Архивная публикация 2001 года: "Автобанк. Все в Семью"

Крупнейший российский индустриальный холдинг "Русский алюминий" решил превратиться в финансово-промышленную группу. Приобретенный им с этой целью Автобанк может стать одним из основных игроков на рынке частных вкладов и обслуживания мелкого и среднего бизнеса -- то есть вторым Сбербанком. Если, конечно, избегнет судьбы "карманной" структуры алюминиевого монополиста.Рейтинг с плюсом

Нынешняя осень принесла крупным отечественным банкам по меньшей мере одну радостную новость: международные агентства впервые после дефолта 1998 года поместили Россию в разряд стран, с которыми можно иметь дело. Для банков это равнозначно разрешению выйти со своими облигациями на рынок масштабных внешних заимствований.

Так, долгосрочный валютный рейтинг России (в том числе и по ее еврооблигациям) повышен с "В" (средний рейтинг надежности) до "В+" (рейтинг надежности немного выше среднего). Одновременно в той же "пропорции" повысились показатели и ряда крупнейших российских банков, в частности Сбербанка, МДМ-банка и Росбанка.

Рост "финансового авторитета" России уже привел к официальному обнародованию крупнейшими отечественными концернами планов размещения крупных пакетов еврооблигаций на западных рынках, где объемы заимствований -- масштабнее, а условия -- выгоднее, чем в отечестве. В частности, "Газпром" объявил о планах размещения своих бумаг на Западе на $750 млн., "ЛУКойл" -- на $400 млн., "Сибнефть" -- на $250 млн.

Предполагается, что уже в начале следующего года еврооблигации этих компаний могут появиться на рынке. А вслед за ними и бумаги наших банков.

Напомним, что соответствующие попытки российскими банкирами в последнее время уже предпринимались. Еще в конце прошлого года Альфа-банк анонсировал выход на рынок внешних заимствований с еврооблигациями к весне текущего года. Однако эта попытка оказалась неудачной -- условия инвесторов не соответствовали запросам банка.

Теперь положение может измениться.

Деньги -- к деньгам

Что же касается поведения российских банков на внутреннем рынке, то здесь продолжают развиваться тенденции, наметившиеся минимум полгода назад: банки наращивают свой собственный капитал, а сильнейшие из них к тому же активно скупают самые перспективные финансово-кредитные организации из числа менее крупных.

Так, в частности, Пробизнесбанк подписал договор с Международной финансовой корпорацией (Мировой банк) о предоставлении "Пробизнесу" субординированного займа в размере $5 млн. сроком на пять лет. Большая часть займа пойдет на увеличение собственного капитала банка (на 1 сентября он составлял 1,065 млрд. рублей).

Банк "Еврофинанс" также увеличил размер собственного капитала (на 1 сентября -- 2,98 млрд. рублей) до 3,5 млрд. рублей.

В конце сентября сразу на 500 млн. рублей повысил собственный капитал и Башкредитбанк (с 3,3 млрд. рублей до 3,8 млрд. рублей). Кроме того, он расширил свою филиальную сеть, став владельцем контрольных пакетов акций Кузбассугольбанка (Кемерово) и Стройинвестбанка (Калининград).

Мы покупаем -- нас покупают

Однако наращивание потенциала рядом перечисленных банков выглядит достаточно заурядным на фоне другого события, способного в перспективе привести к серьезным изменениям в расстановке сил в российском банковском сообществе. Речь идет о смене владельца Автобанка (27-е место по размеру капитала) -- теперь он будет принадлежать холдингу "Русский алюминий" Абрамовича -- Дерипаски.

Напомним, что на прошлой неделе было объявлено о приобретении контрольного пакета акций Автобанка (а заодно и одной из крупнейших российских страховых компаний "Ингосстрах") доселе никому не известной, зарегистрированной в Великобритании фирмой Millhouse Capital, созданной совладельцем "Русского алюминия" Олегом Дерипаской.

Событие тем более важное, что ранее у "РусАла", чей ежегодный оборот составляет сотни миллионов долларов, не было своего банка. Компания предпочитала держать счета в нескольких крупнейших российских и иностранных структурах.

