 млрд. рублей)?
Остается надеяться, что это не то огосударствление банков, о котором так много говорят в последнее время в правительстве.
Банки, увеличившие капитал, за счет субординированных кредитов (на 1 января 2001 года)
Банк | Размер субординированного кредита (тыс. руб.) | Размер субординированного кредита, входящего в расчет собственного капитала банка (тыс. руб.) | Собственный капитал банка с учетом субординированного кредита (тыс. руб.) |
---|---|---|---|
РОСБАНК | 563 200 | 563 200 | 7 061 292 |
БАНК МОСКВЫ | 1 408 000 | 1 126 400 | 3 318 671 |
"ЕВРОФИНАНС" | 2 112 000 | 974 627 | 2 953 225 |
"МЕНАТЕП СПб" | 700 000 | 700 000 | 2 673 568 |
НОМОС-БАНК | 260 000 | 260 000 | 2 529 832 |
БАНК "ЗЕНИТ" | 401 535 | 293 498 | 1 598 706 |
"ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 394 240 | 394 200 | 1 450 089 |
"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" | 84 480 | 84 480 | 1 161 895 |
УБРР | 47 812 | 47 812 | 731 303 |
СЛАВЯНСКИЙ БАНК | 200 354 | 174 640 | 569 369 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 218 212 | 180 867 | 564 110 |
"ЦЕНТРКРЕДИТ" | 62 000 | 62 000 | 401 734 |
ИРОНБАНК | 39 424 | 39 424 | 255 872 |
"ТАВРИЧЕСКИЙ" | 45 000 | 45 000 | 245 273 |
КРОСНА-БАНК | 50 960 | 50 960 | 196 253 |
Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".
Самые надежные среди 100 крупнейших банков России (на 1 января 2001 года)
Место | Банк | Город | Возраст (лет) | Генеральный коэффициент надежности | Коэффициент мгновенной ликвидности | Кросс-коэффициент | Генеральный коэффициент ликвидности | Коэффициент защищенности капитала | Коэффициент фондовой капитализации прибыли | Текущий балл надежности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ГЛОБЭКС" | Москва | 8,5 | 0,88702 | 8,24938 | 1,14859 | 0,89042 | 0,00122 | 1,00335 | 105,93126 |
2 | "ВИЗАВИ" | Москва | 6,4 | 2,12769 | 1,43435 | 2,70832 | 1,41626 | 0,00234 | 0,95282 | 103,24854 |
3 | МАСТЕР-БАНК | Москва | 8,1 | 0,95978 | 0,87061 | 1,67298 | 0,97457 | 0,09610 | 1,02008 | 85,47402 |
4 | ОРГРЭС-БАНК | Москва | 6,4 | 0,82403 | 0,86815 | 1,69026 | 0,89541 | 0,01248 | 1,00693 | 82,25187 |
5 | "КРЕДИТТРАСТ" | Москва | 6,4 | 0,84911 | 0,89875 | 0,96424 | 0,84047 | 0,01542 | 1,00758 | 78,79682 |
6 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 6,2 | 0,66122 | 0,78145 | 1,19129 | 0,71314 | 0,01222 | 13,20110 | 76,08771 |
7 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 10,0 | 0,58755 | 0,77357 | 1,29462 | 0,67165 | 0,06660 | 28,12353 | 74,66134 |
8 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | Москва | 10,1 | 0,97691 | 0,15562 | 1,03466 | 1,02832 | 0,86527 | 6,19069 | 74,04138 |
9 | АЛЕФ-БАНК | Москва | 8,2 | 0,55535 | 1,25906 | 2,03785 | 0,78062 | 0,00619 | 1,09347 | 70,66158 |
10 | ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ | Москва | 8,2 | 0,89616 | 0,55875 | 0,95461 | 0,53975 | 0,01347 | 1,01245 | 67,23914 |
11 | КУЗБАССУГОЛЬБАНК | Кемерово | 8,6 | 0,58223 | 0,54044 | 1,22695 | 0,65624 | 0,38937 | 1,10450 | 58,25656 |
12 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ | Москва | 8,4 | 0,44759 | 0,55491 | 1,32622 | 0,58177 | 0,05693 | 2,54829 | 48,79474 |
13 | ЛОКО-БАНК | Москва | 6,9 | 0,48485 | 0,63175 | 0,94814 | 0,45427 | 0,01684 | 1,03551 | 45,44960 |
14 | "ЕВРОФИНАНС" | Москва | 10 | 0,22654 | 1,01162 | 1,59747 | 0,49191 | 0,37086 | 2,16300 | 43,59502 |
15 | "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" | Москва | 7,7 | 0,50136 | 0,41169 | 0,75737 | 0,29979 | 0,03122 | 11,21074 | 41,38759 |
Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".
