9 декабря 2018
USD EUR
Погода
Москва

Прибыль при падении

Журнал «Профиль» публикует рейтинг самых надежных банков по итогам первого полугодия 2016 года, по версии Национального рейтингового агентства. Лидерами по убыткам в банковском секторе страны за этот период стали Банк «ЮГРА» и Финпромбанк. Самую большую прибыль ожидаемо показали банки с госучастием – Сбербанк, ВТБ, а также Газпромбанк.

Активы банковского сектора

Активы банковского сектора за 1-е полугодие 2016 года сократились на 4,2% по сравнению с сокращением на 5,3% за аналогичный период прошлого года. Также продолжается «чистка» банковского сектора – в 1-м полугодии лишились лицензий 48 кредитных организаций против 34 год назад.

Традиционные участники рэнкинга по абсолютному изменению активов продемонстрировали в первом полугодии более чем скромные результаты. С существенным отрывом из банков, входящих в топ‑10, лидирует только Банк НКЦ (АО), увеличивший активы на 243,4 млрд руб. Далее достаточно плотно идут АО «Россельхозбанк» (+89,7 млрд руб.), АО «Рост Банк» (+76,6 млрд руб.), ООО «Банк «Аверс» (+63,4 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+60,3 млрд руб.), ВТБ 24 (ПАО) (+46,1 млрд руб.), ОАО «АБ «Россия» (+35,8 млрд руб.).

Лидером по сокращению активов стал ПАО «БМ-Банк», «потерявший» в результате завершения в мае процедуры реорганизации в форме присоединения к Банку ВТБ (ПАО) 1076,1 млрд руб. Далее за ним следует ПАО «Сбербанк», сокративший за полгода активы на 1000,4 млрд руб. За ними с существенным отрывом идут ПАО «Банк «ФК Открытие» (–197,7 млрд руб.), АО «Юникредит Банк» (–139,1 млрд руб.), ПАО «Росбанк» (–109,9 млрд руб.), АО «Нордеа Банк» (–86,4 млрд руб.) и АО «СМП Банк» (–83,0 млрд руб.).

В относительном выражении среди лидеров традиционно небольшие кредитные организации, чей рост объясняется эффектом низкой базы. В числе лидеров из средних и крупных банков можно назвать ООО «Банк «Аверс» (+103,6%), КБ «Юниаструм Банк» (ООО) (+24,9%), АО «Рост Банк» (+21,4%), ПАО «Почта Банк» (+21,2%) и АО «БКС Банк» (+20,7%). Банки, продемонстрировавшие наибольшее относительное сокращение активов: ПАО «БМ-Банк» (–70,1%), АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (–67,5%), «Банк «МБА-Москва» ООО (–50,8%), АО «Бинбанк кредитные карты» (–35,8%), АО АКБ «Международный Финансовый Клуб» (–34,6%), АО «Коммерцбанк (Евразия)» (–34,6%) и АО «Банк «Национальный стандарт» (–34,4%).

Капитал

За 1-е полугодие 2016 года совокупный капитал банковского сектора практически не изменился (снижение составило менее 1%), в прошлом же году за тот же период капитал сектора увеличился на 3%. Основное влияние на динамику (вернее, ее отсутствие) капитала в 2016 году оказывают снижение минимального значения норматива достаточности собственных средств до 8%, что позволяет акционерам не спешить с докапитализацией, несмотря на продолжающийся рост плохих долгов и отсутствие роста кредитования.

Среди лидеров в абсолютных цифрах традиционно фигурируют крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк»  (+96,3 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+43,6 млрд руб.), а также Банк «ВБРР» (АО) (+18,0 млрд руб.), ОАО «АБ «Россия» (+12,0 млрд руб.) и ПАО «Совкомбанк» (+7,6 млрд руб.).

В относительном выражении среди лидеров находятся Банк «ВБРР» (АО) (+198,6%), ПАО Банк «ВВБ» (+100,9%), АО «Генбанк» (+63,1%) и КБ «Гарант-Инвест» (АО) (+59,0%), среди лидеров по относительному сокращению капитала можно отметить Центркомбанк ООО (–60,3%), «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (–37,9%), ООО КБ «АйМаниБанк» (–32,2%) и ПАО «М2М Прайвет Банк» (–29,6%).

Кредитный портфель

В 2015 году кредитные портфели банков лихорадило, на просрочку выходили многие заемщики, которые, как казалось ранее, являются «первоклассными». В этих условиях банки стали пересматривать свои кредитные политики, ужесточили требования к самим клиентам и к качеству обеспечения. В начале 2015 года на фоне роста ключевой ставки в декабре 2014 года наблюдалось сокращение как розничного (–5,3% за 1-е полугодие 2015 года), так и корпоративного (–0,5% за 1-е полугодие 2015 года) портфелей.

Но если по итогам года корпоративный портфель смог показать рост 12,7%, то розничный портфель по году сократился еще сильнее (–5,7%). В 1-м полугодии 2016 года розничный портфель, что было ожидаемо, продолжил снижение, сократившись с начала года еще на 1%. Что касается корпоративного портфеля, то пока не удалось удержать положительную тенденцию 2015 года, и портфель сократился на 6,2%.

В 1-м полугодии 2016 года лидерами роста по кредитному портфелю стали Банк ВТБ (ПАО) (+486,0 млрд руб.), Банк НКЦ (АО) (+90,0 млрд руб.), ВТБ 24 (ПАО) (+66,0 млрд руб.), ОАО «АБ «Россия» (+52,0 млрд руб.) и ПАО «Московский Кредитный Банк» (+44,8 млрд руб.). Среди банков, сокративших свои кредитные портфели, можно отметить ПАО «Сбербанк» (–436,0 млрд руб.) и ПАО «Банк «ФК Открытие» (–241,5 млрд руб.). За ними расположились АО «Юникредит Банк», АО «Нордеа Банк» и Банк ГПБ (АО).

Среди лидеров по относительным показателям в основном небольшие банки, достигшие высоких результатов вследствие эффекта низкой базы, а также можно отметить следующие банки: ООО «Банк «Аверс» (+107,8%), Банк НКЦ (АО) (+70,3%), КБ «Юниаструм Банк» (ООО) (+38,5%), АКБ «Российский Капитал» (ПАО) (+32,5%) и Банк «ВБРР» (АО) (+32,3%). Среди банков с наибольшим относительным сокращением портфеля можно отметить АКБ «Держава» ПАО (–73,5%), «Банк «МБА-Москва» ООО (–65,5%) и «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (–44,3%).

Прибыль

Прибыль банковского сектора за 6 месяцев 2016 года составила 359,9 млрд руб., количество прибыльных кредитных организаций составило 439 банков (совокупная прибыль составила 565,6 млрд руб.), убыточных – 240 банков (совокупный убыток составил 205,7 млрд руб.), и 1 кредитная организация отчетность не предоставила.

Традиционно основную прибыль банковского сектора составляют крупнейшие кредитные организации, и если они демонстрируют убытки, то средние и мелкие банки просто не в состоянии их компенсировать.

Из банков, продемонстрировавших наибольший положительный финансовый результат, можно отметить ПАО «Сбербанк» (+229,4 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+39,8 млрд руб.), Банк ГПБ (АО) (+21,9 млрд руб.). Среди банков с наибольшими убытками можно отметить ПАО «Банк «Югра» (–19,3 млрд руб.), АКБ «Финпромбанк» (ПАО) (–11,9 млрд руб.).

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK