- О рисках мирового голода
- Почему цены бьют антирекорды
- Пшеница наполняет закрома и казну
- Рубль выходит из тени
- Цели и средства битвы за урожай
О рисках мирового голода
В новом сельскохозяйственном году, который начнется 1 июля, в России ожидается очередной рекордный урожай зерновых – будет собрано свыше 130 млн тонн. В связи с этим оценки Минсельхоза и прогнозы независимых экспертов по экспортному потенциалу, озвученные на состоявшемся в конце мая Всероссийском зерновом форуме, были более чем оптимистичны.
Поставки зерна из РФ на внешний рынок, по предварительным расчетам, могут составить 52 млн тонн, в том числе может быть вывезено до 40 млн тонн пшеницы. Для сравнения: в текущем сельскохозяйственном году эти показатели, как ожидается, выйдут на уровень примерно 49 млн тонн и 38,4 млн тонн соответственно. Таким образом, российский агропромышленный комплекс (АПК) не создает рисков для локальной продовольственной безопасности.
Голодные игры: чем вызван и по кому ударит мировой продовольственный кризис
Однако мировой рынок зерна продолжает лихорадить. 21 мая на заседании Совбеза ООН были представлены материалы исследования аналитической компании Gro Intelligence, согласно которым имеющихся запасов зерна в мире может хватить на 10 недель. То есть многим странам уже в ближайшие месяцы угрожает голод.
Предложение зерна сокращается из-за ухудшения геополитической ситуации. Это прямое следствие антироссийских санкций, введенных коллективным Западом в ответ на специальную военную операцию РФ по защите Донбасса. В частности, были закрыты иностранные порты для захода российских судов и запрещено страхование грузов. Введен запрет и на заход судов в российские порты для погрузки зерна и удобрений. Все это серьезно усложнило логистику и ограничило экспорт.
В телефонном разговоре, состоявшемся 26 мая, президент РФ Владимир Путин напомнил об этом премьер-министру Италии Марио Драги. Глава нашего государства подчеркнул: Россия готова вносить вклад в преодоление продовольственного кризиса, экспортируя зерно и удобрения. Но прежде необходимо снять «политически мотивированные ограничения со стороны Запада».
Конечно, для прорыва блокады могут быть найдены и другие решения, но для этого потребуется какое-то время. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сообщил «Интерфаксу», что из-за действующих санкций импортеры рискуют недополучить до 10 млн тонн российского зерна. Выход он видит в создании регионального рынка, который будет работать по своим правилам и своими инструментами.
Почему цены бьют антирекорды
От своих же непродуманных действий страдают инициаторы санкций. В частности, в США фактически провалена весенняя посевная кампания. Показатели на минимальных значениях за более чем 20 лет. Среди причин не только плохие погодные условия, но и ограничения на ввоз удобрений из России.
Например, в Миннесоте к третьей декаде мая было засеяно всего 11% пшеницы по сравнению с 90% в среднем в предыдущие годы, в Северной Дакоте – 27% против 80%. Между тем эти штаты выращивают две трети зерна и зернобобовых в стране. Биржи не могут не учитывать плохие виды на американский урожай. Трейдеры играют на повышение.
Другой пример – проблемы в Индии. Засуха в этой стране еще больше усугубила ситуацию на мировом рынке зерна. Власти с 14 мая ввели эмбарго на вывоз пшеницы. Было бы ошибкой считать, что это принципиально ничего не изменило, поскольку доля Индии в мировом экспорте зерна не превышает 0,5%. Если властям не удастся обеспечить баланс между внутренним спросом и предложением, то глобальный кризис углубится. Ведь страна с населением 1,4 млрд человек будет вынуждена в больших объемах импортировать зерно, которого и так на всех не хватает.
В мире наблюдается острый дефицит предложения не только пшеницы, но и подсолнечного масла, кукурузы, сои. По этой причине с резким ростом цен на продовольствие весной столкнулись не только беднейшие страны Африки и Азии, но и экономически развитые – США, Великобритания, Евросоюз. Аналитики не исключают, что в ближайшее время пшеница способна подорожать с нынешних $400–430 до $700 за тонну.