Самые убыточные банки (на 1 января 2001 года)
Место | Банк | Убыток (тыс. руб.) |
---|---|---|
1 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | 13 763 666 |
2 | МОСТ-БАНК | 8 312 797 |
3 | СБС-АГРО | 7 704 227 |
4 | МЕТАЛЭКС | 159 816 |
5 | ПРОМРАДТЕХБАНК | 108 381 |
6 | САХАКРЕДИТБАНК | 104 253 |
7 | РУССКО-ГЕРМАНСКИЙ ТОРГОВЫЙ | 82 926 |
8 | АВТОВАЗБАНК | 42 183 |
9 | РНКБ | 39 451 |
10 | РТБ-БАНК | 39 315 |
11 | БИЗНЕС-ПАРИТЕТ | 30 177 |
12 | САХАБИЛИИБАНК | 28 340 |
13 | КАРТЕЛЬБАНК | 14 759 |
14 | ДИАМАНТ | 11 536 |
15 | БИЗНЕС | 9 779 |
16 | СТРАТЕГИЯ | 9 027 |
17 | ЕНИСЕЙ | 8 580 |
18 | КАМЧАТБИЗНЕСБАНК | 6 455 |
19 | АСБЕСТБАНК | 6 023 |
20 | ВЯТКА-БАНК | 5 917 |
Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".
Самые прибыльные банки (на 1 января 2001 года)
Место | Банк | Прибыль (тыс. руб.) |
---|---|---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 17 444 055 |
2 | ВНЕШТОРГБАНК | 3 574 690 |
3 | РОСБАНК | 3 230 733 |
4 | ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | 977 883 |
5 | БАШКРЕДИТБАНК | 660 700 |
6 | МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 616 013 |
7 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | 615 579 |
8 | ГАЗПРОМБАНК | 580 706 |
9 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 514 420 |
10 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 468 592 |
11 | ПЕТРОКОММЕРЦ | 453 592 |
12 | ТРАНСКРЕДИТ | 411 445 |
13 | ЕВРОФИНАНС | 379 868 |
14 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | 342 884 |
15 | БАНК ЗЕНИТ | 316 515 |
16 | БАНК МОСКВЫ | 314 964 |
17 | МФК | 302 090 |
18 | МДМ-БАНК | 255 382 |
19 | БИН | 240 151 |
20 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ | 219 556 |
Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".
Банки, которые привлекли больше всего средств других банков (на 1 января 2001 года)
Место | Банк | Средства банков (тыс. руб.) | Доля в суммарных обязательствах (%) |
---|---|---|---|
1 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 39 808 469 | 89,55 |
2 | СБС-АГРО | 28 855 150 | 54,50 |
3 | ВНЕШТОРГБАНК | 17 185 211 | 26,18 |
4 | АЛЬФА-БАНК | 13 054 768 | 27,48 |
5 | ГАЗПРОМБАНК | 11 287 378 | 17,55 |
6 | МДМ-БАНК | 10 294 105 | 48,84 |
7 | ГЛОБЭКС | 7 635 481 | 86,41 |
8 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | 6 659 311 | 18,80 |
9 | ЕВРОФИНАНС | 5 650 135 | 42,73 |
10 | СБЕРБАНК РОССИИ | 4 892 661 | 0,96 |
11 | МОСТ-БАНК | 4 862 180 | 54,31 |
12 | АВТОБАНК | 4 834 605 | 37,83 |
13 | СВА | 3 577 311 | 68,56 |
14 | БАНК МОСКВЫ | 3 043 995 | 7,53 |
15 | СОБИНБАНК | 2 797 013 | 35,21 |
16 | ГУТА-БАНК | 2 787 501 | 28,88 |
17 | МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 2 179 281 | 10,34 |
18 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 2 101 042 | 9,98 |
19 | РОСБАНК | 1 920 553 | 4,98 |
20 | БАШКРЕДИТБАНК | 1 887 493 | 10,98 |
Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".
