08.07.2002 00:00 Еженедельный журнал «Профиль»

Архивная публикация 2002 года: "Живи и помни"

Сегодня об ипотеке в России написано гораздо больше, чем выдано ипотечных кредитов. То есть деньги, в принципе, дают. Правда, только тем, кто может подтвердить свои большие заработки официальной справкой и согласен на все, зачастую "кабальные", условия кредиторов.Лучше больше да лучше

По сравнению с европейским рынком, где каждая вторая семья включается в тот или иной ипотечный сценарий, в России взять заем на квартиру могут позволить себе единицы.
По данным Госстроя РФ, в I квартале нынешнего года в целом по России было выдано около 40 тыс. кредитов под покупку жилья, что составляет примерно 2% от общего числа сданных за это время квартир. Для справки: нормальная рыночная ситуация с ипотечным кредитованием (по европейским меркам) начинается с 20--30% от общего объема жилья. Справедливости ради заметим, что по сравнению с 1999--2000 годами, когда через ипотечные схемы приобретался 1% жилья, прогресс очевиден.
К сожалению, никакой внятной аналитики по поводу динамики ипотеки не существует (что также свидетельствует о степени интереса к рынку). Поэтому в качестве иллюстрации перемен мы решили взять количество сделок, совершаемых агентствами по недвижимости за несколько лет.
Юлия Вербицкая, менеджер по ипотеке компании "МИЭЛЬ-недвижимость": "Если в 1998 году количество сделок по ипотеке исчислялось единицами (примерно один клиент в месяц), то сегодня эта цифра выросла минимум на порядок (10 клиентов в месяц). Большинство нынешних сделок приходится на "дорогие" банковские
кредиты по программе "ДельтаКредит" (15% годовых), тогда как три-четыре года назад лидировали сделки под 10% годовых (в первую очередь сбербанковские). Причина не в увеличении доходов, а в снижении рисков и условий, которые предлагают "дорогие" схемы."
Несмотря на некоторый рост сделок, говорить о массовой ипотеке в России сегодня не приходится. Главная причина: нынешние схемы не учитывают уровень доходов населения. Сегодня среднестатистическая однокомнатная квартира в Москве стоит $40 тыс. Если "ввязаться" в ипотеку, придется, не считая прочих расходов (о них мы расскажем ниже), ежемесячно выплачивать примерно $450.
И много ли молодых семей -- а именно они во всем мире и есть самые "благодарные" заемщики -- могут себе это позволить?
Запад нам поможет?

Есть и еще одно препятствие: в настоящий момент единственный действующий ресурс для роста рынка -- иностранный капитал.
Анатолий Печатников, начальник кредитного департамента, член правления банка "ДельтаКредит": "Основной проблемой развития ипотеки в стране всегда было и остается отсутствие доступных кредитным организациям долгосрочных ресурсов. Сейчас в этой области заметны положительные изменения. В настоящее время в отрасль инвестировано $40 млн., предоставленных Международной финансовой корпорацией (МФК) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) коммерческому банку DeltaCredit. Этот факт свидетельствует о том, что российская ипотека является реальным бизнесом, признанным и на международном уровне".
То, что в нашей стране лидером ипотеки стали иностранные инвесторы, неудивительно: государство в эту игру пока предпочитает не вмешиваться.
Александр Крапин, генеральный директор информационного агентства рынка недвижимости RWAY: "Условия, на которых "иностранные" кредиторы предлагают займы, -- кабальные для клиентов. И только с участием государства в ипотеке могут появиться "человеческие" предложения, то есть 5--7% годовых в валюте. Вот, например, в Китае, на который последнее время кивают наши строители, наблюдается всплеск ипотечного кредитования. Так там государство контролирует уровень процентной ставки, не давая ей подняться выше 5%. Понятно, что на таких условиях ипотекой смогли воспользоваться люди со средними и очень средними доходами ($300-- $400 в месяц).
Рано или поздно государство вступит на рынок ипотеки, поскольку это выгодно. Когда -- вопрос неоднозначный. Мне кажется, ожидать каких-то перемен имеет смысл не ранее, чем через полтора года. Именно к этому сроку правительство подготовит полный пакет необходимых документов. Понятно, что в появлении единой законодательной базы заинтересованы в первую очередь организации-кредиторы. Простому человеку "удешевления" ипотеки ждать еще очень долго, поскольку в обозримом будущем не предвидится понижения процентной ставки на кредиты. Уже сейчас известно, что из всех существующих на рынке ипотечных схем предпочтение будет отдано программе "ДельтаКредит" (о ней см. ниже). Будет взята на вооружение не только сама схема, но и процентная ставка по ней -- 15--17% годовых в долларах США. Поэтому лучшее, что может произойти на этом рынке, это увеличение количества и качества жилья, проходящего по ипотечным схемам".
Пора выйти из тени

Несмотря на все сложности с российской ипотекой, на этой целине встречаются отдельные интересные персонажи и предложения. Впрочем, список главных действующих лиц за последние два года практически не изменился. На сегодняшний день имеет смысл говорить о двух действующих схемах жилищного кредитования. Это банковская ипотека и схема ссудно-сберегательных касс.
Начнем с банков. Хуже всего дело обстоит с теми из них, что работают с собственными средствами. Своих денег, как водится, жалко, риски велики, поэтому условия, на которых подобные банки выдают кредиты, явно придуманы для того, чтобы навсегда отбить у клиента желание занять.
К примеру, Сбербанк, выдающий кредит под 13% годовых, требует, чтобы кроме прочих условий заемщик обзаводился несущими за него материальную ответственность поручителями. Да не простыми, а с заработком минимум в 1,5 раза больше, чем у самого кредитующегося. К тому же никаких "неофициальных" доходов Сбербанк не признает. Например, для получения займа в $20 тыс. клиент должен зарабатывать $1000 в месяц, причем "белыми".
Следующий банк, где можно взять заем на квартиру, -- Собинбанк. До конца прошлого года он предлагал ипотечные кредиты по самой низкой на этом секторе рынка ставке -- 10% годовых в валюте, а сейчас плата за кредит выросла до 14% годовых. Квартиры, которые можно получить по кредиту, -- это в основном "вторичные" метры. К настоящему моменту Собинбанк выдал всего около 300 кредитов, большинство из которых (примерно 200 сделок) оформил в конце прошлого года.
Изменились ставки и у третьего банка, "играющего" в ипотеку, -- Райффайзенбанка. Причем в лучшую сторону. С начала июня здесь можно оформить кредит под 10% годовых (раньше было 12%). Вырос и максимальный срок выплат -- с 5 до 10 лет.
Майна-вира

Значительно лучше обстоит дело с банками, которые работают с привлеченными средствами.
Собственно, "левый" источник доходов у них один -- американский фонд "США--Россия", ипотечным агентом которого является банк "ДельтаКредит". Партнеры "Дельты" -- 18 московских и петербургских банков (АКБ ИБК, Инвестсбербанк, Фора-банк и др.). Пока программа работает только в Москве, Подмосковье и Петербурге. На сегодняшний день "ДельтаКредит" заключает 50--70 сделок в неделю (данные самой компании), что в два раза превышает показатели прошлого года.
Приобрести в кредит можно как вторичное (85% от общего объема сделок), так и первичное жилье (15%). О последнем -- подробнее. Участвуют в программе "ДельтаКредит" четыре застройщика: "Капитал Груп", "Первая ипотечная компания", Жилстройиндустрия, "Юниформстрой" (продает недострой, речь о котором ниже) и "Квартал 32--33". Выбор квадратных метров хоть и небольшой, но есть: "Капитал Груп" строит жилье эконом-класса, "Квартал 32--33" сейчас выставил на рынок вторую и третью башни на Ленинском проспекте; в ассортименте двух других участников -- пара десятков проектов: от скромных домов в ближнем Подмосковье до жилья, претендующего на элитное.
Условия выдачи кредитов программы "ДельтаКредит" следующие: ставка -- 13--15% годовых в валюте, максимальный срок погашения кредита -- 10 лет, первоначальный взнос -- минимум 20% от стоимости квартиры.
А чтобы клиент раньше времени не сорвался с "крючка", программа предусматривает штрафные санкции при досрочном погашении кредита в размере 1%--3% от погашаемой суммы. Преждевременное погашение кредита возможно только по истечении полугода с момента старта. Несмотря на страшное слово "штраф", расквитаться с банком пораньше все равно выгодно. При досрочном погашении ссуды заемщик выигрывает на процентах, так как последние начисляются только за время фактического пользования кредитом.
С 2001 года программа "ДельтаКредит" предлагает кредиты на покупку не только готовых, но и строящихся квартир. Схема здесь следующая: первоначальный взнос составляет 40% от стоимости возводимой квартиры, а процентная ставка на весь период строительства -- 21%. После того как дом будет построен и возникнет не только де-факто, но и де-юре, ставка снижается до 15%, а заемщик получает право на дополнительный кредит в размере 30% от суммы первоначального.
Несмотря на "грабительские", на первый взгляд, проценты, покупать квартиру по такой схеме довольно выгодно. Ведь по мере завершения строительства стоимость квартир в доме растет (на панель -- в среднем на 6--10%, на нетиповое жилье -- на 20--40%). Так вот, этот рост цен с лихвой перекрывает "повышенный" процент по кредиту за первые год-полтора его погашения.
Чтобы убедиться в этом, мы попросили специалистов, работающих по программе "ДельтаКредит", подсчитать, сколько заплатит за 100-метровую квартиру заемщик, если он купил ее по кредиту на начальном этапе строительства (из расчета $800 за кв. м) или тоже в кредит, но уже после завершения строительства (по $1000 за метр). Выяснилось, что в первом случае по завершении всех выплат по кредиту квартира обойдется в $122,5 тыс., а во втором -- в $145,5 тыс.
К сожалению, ассортимент предлагаемого по новой схеме жилья значительно уже того, что упомянутые выше застройщики выставляют на продажу в случае "обычного" кредита. Когда стартовала "дельтовская" программа по "недострою", количество "недоделанного" жилья соответствовало количеству желающих получить его в кредит. Сегодня это равновесие нарушено. Дело в том, что список строительных компаний, которые участвуют в программе "ДельтаКредит", не пополнился новыми персонажами. Строят у нас, как известно, медленно, поэтому пятерка застройщиков положение не спасает. В настоящий момент клиенту предлагается всего 10--15 адресов, по которым он может приобрести кредит на недостроенные метры. Соответственно, если место (качество и проч.) человека не устраивает, других предложений у "Дельты" для него нет.
Все -- в кассу