Теперь же у алюминиевого монополиста свой банк есть. И именно в нем компания, видимо, и будет держать основную часть своих средств.

Само по себе желание "РусАла" перерасти из промышленной группы в финансово-промышленную вполне понятно. Не ясно другое: почему для реализации этой цели был выбран именно Автобанк? Ведь обычно крупные холдинги, обзаводясь "карманным" банком, предпочитают структуры, не обремененные большим числом обязательств перед клиентами. С Автобанком же дело обстоит прямо наоборот -- он изначально ориентировался на работу с мелким и средним бизнесом, а также с частными вкладчиками (на рынке "физиков" Автобанк входит в десятку крупнейших).

Можно предположить, что со сменой владельца стратегия развития Автобанка поменяется коренным образом.

Один из вариантов -- "сброс" ненужного "РусАлу" балласта в виде нынешней "несерьезной" клиентуры. Ведь работа с малым бизнесом и уж тем более частником очень специфична и весьма накладна. Что, кстати, доказывает пример Альфа-банка, поначалу стремившегося работать с клиентурой самого разного калибра, а последние полтора года, задирая расценки за расчетно-кассовое обслуживание, последовательно избавляющегося от "мелочи" -- слишком уж велики операционные расходы при работе с такими клиентами. Начиная с марта 2000 года число "работающих" рублевых счетов фирм-клиентов в Альфа-банке сократилось на 22% -- с 7300 до 5710.

Впрочем, как уже было сказано, для создания "карманного" банка, как правило, покупаются небольшие банки с лицензией или же регистрируются собственные. Примером тому могут служить Доверительный и инвестиционный банк (работает со счетами "ЮКОСа"), Транскредитбанк (МПС), Росбанк ("Интеррос") и т.д.

Поэтому возможен и другой сценарий: "РусАл" приобрел Автобанк именно благодаря прочным позициям на рынке частных вкладчиков и как имеющего большой опыт работы с "розничным" бизнесом. За последний год среди всех российских финансовых институтов Автобанк привлек на расчетно-кассовое обслуживание самое большое количество мелких и средних клиентов -- 1155 фирм (подробнее см. таблицу "Самые клиентские банки Москвы", с. 46).

По словам нынешнего председателя Наталии Раевской, банк будет работать как с прежними партнерами, так и с теми, кого приведут новые акционеры. В таком случае из Автобанка будут делать второй Сбербанк. Что означает серьезную диверсификацию всего бизнеса Абрамовича -- Дерипаски.

Кстати, не исключено, что собственным банком вслед за "РусАлом" могут вскоре обзавестись и ряд других крупных компаний, рассредоточивших сегодня свои средства по целому ряду "чужих" финансово-кредитных структур. Вполне "созрели" для подобного шага такие могущественные компании, как "АЛРОСА" и "Сибур".

И если алмазному монополисту в деле сосредоточения своих средств в одной корзине может помешать его полугосударственный статус, то, к примеру, у "Сибура" для концентрации финансовых потоков в подконтрольной структуре есть все основания. Напомним, что в связи со сменой руководства "Газпрома" "Сибур", ранее дружественный газовому монополисту, превратился чуть ли не во "врага" последнего. Это уже привело к сокращению расчетов "Сибура" через Газпромбанк до 14% от их общего объема. Основная часть платежей этой компании (27%) сейчас сосредоточена в МДМ-банке. Следующим шагом для концерна может стать создание (к примеру, путем покупки) собственного банка, к которому прежний "старший брат" в лице "Газпрома" и вовсе не имел бы отношения.

Охота к перемене мест

Еще одна заметная тенденция в жизни российского банковского сообщества последнего времени -- активный переток крупных клиентов (тех, чей оборот составляет не менее 100 млн. рублей в месяц). В сентябре текущего года всего в московских банках обслуживалось 1237 расчетных счетов с такими оборотами (на 345 больше, чем год назад).