Задекларированное самыми кредитующими банками качество их ссудных портфелей
Банк | Степень кредитного риска (%) | Сумма кредитного портфеля (тыс. руб.) | Сумма созданного резерва (тыс. руб.) |
---|---|---|---|
СИБНЕФТЕБАНК | 0,71 | 1 920 525 | 13 601 |
"ТРАНСКРЕДИТ" | 1,00 | 3 248 654 | 32 487 |
"КРЕДИТТРАСТ" | 1,00 | 1 106 967 | 11 070 |
"НИКОЙЛ" | 1,00 | 2 560 999 | 25 611 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 1,03 | 1 115 885 | 11 488 |
МБСП | 1,04 | 1 365 196 | 14 206 |
СОБИНБАНК | 1,05 | 8 588 881 | 89 870 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ | 1,10 | 1 121 166 | 12 302 |
ГАЗБАНК | 1,10 | 1 355 182 | 14 939 |
"ОЛИМПИЙСКИЙ" | 1,13 | 1 009 350 | 11 454 |
ПЕРВОЕ О.В.К. | 1,30 | 1 281 624 | 16 682 |
ЛЕГПРОМБАНК | 1,43 | 2 034 518 | 29 078 |
"ЕВРОФИНАНС" | 1,46 | 3 296 228 | 48 202 |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ | 1,54 | 1 911 748 | 29 462 |
"МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 1,55 | 11 115 832 | 172 006 |
УБРР | 1,56 | 1 751 466 | 27 338 |
МБРР | 1,56 | 2 279 754 | 35 599 |
МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | 1,56 | 1 236 757 | 19 344 |
ЮГБАНК | 1,58 | 1 429 784 | 22 572 |
"ПЕТРОКОММЕРЦ" | 1,60 | 3 733 605 | 59 916 |
ИМПЭКСБАНК | 1,78 | 3 094 206 | 55 173 |
БАНК МОСКВЫ | 1,81 | 21 497 664 | 388 631 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 1,83 | 1 055 882 | 19 355 |
"ЕВРОТРАСТ" | 1,87 | 1 355 985 | 25 302 |
БИН | 1,93 | 4 678 619 | 90 099 |
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | 1,95 | 4 999 056 | 97 489 |
СВА | 2,23 | 2 517 981 | 56 046 |
ТАТФОНДБАНК | 2,35 | 1 363 434 | 32 104 |
НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | 2,37 | 1 844 147 | 43 650 |
БАЛТОНЭКСИМБАНК | 2,43 | 1 390 458 | 33 781 |
"РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" | 2,47 | 1 479 913 | 36 500 |
"КРЕДИТ УРАЛ" | 2,53 | 1 457 211 | 36 802 |
"АК БАРС" | 2,57 | 3 564 138 | 91 756 |
ГУТА-БАНК | 2,69 | 8 305 581 | 223 031 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 2,97 | 1 052 153 | 31 218 |
РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИ | 3,06 | 1 684 107 | 51 602 |
ЗАПСИБКОМБАНК | 3,20 | 1 569 910 | 50 265 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 3,54 | 53 990 038 | 1 911 845 |
"СОЛИДАРНОСТЬ" | 3,67 | 1 257 458 | 46 087 |
МДМ-БАНК | 3,82 | 11 772 738 | 449 372 |
БАШКРЕДИТБАНК | 4,00 | 12 770 983 | 510 985 |
"ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 4,35 | 5 557 550 | 241 985 |
ПРОБИЗНЕСБАНК | 4,80 | 2 627 043 | 126 075 |
ДАЛЬКОМБАНК | 4,93 | 1 020 780 | 50 356 |
ПРОМТОРГБАНК | 5,02 | 1 830 574 | 91 941 |
СБЕРБАНК РОССИИ | 5,20 | 255 761 558 | 13 299 090 |
РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ | 5,69 | 1 241 148 | 70 645 |
БАЛТИЙСКИЙ БАНК | 5,82 | 2 233 203 | 130 013 |
