Между клиниками и клиентами

Рост или «раскручивание»?

Собеседники «Профиля» разделились в оценке текущего состояния рынка добровольного медицинского страхования. Одни говорят о стагнации, другие – о небольшом, но все же росте, наблюдавшемся на протяжении всего 2016 года.

«Рынок ДМС постепенно выходит из стагнации. По итогам 2016 года этот сегмент показал положительную динамику, увеличив темпы роста до 7%. Конечно, в основном это связано с инфляционными явлениями, а также с тем, что корпоративные клиенты, решившие совсем отказаться от ДМС, сделали это ранее. Поэтому существенного сужения корпоративного рынка за прошедший год не произошло. Сейчас клиенты все-таки предпочитают сохранять программы ДМС, сокращая перечень услуг и список дорогих клиник», – говорит заместитель гендиректора компании «Уралсиб Страхование» Мария Размустова.

С ней соглашается директор департамента личного страхования компании «Энергогарант» Наталья Клименко: «Рынок ДМС продолжает расти, несмотря на кризис, хотя и не такими темпами, как раньше. В 2016 году он показал небольшой рост в районе 3–5% и преимущественно за счет юридических лиц, особенно компаний, входящих в какую-либо финансово‑промышленную группу. В целом доля корпоративных клиентов составляет 89–92%. Невзирая на кризис, большинство работодателей сохранили ДМС в социальном пакете, хотя многие и изменили программы страхования в сторону оптимизации». Однако в последнее время страховщики вновь наблюдают расширение программ, говорит Клименко. Основной спрос приходится на комплексные пакеты, предусматривающие полную страховую защиту.

Замдиректора департамента ДМС компании «Согласие» Шалва Бузиашвили оценивает состояние рынка как «достаточно стабильное». Но в будущее он смотрит с определенным скептицизмом: «Наши основные конкуренты остались на уровне показателей прошлого года, а следовательно, с учетом инфляции в реальном выражении рынок сокращается за счет ухода из ДМС мелких и средних предприятий».

Примерно те же настроения и у директора департамента личных видов страхования «Либерти Страхования» Марины Тихоновой. Ее компания с начала года не получила ни одного запроса от новых клиентов, которые никогда не оформляли добровольную страховку до этого. Большинство пользователей услуг ДМС просто меняют одного страховщика на другого, при этом не сильно увеличивая свой страховой бюджет (не больше чем на размер инфляции в медицинской индустрии). «Я бы не говорила, что рынок ДМС находился в стагнации, – он просто на протяжении нескольких лет не показывал роста новых корпоративных сегментов», – говорит Тихонова.

А вот руководитель дирекции ДМС компании МАКС Зинаида Мякина не стесняется говорить о полноценном спаде на рынке. «Отрасль практически находится в стагнации. Минимальный рост связан не с увеличением количества страхователей – он обусловлен медицинской инфляцией, которая ведет к увеличению стоимости полиса. Причем если раньше ЛПУ [лечебно-профилактические учреждения] ежегодно повышали цены на медицинские услуги, то сейчас формально цены остаются на прежнем уровне, но увеличивается количество услуг на обратившегося. То есть, если использовать сложившийся на рынке ДМС жаргон, происходит «раскручивание» застрахованного», – говорит Мякина.

«Поэтому так важна роль экспертизы страховой компании, – продолжает она. – С одной стороны, она обеспечивает надлежащее качество, а с другой – защищает бюджет. Другой эффективный механизм регулирования и сдерживания аппетитов медицинских учреждений, а заодно и снижения убытков – франшиза. В этом случае застрахованный самостоятельно оплачивает часть услуг, как правило, до 10% от общего объема. Это заставляет пациента рационально и рачительно подходить к оценке необходимости дополнительных исследований, процедур и манипуляций».

Управляющий директор по ДМС группы «Ренессанс Страхование» Наталья Харина отмечает высокую конкуренцию, которая до сих пор сохраняется на рынке. «Модель, когда добровольное медицинское страхование означает лишь доступ к хорошей поликлинике, стационару, скорой помощи и стоматологии, уходит в прошлое, – уверена она. – Набор этих услуг у всех страховых компаний более или менее одинаков, в том числе и по стоимости. Выигрывает тот страховщик, который предлагает новые, более умные решения и технологичные сервисы. Мы первыми на страховом рынке запустили телемедицину и уверены, что по нашему пути пойдут крупнейшие игроки», – прогнозирует Харина.

Телемедицина

Телемедицина, о которой говорит Харина, появилась в России еще в середине 1990‑х годов. Это оказание медицинских услуг на расстоянии – когда пациент живет в отдаленной местности и не может лично попасть на прием. Он связывается с врачом по телефону, видеоконференции или же по электронной почте. В лечении могут участвовать сразу несколько медиков, которые тоже общаются между собой дистанционно.

