Замаскированный кризис
По итогам 2025 года банки заработали меньше, чем в 2024-м. Их прибыль составила 3,5 трлн руб., в то время как годом ранее показатель достиг рекордных 3,8 трлн руб. Основными причинами стали высокая ключевая ставка, которая сдерживала кредитование как бизнеса, так и населения, а также ужесточение макропруденциальных мер и сокращение льготных программ, в том числе ипотечных и поддержки малого и среднего бизнеса.
Также банковская система столкнулась с серьезным вызовом – резким увеличением доли проблемных кредитов. К началу 2026-го необеспеченные потребительские кредиты с просрочкой составили 13% портфеля, поднявшись с 9% годом ранее. В корпоративном сегменте доля безнадежных займов к 1 марта достигла 11,5%. Сами по себе цифры некритичные, но эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования обращают внимание на «маскировку ухудшения качества активов реструктуризацией просроченных ссуд».
Большая чистка: что стоит за стремительным сокращением банками своих филиалов
По информации Банка России, за два года, с начала 2024-го до конца 2025-го, было реструктурировано свыше 2,5 млн кредитов физлиц на общую сумму около 1,6 трлн руб. Сумма «переоформленных» долгов крупных компаний к концу 2025-го составляла 19,1 трлн руб. (более 22% от их общего портфеля). Малый и средний бизнес тоже активно просил о помощи: за эти два года предприниматели подали 448 тыс. заявок на изменение условий кредитов, и банки одобрили 168 тыс. из них на сумму 1,8 трлн руб.
Но, несмотря на это, банки смогли увеличить свою чистую процентную маржу с 4,2 до 4,3% благодаря более быстрому снижению ставок по депозитам, чем по кредитам, отмечают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».
Аналитики подчеркивают, что в сегодняшних непростых условиях выживают сильнейшие и крупнейшие. 10 ведущих банков генерируют три четверти прибыли сектора, в то время как мелкие игроки постепенно покидают рынок.
От отзыва лицензий до поглощений
За последнее десятилетие количество банков сократилось в 2,5 раза, с 738 в начале 2016 года до 301 к маю 2026-го. Как поясняют эксперты, это не только результат естественного рыночного отбора, но и следствие «зачистки» финансового сектора через отзыв лицензий, санации и поглощения. Наиболее уязвимыми оказались региональные банки, которые либо поглощаются более крупными игроками, либо становятся банкротами.
Примеров ухода с рынка местных игроков много. Например, в прошлом году у банка «Таврический» из Санкт-Петербурга отозвали лицензию. Он считался довольно крупным, занимал 60-е место по активам, но оказался банкротом с огромными долгами. Саровбизнесбанк из Нижнего Новгорода купила Группа ВТБ, чтобы укрепиться в этом регионе. ВУЗ-банк из Екатеринбурга был присоединен к Уральскому банку реконструкции и развития для финансового оздоровления.
С начала 2026 года в России ликвидировано уже шесть банков. У «Волга-кредит» из Самары ЦБ отозвал лицензию из-за высокорискованной кредитной политики и поддельных ценных бумаг. А банк «Оранжевый» из Санкт-Петербурга был присоединен к ЭКСИ-банку («дочка» МТС-банка) для укрепления позиций холдинга на рынке финансовых услуг.
По данным Ассоциации российских банков, за 12 лет количество региональных банков сократилось почти в три раза, до 158. Сегодня на них приходится всего 3,8% активов банковской системы. В 22 субъектах РФ работает по одному такому банку, еще в 22 – по два–три банка, а в 29 регионах их просто нет.
«Крупные игроки концентрируют ликвидность, госзаказы и корпоративных клиентов, последовательно вытесняя региональные банки в низкомаржинальные ниши, где отсутствует масштаб и устойчивый спрос. В результате их доля и реальное влияние сокращаются», – поясняет директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
И все же важное звено
Как отмечала ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина, региональные кредитные организации играют важную роль в стимулировании экономической активности. Нередко они являются единственным доступным источником финансирования для местных предприятий.
Благодаря глубокому пониманию специфики локальной экономики, потребностей бизнеса и его репутации они принимают более взвешенные кредитные решения. В отличие от крупных федеральных игроков, они более гибки. Региональные банки быстрее реагируют на запросы клиентов, оперативно выдают займы, легко адаптируются к изменениям и выстраивают долгосрочные, персонализированные отношения. Они также готовы идти навстречу компаниям с нестабильным финансовым положением, что часто не интересует их более крупных конкурентов.