"ПЕТРОВСКИЙ" | 5,85 | 3 098 087 | 181 277 |
КОНВЕРСБАНК | 6,13 | 4 057 678 | 248 596 |
БАНК "ЗЕНИТ" | 6,80 | 5 168 840 | 351 695 |
"ДИАЛОГ-ОПТИМ" | 7,02 | 1 309 807 | 91 920 |
РОСБАНК | 7,50 | 19 539 565 | 1 465 881 |
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | 8,29 | 2 458 070 | 203 741 |
АВТОБАНК | 8,53 | 6 605 637 | 563 512 |
"АВАНГАРД" | 8,63 | 1 671 965 | 144 278 |
"ЗОЛОТО-ПЛАТИНА" | 8,66 | 1 840 164 | 159 326 |
ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 9,23 | 10 825 567 | 999 064 |
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 9,43 | 2 012 892 | 189 880 |
УРАЛПРОМСТРОЙБАНК | 9,53 | 1 112 541 | 106 047 |
ПРОМСВЯЗЬБАНК | 9,69 | 4 301 804 | 416 959 |
АЛЬФА-БАНК | 10,19 | 30 542 354 | 3 111 640 |
НОМОС-БАНК | 10,28 | 5 791 434 | 595 354 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ | 10,30 | 1 193 948 | 123 004 |
ОМСКИЙ ПРОМСТРОЙБАНК | 11,18 | 1 250 756 | 139 823 |
ГАЗПРОМБАНК | 11,84 | 14 208 864 | 1 682 196 |
АБСОЛЮТ БАНК | 12,00 | 1 048 126 | 125 767 |
МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | 12,42 | 1 197 259 | 148 677 |
"ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ" | 13,15 | 1 002 783 | 131 886 |
ИНКАСБАНК | 13,21 | 2 906 878 | 383 989 |
МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ | 14,98 | 3 798 667 | 569 028 |
ЧЕЛИНДБАНК | 18,91 | 1 192 065 | 225 375 |
"ГЛОБЭКС" | 20,79 | 7 970 175 | 1 656 943 |
ВНЕШТОРГБАНК РФ | 26,56 | 31 383 277 | 8 336 807 |
НРБ | 44,87 | 4 445 490 | 1 994 501 |
Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".
Динамика капитала и рисковых активов по всей банковской системе (млрд. долл.)
Показатель | 1.07.98 | 1.10.98 | 1.01.99 | 1.04.99 | 1.07.99 | 1.10.99 | 1.01.00 | 1.04.00 | 1.07.00 | 1.10.00 | 1.01.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитал | 12,5 | 6,1 | 5,5 | 4,5 | 5,2 | 6,0 | 7,9 | 8,0 | 8,4 | 9,5 | 11,5 |
Рисковые активы | 65,8 | 22,5 | 29,0 | 24,1 | 27,1 | 28,5 | 30,0 | 33,4 | 37,6 | 44,8 | 47,5 |
Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".
Банки, разместившие самые большие депозиты в ЦБ (на 1 января 2001 года)
Место | Банк | Депозиты в ЦБ (тыс. руб.) | Доля в работающих активах (%) |
---|---|---|---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 15 400 000 | 3,34 |
2 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ | 2 116 000 | 36,09 |
3 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 468 000 | 28,53 |
4 | КОНВЕРСБАНК | 400 000 | 6,84 |
5 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 320 000 | 1,80 |
6 | РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ | 300 000 | 13,52 |
7 | МАСТЕР-БАНК | 295 000 | 27,75 |
8 | ЗАПСИБКОМБАНК | 270 000 | 6,50 |
9 | РОССИТА-БАНК | 230 000 | 38,57 |
10 | БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ | 190 000 | 34,66 |
Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".
