Архивная публикация 2008 года: "Скупой строит дважды"

Благодаря строительному буму сегмент страхования строительно-монтажных рисков растет на 30% в год. Однако потенциальная емкость рынка в 10—15 раз превышает ту сумму, которую страховщики собрали в прошлом году в качестве страховых премий. Абсолютно все опрошенные «Профилем» эксперты указали на то, что Россия сейчас переживает настоящий строительный бум: объем строительных работ с 2000 года вырос более чем в 6,5 раза, причем годовые темпы прироста из года в год не сокращаются, а увеличиваются. Только в 2007 году рынок вырос более чем на 40%. Пока нет оснований утверждать, что ситуация изменится. «Таким образом, в ближайшие годы мы ждем взрывного развития данного вида страхования (страхования строительно-монтажных рисков (СМР). — «Профиль»). Рынок будет удваиваться каждые 3—3,5 года, и это еще консервативный прогноз», — полагают аналитики страхового общества «Якорь». «Совокупная страховая премия российского рынка страхования строительно-монтажных рисков за 2007 год составила около
12 млрд рублей (прирост +33%). Страхование строительно-монтажных работ является одним из наиболее динамичных секторов рынка имущественного страхования», — отмечает первый заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ» Владимир Карюкин. Несмотря на то что страхование СМР является достаточно сложным видом для страховщиков, количество операторов в этом секторе за прошедший год значительно возросло. С 2003 по 2006 год страхованием СМР занимались около 60 страховщиков. В 2007 году их уже стало 79 (+30%). Снижается доля лидеров по страхованию СМР. Если в 2006 году 5 лидеров рынка СМР собирали 67% совокупной премии, то в 2007-м они же собрали 48%. Развитие происходило в основном за счет роста операций по страхованию строительно-монтажных работ, главным образом, на объектах инфраструктурного строительства. «Страхование таких объектов составляет около половины рынка и будет доминировать в ближайшие 2—3 года», — полагает Владимир Карюкин.
Развитие рынка происходит в основном за счет роста операций по страхованию строительно-монтажных работ. В то же время начали активно развиваться такие виды страхования, как страхование гражданской ответственности строителей, послепусковых гарантийных обязательств. Еще одно перспективное направление — страхование неисполнения ответственности по госконтракту. «Например, в нашем филиале в Санкт-Петербурге рост таких договоров составил в 2007 году 200%», — сообщает Владимир Карюкин. В соответствии с принятым в 2005 году законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ подрядная организация, намеревающаяся принять участие в конкурсе на строительство того или иного объекта, должна гарантировать, что если она выиграет, то будет осуществлять строительство этого объекта и выполнит все условия подрядного договора. Гарантия может быть банковской, в размере 1,5—3% от стоимости подрядных работ, а может быть обеспечена страховым полисом, стоимость которого не превышает 1%. В большинстве случаев строители выбирают страхование. Тем не менее отечественному рынку страхования СМР еще далеко до тех показателей, которые демонстрируют иностранные коллеги. «Объем страхования строительно-монтажных рисков по России, по прогнозам, достигнет $6—7 млрд, но, к сожалению, очень не скоро», — отмечает заместитель генерального директора СОАО «Регион» Вячеслав Шубырев. Во многом сдерживание страхования в строительной отрасли обусловлено отсутствием у отечественных строительных организаций привычки предвидеть и защищать свои риски.

