Многие розничные банки еще в середине 2014 года начали потихоньку сокращать объемы потребительского кредитования, а после событий декабря 2014 года, когда была резко поднята ключевая ставка, данный вид кредитования фактически остановился.

В целом за 2015 год объем розничных ссуд (за исключением жилищных кредитов), выданных физическим лицам, сократился примерно на 12%, до 6,7 трлн руб., а объем просроченной задолженности увеличился на 29%, до 800 млрд руб., что составляет порядка 12% портфеля. В последние годы темп роста объема просроченной задолженности хоть и превышал динамику роста ссудного портфеля, однако ее абсолютный объем был невелик, составляя около 5–6% от объема выданных кредитов, что наряду с доходами, которые портфель генерировал, позволяло не обращать внимания на проблему.

В декабре 2013 года был принят Федеральный закон № 353‑ФЗ «О потребительском кредите (займе)», согласно которому вводилось ограничение на максимально возможную ставку по потребительским кредитам. По мнению регулятора, это должно было несколько охладить рынок потребительского кредитования. Уже в 2014 году с введением экономических санкций в отношении России стало понятно, что в среднесрочной перспективе дешевых пассивов больше не будет, а с учетом принятого закона об ограничении процентных ставок розничное кредитование, каким оно было все предыдущие годы, переставало быть таким интересным.

Декабрь 2014 года ознаменовался резким ростом ключевой ставки, пассивы банковского сектора практически мгновенно подорожали, розничные банки столкнулись со значительным снижением процентной маржи. Новые выдачи остановились, а на балансах банков стали накапливаться долги по ранее выданным кредитам, что требовало доформирования резервов и наряду со снижением процентной маржи оказывало давление на прибыль и капитал банков.

Если посмотреть на классические розничные банки, яркими представителями которых можно назвать АО «Банк Русский Стандарт», ООО «ХКФ Банк», ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк» и АО «Тинькофф Банк», то в 2015 году все они (за исключением Тинькофф Банка) значительно сократили свои розничные портфели. Так, у ХКФ Банка он сократился на 29,3%, до 170,7 млрд руб., у ОТП Банка – на 28,4%, до 93,5 млрд руб., у «Русского Стандарта» – на 22,9%, до 171,4 млрд руб., у «Восточного» – на 21,6%, до 140 млрд руб. Только у Тинькофф Банка розничный портфель вырос на символические 2,5%, до 98,5 млрд руб.

Что касается доли просроченной задолженности в портфелях банков, то, согласно отчетности, она выросла только у «Русского Стандарта» – до 37,9% портфеля (64,9 млрд руб.) и «Восточного» – до 17,2% портфеля (24,1 млрд руб.), остальные же банки, наоборот, сократили долю просрочки. Этот факт объясняется значительными объемами списания безнадежной задолженности. Так, например, в декабре 2015 года ОТП Банк списал свыше 18 млрд руб. просроченной задолженности и еще порядка 12 млрд руб. процентов по этим кредитам. Свои портфели в 2015 году продавал и Тинькофф Банк, зафиксировав по итогам года убыток от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам в размере 28,7 млрд руб.

В целом самым «успешным» в 2015 году розничным банком можно назвать Тинькофф Банк, который, несмотря на тяжелую ситуацию в секторе, смог по итогам года продемонстрировать по РСБУ прибыль в размере 3 млрд руб. Все остальные банки завершили 2015 год с убытками, в том числе и «Русский Стандарт», формально показавший прибыль в размере 16,5 млрд руб. благодаря полученной от акционера безвозмездной помощи в размере 43,9 млрд руб. Второй по величине убыток из рассматриваемых банков продемонстрировал ХКФ Банк – 11,6 млрд руб., далее идут «Восточный» и ОТП Банк с убытками 6,6 млрд руб. и 6,5 млрд руб. соответственно.

В январе 2015 года были заявления некоторых розничных банков о скачке потребительского кредитования. Население спешило сделать запланированные на более позднее время покупки, боясь будущего роста цен из-за девальвации рубля. Оценить скачок будет возможно, только когда выйдет статистика. Но ясно, что если такой всплеск и имел место, то он носит ограниченный по времени и масштабам характер.

В настоящее время рано ожидать восстановления потребительского кредитования в России с учетом слабой экономической среды, высокого уровня задолженности потребителей, роста безработицы и падения реальных доходов населения из-за девальвации валюты и высокой инфляции.