Банки, которые привлекли больше всего частных вкладов (на 1 января 2001 года)
Место | Банк | Сумма вкладов населения (тыс. руб.) | Доля в суммарных обязательствах (%) |
---|---|---|---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 340 823 692 | 66,90 |
2 | СБС-АГРО | 5 668 441 | 10,71 |
3 | ГАЗПРОМБАНК | 5 447 485 | 8,47 |
4 | АЛЬФА-БАНК | 4 756 226 | 10,01 |
5 | БАНК МОСКВЫ | 3 405 332 | 8,42 |
6 | ВНЕШТОРГБАНК | 2 966 616 | 4,52 |
7 | ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | 2 743 755 | 5,96 |
8 | АВТОБАНК | 2 722 261 | 21,30 |
9 | РОСБАНК | 2 675 777 | 6,94 |
10 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 1 975 510 | 9,38 |
11 | ПЕТРОВСКИЙ | 1 497 167 | 25,34 |
12 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 1 425 910 | 16,28 |
13 | ПЕТРОКОММЕРЦ | 1 343 885 | 13,66 |
14 | МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1 320 087 | 6,26 |
15 | БАШКРЕДИТБАНК | 1 202 650 | 7,00 |
16 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 1 082 924 | 2,04 |
17 | ИМПЭКСБАНК | 1 018 940 | 25,32 |
18 | БАЛТИЙСКИЙ | 924 934 | 27,01 |
19 | КОНВЕРСБАНК | 901 737 | 14,45 |
20 | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ | 834 412 | 15,88 |
Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".
Самые "бюджетные" банки (на 1 января 2001 года)
Место | Банк | Остатки средств на счетах бюджетных организаций (тыс. руб.) | Доля в суммарных обязательствах (%) |
---|---|---|---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 13 076 105 | 2,57 |
2 | БАНК МОСКВЫ | 12 553 413 | 31,04 |
3 | БАШКРЕДИТБАНК | 3 960 057 | 23,03 |
4 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ | 3 349 352 | 37,79 |
5 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 2 970 498 | 14,11 |
6 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 1 485 168 | 16,96 |
7 | АК БАРС | 1 448 017 | 21,75 |
8 | МОСТ-БАНК | 1 352 004 | 15,10 |
9 | СБС-АГРО | 1 162 003 | 2,19 |
10 | ПРОМРАДТЕХБАНК | 861 932 | 79,72 |
11 | ДАЛЬКОМБАНК | 748 581 | 34,64 |
12 | ЕРМАК | 734 697 | 50,71 |
13 | АРБИС | 624 383 | 85,16 |
14 | ПЕТРОВСКИЙ | 596 785 | 10,10 |
15 | КАПИТАЛ | 560 948 | 31,52 |
16 | САРОВБИЗНЕСБАНК | 512 826 | 35,59 |
17 | ТАТСОЦБАНК | 493 954 | 45,65 |
18 | ВНЕШТОРГБАНК | 401 182 | 0,61 |
19 | ЗАПСИБКОМБАНК | 375 629 | 6,59 |
20 | ТАЙМЫР | 365 384 | 68,43 |
Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".
Банки с самым большим отрицательным капиталом (на 1 января 2001 года)
Место | Банк | Капитал (тыс. руб.) |
---|---|---|
1 | СБС-АГРО | -39 774 939 |
2 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | -21 128 266 |
3 | МОСТ-БАНК | -7 401 618 |
4 | КОПФ | -2 151 954 |
5 | АРБИС | -569 838 |
6 | МЕТАЛЭКС | -145 420 |
7 | ИНТЕХБАНК | -100 342 |
8 | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ | -67 259 |
9 | МОРБАНК | -50 746 |
10 | СОЮЗОБЩЕМАШБАНК | -47 982 |
Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".
Самые "клиентские" банки (на 1 января 2001 года)
Место | Банк | Остатки средств на счетах фирм-клиентов (тыс. руб.) |
---|---|---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 89 020 546 |
2 | ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | 24 034 662 |
3 | ВНЕШТОРГБАНК | 21 753 334 |
4 | ГАЗПРОМБАНК | 16 695 810 |
5 | АЛЬФА-БАНК | 14 509 008 |
6 | БАНК МОСКВЫ | 10 364 504 |
7 | РОСБАНК | 6 783 611 |
8 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 6 413 819 |
9 | МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 6 034 218 |
10 | МДМ-БАНК | 5 466 482 |
11 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 4 840 693 |
12 | ПЕТРОКОММЕРЦ | 4 264 156 |
13 | БИН | 3 109 016 |
14 | БАШКРЕДИТБАНК | 3 017 138 |
15 | ГУТА-БАНК | 2 907 398 |
16 | ТРАНСКРЕДИТ | 2 842 517 |
17 | РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ | 2 551 430 |
18 | АК БАРС | 2 417 121 |
19 | ЗАПСИБКОМБАНК | 2 351 165 |
20 | ЕВРОФИНАНС | 2 324 709 |
Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".
Самые кредитующие банки на 1 января 2001 года (тыс. руб.)