Еще одна форма ипотечного кредитования, прижившаяся на нашем рынке, -- схема сберегательных касс, рассчитанная на приобретение жилья в рассрочку. Таковые услуги предоставляют, например, Домостроительный комбинат-1 (ДСК-1) и ОАО "Ссудно-сберегательная касса" (ССК).
К достоинствам приобретения квартир по этим схемам (подробнее см. таблицу) можно отнести то, что доказывать свою кредитоспособность "с пеной у рта" здесь нет необходимости. По сути, если человек способен заплатить первоначальный взнос, "белизна" его доходов мало кого волнует.
Среди минусов схемы -- ограниченный выбор строящегося жилья: "однушки" и "двушки", которые в основном и пользуются спросом у заемщиков, раскупаются уже на стадии котлована.
Займемся подсчетами. На самом деле предлагаемая ССК и ДСК-1 схема ипотеки представляет собой, скорее, продажу жилья в рассрочку. ССК, например, 100% акций которой принадлежат правительству Москвы, финансирует строительство жилых домов в Западном округе столицы и продает новостройки в рассрочку по следующей схеме: после оплаты 50% стоимости оставшаяся сумма (в долларах США) погашается в течение трех лет под 8% годовых (с 2003 года срок кредитования предполагается увеличить до 5 лет).
Кредит выдается только москвичам или жителям Подмосковья со стажем прописки не менее 5 лет. Это не единственное ограничение в схеме ССК: кредиты предоставляются под приобретение квартир только в конкретных новостройках. Практика показывает, что квартиры, идущие на ипотеку, -- далеко не самый привлекательный товар, поскольку застройщикам выгоднее получить все деньги сразу, чем в рассрочку. На сегодня ССК предоставила гражданам около 800 займов.
Другой игрок -- ДСК-1 -- после оплаты 30% стоимости квартиры на оставшуюся сумму предоставляет рассрочку до 10 лет под 14% годовых в валюте. Других принципиальных отличий нет. На сегодняшний день ДСК-1 выдал примерно 50 кредитов.
Так что о настоящей ипотеке в этом случае говорить пока нельзя. Впрочем, и в других -- если иметь в виду массовость -- тоже.

Условия предоставления ипотечного кредита

По сравнению с европейским рынком, где каждая вторая семья включается в тот или иной ипотечный сценарий, в России взять заем на квартиру могут позволить себе единицы.

По данным Госстроя РФ, в I квартале нынешнего года в целом по России было выдано около 40 тыс. кредитов под покупку жилья, что составляет примерно 2% от общего числа сданных за это время квартир. Для справки: нормальная рыночная ситуация с ипотечным кредитованием (по европейским меркам) начинается с 20--30% от общего объема жилья. Справедливости ради заметим, что по сравнению с 1999--2000 годами, когда через ипотечные схемы приобретался 1% жилья, прогресс очевиден.

