На сегодняшний день эта отрасль переживает довольно серьезный скачок в развитии. По данным Росстата, только за январь–май рост в ней составил 38,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Больший темп демонстрирует только производство вертолетов (в 2,6 раза, но речь идет только о 26 штуках) и пассажирских железнодорожных вагонов (70,3%).

«Сравнивать легпром и тем более спецодежду как отдельный сегмент отрасли, скажем, с добывающей промышленностью или машиностроением, конечно, невозможно, – заметил заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции ГК «Энергоконтракт» Антон Цветков. – Но то, что наблюдается очевидный подъем (и по объемам, и по качеству) в сфере специальной одежды, специальной обуви и сопутствующей продукции, – это факт».

Позитивная тенденция

Однако этот рынок достаточно специ-фичен, так как серьезно ограничен в точках роста. «Емкость рынка всегда была ограниченна и оценивалась примерно в $2 млрд, – сказал член президиума «Опоры России» Юрий Савелов. – Так как курс доллара растет, то соответственно растут и цены на спецодежду, растет рынок. Рынок не может вырасти в количестве. Откуда взяться такому количеству рабочих мест при резком скачке в 30%? Допустим, нашей стране надо 25 млн пар рабочей обуви, и не получится произвести 32 или 35 млн пар, чтобы был рост в 30%».

Такого роста количества рабочих мест в России действительно не наблюдается. С другой стороны, регулирование рынка на законодательном уровне, которое требует ежегодного обновления спецодежды на производствах, дает стабильный спрос на эту продукцию.

Инфляция в отрасли и правда довольно высокая, цены повышаются ежегодно, говорит главный редактор специализированного издания «Гетсиз.ру» Олег Сердюк. Темпы задают самые мощные участники рынка, за которыми подтягиваются все остальные.

«Буквально примерно месяц назад американская компания 3М, которая работает на рынке уже очень давно, подняла закупочные цены на 10%, – отметил он. – Они это делают ежегодно. Объясняют это разными причинами, и все они похожи на правду. Несмотря на то, что существенная часть продукции производится в России, доля импорта все еще велика. Допустим, вся рабочая обувь, которая производится в России, изготавливается на импортном материале для подошвы, так как российский полиуретан недостаточного качества. Естественно, курсовые скачки отражаются в цене. Оборудование тоже все импортное».

Но есть и сдерживающие цены факторы. Как рассказал Цветков, ряд государственных и частных компаний предпочитают заключать с поставщиками спецодежды долгосрочные контракты, в которых цена на продукцию фиксируется на определенном уровне. «Естественно, ни о каком повышении цен в рамках 3–5‑летних договоров не может быть и речи, – сказал он. – А так как речь идет о больших объемах, то это влияет на уровень ценника по рынку в целом».

Тем не менее объемы спецодежды и в натуральном выражении демонстрируют активный рост. Аналитики маркетинговой компании IndexBox наблюдают эту тенденцию с 2015 года. По их данным, в 2017 году объем производства спецодежды в России составил около 511,8 млн шт., что на 59% выше уровня предыдущего года.

Хотя сами производители называют куда более скромные цифры. «По официальным данным, за прошлый год прирост производства спецодежды составил 7%, – отметил Цветков. – Мы работаем в сегменте защитной спецодежды, и здесь ситуация примерно такая же. Рынок очень динамичный, развивающийся, и в этом процессе в равной степени задействованы как производители, так и потребители специальной одежды».

«По нашим данным, фактические расходы на спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты (СИЗ) в России показывают стабильный рост и увеличиваются значительными темпами, на 10–12% год к году, – заявила, в свою очередь, руководитель по маркетингу бизнес-группы «Безопасность и графика» компании 3 М в регионе Россия и СНГ Екатерина Гак. – Несмотря на то, что российский рынок СИЗ и спецодежды не настолько развит, как в европейских странах, очевидна позитивная тенденция развития отрасли».

