Замкнутый круг бедности

По данным Центрального банка РФ, за 11 месяцев 2017 года объем кредитов физическим лицам вырос на 11,6%, до 12 трлн рублей. Это больше, чем за весь 2016 год, тогда как с 2014 года объемы займов для граждан неизменно сокращались либо не превышали уровня инфляции. Таким образом, рынок кредитования впервые с начала кризиса показал положительную динамику. В основном это произошло за счет расширения ипотеки: после снижения ключевой ставки ЦБ люди наконец стали задумываться над улучшением жилищных условий.

Формально это можно расценить как восстановление экономической активности населения. Однако некоторые эксперты считают это, наоборот, тревожной тенденцией. Директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан отмечает, что отложенный спрос, который, согласно планам ЦБ, должен был наблюдаться у нас в прошлом году, оказался намного меньше ожидаемого. С начала кризиса в 2014 году люди не меняли свои стиральные машины, автомобили и утюги, откладывая долгосрочные покупки до лучших времен. Но все вещи рано или поздно ломаются, поэтому в 2017 году спрос на непродовольственные товары наконец должен был показать рост. «Но люди так и не вернулись на рынок, – констатировал Мовчан. – Мы подсчитали, что потребительский спрос фактически не вырос, при том, что кредитование показывает плюс 8% (с учетом инфляции), ипотека – плюс 40%».

Как отметил эксперт, Россия сейчас догнала США по очень важному параметру – доле доходов населения, которая тратится на проценты по кредитам. Но разница в том, что если в Америке процентная нагрузка более-менее распределена между всеми слоями населения, то у нас она приходится в первую очередь на малодоходную часть общества. Расходы бедных на обслуживание кредитов у нас примерно в пять раз выше, чем более-менее обеспеченных. «Это знак того, что в течение пяти лет у нас будет потребительская катастрофа», – считает Мовчан.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, в свою очередь, подчеркнул, что даже рекордно низкая по итогам минувшего года инфляция на уровне 2,3% не спасает ситуацию, потому что реально располагаемые доходы населения все равно находятся в минусе. «По итогам года будет около минус 1%, – рассказал эксперт. – Снижение реальных доходов населения фиксируется четвертый год подряд, за четыре года падение около 11%. Такой динамики не было никогда. Наверно, спасает, что это падение было плавным».

При этом у экспертов вызывает недоумение рост средних зарплат по стране, о котором отчитывается ЦБ. «Во‑первых, он есть не везде. Во‑вторых, он очень сильно сдвинут в сторону госструктур и госкомпаний, в‑третьих, очень сильно сдвинут в сторону высоких зарплат и высоких должностей. В целом диспропорция зарплат продолжает нарастать», – заявил Мовчан. Одним словом, богатые богатеют, а бедные беднеют.

Выдержка коллектора

Между тем директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин не считает ситуацию критичной ни по объему обязательств населения, ни по просрочке выплат. Хотя и согласен, что малодоходная часть населения находится в группе риска. «Бедные берут кредиты, которые им тяжело выплачивать, и они же берут еще и займы у микрофинансовых организаций (МФО), которые очень дорогие», – отметил он. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей к доходу в месяц) людей, чьи доходы ниже 20 тыс. рублей, за год выросла с 27% до 30%. При том, что высоко- и среднедоходные слои населения, напротив, от долгов избавляются. В результате лишь среднее значение долговой нагрузки остается стабильным – около 25%.

Впрочем, по данным Центробанка, МФО занимают лишь небольшую часть рынка и серьезного влияния на ситуацию не оказывают. По состоянию на 30 сентября 2017 года объем выданных микрокредитов составил около 113 млрд рублей, из которых порядка 90 млрд рублей приходится на частных лиц. «Влияние МФО на уровень закредитованности населения России очень незначительно, общее количество действующих заемщиков МФО по состоянию на 30 сентября 2017 года составляет около 8,4 млн человек», – рассказали в пресс-службе ЦБ.

Тем не менее в ЦБ также признают, что в целом объем просроченной задолженности по розничным кредитам продолжает увеличиваться, хотя и не так, как раньше. За 11 месяцев прошлого года рост составил 2,1%. «Динамика достаточно стабильна, – отметил Воронин. – Если во время кризиса объемы просроченной задолженности все время увеличивались, то сейчас ситуация выровнялась. Портфель выданных кредитов составляет около 10 трлн рублей, из них порядка 1 трлн находится в просрочке».

При этом, однако, сами долги граждан стали цениться на рынке выше. Как правило, коллекторы работают по двум схемам – заключают агентские договоры с банками либо покупают долги по договору цессии (переуступки долга). Последние с 2013 года стремительно дешевели, упав на фоне массовых неплатежей до 0,9% от общей суммы задолженности в прошлом году. Но в 2017 году ситуация поменялась кардинально. «По сравнению с 2016 годом средняя цена выросла в полтора раза (с 0,9% до 1,4%), – рассказал управляющий директор компании «НСВ/ПКБ» Павел Михмель. – Это связано с ростом спроса, уменьшением предложения и небольшим улучшением качества продаваемых портфелей».