К сожалению, никакой внятной аналитики по поводу динамики ипотеки не существует (что также свидетельствует о степени интереса к рынку). Поэтому в качестве иллюстрации перемен мы решили взять количество сделок, совершаемых агентствами по недвижимости за несколько лет.

Юлия Вербицкая, менеджер по ипотеке компании "МИЭЛЬ-недвижимость": "Если в 1998 году количество сделок по ипотеке исчислялось единицами (примерно один клиент в месяц), то сегодня эта цифра выросла минимум на порядок (10 клиентов в месяц). Большинство нынешних сделок приходится на "дорогие" банковские

кредиты по программе "ДельтаКредит" (15% годовых), тогда как три-четыре года назад лидировали сделки под 10% годовых (в первую очередь сбербанковские). Причина не в увеличении доходов, а в снижении рисков и условий, которые предлагают "дорогие" схемы."

Несмотря на некоторый рост сделок, говорить о массовой ипотеке в России сегодня не приходится. Главная причина: нынешние схемы не учитывают уровень доходов населения. Сегодня среднестатистическая однокомнатная квартира в Москве стоит $40 тыс. Если "ввязаться" в ипотеку, придется, не считая прочих расходов (о них мы расскажем ниже), ежемесячно выплачивать примерно $450.

И много ли молодых семей -- а именно они во всем мире и есть самые "благодарные" заемщики -- могут себе это позволить?

Запад нам поможет?

Есть и еще одно препятствие: в настоящий момент единственный действующий ресурс для роста рынка -- иностранный капитал.

Анатолий Печатников, начальник кредитного департамента, член правления банка "ДельтаКредит": "Основной проблемой развития ипотеки в стране всегда было и остается отсутствие доступных кредитным организациям долгосрочных ресурсов. Сейчас в этой области заметны положительные изменения. В настоящее время в отрасль инвестировано $40 млн., предоставленных Международной финансовой корпорацией (МФК) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) коммерческому банку DeltaCredit. Этот факт свидетельствует о том, что российская ипотека является реальным бизнесом, признанным и на международном уровне".

То, что в нашей стране лидером ипотеки стали иностранные инвесторы, неудивительно: государство в эту игру пока предпочитает не вмешиваться.

Александр Крапин, генеральный директор информационного агентства рынка недвижимости RWAY: "Условия, на которых "иностранные" кредиторы предлагают займы, -- кабальные для клиентов. И только с участием государства в ипотеке могут появиться "человеческие" предложения, то есть 5--7% годовых в валюте. Вот, например, в Китае, на который последнее время кивают наши строители, наблюдается всплеск ипотечного кредитования. Так там государство контролирует уровень процентной ставки, не давая ей подняться выше 5%. Понятно, что на таких условиях ипотекой смогли воспользоваться люди со средними и очень средними доходами ($300-- $400 в месяц).

Рано или поздно государство вступит на рынок ипотеки, поскольку это выгодно. Когда -- вопрос неоднозначный. Мне кажется, ожидать каких-то перемен имеет смысл не ранее, чем через полтора года. Именно к этому сроку правительство подготовит полный пакет необходимых документов. Понятно, что в появлении единой законодательной базы заинтересованы в первую очередь организации-кредиторы. Простому человеку "удешевления" ипотеки ждать еще очень долго, поскольку в обозримом будущем не предвидится понижения процентной ставки на кредиты. Уже сейчас известно, что из всех существующих на рынке ипотечных схем предпочтение будет отдано программе "ДельтаКредит" (о ней см. ниже). Будет взята на вооружение не только сама схема, но и процентная ставка по ней -- 15--17% годовых в долларах США. Поэтому лучшее, что может произойти на этом рынке, это увеличение количества и качества жилья, проходящего по ипотечным схемам".

Пора выйти из тени

Несмотря на все сложности с российской ипотекой, на этой целине встречаются отдельные интересные персонажи и предложения. Впрочем, список главных действующих лиц за последние два года практически не изменился. На сегодняшний день имеет смысл говорить о двух действующих схемах жилищного кредитования. Это банковская ипотека и схема ссудно-сберегательных касс.

Начнем с банков. Хуже всего дело обстоит с теми из них, что работают с собственными средствами. Своих денег, как водится, жалко, риски велики, поэтому условия, на которых подобные банки выдают кредиты, явно придуманы для того, чтобы навсегда отбить у клиента желание занять.