О необходимости развития телемедицины в России еще десять лет назад говорил Владимир Путин, но законодательно в нашей стране она пока еще никак не регулируется – соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, и у него есть достаточно противников во врачебной среде. Впрочем, в востребованности самой телемедицины профессиональные медики не сомневаются: некоторые даже говорят, что через несколько лет к ней будет прибегать каждый шестой пациент.

Соплатеж, усечение и грейдирование

Тем не менее даже освоение новых многообещающих технологий не гарантирует страховщикам притока новых клиентов. Большинство компаний, даже крупных, в нынешних экономических условиях пытается максимально сэкономить на соцпакетах для работников, в том числе и на медицинской страховке. «Клиенты стараются удержать стоимость договора страхования, даже несмотря на то, что в кризисные периоды убыточность клиентов часто вырастает. Чаще всего страховые компании в этом случае предлагают франшизу, которая позволяет сэкономить до 30% от стоимости договора. Также сохранился тренд на исключение из пакетов услуг по стоматологии (одна из самых дорогих опций в ДМС), а также на сокращение перечня VIP-клиник и дополнительных опций (например, врача в офисе или мотивационных программ для сотрудников)», – говорит Мария Размустова.

«Чаще востребованы усеченные программы, включающие только амбулаторно-поликлиническую помощь, или стоматологическую, или стационарную, преимущественно экстренную, – соглашается Наталья Клименко из «Энергогаранта». – Однако наметилась тенденция к росту запросов на комплексные программы, которые включают в себя и амбулаторную помощь, и стационарную, и стоматологию. То есть полную страховую защиту».

«Как правило, если работодатель принимает решение оптимизировать эту статью затрат, то это либо изменение страховок в соответствии с грейдом сотрудников [система ранжирования застрахованных], либо оптимизация самих опций программы. Если стоит задача существенно оптимизировать затраты, из пакета могут быть исключены стоматология, госпитализация скорой помощью и тому подобное. Если же компания стремится оптимизировать расходы на страхование, но сохранить все опции, тогда формируются предложения с более дешевыми клиниками», – рассказывает Марина Тихонова из «Либерти Страхования».

Бывает, что компания не готова урезать программу ни по количеству услуг, ни по их качеству, но и платить больше тоже не собирается. В этом случае единственный выход – смена страховщика, признает Шалва Бузиашвили из «Согласия». Иначе пролонгация договора на тех же условиях обернется его подорожанием примерно на 10% – виной тому опять же инфляция (в медицине она выше, чем в среднем по экономике).

Зинаида Мякина из компании МАКС отмечает, что корпоративные клиенты в последнее время не только продолжают страховать своих работников, но и становятся куда более сговорчивыми: «Для оптимизации бюджета некоторые компании стали активно использовать соплатежи с работниками. Такой финансовый механизм в противоположность франшизе снижает убыточность договора и одновременно значительно повышает обращаемость застрахованного в лечебные учреждения».

Самыми активными клиентами на рынке ДМС традиционно остаются российские представительства европейских компаний, особенно крупных. Для них стимулирование работников, в том числе и хорошей медицинской страховкой, даже в кризисные годы остается обязательным элементом корпоративной политики. «В нашем портфеле таких клиентов 80%», – подсчитала Наталья Харина из «Ренессанс Страхования».

«В условиях экономической нестабильности большинство компаний столкнулось с необходимостью пересмотра своих расходов, в том числе на страхование. Многие предприятия не готовы полностью отказаться от добровольного медицинского страхования, однако заинтересованы в оптимизации программ ДМС и снижении их стоимости.
Учитывая новые пожелания своих действующих и потенциальных партнеров, компания «Энергогарант» разработала новые пакеты «антикризисных» программ, которые сокращают расходы страхователя, сохранив при этом набор медицинских услуг, необходимых конкретной организации.
Если ранее были востребованы комплексные программы, то в настоящее время, с учетом кризиса, мы предлагаем оптимизированные программы, учитывающие специфику условий труда в той или иной организации, заболеваемость, возрастной состав коллектива.
Совместно с заказчиком мы определяем набор наиболее востребованных медицинских услуг, перечень лечебных учреждений. Кроме того, мы готовы предложить сочетание услуг ОМС и ДМС, в некоторых случаях включаем франшизу или софинансирование (участие застрахованного в оплате медицинских услуг). Однако в настоящее время отмечена тенденция к расширению программ, включению комплексных программ, к полной страховой защите».

Это вам не ОМС

Еще прошлым летом стало известно, что сразу несколько крупных страховщиков собираются избавляться от своих подразделений, работающих на рынке обязательного медицинского страхования (ОМС).

