Архивная публикация 2003 года: "Занимайте, кто может!"
На прошлой неделе сразу три российские компании разместили свои долговые ценные бумаги. Газовый монополист "Газпром" выпустил десятилетние еврооблигации на сумму $1,75 млрд. Первоначально предполагалось занять меньше -- $1 млрд., но из-за высокого спроса (в сумме заявки на покупку потянули на $6 млрд.) объем выпуска было решено увеличить.
Половину выпуска разместили на американских фондовых рынках, 30% -- на европейских и по 10% -- на азиатских и российском. Ставка доходности составила 9,625% годовых. Для сравнения: ставка по бумагам ТНК -- 9,46% годовых, а МТС -- 9,75% годовых (обе компании вышли на рынок внешних заимствований в январе 2003 года).
Этим займом "Газпром" продолжает реализацию тактической задачи по замене большей части своих "коротких" долгов "длинными". Совокупный объем долгов концерна сегодня превышает $20 млрд. Из этой суммы на долгосрочные обязательства приходится около 45% ($9 млрд.), а на краткосрочные, соответственно, около 55% ($11 млрд.).
Напомним, что первый выпуск пятилетних еврооблигаций на $500 млн. "Газпром" разместил в мае 2002 года, а в октябре 2002 года был осуществлен еще один выпуск, семилетних евробондов на сумму $700 млн. В целом в планах "Газпрома" разместить в нынешнем году несколько выпусков облигаций на общую сумму в $4 млрд.
Одновременно с "Газпромом" выпустила облигации -- но уже номинированные в рублях -- телекоммуникационная компания "ВолгаТелеком" на сумму 1 млрд. рублей.
Особенностью этого выпуска стало то, что ставка доходности первого и второго купона, определяемая при размещении, составила всего 4,75% годовых (в настоящее время среднерыночная ставка доходности трехлетних рублевых облигаций -- около 14% годовых). Вырученные таким образом деньги "ВолгаТелеком" направит на развитие своего бизнеса.
Вслед за сотовиками трехлетние рублевые облигации на сумму 2 млрд. рублей выпустил и Внешторгбанк. При размещении спрос на облигации почти в 3 раза превысил объем выпуска и составил 5,46 млрд. рублей. До этого ВТБ уже два раза размещал выпуски своих облигаций -- в 2000 и 2002 годах -- на 1 млрд. рублей каждый. Один из них был погашен в июле 2002 года, а по второму погашение состоится в апреле 2004 года.
Размер взаимной просроченной кредиторской задолженности российских предприятий с 2001 по 2002 год снизился на 8,2% -- с 1,56 трлн. до 1,43 трлн. рублей. При этом на конец 2002 года доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности российских предприятий друг перед другом составила 29,6%, что на 0,3% меньше, чем на конец 2001 года.
Минимущества (МГИ) внесло в правительство перечень банков, пакеты акций которых, находящиеся в собственности государства, предполагается приватизировать в 2003 году. В этом списке 121 банк (всего у государства есть доля в капитале 159 банков).
Совокупная номинальная стоимость пакетов акций, подлежащих приватизации, составляет 2,8 млрд. рублей. Наибольшие поступления государство рассчитывает выручить от продажи тех 11 банков, в капитале которых МГИ принадлежит более 25%. Среди них -- Оби-банк (48%), банк "Экспресс-Тула" (43,2%), Морбанк (25,5%), Московский резервный банк (37,5%).
Приватизация самого крупного банка, находящегося во владении Минимущества, -- Транскредитбанка (75%) -- в нынешнем году не планируется.
Фонд поддержки малого бизнеса, основанный при поддержке ЕБРР, выдал в 2002 году российским малым предприятиям 4,36 тысячи кредитов на сумму $315 млн.
За восемь лет своего существования фонд прокредитовал российский малый бизнес на сумму около $1,02 млрд. Общее количество выданных займов составляет 33,678 тысяч.