К примеру, Сбербанк, выдающий кредит под 13% годовых, требует, чтобы кроме прочих условий заемщик обзаводился несущими за него материальную ответственность поручителями. Да не простыми, а с заработком минимум в 1,5 раза больше, чем у самого кредитующегося. К тому же никаких "неофициальных" доходов Сбербанк не признает. Например, для получения займа в $20 тыс. клиент должен зарабатывать $1000 в месяц, причем "белыми".

Следующий банк, где можно взять заем на квартиру, -- Собинбанк. До конца прошлого года он предлагал ипотечные кредиты по самой низкой на этом секторе рынка ставке -- 10% годовых в валюте, а сейчас плата за кредит выросла до 14% годовых. Квартиры, которые можно получить по кредиту, -- это в основном "вторичные" метры. К настоящему моменту Собинбанк выдал всего около 300 кредитов, большинство из которых (примерно 200 сделок) оформил в конце прошлого года.

Изменились ставки и у третьего банка, "играющего" в ипотеку, -- Райффайзенбанка. Причем в лучшую сторону. С начала июня здесь можно оформить кредит под 10% годовых (раньше было 12%). Вырос и максимальный срок выплат -- с 5 до 10 лет.

Майна-вира

Значительно лучше обстоит дело с банками, которые работают с привлеченными средствами.

Собственно, "левый" источник доходов у них один -- американский фонд "США--Россия", ипотечным агентом которого является банк "ДельтаКредит". Партнеры "Дельты" -- 18 московских и петербургских банков (АКБ ИБК, Инвестсбербанк, Фора-банк и др.). Пока программа работает только в Москве, Подмосковье и Петербурге. На сегодняшний день "ДельтаКредит" заключает 50--70 сделок в неделю (данные самой компании), что в два раза превышает показатели прошлого года.

Приобрести в кредит можно как вторичное (85% от общего объема сделок), так и первичное жилье (15%). О последнем -- подробнее. Участвуют в программе "ДельтаКредит" четыре застройщика: "Капитал Груп", "Первая ипотечная компания", Жилстройиндустрия, "Юниформстрой" (продает недострой, речь о котором ниже) и "Квартал 32--33". Выбор квадратных метров хоть и небольшой, но есть: "Капитал Груп" строит жилье эконом-класса, "Квартал 32--33" сейчас выставил на рынок вторую и третью башни на Ленинском проспекте; в ассортименте двух других участников -- пара десятков проектов: от скромных домов в ближнем Подмосковье до жилья, претендующего на элитное.

Условия выдачи кредитов программы "ДельтаКредит" следующие: ставка -- 13--15% годовых в валюте, максимальный срок погашения кредита -- 10 лет, первоначальный взнос -- минимум 20% от стоимости квартиры.

А чтобы клиент раньше времени не сорвался с "крючка", программа предусматривает штрафные санкции при досрочном погашении кредита в размере 1%--3% от погашаемой суммы. Преждевременное погашение кредита возможно только по истечении полугода с момента старта. Несмотря на страшное слово "штраф", расквитаться с банком пораньше все равно выгодно. При досрочном погашении ссуды заемщик выигрывает на процентах, так как последние начисляются только за время фактического пользования кредитом.

С 2001 года программа "ДельтаКредит" предлагает кредиты на покупку не только готовых, но и строящихся квартир. Схема здесь следующая: первоначальный взнос составляет 40% от стоимости возводимой квартиры, а процентная ставка на весь период строительства -- 21%. После того как дом будет построен и возникнет не только де-факто, но и де-юре, ставка снижается до 15%, а заемщик получает право на дополнительный кредит в размере 30% от суммы первоначального.

Несмотря на "грабительские", на первый взгляд, проценты, покупать квартиру по такой схеме довольно выгодно. Ведь по мере завершения строительства стоимость квартир в доме растет (на панель -- в среднем на 6--10%, на нетиповое жилье -- на 20--40%). Так вот, этот рост цен с лихвой перекрывает "повышенный" процент по кредиту за первые год-полтора его погашения.

Чтобы убедиться в этом, мы попросили специалистов, работающих по программе "ДельтаКредит", подсчитать, сколько заплатит за 100-метровую квартиру заемщик, если он купил ее по кредиту на начальном этапе строительства (из расчета $800 за кв. м) или тоже в кредит, но уже после завершения строительства (по $1000 за метр). Выяснилось, что в первом случае по завершении всех выплат по кредиту квартира обойдется в $122,5 тыс., а во втором -- в $145,5 тыс.