Так, группа Allianz выставила на продажу «Росно-МС». Владельцы подчеркивали, что это прибыльная и успешная компания, но работает она на слишком специфичном рынке, у которого «очень мало общего» с бизнесом материнского холдинга. В начале года ее приобрел ВТБ. Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова не стала даже продавать свой медицинский актив – компанию «Согласие», решив просто уйти с рынка. Ее клиентов поделили оставшиеся игроки.

С августа прошлого года подыскивал нового собственника для своей дочерней структуры и «Уралсиб». Долгое время претендентом значился «Согаз», но стороны не сошлись в цене. В итоге МСК «Уралсиб» досталась группе РЕСО, которая объявила о сделке в конце мая. Мария Размустова говорит, что отказываться от представительства на рынке ДМС ее холдинг не будет: «Несмотря на то, что в целом добровольное медицинское страхование – низкомаржинальный вид бизнеса, оно остается одной из точек поддержки всего страхового рынка, демонстрируя положительную динамику последние несколько лет. Мы не думаем, что крупные игроки с большими портфелями в ближайшее время решат отказаться от этого бизнеса».

Остальные собеседники «Профиля» тоже считают повторение ситуации с переделом рынка, как в ОМС, маловероятным. «В начале кризиса многие страховщики стали испытывать проблемы с сегментом ДМС. Рост выплат стал опережать рост премий. Многие, проанализировав свои портфели, принялись их сокращать, особенно за счет корпоративных клиентов с небольшими коллективами и физических лиц, – говорит Наталья Клименко из «Энергогаранта». – Однако сейчас траектория рынка меняется – растет поток клиентов. Бизнес становится вновь рентабельным, хотя прибыль не превышает 3–5%. Поэтому ДМС сейчас зачастую рассматривается как имиджевый вид деятельности, дающий возможность войти на предприятие и предлагать ему другие услуги».

Экспертиза против мошенников

Едва ли не главной проблемой страховщики традиционно считают недобросовестных клиентов. «Особенно мошенничество распространено в частных клиниках, которые любят «утяжелять» диагнозы, проводить лишнюю диспансеризацию. Нередко мы наблюдаем случаи сговора, в который вступают врач и застрахованный, чтобы последний мог получить услуги, не входящие в пакет, – говорит Наталья Клименко. – Многие клиники не только навязывают услуги, но еще и ограничивают экспертизу со стороны страховщика. А некоторые даже указывают в карте услуги, которые в реальности не были оказаны. Опираясь на свой опыт работы, мы составили список лечебных учреждений, хорошо зарекомендовавших себя на протяжении многих лет».

Наталья Харина из «Ренессанс Страхования» считает, что лучший способ проконтролировать качество и обоснованность услуг – провести медицинскую экспертизу счетов. В последнее время появляется все больше методик, позволяющих это сделать. А Мария Размустова считает ДМС не сильно привлекательным для мошенников бизнесом. Это обусловлено продуманными законами, «сложностью медицинских вопросов» и отсутствием прямых выплат клиенту.

Чего ждать от 2017 года?

Несмотря на разногласия по поводу текущего состояния рынка ДМС, все опрошенные «Профилем» страховщики сошлись в том, что в ближайшем будущем его ждет рост – с темпом инфляции или чуть быстрее.

Зинаида Мякина считает, что рост составит 3–4%, в том числе за счет телемедицинских технологий. «ОРЗ, язву и гипертонию вполне можно лечить и по полису ОМС. А вот в более серьезных случаях необходима не только финансовая поддержка, но и юридическая, психологическая помощь, «второе мнение», – говорит Мякина.

Наталья Клименко прогнозирует рост в 5–7% (по большей части за счет корпоративных клиентов) при убыточности в пределах 93–95%: «Многие ЛПУ преимущественно частного характера вынуждены будут уйти с рынка, поскольку не выдержат конкуренцию с учреждениями, работающими в системах ОМС и ДМС. Оптимизация программ ДМС будет сохраняться даже при наметившейся тенденции к расширению программ. Востребованы будут программы ОМС+ДМС, франшизы, софинансирование».

Мария Размустова надеется на рост в 7–9% за счет повышения тарифов и расширения сегмента обязательного страхования трудовых мигрантов. А Марина Тихонова ожидает прироста до 10% за счет медицинской инфляции.

«В условиях кризиса нужно будет продолжать балансировать между клиниками и клиентами. Мы будем стремиться сохранить текущий портфель, поддерживать плановый уровень убыточности, привлекать новых клиентов и оптимизировать выплаты за счет усиления контроля над страховыми случаями», – подытоживает Шалва Бузиашвили из «Согласия».