В целом активы банковского сектора за 5 месяцев 2016 года сократились на 3,5% по сравнению с сокращением на 6,9% за аналогичный период прошлого года. Всего с начала года было отозвано 42 банковские лицензии, в прошлом году за тот же период лицензии лишились 24 банка. Самым громким событием 2016 года стал отзыв лицензии у Внешпромбанка, активы которого составляли свыше 280 млрд руб.

Среди лидеров роста активов можно отметить Банк НКЦ (АО) (+292,8 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+205,4 млрд руб.) и Банк ГПБ (АО) (+180,8 млрд руб.). За ними следуют АО «Рост Банк», ООО Банк «Аверс», «ВТБ 24» (ПАО) и Банк «Траст» (ПАО).

Лидерами по сокращению активов стали ПАО «БМ-Банк» (–1133,3 млрд руб.) и ПАО Сбербанк (–635,2 млрд руб.), за ними с большим отрывом следуют АО «Нордеа Банк» (–92,0 млрд руб.), ПАО Росбанк (–91,5 млрд руб.), АО «СМП Банк» (–90,1 млрд руб.).

В относительном выражении среди лидеров традиционно небольшие кредитные организации, чей рост объясняется эффектом низкой базы. В числе лидеров из средних и крупных банков можно назвать ООО Банк «Аверс» (+103,1%), АО «БКС Банк» (+17,9%), Банк НКЦ (АО) (+17,7%) и Банк «Траст» (ПАО) (+14,9%). Банки, продемонстрировавшие наибольшее относительное сокращение активов: АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (–65,8%), ПАО «БМ-Банк» (–59,9%), ООО «Дойче Банк» (–34,5%), АО АКБ «Международный Финансовый Клуб» (–29,4%) и АО АКБ «ЦентроКредит» (–26,0%).

Капитал

За 5 месяцев прошлого, 2015 года капитал банковского сектора вырос на 2%, в этом году наблюдается его снижение (за 4 месяца снижение составило 1%), что в большей степени связано со снижением минимального значения норматива достаточности собственных средств до 8%: акционеры не спешат с докапитализацией, несмотря на продолжающийся рост плохих долгов.

Среди лидеров в абсолютных цифрах традиционно фигурируют крупнейшие банки: ПАО Сбербанк (+100,2 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+68,7 млрд руб.), а также Банк «ВБРР» (АО) (+17,9 млрд руб.), ОАО «АБ «Россия» (+11,4 млрд руб.) и ПАО «Совкомбанк» (+4,5 млрд руб.). Среди банков, продемонстрировавших наибольшее снижение размера собственных средств, помимо санируемых банков, можно отметить Банк ГПБ (АО) (–31,8 млрд руб.). В относительном выражении среди лидеров находятся Банк «ВБРР» (АО) (+197,6%), ПАО Банк «ВВБ» (+100,9%) и АО «Генбанк» (+62,3%), среди лидеров по относительному сокращению капитала можно отметить КБ «БФГ-Кредит» (ООО) (–86,1%), Центркомбанк (ООО) (–63,5%) и ООО КБ «АйМаниБанк» (–30,2%).

Кредитный портфель

В 2015 году кредитные портфели банков лихорадило, на просрочку выходили многие заемщики, которые, как казалось ранее, являются «первоклассными». В этих условиях банки стали пересматривать свои кредитные политики, ужесточили требования к самим клиентам и качеству обеспечения. В первые 5 месяцев 2015 года на фоне роста ключевой ставки в декабре 2014 года наблюдалось сокращение как розничного (–4,9%), так и корпоративного (–2,2%) портфелей. Но если по итогам года корпоративный портфель смог показать рост 12,7%, то розничный портфель по году сократился еще сильнее (–5,7%). В этом году в условиях продолжающегося роста плохих долгов и снижения собственных средств банков также наблюдается снижение кредитной активности банков – корпоративный портфель с начала года сократился на 5,8%, а розничный – на 1,1%.

За 5 месяцев 2016 года лидерами роста по кредитному портфелю стали Банк ВТБ (ПАО) (+451,7 млрд руб.), ПАО «Московский Кредитный Банк» (+75,8 млрд руб.), «ВТБ 24» (ПАО) (+71,2 млрд руб.). Среди банков, сокративших свои кредитные портфели, можно отметить ПАО «БМ-Банк» (–723,5 млрд руб.), ПАО Сбербанк (–255,8 млрд руб.) и ПАО Банк «ФК Открытие» (–207,0 млрд руб.).

Среди лидеров по относительным показателям в основном небольшие банки, достигшие высоких результатов вследствие эффекта низкой базы. Кроме того, можно отметить следующие банки: ООО Банк «Аверс» (+106,5%), Креди Агриколь КИБ АО (+35,6%) и ПАО «ОФК Банк» (+20,4%). Среди банков с наибольшим относительным сокращением портфеля – АКБ «Держава» ПАО (–71,3%), «Банк «МБА-Москва» ООО (–53,5%) и «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (–43,1%).

Прибыль

Прибыль банковского сектора за 5 месяцев 2016 года составила 234 млрд руб., количество прибыльных кредитных организаций составило 419 банков, убыточных – 265 банков, и 5 кредитных организаций отчетность не предоставили. Совокупный убыток банков с отрицательным финансовым результатом составил 195,6 млрд руб.

Традиционно основную прибыль банковского сектора составляют крупнейшие кредитные организации, и если они демонстрируют убытки, то средние и мелкие банки просто не в состоянии их компенсировать. Из банков, продемонстрировавших наибольший положительный финансовый результат, можно отметить ПАО Сбербанк (+184,3 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+25,2 млрд руб.), Банк НКЦ (АО) (+8,8 млрд руб.), «ВТБ 24» (ПАО) (+8,4 млрд руб.), АО «Райффайзенбанк» (+7,3 млрд руб.). Среди банков с наибольшими убытками можно отметить ПАО Банк «Югра» (–29,3 млрд руб.) и АО АКБ «Новикомбанк» (–9,6 млрд руб.)

***

Указанная в обзоре информация рассчитана на основании данных формы 0409101 публикуемой отчетности. Отражаемая динамика рассчитанных показателей могла быть вызвана различными факторами, носящими в том числе циклический характер и не влияющими на их финансовую устойчивость и/или кредитоспособность, в том числе связана со спецификой деятельности конкретных кредитных организаций, и не свидетельствует о каких бы то ни было изменениях в их бизнесе.