К сожалению, ассортимент предлагаемого по новой схеме жилья значительно уже того, что упомянутые выше застройщики выставляют на продажу в случае "обычного" кредита. Когда стартовала "дельтовская" программа по "недострою", количество "недоделанного" жилья соответствовало количеству желающих получить его в кредит. Сегодня это равновесие нарушено. Дело в том, что список строительных компаний, которые участвуют в программе "ДельтаКредит", не пополнился новыми персонажами. Строят у нас, как известно, медленно, поэтому пятерка застройщиков положение не спасает. В настоящий момент клиенту предлагается всего 10--15 адресов, по которым он может приобрести кредит на недостроенные метры. Соответственно, если место (качество и проч.) человека не устраивает, других предложений у "Дельты" для него нет.

Все -- в кассу

Еще одна форма ипотечного кредитования, прижившаяся на нашем рынке, -- схема сберегательных касс, рассчитанная на приобретение жилья в рассрочку. Таковые услуги предоставляют, например, Домостроительный комбинат-1 (ДСК-1) и ОАО "Ссудно-сберегательная касса" (ССК).

К достоинствам приобретения квартир по этим схемам (подробнее см. таблицу) можно отнести то, что доказывать свою кредитоспособность "с пеной у рта" здесь нет необходимости. По сути, если человек способен заплатить первоначальный взнос, "белизна" его доходов мало кого волнует.

Среди минусов схемы -- ограниченный выбор строящегося жилья: "однушки" и "двушки", которые в основном и пользуются спросом у заемщиков, раскупаются уже на стадии котлована.

Займемся подсчетами. На самом деле предлагаемая ССК и ДСК-1 схема ипотеки представляет собой, скорее, продажу жилья в рассрочку. ССК, например, 100% акций которой принадлежат правительству Москвы, финансирует строительство жилых домов в Западном округе столицы и продает новостройки в рассрочку по следующей схеме: после оплаты 50% стоимости оставшаяся сумма (в долларах США) погашается в течение трех лет под 8% годовых (с 2003 года срок кредитования предполагается увеличить до 5 лет).

Кредит выдается только москвичам или жителям Подмосковья со стажем прописки не менее 5 лет. Это не единственное ограничение в схеме ССК: кредиты предоставляются под приобретение квартир только в конкретных новостройках. Практика показывает, что квартиры, идущие на ипотеку, -- далеко не самый привлекательный товар, поскольку застройщикам выгоднее получить все деньги сразу, чем в рассрочку. На сегодня ССК предоставила гражданам около 800 займов.

Другой игрок -- ДСК-1 -- после оплаты 30% стоимости квартиры на оставшуюся сумму предоставляет рассрочку до 10 лет под 14% годовых в валюте. Других принципиальных отличий нет. На сегодняшний день ДСК-1 выдал примерно 50 кредитов.

Так что о настоящей ипотеке в этом случае говорить пока нельзя. Впрочем, и в других -- если иметь в виду массовость -- тоже.

Условия предоставления ипотечного кредита

Организация -- инициатор ипотеки	Банк-кредитор	Максимальная сумма кредита ($)	Первоначальный взнос (% от стоимости квартиры)	Срок, на который предоставляется кредит	Годовые проценты по кредиту	Размер обязательных страховых взносов (ежегодно на остаток суммы кредита)	Компания-страховщик	Является ли официальный доход главным критерием при выдаче кредита	Ограничения по выбору квартиры под кредит	Ограничения по прописке заемщика
Инвестиционный фонд "США--Россия" при конгрессе США	Международный промышленный банк, Фора-банк, Инвестсбербанк, КБ Delta Bank, ABN-AMRO, ING, Пробизнесбанк, "Российский капитал", Ростбанк,	200 000	10--25%	10 лет	15%	1,5%	"Ингосстрах", ПСК, "Ренессанс Страхование", AIG Россия	да	без ограничений	без ограничений
Райффайзенбанк Австрия	Райффайзенбанк Австрия	от 35 000 до 400 000	30%	до 10 лет	10%	1--1,5%	ООО "Группа "Ренессанс Страхование"	да	без ограничений	без ограничений
Департамент инвестиционной политики строительства Москвы	Собинбанк	без ограничений	30--50%	до 10 лет	14%	1%	ПСК, "Ингосстрах", "Якорь"	нет	кроме пятиэтажных хрущевок и квартир в новостройках, которые еще не сданы госкомиссии	гражданство РФ
ЗАО "Жилстройиндустрия", "Первая ипотечная компания"	Объединенный промышленно-торговый банк	200 000	40% (на этапе строительства), 15--30% (при приобретении готового жилья)	до 10 лет	21% на этапе строительства, 15% после оформления договора ипотеки квартиры	1,5%	"Ингосстрах"	да	только квартиры в домах, возводимых ЗАО "Жилстройиндустрия" и "Первой ипотечной компанией"	прописка в Москве
Правительство Москвы	ОАО "Строительная сберегательная касса"	в зависимости от стоимости возводимых квартир	50%	до 3 лет	8%	до 3%	"Спасские ворота", "Ингосстрах", НАСТА-центр	нет	только квартиры в конкретных новостройках от правительства Москвы	прописка в Москве или Московской области не менее 5 лет
ДСК-1 и Ко	ДСК-1 и Ко	не более 70% от стоимости квартиры	от 30% до 50%	1--10 лет	14%	1,5%	"Ингосстрах"	да	только квартиры в новостройках, реализуемых ДСК-1 и Ко	прописка в Москве и Московской области

