Банки держатся назло ЦБ

Активы банковского сектора

Активы банковского сектора за 9 месяцев 2016 года сократились на 4% по сравнению с ростом на 2% за аналогичный период прошлого года. Свой вклад в сокращение активов сектора (порядка 25%) добавили банки с отозванными лицензиями, число которых за 9 месяцев достигло 77 против 61 за тот же период 2015 года. Этот год рискует перекрыть достижение прошлого года, когда лицензий лишились 93 кредитные организации (на момент написания обзора количество кредитных организаций с отозванными лицензиями достигло 84).

За 9 месяцев 2016 года традиционные участники рэнкинга по абсолютному изменению активов продемонстрировали более чем скромные результаты. С существенным отрывом из кредитных организаций, входящих в топ‑10, лидирует только Банк НКЦ (АО), увеличивший активы за этот период на 347,5 млрд руб. Далее банки идут достаточно плотно: ВТБ 24 (ПАО) (+181,2 млрд руб.), АО «Россельхозбанк» (+144,7 млрд руб.), АО «Рост Банк» (+139,3 млрд руб.), ОАО «АБ «Россия» (+128,7 млрд руб.).

Лидерами по сокращению активов в абсолютном выражении стали крупные банки. Среди них ПАО «Сбербанк», «похудевший» за 9 месяцев 2016 года на 1129,9 млрд руб. За ним следует ПАО «БМ-Банк», который в результате завершения в мае процедуры реорганизации в форме присоединения к Банку ВТБ (ПАО) потерял 1113,7 млрд руб. Следует добавить, что в относительном выражении это сокращение незначительно. За ними с существенным отрывом идут АО «Юникредит Банк» (–157,8 млрд руб.), АО «Нордеа Банк» (–151,0 млрд руб.).

В относительном выражении среди лидеров традиционно небольшие кредитные организации, чей рост объясняется эффектом низкой базы. В числе лидеров из средних и крупных банков можно назвать ООО «Банк «Аверс» (+117,3%), Банк «ВБРР» (АО) (+46,9), АО «Рост Банк» (+38,9%), КБ «Юниаструм Банк» (ООО) (+26,6%) и ОАО «АБ «Россия» (+22,6%). Банки, продемонстрировавшие наибольшее относительное сокращение активов: ПАО «БМ-Банк» (–72,52%), АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (–65,7%), ООО «Банк «МБА-Москва» (–53,1%), ПАО «Банк БФА» (–47,9%), АО «Бинбанк кредитные карты» (–46,4%).

Капитал

За 9 месяцев 2016 года совокупный капитал банковского сектора практически не изменился (прирост составил менее 1%), в прошлом году за тот же период капитал сектора увеличился на 10,2%. Основное влияние на динамику (вернее, ее отсутствие) капитала в 2016 году оказывает снижение минимального требования к значениям норматива достаточности собственных средств до 8%, что позволяет акционерам отложить процесс докапитализации. В любом случае акционерам придется докапитализировать свои кредитные организации: качество активов снижается, поскольку кредитование не растет, а плохие долги, напротив, увеличиваются.

Среди лидеров в абсолютных цифрах традиционно фигурируют крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк» (+254,3 млрд руб.), ПАО Банк «ФК Открытие» (+51,4 млрд руб.) в результате присоединения ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», Банк ВТБ (ПАО) (+29,9 млрд руб.) и также Банк «ВБРР» (АО) (+18,5 млрд руб.).

В относительном выражении среди лидеров находятся Банк «ВБРР» (АО) (+204,5%), ПАО «Меткомбанк» (+146,4%), АКБ «Российский Капитал» (ПАО) (+57,8%). Среди лидеров по относительному сокращению капитала можно отметить «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (–37,9%), Морской Банк (ОАО) (–31,6%) и ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» (–28,2%).

Кредитный портфель

В 2015 году кредитные портфели банков прошли очередной этап «инвентаризации», в ходе которого на просрочку выходили многие заемщики, у которых, как казалось ранее, была более высокая категория качества. В этих условиях банки стали пересматривать свою кредитную политику, ужесточили требования к самим клиентам и к качеству обеспечения. В начале 2015 года на фоне роста ключевой ставки в декабре 2014 года наблюдалось сокращение как розничного, так и корпоративного портфелей, но если во втором полугодии 2015 года корпоративный портфель смог преодолеть спад и показать рост в 12,7%, то розничный портфель по году сократился еще сильнее (–5,7%). В 2016 году корпоративный портфель не смог удержать позитивную динамику прошлого года и начал снижение, сократившись за 9 месяцев 2016 года на 6,8%. Розничный же портфель с начала года практически не изменился, показав символический рост на 0,4%.

За 9 месяцев 2016 года лидерами роста по кредитному портфелю стали Банк ВТБ (ПАО) (+578,8 млрд руб.), ПАО «Московский кредитный банк» (+221,5 млрд руб.), ВТБ 24 (ПАО) (+153,5 млрд руб.) и ОАО «АБ «Россия» (+84,2 млрд руб.). Среди банков, сокративших свои кредитные портфели, можно отметить ПАО «Сбербанк» (–438,2 млрд руб.), АО «Нордеа Банк» (–135,5 млрд руб.), АО «Юникредит Банк» (–110,2 млрд руб.) и АО «Альфа-Банк» (–56,4 млрд руб.).

Среди лидеров по относительным показателям в основном небольшие банки, достигшие высоких результатов вследствие эффекта низкой базы, а также можно отметить следующие банки: ООО Банк «Аверс» (+112%), Банк «ВБРР» (АО) (+53,1%), АКБ «Российский капитал» (ПАО) (+48,8%), ОАО «АБ «Россия» (+31,9%). Среди банков с наибольшим относительным сокращением портфеля можно отметить АКБ «Держава» ПАО (–74,7%), «Банк «МБА-Москва» ООО (–60,4%) и АО «Нордеа Банк» (–43,7%).

Прибыль

Прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2016 года составила 635,1 млрд руб., количество прибыльных кредитных организаций – 430 банков (совокупная прибыль – 877,7 млрд руб.), убыточных – 214 банков (совокупный убыток – 242,6 млрд руб.), и 5 кредитных организаций отчетность не опубликовали.

Традиционно основную прибыль банковского сектора составляют крупнейшие кредитные организации, и если они демонстрируют убытки, то средние и мелкие банки просто не в состоянии их компенсировать. Из банков, продемонстрировавших наибольший положительный финансовый результат, можно отметить ПАО «Сбербанк» (+376,6 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+45,8 млрд руб.), Банк ГПБ (АО) (+27,3 млрд руб.). Среди банков с наибольшими убытками можно отметить АО АКБ «Новикомбанк» (–21,8 млрд руб.), ПАО Банк «Югра» (–20,6 млрд руб.), ООО КБ «АйМаниБанк» (–12,0 млрд руб.).

Таким образом, только вклад одного ПАО «Сбербанк» в совокупную прибыль банковского сектора составил 59%.