В 2017 году количество цессий в принципе стало меньше, подтвердил Борис Воронин из НАПКА: «Во‑первых, во время кризиса банки разгребали балансы и сливали долги, поэтому сейчас наметился спад продаваемых долгов, – объяснил он. – Во‑вторых, долги нарастают со временем, и сейчас подошла очередь тех долгов, когда кредитов выдавали меньше. Меньше кредитов – меньше просрочки. И, в‑третьих, сейчас сильно изменилась ситуация в отрасли, появились инвесторы, которые покупают компании вместе с долгами, поэтому спрос на них вырос. Совокупность этих факторов повысила стоимость долгов. В этом году были примеры, когда их стоимость вырастала до удивительных 10%. И это необеспеченные кредиты, обеспеченные, у которых есть залоговое имущество, стоят куда дороже».

Реестр для избранных

Прошлый год для коллекторов стал знаменательным, поскольку вступил в силу федеральный закон № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Он запретил взыскателям досаждать гражданам встречами, телефонными звонками и любым другим способом и предписал быть с ними вежливыми и деликатными. Кроме того, коллекторы получили регулятора в лице Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которая ведет реестр компаний, имеющих право на деятельность по возврату долгов.

«Чтобы получить свидетельство ФССП, компания должна выполнить ряд требований: соблюсти норматив по размеру активов (не менее 10 млн рублей), заключить договор профессиональной ответственности, иметь сайт, быть включенным в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, – рассказал Михмель. – Критерии строгие, немногие могут им соответствовать. На данный момент в реестре ФССП чуть более 160 компаний, которые сумели выполнить новые требования».

Однако, по словам Воронина, на деле число компаний в реестре следует делить на два или даже на три: «Некоторые имеют по два–четыре юридических лица, и все они включены в реестр. Так просто удобнее – в одном регионе одна дочерняя компания работает, в другом регионе – другая. Поэтому сколько финансовых групп включено в реестр, сказать сложно».

Весь год коллекторы совместно с властями вырабатывали практику применения нового закона, поскольку многие его нормы можно было трактовать по-разному. Так, по словам Воронина, число штрафов, которые выписало ФССП, нельзя считать равным числу нарушений, так как многие компании успешно их опротестовывают. «Бывают разные ситуации. Например, ФССП заявляла о нарушении закона, когда должник получал в день больше одной sms, – рассказал он. – Но если у вас смартфон, то когда к вам приходит длинное sms, оно приходит в одном сообщении. А если у вас старый телефон, то вы получите вместо одного несколько sms, потому что технически оно ограничено количеством символов. А в sms мы обязаны включить много данных о своей компании, и это физически не влезает в одно sms».

То же самое и с количеством телефонных переговоров – нигде не прописано, что под этим понимается. «Например, гражданин отправляет в ФССП выписку о том, что ему в день звонили четыре раза, – объяснил Воронин. – И там видно, что один разговор длился четыре секунды, второй – три, третий – пять. Понять, были ли переговоры, невозможно. Можно ли уложиться в четыре секунды? Наверно, нет. Мы даже измеряли – должно быть не менее 30 секунд. Ведь нужно не только представиться, но и сверить данные должника. Нужно подтвердить, что это именно тот самый человек. Изначально ФССП толковала четыре звонка как нарушение закона. Однако на деле было так, что взыскатель позвонил, а должник сразу трубку положил. Кроме того, получилось так, что все регионы читали закон по-разному. Например, в законе говорится, что нельзя допускать психологического давления на должника. Я согласен с этим, но что это такое, «психологическое давление», понять сложно. Иногда взыскатель в ответ на отказ должника платить говорит, что обратится в суд, и это тоже воспринимается как психологическое давление».

Борьба контролеров

В целом правила вежливости и деликатности относятся ко всем взыскателям долгов – и к коллекторам, и к банкам, и к МФО. Однако на этапе контроля за исполнением этих норм могут возникать разночтения. Дело в том, что если деятельность коллекторов регулирует ФССП, то за банками и МФО надзирает ЦБ. В результате последним в случае нарушений исключение из реестра ФССП не грозит. Просто потому, что они в нем и не состоят. «Конечно, их могут оштрафовать за нарушение закона, но бизнес они свой не потеряют, даже если будут каждый день угрожать и ругаться по телефону», – отметил Воронин.

Наряду с этим появилось много требований к взыскателям, которых нет у банков и МФО. «Например, ФССП устанавливает требование к сотрудникам коллекторских агентств об отсутствии судимости. Но банки и МФО находятся под контролем ЦБ РФ, и такое требование у них вовсе не обязательно. Также на них не распространяется норма записывать все разговоры с должником», – рассказал директор НАПКА.

Кроме того, по его словам, на практике получилось так, что ЦБ начал оспаривать право ФССП выписывать штрафы участникам рынка, находящимся под надзором ЦБ. «В итоге гражданин жалуется на МФО, ЦБ ее вызывает, и организация отвечает, что ничего не нарушала, а записи разговора у них нет, – отметил Воронин. – Хулиганы, которые названивают гражданам, очень часто не говорят, интересы какой организации они представляют. Поэтому кто они такие, как будто бы непонятно. Я думаю, что это сотрудники некоторых МФО подрабатывают, но как докажешь?».