Примерные выплаты по ипотечному кредиту (для однокомнатной квартиры общей площадью 39 кв. м, стоимостью $36 000)*

Организация	Размер первоначального взноса (в скобках указан процент от общей стоимости квартиры)	Сумма кредита ($)	Средний размер ежемесячных выплат при сроке кредита 10 лет, $ (в скобках указан процент годовых)	Размер ежегодных страховых выплат ($)	Общая сумма выплат, $ (не считая страховки)	Разница между всеми выплатами и первоначальной стоимостью квартиры ($)
Международный промышленный банк**	10 800 (30%)	25 200	406,6(15%)	255	62 045	26 045
Собинбанк	10 800 (30%)	25 200	391,3 (14%)	240	57 756	21 756
"Первая ипотечная компания" и "Жилстройиндустрия" (через Объединенный промышленно-торговый банк)***	20 575 (40%)	30 862	496,91 (15%)	от 500 до 90 в зависимости от года выплат кредита	80 204	28 767
Райффайзенбанк Австрия	10 800 (30%)	25 200	334(10%)	378 (уменьшаются по мере погашения кредита)	14,848	18,716.59
ДСК-1 и Ко****	17 300 (50%)	17 300	288 за первый месяц кредита, 145 -- за последний (14%)	320 ежегодно	46 522	11 922

* Данные, приведенные в таблице, предоставлены соответствующими кредитующими организациями и носят предварительный характер. При заключении договора на конкретную квартиру расчеты производятся индивидуально. Все расчеты по первоначальному взносу, обслуживанию кредита и выплатам по страховке производятся в долларах США по курсу ЦБ на день расчетов.