Когда качество важнее

Основным драйвером, по утверждению экспертов, стал переход к качеству изделий. Тенденция такова, что российские работодатели стали больше инвестировать в защиту жизни и здоровья работников.

Как отметил Олег Сердюк, многие годы рынок спецодежды был недофинансирован. «Работодатели закупали или совсем низкого качества средства защиты, то есть примитивные, или же в недостаточном количестве», – сказал он. Теперь же, по его мнению, этот «провал», который наблюдался с 90‑х годов, стал наверстываться. Это и дало такой толчок развитию отрасли.

«Внимание к условиям труда со стороны проверяющих органов серьезно усилилось, работодатели все больше повышают грамотность и культуру производства, – считает он. – Есть некая тенденция к повышению качества, к улучшению средств защиты. И это несмотря на кризисные явления».

По его словам, давление на работодателей со стороны Роструда постоянное и неуклонное, и они на себе это чувствуют. «Работодателю проще обеспечить необходимым количеством средств защиты своих работников, чем идти на риски, которые последуют после того, как Роструд применит к ним какие-то санкции», – добавил Сердюк.

«На первый взгляд неочевидно, но в действительности легпром и спецодежда – это наукоемкая сфера, – рассказал, в свою очередь, Антон Цветков. – Наличие НИОКР, развитие научного потенциала является необходимым для любой компании, которая намерена расти в этом сегменте. Новая технология, новый материал позволяют существенно улучшить качество продукта по надежности, комфорту, а значит, сделать свою продукцию более привлекательной и востребованной. На развитие отрасли влияет и естественный рост уровня социальной заботы государства о гражданах и работодателя – о работниках. И не важно, в какой сфере они задействованы, потому что риск получения травмы на производстве влечет за собой прямые потери – репутационные, экономические, ресурсные – как для предприятия, так и для государства».

Однако аналитики IndexBox отмечают, что основным драйвером роста в этой отрасли являются госзакупки. По их данным, около половины спроса на продукцию обеспечивается государственными компаниями, которые активно переходят на использование продукции российского производства в рамках программ по импортозамещению.

Сложности подсчета

Впрочем, долю импорта, как и долю госзакупок в этой отрасли, оценить довольно сложно. Так, Олег Сердюк считает, что она достаточно мизерная, если не учитывать компании с государственным участием. «В производственной сфере среди бюджетных предприятий находятся, наверно, только медицинские, – сказал он. – Ни транспорт, ни строительство сюда не входят, если убрать госкорпорации. Армия и другие силовые ведомства в этой статистике также не участвуют. Частично это касается МЧС, потому что они помимо форменной одежды используют много средств защиты».

Форменную одежду, которую носят сотрудники Минобороны, МВД, Росгвардии и другие силовики, Росстат к спецодежде не относит. Эти данные размываются в общей статистике среди гражданских рубашек и брюк. Однако и им требуются средства защиты, но речь уже будет идти о более скромных объемах.

Если заказы госкорпораций все же отнести к государственным закупкам, то доли, по оценкам экспертов, сравняются. Примерно равны и доли импортного и внутреннего производства. По данным IndexBox, российские производители на 50–55% обеспечивают рынок спецодежды. «Ежегодно наблюдается рост показателя, обусловленный вводом ограничений импорта продукции на фоне роста спроса, в том числе на продукцию российского производства», – сказали в компании.

Государственная поддержка и субсидии, которые выделяются в ходе реализации импортозамещения, тоже являются неким драйвером роста рынка. Иностранные компании в результате стремятся развивать локализованные производства, то есть строить и модернизировать заводы на территории России. «От сегмента к сегменту, от риска к риску в случае с защитной спецодеждой показатель импорта все еще сильно варьируется, – рассказал Цветков. – Но в целом провозглашенная несколько лет назад стратегия импортозамещения дает свои плоды. К настоящему моменту уровень российской составляющей при производстве наших изделий мы довели до 70%. Оставшиеся 30% составляет необходимость импорта исходного сырья, к примеру, волокна или пряжи из арамидов, для термостойкой и огнестойкой одежды. Это сырье до сих пор не производится в России. При этом ряд изделий уже могут быть выполнены и на 100% из российского сырья».