~0102~Место | ~0102~Банк | ~0102~Общая сумма кредитов | ~0102~В режиме овердрафта | ~0601~На срок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 30 дней | 31--90 дней | 91--180 дней | 181 день -- 1 год | 1--3 года | свыше 3 лет | ||||
1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 219 782 547 | 4 762 114 | 8 919 946 | 14 854 869 | 57 508 405 | 80 338 634 | 24 077 626 | 29 320 953 |
2 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | 38 167 704 | 0 | 6 769 821 | 5 486 347 | 2 323 968 | 18 552 124 | 3 621 243 | 1 414 201 |
3 | АЛЬФА-БАНК | 28 765 614 | 9 710 | 5 196 000 | 317 501 | 765 200 | 17 328 768 | 4 980 369 | 168 066 |
4 | ВНЕШТОРГБАНК | 22 531 030 | 27 232 | 84 215 | 1 054 422 | 4 869 759 | 6 994 922 | 4 484 552 | 5 015 928 |
5 | РОСБАНК | 16 826 029 | 5 053 | 19 026 | 933 551 | 510 139 | 4 200 380 | 10 987 757 | 170 123 |
6 | БАНК МОСКВЫ | 14 818 921 | 165 002 | 836 546 | 417 548 | 426 606 | 9 995 243 | 2 643 951 | 334 025 |
7 | ГАЗПРОМБАНК | 11 879 158 | 14 429 | 4 293 625 | 630 356 | 1 557 475 | 2 694 881 | 1 385 118 | 1 303 274 |
8 | БАШКРЕДИТБАНК | 10 059 728 | 0 | 1 858 092 | 285 899 | 1 320 074 | 3 256 199 | 1 669 885 | 1 669 579 |
9 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | 8 902 775 | 1 046 803 | 234 859 | 1 158 405 | 1 678 218 | 2 364 858 | 1 886 529 | 533 103 |
10 | МДМ-БАНК | 8 203 179 | 0 | 1 700 | 2 059 | 10 000 | 800 893 | 7 358 527 | 30 000 |
11 | ГЛОБЭКС | 7 893 841 | 0 | 0 | 215 | 91 503 | 7 802 123 | 0 | 0 |
12 | МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 6 365 896 | 1 112 264 | 144 682 | 362 636 | 1 135 207 | 2 281 060 | 1 330 047 | 0 |
13 | СОБИНБАНК | 6 092 178 | 45 634 | 11 288 | 4 232 971 | 677 514 | 383 526 | 741 245 | 0 |
14 | АВТОБАНК | 5 776 966 | 90 558 | 72 560 | 159 307 | 1 521 362 | 1 996 762 | 449 354 | 1 487 063 |
15 | ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ | 4 915 711 | 16 830 | 0 | 566 016 | 1 065 316 | 2 331 822 | 302 127 | 633 600 |
16 | ГУТА-БАНК | 4 390 808 | 97 884 | 1 447 200 | 386 778 | 498 134 | 1 083 969 | 493 023 | 383 820 |
17 | НОМОС-БАНК | 3 967 594 | 0 | 60 000 | 5 700 | 835 021 | 1 403 676 | 1 618 197 | 45 000 |
18 | БАНК ЗЕНИТ | 3 919 037 | 0 | 4 000 | 69 030 | 255 516 | 793 390 | 2 690 911 | 106 190 |
19 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 3 724 727 | 9 916 | 209 309 | 176 032 | 305 286 | 1 018 585 | 1 272 764 | 732 835 |
20 | КОНВЕРСБАНК | 3 404 996 | 0 | 0 | 150 000 | 94 880 | 1 084 337 | 2 075 279 | 500 |
21 | ПЕТРОКОММЕРЦ | 3 300 045 | 1 119 294 | 38 000 | 365 165 | 505 851 | 977 976 | 293 759 | 0 |
22 | НРБ | 3 130 082 | 0 | 1 305 367 | 168 960 | 484 394 | 0 | 254 285 | 917 076 |
23 | БИН | 2 777 862 | 16 550 | 342 600 | 618 165 | 187 288 | 920 625 | 687 600 | 5 034 |