** И еще 16 банков (см. таблицу 1), работающих по программе DeltaCredit.

*** В кредит предлагаются квартиры площадью 99 кв. м, стоимостью $51 437,43.

**** Расчет сделан для квартиры общей площадью 63,7 кв. м, стоимостью $34 600.

Новостройки в Москве и Московской области

Название фирмы	Адрес возводимых объектов, этажность	Материал, из которого строится дом	Общая площадь квартир (кв. м)	Высота потолков (м)	Цена за 1 кв. м ($)	Количество мест в гараже	Стоимость 1 машино-места ($)	Охрана	Ежемесячная плата за коммунальные услуги и охрану ($/кв.м.)	Инфраструктура	Срок сдачи	Интернет-сайт или e-mail
Центральный административный округ
"NBM-стройсервис"	Пл. Победы, вл. 2 стр. 7 (рядом с Триумфальной аркой), 12 этажей	кирпич	100--500	3,2	От 25 000	Подземный на 32 м/м	35 000	Территория огорожена и охраняется	2	Спортивный комплекс, фитнес-центр, сауна, салон красоты, бутик, гостевой зал	Конец 2002 г.	ra-kiparis@mtu-net.ru
Юго-Западный административный округ
"Поликварт"	Новые Черемушки, квартал 26--27, корп. 3б, 9--17 этажей (м. "Новые Черемушки")	Монолит + кирпич	100--240 + двухуровневые	3	От 1250	3 м/м на 2 квартиры	От 15 000	Территория огорожена и охраняется	1--1,5	Спорткомплекс, бар, ресторан, минимаркет, пункты приема химчистки, отделение банка	IV кв. 2002 г.	www.polikvart.ru
"Капитал груп"	"Созвездие Капитал", ул. Шаболовка, 21, до 18 этажей (м. "Шаболовская")	Каркасно-монолитный	60--140	3,1	От 900	Более 200	--	Территория огорожена и охраняется	1	Нет	Конец 2003 г.	www.capitalgroup.ru
ОАО "Квартал"	Удальцова, 25--1, 2 секции, 23 этажа (м. "Проспект Вернадского")	Монолит	63--155	3	От 1050	Подземный на 198 м/м	20 000--25 000	Территория огорожена и охраняется, видеонаблюдение	0,85	Служба уборки, техническая система smart-house, индивидуальный теплопункт. Первый этаж -- зона спорта и отдыха. Детская спортивная игровая площадка во дворе и гостевая парковка во дворе	2004 г.	www.kvartal.ru
"Спецвысотстрой"	Ленинский пр., 111/2, 50 этажей (м. "Проспект Вернадского")	Монолит + кирпич	65--300	3	850--1400	Подземный на 600 м/м	20 000--25 000	Территория огорожена и охраняется	До 1	Фитнес-центр, аквапарк, боулинг, теннисный корт, цветочная оранжерея. 1--3-й этажи -- офисные помещения	II кв. 2004 г.	www.visotka.ru
"Строймонтаж"	"Золотые ключи 2", ул. Минская, 1 (м. "Университет")	Монолит + кирпич	От 50	3,05	От 1220	372 + 4 гостевые а/с	20 000--35 000	Территория огорожена и охраняется	--	Отделение банка, сервисные службы, парикмахерская, боулинг, спорткомплекс, фитнес-клуб, детский сад, художественный салон, образовательный центр дошкольного воспитания	II кв. 2003 г.	www.stroymontage.ru
Западный административный округ
"Спецвысотстрой"	Давыдковское вл. 3, 43 этажа (м. "Филевский парк")	Монолит + кирпич	65--300	3	1300--2500	Подземный на 600 м/м	20 000--25 000	Территория огорожена и охраняется	До 1	Фитнес-центр, аквапарк, боулинг, теннисный корт. 1--3-й этажи -- офисные помещения	I кв. 2003 г.	www.visotka.ru
Северо-Западный административный округ
"Астиком"	Карамышевская наб, 8, 15--12 этажей (м. "Полежаевская")	Монолит + кирпич	71--176, свободная планировка	2,7--3,3	От 900	Подземный на 65 м/м и охраняемая парковка на 80 м/м	30 000	Территория огорожена и охраняется, видеонаблюдение	До 1	Детские площадки, фитнес-центр, службы быта, парикмахерская	IV кв. 2003 г.	--
"Собор-СМ"	Куркино, микрорайон N9, 32 корпуса 3-этажн. таунхаусов (м. "Планерная")	Пенобетонные блоки	179--229,5	3,1--3,3	850--950	1 гараж на таунхаус	--	Территория огорожена и охраняется	140--160 с таунхауса	Детский сад с бассейном, парковая зона, рядом школа	II--III кв. 2002 г.	www.soborsm.ru
Северный административный округ
"Капитал груп"	"Северные ворота", Астрадамский проезд, 4, два корпуса по 25 этажей (м. "Тимирязевская")	Каркасно-монолитный	50--120	3,1	От 700	Более 200	--	Территория огорожена и охраняется	1	Нет	Конец 2003 г.	www.capitalgroup.ru
"Новый мир"	"Атлант", ул. Фонвизина, вл. 64, 18--25 этажей (м. "Тимирязевская")	Монолит + кирпич	40--154	2,8	От 770	А/с	--	Территория огорожена и охраняется(видеонаблюдение и контроль доступа)	0,85--1,00	Спортивная и детская площадки, минимаркет. В микрорайоне -- свои детские сады, школы	IV кв. 2002 г.	www.new-world.ru
"СтройГорСтандарт"	"Янтарный", ул. Лавочкина, 32, комплекс зданий 7--25 этажей (м. "Речной вокзал")	Монолит + кирпич	61--175	2,85	От 800	Подземная и наземная а/с	20 000	Территория огорожена и охраняется	--	Фитнес-центр с тренажерными залами, магазины, химчистка, детская игровая комната	IV кв. 2002 г.	www.mfs-6.ru
За пределами МКАД
"Стапо"	Южное направление(45 км от МКАД), Чеховский р-н, поселок "Леониха", 12 двухэтажн. коттеджей	Деревянные конструкции по финской технологии	От 170 до 260	--	Продажа поселка целиком -- 700 тыс.	--	--	Территория огорожена и охраняется	--	Водоем, автономные коммуникации	IV кв. 2002 г.	kat@stapo.ru