Пагубная экономия

В последнее время на экранах телевизоров и в заголовках газет все чаще мелькают сообщения о техногенных авариях, происходящих на строительных площадках: то кран упадет на припаркованные у дома автомобили, то треснет стена здания, то самосвал провалится под асфальт. Несмотря на это, строители и владельцы недвижимости зачастую не торопятся страховать свои риски, а если и делают это, то стараются особо не тратиться. Представители страховых компаний рассказали «Профилю» несколько случаев, когда беспечность строительной организации либо собственника в конечном итоге влетала ему в копеечку.
«Могу привести пример, как строители «сэкономили» на страховании. Одна строительная компания обратилась в РСЦ за страховкой строительно-монтажных работ в городе Москве. Мы, кроме страхования самих СМР, предложили также страхование гражданской ответственности и строительной техники, — вспоминает начальник управления имущественного страхования СОАО «Русский Страховой Центр» Вячеслав Андреев. — Однако строительная компания отказалась от нашего предложения по страхованию дополнительных рисков». СОАО «Русский Страховой Центр» выдало полис только на страхование СМР. Строительная компания приступила к работе — она вырыла котлован и начала возводить нулевой цикл. «Так как строительство велось вблизи давно сооруженных зданий, это привело к подвижке грунта и трещинам в конструкции фундаментов и стен. Собственники этих поврежденных зданий обратились к строителям. И вот тогда руководители строительной компании вспомнили о страховании гражданской ответственности и, думаю, поняли, что экономия на страховке обернулась гораздо большими потерями», — отмечает Вячеслав Андреев.
«Интересным и поучительным можно назвать следующий случай. Как правило, после страхования СМР мы предлагаем своим клиентам застраховать построенное здание уже по договору страхования имущества, то есть от рисков, не связанных со строительством», — рассказывает заместитель генерального директора страхового общества «Россия» Алексей Галахов. Так было и с одной крупной компанией, которая была застрахована в ОСАО «Россия» по СМР. После окончания строительства им было предложено застраховать здание на последующий период. Клиент ответил, что это уже вопрос к владельцу построенного здания — заказчику строительства. Заказчик тоже отказался страховать здание, поскольку счел это необоснованными затратами. «К большому сожалению, по неосторожности персонала, находящегося в здании, произошел пожар. История, конечно, неприятная, но поучительная. Полумеры не могут быть эффективным решением», — считает Алексей Галахов. «Во Всеволожске однажды был случай, когда во время строительно-монтажных работ град размером с яйцо разбил крышу здания. Страховой случай пригласили зафиксировать службу Гидрометцентра», — рассказывает Вячеслав Шубырев.
Но бывают и другие примеры: однажды эксперт cтрахового общества «Россия» отправился на строительную площадку для проведения осмотра. Пока он разговаривал с главным инженером строительства, рабочие разогревали мастику для уплотнения межплитных швов. Внезапно загорелась деревянная панель, стоящая рядом. «Вот тут и удалось собственными глазами увидеть, насколько хорошо обучен персонал, как слаженно он работает. Моментально к месту пожара подъехал экскаватор и засыпал место возгорания песком, хранящимся неподалеку. При заключении следующего договора нами была предоставлена скидка данному страхователю», — вспоминает Алексей Галахов.

Тариф на строительство

«Чаще всего страхуются строительно-монтажные риски, гражданская ответственность при проведении строительных работ; строительная техника страхуется в основном как предмет лизинга и залога банку, — отмечает заместитель генерального директора Московской страховой компании Рустем Гараев. — Иногда страхуют профответственность, но в основном это небольшие фирмы с малым годовым оборотом и большим количеством мелких объектов (ремонт квартир, установка и монтаж кондиционеров и т.д.)». «Наиболее популярное и адекватное покрытие для всех строительно-монтажных проектов — «с ответственностью за все риски», — считает начальник управления страхования предприятий топливно-энергетического комплекса и технических рисков ОАО «КапиталЪ Страхование» Юрий Белов. При таком страховании возмещению подлежит ущерб от гибели или повреждения застрахованного имущества в результате любого непредвиденного внешнего воздействия за вычетом общих и специальных исключений. И, как правило, в комплексе с непосредственно строительно-монтажными работами страхуется гражданская ответственность подрядчика перед третьими лицами. «Однако говорить о «стандартности» покрытия было бы не совсем корректно, так как параметры страхования неразрывно связаны с характеристиками конкретного строительно-монтажного проекта. А стандартных проектов строительства практически не существует», — подчеркивает эксперт.
«Подход к вопросу страхования индивидуален. На тарифную ставку влияет множество факторов. Например, страховая сумма, сложность и период проведения строительных работ, — говорит Рустем Гараев. — Количество рисков, покрывающихся договором страхования, опыт страхователя в проведении похожих работ, наличие природных факторов, влияющих на работы. Исходя из этого и выводится окончательная тарифная ставка». Вместе с тем эксперты советуют клиентам максимально ответственно подходить к заполнению анкеты. «Это позволит страховщику с максимальной точностью оценить риск, принимаемый на страхование, и предложить корректные, отвечающие потребностям участников строительного проекта, соответствующие степени риска объекта условия страхования, в том числе тарифную ставку, которая не будет являться ни завышенной — то есть страхователь не будет переплачивать, — ни заниженной, что будет означать, что в дальнейшем страховщик сможет ответить по своим обязательствам, если произойдет страховой случай», — поясняет вице-президент «Группы Ренессанс Страхование» Наталья Карпова. Хорошая анкета позволяет также сделать процесс согласования и заключения договора страхования максимально быстрым, добавляет она.