На прошлой неделе сразу три российские компании разместили свои долговые ценные бумаги. Газовый монополист "Газпром" выпустил десятилетние еврооблигации на сумму $1,75 млрд. Первоначально предполагалось занять меньше -- $1 млрд., но из-за высокого спроса (в сумме заявки на покупку потянули на $6 млрд.) объем выпуска было решено увеличить.
Половину выпуска разместили на американских фондовых рынках, 30% -- на европейских и по 10% -- на азиатских и российском. Ставка доходности составила 9,625% годовых. Для сравнения: ставка по бумагам ТНК -- 9,46% годовых, а МТС -- 9,75% годовых (обе компании вышли на рынок внешних заимствований в январе 2003 года).
Этим займом "Газпром" продолжает реализацию тактической задачи по замене большей части своих "коротких" долгов "длинными". Совокупный объем долгов концерна сегодня превышает $20 млрд. Из этой суммы на долгосрочные обязательства приходится около 45% ($9 млрд.), а на краткосрочные, соответственно, около 55% ($11 млрд.).
Напомним, что первый выпуск пятилетних еврооблигаций на $500 млн. "Газпром" разместил в мае 2002 года, а в октябре 2002 года был осуществлен еще один выпуск, семилетних евробондов на сумму $700 млн. В целом в планах "Газпрома" разместить в нынешнем году несколько выпусков облигаций на общую сумму в $4 млрд.
Одновременно с "Газпромом" выпустила облигации -- но уже номинированные в рублях -- телекоммуникационная компания "ВолгаТелеком" на сумму 1 млрд. рублей.
Особенностью этого выпуска стало то, что ставка доходности первого и второго купона, определяемая при размещении, составила всего 4,75% годовых (в настоящее время среднерыночная ставка доходности трехлетних рублевых облигаций -- около 14% годовых). Вырученные таким образом деньги "ВолгаТелеком" направит на развитие своего бизнеса.
Вслед за сотовиками трехлетние рублевые облигации на сумму 2 млрд. рублей выпустил и Внешторгбанк. При размещении спрос на облигации почти в 3 раза превысил объем выпуска и составил 5,46 млрд. рублей. До этого ВТБ уже два раза размещал выпуски своих облигаций -- в 2000 и 2002 годах -- на 1 млрд. рублей каждый. Один из них был погашен в июле 2002 года, а по второму погашение состоится в апреле 2004 года.
Размер взаимной просроченной кредиторской задолженности российских предприятий с 2001 по 2002 год снизился на 8,2% -- с 1,56 трлн. до 1,43 трлн. рублей. При этом на конец 2002 года доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности российских предприятий друг перед другом составила 29,6%, что на 0,3% меньше, чем на конец 2001 года.
Минимущества (МГИ) внесло в правительство перечень банков, пакеты акций которых, находящиеся в собственности государства, предполагается приватизировать в 2003 году. В этом списке 121 банк (всего у государства есть доля в капитале 159 банков).
Совокупная номинальная стоимость пакетов акций, подлежащих приватизации, составляет 2,8 млрд. рублей. Наибольшие поступления государство рассчитывает выручить от продажи тех 11 банков, в капитале которых МГИ принадлежит более 25%. Среди них -- Оби-банк (48%), банк "Экспресс-Тула" (43,2%), Морбанк (25,5%), Московский резервный банк (37,5%).
Приватизация самого крупного банка, находящегося во владении Минимущества, -- Транскредитбанка (75%) -- в нынешнем году не планируется.
Фонд поддержки малого бизнеса, основанный при поддержке ЕБРР, выдал в 2002 году российским малым предприятиям 4,36 тысячи кредитов на сумму $315 млн.
За восемь лет своего существования фонд прокредитовал российский малый бизнес на сумму около $1,02 млрд. Общее количество выданных займов составляет 33,678 тысяч.
ЛЮДМИЛА ЛАВРУШИНА
Подписывайтесь на PROFILE.RU в Яндекс.Новости или в Яндекс.Дзен. Все важные новости — в telegram-канале «PROFILE-NEWS».
