Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями. В ее рамках каждую акцию Warner Bros. оценили в $27,75, так что вся компания оказалась оценена в $72 млрд, а с учетом долга – в $82,7 млрд. $23,25 за каждую акцию WBD подлежат уплате денежными средствами, а $4,5 – обыкновенными акциями Netflix.
Соглашение было поддержано советами директоров обеих компаний единогласно.
Сделка будет закрыта, как ожидается, после ранее объявленного Warner Bros. выделения в отдельную компанию подразделения Discovery Global. Предполагается, что оно будет завершено в третьем квартале 2026 года.
Вообще же для закрытия сделки может потребоваться еще 12–18 месяцев, так как необходимо получение одобрений со стороны регуляторов и акционеров Warner Bros.
Как утверждается в пресс-релизе, объединение двух компаний обеспечит больший выбор, большие возможности и большую ценность.
- Взаимодополняющие сильные стороны и активы. Студии Warner Bros. – это студии мирового уровня, компания признана как лидирующий производитель кинопродукции. HBO и HBO Max также представляют привлекательное предложение для пользователей. В Netflix обираются сохранить текущие операционные процессы Warner Bros.
- Больший выбор и большая ценность для потребителей. Благодаря объемным библиотекам кинофильмов и сериалов подписчики Netflix получат еще больше высококачественных тайтлов для выбора. Это позволит компании оптимизировать платежные планы, расширив доступ к контенту и улучшив опции показа.
- Более сильная индустрия развлечений. Эта сделка усилит студийные возможности Netflix, позволив ей значительно нарастить производственные мощности в США и продолжать увеличивать инвестиции в создание оригинального контента в долгосрочной перспективе.
- Больше возможностей для креативного коммьюнити. Путем объединения опыта Netflix и глобального размаха Warner Bros. будет создана большая притягательность для талантов – они получат больше возможностей для работы с разнообразной интеллектуальной собственностью, рассказывая новые истории и получая доступ к более широкой аудитории, чем когда-либо прежде.
- Больше ценности для акционеров. Предлагая клиентам более широкий выбор фильмов и сериалов, Netflix рассчитывает привлечь и сохранить больше подписчиков, добиться их большего вовлечения и генерировать тем самым дополнительные выручку и прибыль. В компании ожидают, что уже ко второму году сделка станет прибыльной по стандартам GAAP, а к третьему году обеспечит экономию расходов на уровне не менее $2–3 млрд.
В библиотеку Warner Bros. входят такие известные франшизы, как "Теория Большого взрыва", "Клан Сопрано", "Игра престолов" и DC. Netflix, в свою очередь, может похвастаться такими тайтлами, как "Уэнздей", "Бумажный дом", "Бриджертоны", "Переходный возраст", "Эвакуация".
О возможной покупке Netflix активов Warner Bros. Discovery сообщалось, например, 21 ноября.