Пшеница наполняет закрома и казну
Россия поставляет на мировой рынок почти 20% зерна, за ней следуют США – 16%, Канада – 14%, Франция – 10%, Украина – 7%. По данным Россельхознадзора, среди покупателей 138 стран. В этом году экспорт в основном направляется в Турцию, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, Китай, Бангладеш и Казахстан.
Стимуляторы роста: как российский АПК смог обеспечить продовольственную безопасность
Наша страна прочно закрепила за собой место лидера среди производителей зерна. Между тем в 1992 году картина была иная: АПК пребывал в кризисе, поэтому импорт достигал 30 млн тонн. Экспансия началась 11 лет назад: в 2001 году доля нашей страны на мировом рынке зерна составила символический 1%, а в 2018-м этот показатель достиг самого высокого в новейшей истории уровня – 26,4%. При стабильных ценах на зерно – $200–240 за тонну – Россия зарабатывала в среднем по $10 млрд в год. Сейчас же в результате резкого подорожания доход может удвоиться.
Настоящий прорыв в развитии после 2000 года отечественный АПК совершил благодаря притоку частных инвестиций в пищевые технологии, складскую и транспортную инфраструктуру. Свою роль сыграла и поддержка сельхозпроизводителей со стороны государства. Следует отметить, что во время кризисов власти принимают решения достаточно оперативно, гибко реагируя на текущую ситуацию.
Например, в конце мая 2022-го для обеспечения стабильной работы в условиях санкций правительство дополнительно выделило свыше 153 млрд рублей. Это весомая добавка к более чем 500 млрд рублей, предусмотренных в федеральном бюджете на финансирование госпрограммы развития отрасли на 2022 год.
Земля – один из самых перспективных активов для инвестиций. Под посевные площади в настоящее время отведено около 80 млн гектаров, что почти на 40 млн гектаров меньше, чем было в СССР. При этом урожаи существенно больше. Так, производство зерновых и зернобобовых культур увеличилось с 65,4 млн тонн в 2000 году до нынешних 130 млн тонн.
Рубль выходит из тени
Отечественный АПК успешно преодолел системный кризис последнего десятилетия XX века. Россия из нетто-импортера зерна превратилась в крупнейшего экспортера. Основная культура – пшеница, валовой сбор которой в среднем превышает 60%. В среднем с гектара собирают по 30–40 центнеров. Между тем в Европе есть страны, где фермеры намолачивают по 50–60 центнеров, так что российским аграриям есть к чему стремиться.
Приоритеты экспорта сельхозпродукции определяет мировая конъюнктура. Главные покупатели российского зерна: Египет ($3,23 млрд), Турция ($1,66 млрд), Нигерия ($556 млн), Бангладеш ($409 млн) и Пакистан ($394 млн). Что касается кукурузы, то тут показатели скромнее. Согласно прогнозам, объемы производства этой культуры в 2021–2022 сельскохозяйственном году в РФ составят около 15 млн тонн, из них на экспорт будет поставлено менее трети – 4,5 млн тонн.
Наша страна не только продает зерно, но и покупает его за границей. В небольших объемах ввозится пшеница твердых сортов. В частности, в январе 2022 года было экспортировано пшеницы на $455 млн, а импортировано – на $3 млн. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса составило $452 млн.
В планах Минсельхоза – осуществить переход на расчеты в рублях. Для начала – со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Также, по словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, рассматриваются варианты исключения из «кормовой цепочки» банков из недружественных европейских стран, которые ранее участвовали в механизме контргарантий.
Министр пояснил: эти вопросы достаточно давно обсуждаются с египтянами и саудитами. Консенсуса с ведущими торговыми партнерами, впрочем, достичь пока не удалось. «Мы будем в этом направлении работать», – цитирует Дмитрия Патрушева «Интерфакс».
Цели и средства битвы за урожай
В августе 2019 года правительство РФ утвердило Долгосрочную стратегию развития отечественного зернового комплекса на период до 2035 года. Документ констатирует: потенциал отечественного АПК задействован не полностью. Так, страна обладает 9% посевных площадей в мире и 40% площадей черноземных почв. При этом валовой сбор зерновых и зернобобовых культур ограничен 5% мирового производства. При условии активного внедрения современных технологий, в том числе цифровых, российский агропром способен существенно повысить урожайность.
Задача увеличения производства зерна для экспорта может решаться и за счет возвращения заброшенных сельхозземель в оборот. На момент принятия стратегии не использовалось до 20,2 млн гектаров пашни. Из них 1,5 млн гектаров находились в простое до двух лет, 7,8 млн гектаров – от двух до 10 лет, 10,8 млн гектаров – более 10 лет. Микросельхозперепись, проведенная летом прошлого года, показала, что посевные площади за пять лет увеличились всего на 1,2 млн гектаров – с 76,6 млн до 77,8 млн.
Виды на урожай: Росстат подвел предварительные итоги микросельхозпереписи 2021 года
В то же время мощности для единовременного хранения в АПК созданы с большим запасом. Сельскохозяйственные организации способны складировать почти 170 млн тонн зерна, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели – более 67 млн тонн.
В сумме получается 237 млн тонн. Таким образом, при текущих урожаях на уровне 130–140 млн тонн хранилища почти на 100 млн тонн останутся свободными. Это позволяет в долгосрочной перспективе наращивать объемы производства зерна.
Высокий мировой спрос, а вместе с ним и привлекательные цены сохранятся. Международный научно-исследовательский институт продовольствия исходит из того, что в следующем сезоне мировой урожай зерновых может снизиться на 10%, то есть примерно на 36 млн тонн, что обрекает на голод около полумиллиарда человек.
Ситуация настолько неопределенная, что страны-экспортеры принимают меры для защиты внутренних рынков. Одни вообще запрещают экспорт, ну а Россия с 15 февраля ввела ежегодную квоту на вывоз зерновых за рубеж. До 30 июня компаниям разрешено реализовать в общей сложности 8 млн тонн пшеницы и 3 млн тонн ржи, ячменя и кукурузы. В прошлом году квота была меньше – 7 млн тонн зерна, а ограничение действовало в апреле–июне.
В Минэкономразвития объясняют – квотирование необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны. Российский потребитель только выигрывает, поскольку сдерживается рост цен на продукцию предприятий мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной промышленности.
Импортеры в настоящий момент не могут получать в желаемых объемах наше зерно совсем по другой причине. Из-за политики Запада за три с половиной месяца квоты были выбраны всего на 7 млн тонн. С 1 июля, когда в закрома начнет поступать зерно нового урожая, ограничения со стороны России будут сняты, но санкционная блокада сохранится.
Прорвать ее, конечно, можно. Ключевые импортеры российского зерна на Ближнем Востоке и в Северной Африке, не желая повторения событий «арабской весны», скорее всего, будут готовы проводить закупки на региональном рынке, если таковой будет создан.
В свою очередь, Китай многократно увеличил объемы импорта зерна из РФ. Если в 2021 году в КНР отгрузили всего 55 тыс. тонн российской пшеницы и 94 тыс. тонн ячменя, то в текущем году поставки могут достичь 1 млн тонн. Для этого Пекин в конце февраля снял фитосанитарные ограничения на ввоз на свою территорию российской пшеницы.
Есть еще один способ нивелировать негатив западных санкций – обеспечить отечественные компании-экспортеры собственным флотом для перевозки зерна по всему миру. Тему строительства судов водоизмещением до 40 тыс. тонн на заводах Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Минсельхоз и раньше изучал с Минтрансом, с Минпромторгом.
В свете событий последних месяцев Дмитрий Патрушев пообещал инициировать господдержку. В том случае, если правительство одобрит предложения профильного ведомства, заказчики специализированных судов (так называемых балкеров) смогут рассчитывать на льготные кредиты и лизинг.
Конечно, на полное импортозамещение в этой сфере потребуется несколько лет. Зато в будущем никакая санкционная блокада уже не создаст серьезных сложностей для производителей и экспортеров российского зерна.
Владимир Сагалаев – финансовый аналитик