Председатель правления банка «Кубань Кредит» Александр Калинич, например, обращает внимание, что бизнес-клиенты могут рассчитывать на значительные преимущества при получении кредитных линий. В частности, банк не предъявляет жестких требований к формату финансового анализа или к самому проекту, что упрощает процесс подачи заявки. Кроме того, предприниматели могут воспользоваться отсрочкой платежей по основному долгу, более продолжительными сроками кредитования и получить дополнительное финансирование как для текущих нужд, так и для инвестиций.
Но бизнес очень рискованный
Ярослав Кабаков считает, что тесная связь с местными промышленными группами и ограниченным числом заемщиков подрывает устойчивость региональных банков. Это приводит к высокой концентрации кредитных портфелей, что делает их уязвимыми даже для единичных случаев неплатежеспособности клиентов.
В первом квартале 2026-го многие региональные банки столкнулись с ухудшением финансовых показателей по сравнению с прошлым годом, отметила в беседе с «Профилем» ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Из 305 действовавших кредитных организаций (за апрель – май текущего года с рынка ушли четыре финансовых учреждения) лишь 222 (73%) завершили квартал с прибылью, причем большинство из них относилось к числу крупнейших. Основными причинами снижения прибыли стали увеличение просроченной задолженности по кредитам и рост отчислений в резервы, целью которых является компенсация рисков невозврата ссуд.
Парадоксально, но снижение ключевой ставки также негативно сказалось на небольших банках, ведь падение ставок по вкладам привело к оттоку клиентов и ликвидности. Даже такие крупные региональные игроки, как банк «Санкт-Петербург» и банк «Ак Барс», продемонстрировали существенное падение чистой прибыли (на 38 и 88% соответственно по РСБУ в годовом исчислении).
Региональные банки, ориентированные на кредитование малого и среднего бизнеса, оказались в особенно сложной ситуации, добавляет Наталья Мильчакова. Например, в 2025 году саранский «КС Банк» остался без лицензии. Причина – дыры в кредитном портфеле. Как отмечал регулятор, больше половины выданных банком ссуд ему не вернули.
На уровне слухов: почему прогнозы о кризисе банковской системы вызывают сомнение
Согласно данным «Эксперт РА», наблюдается существенное ухудшение качества кредитного портфеля малого и среднего бизнеса, с которым работают региональные банки. За прошедший год доля проблемных кредитов в этом сегменте выросла на 5,6% и достигла рекордного показателя – 17,8% от общего объема портфеля.
Дополнительным индикатором растущих рисков является значительный всплеск обращений за реструктуризацией задолженности. По информации Банка России, в 2025-м было подано 280,9 тыс. таких заявок от небольших предприятий, что превышает показатель 2024 года почти на 70%.
Ситуация осложняется еще и тем, что небольшие финансовые организации не входят в перечень системно значимых, поэтому они не получают особого статуса поддержки или привилегий от регулятора.
При этом ЦБ последовательно ужесточает нормативы достаточности капитала для кредитных организаций, что приводит к вытеснению с рынка мелких участников. Так, в начале марта было объявлено о планах Банка России удвоить минимальные требования к капиталу: до 540 млн руб. для банков, обладающих базовой лицензией, и до 1,8 млрд руб. для тех, у кого лицензия универсальная. По оценкам специалистов, на сегодняшний день около 20% кредитных учреждений не отвечают новым повышенным требованиям.
«Ожидается дальнейшее сокращение числа участников рынка. Этот процесс будет происходить не столько из-за массовых банкротств, сколько через слияния, поглощения, санации и интеграцию в более крупные банковские структуры. Ужесточение требований к капиталу лишь подстегивает тенденцию, поскольку регулятор ставит во главу угла стабильность всей системы, а не поддержание множества мелких игроков. В наиболее вероятном сценарии консолидация продолжится. Региональные банки будут терять универсальность и уменьшаться в размерах, в то время как банки из дружественных стран будут наращивать свое присутствие, но в основном в сфере инфраструктуры, а не кредитования», – резюмирует Ярослав Кабаков.
Но в целом, по мнению аналитиков «Эксперт РА», текущий год обещает быть благоприятным для финансовых организаций. Предполагаемое к концу 2026-го понижение ключевой ставки до 11,5–12,5% станет основным стимулом для увеличения спроса на кредитные продукты. Корпоративный сектор, как правило, быстрее адаптируется к снижению стоимости заимствований, что приведет к более активному восстановлению его кредитной активности. Необеспеченные потребительские кредиты, являющиеся наиболее маржинальным направлением для банков, также могут продемонстрировать положительную динамику на фоне снижения ставок. В ипотечном сегменте ожидается постепенная реализация значительного отложенного спроса, что обеспечит рост портфеля, несмотря на возможные изменения в льготных программах.