Акцент на инфраструктуру

Помимо недостаточно высокой страховой культуры потенциальных клиентов, которые стремятся всеми способами сэкономить, еще одним фактором, сдерживающим развитие рынка страхования СМР, являются недостатки действующей нормативной базы. «Проблемы есть: во-первых, есть сложность с определением имущественного интереса при страховании СМР. В соответствии с законодательством РФ выгодоприобретателем в основной части во время строительного процесса является подрядчик, что не всегда устраивает заказчика, который, по сути, является владельцем недостроя и оборудования, которое будет монтироваться», — говорит Алексей Галахов. «Другие участники строительного проекта, кроме подрядчика, например, инвестор или заказчик, хотят выступать единственными выгодоприобретателями. Но в соответствии с действующим законодательством это невозможно, и зачастую достаточно проблематично бывает объяснить это участникам строительного проекта», — добавляет Наталья Карпова. Также не решен вопрос с лицензированием и регламентацией работы саморегулируемых организаций, которым планируется поручить ответственность при отмене лицензирования строительных организаций. «Рынок ожидает отмены лицензирования в строительстве и принятия закона об обязательном страховании гражданской ответственности перед третьими лицами. Это нововведение может дать существенный толчок к развитию рынка», — отмечает она.
«По нашей оценке, рынок строительства продолжит свое развитие. На смену возведению жилых домов и торговых центров придет строительство дорог, мостов и дорожных развязок, — говорит Алексей Галахов. — Поэтому можно утверждать, что не стоит ожидать существенного снижения роста рынка страхования СМР, по крайней мере в среднесрочной перспективе». «Страхование СМР будет развиваться в первую очередь за счет страхования объектов инфраструктурного строительства, оно уже сейчас составляет почти половину рынка», — подтверждает Владимир Карюкин. Сегодня объем рынка инфраструктурного строительства — около 700 млрд рублей в год. Наиболее значительный объем финансирования ожидается по инвестиционным проектам, реализуемым при поддержке Инвестфонда, по концессиям и в рамках расширяемых в настоящее время федеральных и региональных целевых программ. Стадия подготовки большинства этих проектов такова, что основные затраты на их страхование будут происходить в 2009—2010 годах. Поэтому рост рынка страхования инфраструктурного строительства можно экспертно оценить в 30—40% ежегодно на ближайшие 5—7 лет. n

Какие программы по страхованию строительно-монтажных работ предлагает ваша компания?