Сами же банки, в принципе, больших проблем не создают. «Они имеют большие колл-центры, у них те же задачи – вернуть деньги, но они обычно работают с должником на самых ранних этапах, от 30 дней до полугода», – объяснил директор НАПКА. Далее банки отдают эти долги коллекторам по агентской схеме или продают по цессии. И, как правило, работают с компаниями из официального реестра. «У них тоже бывают штрафы, но злостными нарушителями их назвать нельзя», – отметил эксперт.

Нарушителям закон не писан

Главными нарушителями новых правил, по наблюдениям Воронина, стали всего несколько МФО. «Банк России установил для МФО определенные требования, поэтому им выгодно расчищать баланс и избавляться от «плохих» долгов, – рассказал Воронин. – А делают они это, продавая такие долги по номиналу своим «дочкам». Эти структуры, как правило, уже неофициальные, но начинают обрабатывать должников. Если посмотреть отчетность ФССП, то среди нарушителей на первом месте компания «Константа» из Санкт-Петербурга. Это «правнучка» микрофинансовой компании «Деньга». Им уже выписали порядка 100 штрафов в прошлом году. При этом за неоднократное нарушение компания может быть исключена из реестра. Что значит неоднократное? По два нарушения, наверно, есть у всех, но когда их 100 по всей стране, это больше похоже на систему».

Причина «проблемности» МФО заключается в принципе их работы – давать очень маленькие деньги, до 10 тыс. рублей, но на короткий срок и под огромные проценты. «Такие займы занимают половину микрофинансового рынка, – отметил глава НАПКА. – Людей, берущих такие займы, открыто запугивают, чтобы они отдали с первой же зарплаты. У банков такая модель в принципе невозможна, они вынуждены договариваться о рассрочке, реструктуризации и т. д. А хулиганам незачем договариваться – какая рассрочка из-за 10 тыс. рублей?».

В конце ноября московское управление ФССП впервые инициировало проведение доследственной проверки в отношении одного из взыскателей, которого сотрудники МФО запугивали листовками с подписями «Кавказ-центр» и Gudermes Collection, подписывали угрожающие sms кавказскими именами и имитировали при звонках кавказский акцент. По мнению приставов, в этом деле есть признаки разжигания межнациональной розни (ст. 282 УК).

Как рассказал Воронин, после этой истории НАПКА также подняла свои жалобы, большая часть которых приходится на такие компании, как «Росденьги», Smart Credit и «Деньга». «У первых двух часто попадаются такие жалобы на кавказцев, – отметил он. – Людям приходят sms с подписью «Мухаммед», «иншалла». Но это попытка надавить на должника, не более. И мы добавили эти жалобы к заявлению ФССП и направили в Следственный комитет. Мы можем сколько угодно говорить о хорошем имидже коллекторов, нас не полюбят никогда, как и не любят судебных приставов, которые приходят и описывают мебель. Кому такое понравится? Но хотя бы нам нужно убрать эту чернуху с рынка, на которых закон не действует. Да, их можно штрафовать, если вы их поймаете. А как их поймать, если sim-карты у них левые, а компании, в чьих интересах они действуют, они не называют?» И новый закон опять же здесь бессилен.

По законам дикого рынка

В итоге нелегальные и полулегальные «охотники за долгами» никуда не исчезли. По данным ЦБ, за 10 месяцев 2017 года к нему поступило 9,8 тыс. жалоб на действия МФО, что на 19,5% больше, чем годом ранее. При этом претензий на чрезмерно высокие проценты по займам стало немного меньше, тогда как на 12% (с 3,9 тыс. до 5,5 тыс.) возросло число жалоб на действия по возврату задолженности, в том числе «неустановленными взыскателями».

Как утверждает Михмель, 99% обращений, поступающих в ФССП, связано либо с попыткой взыскания долга коллекторским агентством, не включенным в реестр, либо взыскание долга идет со стороны МФО. «По сути, если сравнивать количество обращений физических лиц с количеством должников в работе коллекторских компаний реестра ФССП, доля жалоб составит не более 0,04%, – отметил он. – Это очень низкий показатель для социально резонансной отрасли, связанной с работой с физическими лицами. Позитивно то, что ФССП совместно с правоохранительными органами делает шаги в пресечении противоправной работы «серой» зоны рынка коллекторов». Однако никто не смог даже предположить, насколько велика эта зона. По различным оценкам, до введения реестра ФССП в стране действовало около тысячи коллекторских агентств, и можно лишь гадать, сколько их продолжает работать.

У легальных же коллекторов впечатления от прошедшего года остались противоречивые. «2017 год очень важен для отрасли, так как мы наконец получили статус равноправного участника финансового рынка», – отметил Михмель. Но, с другой стороны, как отметил глава НАПКА, новый закон повлиял только на работу легальных игроков и никак не отразился на работе хулиганов, «хотя в целом рынок стал более понятным и систематизированным».