24 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 2 567 868 | 130 936 | 300 000 | 84 120 | 181 326 | 1 110 671 | 682 028 | 78 787 |
25 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ | 2 519 497 | 40 777 | 394 579 | 238 295 | 637 604 | 825 949 | 299 885 | 82 408 |
26 | ПЕТРОВСКИЙ | 2 343 862 | 57 363 | 368 033 | 44 170 | 212 008 | 991 151 | 376 334 | 294 803 |
27 | ИМПЭКСБАНК | 2 297 478 | 9 340 | 92 476 | 126 708 | 297 088 | 1 257 425 | 514 441 | 0 |
28 | ПРОБИЗНЕСБАНК | 2 208 242 | 20 500 | 0 | 902 506 | 206 841 | 449 722 | 601 299 | 27 374 |
29 | НИКОЙЛ | 2 205 468 | 45 131 | 56 320 | 466 846 | 58 320 | 891 823 | 687 028 | 0 |
30 | АК БАРС | 2 165 445 | 19 298 | 52 500 | 15 677 | 375 046 | 794 492 | 231 747 | 676 685 |
31 | МИБ | 2 041 377 | 0 | 106 832 | 735 411 | 124 020 | 322 912 | 323 066 | 429 136 |
32 | ИНКАСБАНК | 1 897 201 | 909 964 | 59 000 | 40 586 | 151 753 | 372 531 | 357 520 | 5 847 |
33 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 1 860 504 | 0 | 0 | 187 350 | 162 976 | 751 850 | 647 881 | 110 447 |
34 | ПРОМТОРГБАНК | 1 607 532 | 56 427 | 90 000 | 191 593 | 181 378 | 333 855 | 754 279 | 0 |
35 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | 1 577 206 | 11 447 | 7 225 | 352 408 | 258 478 | 726 657 | 220 873 | 118 |
36 | УБРР | 1 537 730 | 45 471 | 54 721 | 38 684 | 804 003 | 149 961 | 444 890 | 0 |
37 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 1 403 123 | 3 095 | 43 574 | 112 194 | 167 973 | 433 355 | 583 671 | 59 261 |
38 | БАЛТИЙСКИЙ | 1 365 013 | 55 571 | 29 480 | 45 946 | 162 840 | 850 443 | 211 848 | 8 885 |
39 | ЕВРОФИНАНС | 1 327 463 | 25 000 | 0 | 296 700 | 356 191 | 621 412 | 28 160 | 0 |
40 | ЮГБАНК | 1 299 145 | 116 373 | 59 950 | 79 592 | 199 111 | 714 906 | 112 679 | 16 534 |
41 | СОЛИДАРНОСТЬ | 1 244 842 | 44 047 | 250 889 | 217 320 | 375 777 | 265 584 | 87 688 | 3 537 |
42 | ЗОЛОТО-ПЛАТИНА | 1 223 496 | 50 732 | 6 777 | 29 703 | 38 674 | 543 273 | 434 370 | 119 967 |
43 | ГАЗБАНК | 1 218 971 | 0 | 116 810 | 390 801 | 169 274 | 422 104 | 119 982 | 0 |
44 | МБРР | 1 206 155 | 16 450 | 212 425 | 6 026 | 354 599 | 602 415 | 1 908 | 12 332 |
45 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ | 1 159 050 | 319 309 | 0 | 1 567 | 52 098 | 727 290 | 58 786 | 0 |
46 | КРЕДИТ УРАЛ | 1 143 820 | 524 390 | 200 | 76 167 | 58 400 | 484 663 | 0 | 0 |
47 | ЗАПСИБКОМБАНК | 1 133 486 | 17 991 | 64 850 | 202 129 | 116 441 | 520 389 | 193 685 | 18 001 |
48 | ЛЕГПРОМБАНК | 1 078 850 | 0 | 964 000 | 4 000 | 93 200 | 10 892 | 6 758 | 0 |
49 | ЧЕЛИНДБАНК | 1 072 662 | 64 799 | 145 004 | 165 171 | 227 850 | 255 775 | 140 300 | 73 763 |
50 | СВА | 1 045 017 | 0 | 0 | 23 204 | 643 141 | 293 056 | 85 616 | 0 |
Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ, ЮЛИЯ ШМАРОВА
Подписывайтесь на PROFILE.RU в Яндекс.Новости или в Яндекс.Дзен. Все важные новости — в telegram-канале «PROFILE-NEWS».