Поверили в стройку

Спрос на бумаги со стороны инвесторов в 3,3 раза превысил номинальный объем выпуска и составил 16,6 млрд руб. Ставку купона трижды пересматривали в сторону понижения, финальную установили на уровне 11,85% годовых. Альфа-банк выступил одним из организаторов и андеррайтером выпуска. «Команда инвестбанка и корпоративного банка «Альфы» работала в тесном контакте с командой эмитента, и эта синергия дала отличный результат: ЛенСпецСМУ привлекло заемные средства по более привлекательной ставке, чем в докризисном 2012 году», – отмечает директор управления по работе с предприятиями строительного комплекса и инфраструктуры АО «Альфа-банк» Олеся Мартыненко. По мнению эксперта, размещение ЛенСпец-СМУ показывает, что инвесторы высоко оценивают перспективы одной из крупнейших компаний российской строительной индустрии.