Владимир Карюкин, первый заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ»:
«Мы предлагаем своим клиентам комплексную страховую защиту, которая покрывает все риски, возможные при строительстве объекта. Это целый пакет услуг: страхование строительно-монтажных работ, гражданской ответственности строителей, позволяющее возместить ущерб, причиненный третьим лицам, ответственности за неисполнение госконтракта; также предлагаем страхование послепусковых гарантийных обязательств, страхование персонала от несчастного случая, ряд других видов, которые обеспечивают полную защиту. Страхование крупных и технически сложных строительных проектов осуществляется в САО «ГЕФЕСТ» методом страхового сопровождения строительства, разработанным специалистами компании по аналогии с техническим и научным сопровождением, что позволяет гибко реагировать на изменение рисков в процессе реализации проекта. Такой подход является наиболее эффективным для строительных организаций. Качество услуг обеспечивается высоким профессионализмом наших специалистов, которые, как правило, имеют образование и опыт, как в области строительства, так и в области страхования, и могут контролировать соблюдение всех технологий и техники безопасности».
Милан Динец, начальник управления промышленного страхования ОСАО «Ингосстрах»:
«Ингосстрах» предлагает комплексный полис строительно-монтажного страхования, который включает в себя страхование строящегося объекта от всех рисков, страхование ответственности строительной организации перед третьими лицами, страхование строительной техники и оборудования, которые использует подрядчик. Также мы страхуем имущество заказчика, расположенное на стройплощадке или рядом с ней. Полис является универсальным и позволяет осуществить страхование самых разных классов строящихся и реконструируемых объектов: жилых и административных зданий, инженерных коммуникаций, электростанций, котельных, очистных сооружений, автодорог и мостов и т.п. В зависимости от типа строительного проекта и условий его осуществления полис может быть адаптирован под конкретные требования страхователей, например, включать в себя страхование транспортировки поставляемого оборудования и материалов, временное их хранение за пределами строительной площадки и многое другое. Также возможно страхование финансовых убытков страхователя вследствие задержки ввода в эксплуатацию строительного объекта при условии, что такая задержка вызвана страховым случаем на стадии строительства».
Рустем Гараев, заместитель генерального директора Московской страховой компании:
«Московская страховая компания предоставляет комплексную страховую защиту строительного процесса в целом. Среди программ МСК: комплексное страхование строительно-монтажных работ, страхование гражданской ответственности при производстве строительно-монтажных работ, страхование послепусковых гарантийных обязательств, специальные виды страхования в сфере строительства (страхование работ по монтажу инженерных сооружений и конструкций, страхование дорожного строительства, страхование работ по благоустройству и озеленению и т.п.), страхование профессиональной ответственности строителей (осуществляющих проектные работы, производство конструкций и изделий, оказывающих инжиниринговые услуги и т.п.), страхование транспортных средств, в том числе спецтехники (каско, гражданская ответственность, несчастные случаи с водителями), страхование строительных машин от поломок (аварий), комплексное страхование основных средств (гибель и повреждение имущества, убытки от перерыва в производственной деятельности), страхование строительных грузов, страхование персонала (страхование жизни, страхование от несчастных случаев, добровольное медицинское страхование)».
Наталья Карпова, вице-президент «Группы Ренессанс Страхование»:
«Группа Ренессанс Страхование» предлагает комплексные решения по минимизации рисков, основанные на результатах проведенного нашими экспертами риск-аудита. Риск-менеджмент, в нашем понимании, включает в себя контроль риска, в том числе путем уменьшения вероятности его наступления и возможного убытка, разделение риска, избежание риска. Ядром программы всегда служит страхование строительно-монтажных работ, включающее в себя страхование самого объекта строительства на базе «от всех рисков», страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при строительстве этого объекта. В качестве расширения покрытия может выступать страхование строительных машин, оборудования строительной площадки (бытовок, лесов, забора и т.п.), самого объекта строительства на период послепусковой гарантии, существующей собственности сторон договора подряда и т.п. При этом в покрытии «от всех рисков» также есть некоторые исключения, которые могут быть внесены в покрытие за дополнительную плату: это страхование риска «ошибки при проектировании» для строительных работ; страхование риска «дефекты материала» для монтажных работ; включение в страховое покрытие потерь или повреждений, вызванных забастовками, мятежами и гражданскими волнениями; страхование строительных машин; теракты; внутренние перевозки. Мы также заключаем договоры страхования профответственности строителей и страхования строительной техники (как правило, на годовой основе). Кроме того, может быть заключен генеральный договор страхования строительно-монтажных работ, который используется, когда клиент выполняет однотипные виды работ».
Вячеслав Андреев, начальник управления имущественного страхования СОАО «Русский Страховой Центр»:
«СОАО «Русский Страховой Центр» предлагает страхование монтажных работ при изготовлении и ремонте вооружения и военной техники, страхование монтажных работ при изготовлении и ремонте воздушных и водных судов, страхование строительно-монтажных работ в промышленном, гражданском и жилищном строительстве, а также страхование гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ во время ремонта зданий, помещений».
Наталья Зорькина, директор департамента
по работе с корпоративными клиентами СО «Якорь»:
«Страховое общество «Якорь» с первых дней своего основания занималось страхованием строительно-монтажных рисков, и сегодня этот вид страхования является одним из определяющих в страховом портфеле компании. Клиентами нашей компании являются как представители небольших предприятий, строящих коттеджные поселки, занимающихся ремонтом квартир, так и крупные предприятия, осуществляющие строительство масштабных объектов, например реконструкцию автомобильной дороги М3 «Украина». Мы предлагаем нашим подрядчикам стандартную страховую программу, включающую риски материального ущерба и гражданскую ответственность, а также программы страхования гарантийных обязательств, т.е. ответственность за дефекты строительства «десятилетняя гарантия» и страхование профессиональной ответственности строителей, архитекторов и проектировщиков. В нашей компании есть профильное подразделение для работы с подрядчиками, где они получают услуги по всем видам страхования: имущество, ответственность, в том числе за неисполнение обязательств по госконтракту, каско, ОСАГО, личное страхование. Обслуживание клиентов проводят страховщики с опытом работы в строительной отрасли».
Юрий Белов, начальник управления страхования предприятий топливно-энергетического комплекса и технических рисков ОАО «КапиталЪ Страхование»:
«Программ по страхованию СМР в таком виде, как это можно было бы представить на примере медицинского страхования, не существует. Страхование СМР в большинстве случаев осуществляется на базе страхования «все риски» и включает определенный набор стандартных исключений. Исходя из специфики проекта, андеррайтер разрабатывает программу страхования, включая определенные оговорки, которые расширяют или сужают покрытие, исходя из предлагаемого риска. Очевидно, что покрытие при строительстве морской буровой и офисного здания существенно отличаются. Наша компания специализируется прежде всего на страховании строительно-монтажных работ для предприятий ТЭК».