Заметим, что отношение к импортозамещению неоднозначное как среди производителей, так и среди потребителей спецодежды. Отечественные компании приветствуют эти меры, а западные, как правило, против. Так как госкорпорации теперь отдают предпочтение российскому производителю, то нередко спецодежда теряет в качестве, чем обычно остаются недовольны рядовые работники. Хотя есть продукты, по качеству сопоставимые с европейскими.

Точки роста

По данным IndexBox, наибольший рост в отрасли обеспечивается за счет энергетических компаний и предприятий нефтегазового комплекса («Роснефть», «Транснефть», «Росатом» и др.), а также силовых структур и экстренных служб. Это говорит о том, какие именно компании проявляют наибольшее внимание к безопасности труда.

«Передовые в этом вопросе отрасли – нефтегазовая, электроэнергетика, железнодорожный транспорт, – согласен Цветков. – А, к примеру, в экипировке пожарных все еще ориентируются на стародавние, во многом устаревшие наработки и требования, тогда как технологии ушли далеко вперед и российские производители уже готовы предложить качественно иной продукт, на уровне самых лучших моделей западных брендов. Там, где это касается не просто внешнего лоска и комфорта рабочей одежды, а в первую очередь защитных свойств для безопасности людей, такое расхождение нормативов и современных возможностей особенно печально. В то же время у нас уже сегодня очень тщательно подходят к обмундированию отдельных частей полиции и армии. И это созвучно западным тенденциям, где эти ведомства активно пересматривают подход к выбору защитной спецодежды в пользу технологичных тканей с особыми свойствами, – в той же огнестойкой и высокопрочной одежде для полицейских».

Одновременно именно на госкорпорации участники рынка смотрят с надеждой. «Скажем так, оптимизма нет, но и катастрофы никто не ждет, – отметил Олег Сердюк. – Нет никаких иллюзий по поводу того, что рынок не исчерпал какие-то возможности роста. Все на пределе. Сейчас рынок оценивается в 120–130 млрд рублей, он точно больше не будет. Ожидаем прирост в корпоративном секторе, со стороны таких компаний, как «Роснефть», которые существенно пересматривают систему обеспечения средствами защиты своих работников. Еще одной точкой роста может стать развитие интернет-торговли. Интернет-магазины открывают свои двери для продукции средств спецзащиты. В то же время крупные поставщики развивают свои интернет-магазины».

Аналитики IndexBox прогнозируют рост в среднесрочной перспективе за счет увеличения числа потребителей в негосударственном секторе. К 2025 году, по их подсчетам, прирост составит 40%. В планах российских производителей также увеличить присутствие за пределами России, в частности, в странах СНГ и Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки.

«Пока объективных предпосылок к изменению растущего тренда нет, – оптимистична Екатерина Гак. – Все ведущие предприятия России активно развивают культуру охраны труда, обучают своих работников безопасности на производстве, проводят аудиты. Это приносит свои плоды. Сами работники начинают уделять больше внимания тому, насколько они защищены на своих рабочих местах».

Антон Цветков, в свою очередь, рассказал о перспективе введения новых норм выдачи спецодежды. То есть средства защиты будут выдаваться не в зависимости от профессии, а на основании оценки рисков. Производить оценку будут аккредитованные экспертные организации.

«Эти изменения могут радикальным образом сказаться на рынке как в сторону динамичного роста, так и в сторону его снижения, – пояснил Цветков. – Сложность в том, что у нас перед глазами только опыт западных стран, где сильно отличается система страховых выплат и система страхования населения, а также распределение ответственности между работником и работодателем при обучении и выполнении работ или же при возникновении аварийных ситуаций. Мы уверены, что только в случае обдуманного и взвешенного подхода к таким кардинальным изменениям работники во всех сферах промышленности будут обеспечены качественной спецодеждой, которая будет соответствовать реальным рискам, а не соображениям экономии».