И здесь главным "ньюс-мейкером" стал "Русский алюминий". Входящие в состав этого холдинга КрАЗ и Ачинский глиноземный комбинат из МДМ-банка временно перешли на обслуживание в Росбанк (судя по всему, в дальнейшем они станут клиентами Автобанка). Покинуло МДМ и "Росвооружение", чьи счета были переведены в Казначейство. Еще один банк -- "Нефтяной" -- за последнее время также успел "пощипать" клиентуру хозяина МДМ-банка Андрея Мельниченко, ставшего недавно совладельцем и руководителем обслуживающего счета атомной отрасли России Конверсбанка. В "Нефтяной" перевели крупные расчеты концерн "Росэнергоатом" и Калининская АЭС.

Эти потери МДМ-банк восполнил, получив на обслуживание счета одной из крупнейших страховых компаний "РЕСО-Гарантия", Северского трубного завода, "Невинномысского азота", магистрального нефтепровода "Дружба" и АО "ГАЗ" (впрочем, принимая во внимание уже упомянутую покупку "РусАлом" Автобанка, можно предположить, что принадлежащий алюминиевому монополисту автозавод переведет часть своих счетов именно в данный банк). В целом же по результатам названных рокировок МДМ оказался в плюсе: за последний год число его крупных клиентов выросло более чем на 30% (с 39 до 52).

Может похвастать расширением "солидной" клиентуры и Сбербанк (число его крупных клиентов за прошедший год увеличилось с 47 до 68) -- часть своих счетов к нему на обслуживание перевели "ВымпелКом" (из Ситибанка), "Аэрофлот" (из Объединенного банка), некоторые структуры "Русского алюминия" (из МДМ-банка), Тюменская нефтяная компания (ТНК). Последняя, кстати, являясь вотчиной Михаила Фридмана и его консорциума "Альфа-групп", предпочитает Сбербанк родственному Альфа-банку. Так, в сентябре текущего года обороты ТНК в Сбербанке оказались выше, чем в Альфа-банке, ровно в 5 раз.

В Альфа-банк перевел часть своих средств "Русский алюминий Менеджмент", входящий в алюминиевый холдинг, и телекомпания "НТВ". Однако давний партнер Альфа-банка, "Сибур", перенаправил свои основные финансовые потоки, как уже было сказано, в МДМ-банк. За последний год сократила в 6 раз объем платежей через Альфа-банк и компания "Самотлорнефтегаз", отдав предпочтение Международному Московскому банку (ММБ). Увеличила свои платежи через ММБ и компания "Варьеганнефть" (также является крупным клиентом банка "Еврофинанс"). Правда, при этом банк покинули Оскольский электрометаллический комбинат (перешел в Алеф-банк) и "Бурятзолото".

В ММБ же перевела основные платежи компания "Северсталь", принадлежащая Алексею Мордашову. Характерно, что произошло это после того, как г-н Мордашов продал свой "карманный" Меткомбанк (где раньше и обслуживалась большая часть платежей "Северстали") виднейшему члену питерской команды -- владельцу Промышленно-строительного банка Владимиру Когану. Кстати, расчеты "Северстали" через Сбербанк также за последнее время серьезно возросли.

Крупнейший в России оператор сотовой связи компания МТС (входит в холдинг Владимира Евтушенкова -- АФК "Система") передоверила проведение своих платежей БПН-Дрезднер Банку и МБРР (ранее она обслуживалась в Гута-банке). Из Гута-банка в МБРР перешли расчеты и еще одной структуры, входящей в холдинг АФК "Система", -- МГТС.

Отметим также рост числа крупных клиентов у банков, учрежденных иностранными финансовыми институтами. Часть счетов сюда (в Райффайзенбанк и "Сосьете Женераль Восток") перевели "РусАл" и "Сибнефть". Большую часть расчетов страховая компания "РОСНО" из Внешторгбанка переадресовала в Ситибанк. Половину своих денег в Ситибанке держит и холдинг "Видео Интернейшнл" (другая половина -- в МДМ-банке).

Иностранные банки конкурируют между собой. Так, АБН-АМРО банк "отбил" у Ситибанка большую часть платежей концерна "Нестле Фуд", а также компании под названием "Международные услуги по маркетингу табака". В АБН-АМРО пришли на обслуживание "Каспийский трубопроводный консорциум" и коммуникационная компания "Глобал Один".

Общей "охотой к перемене мест" заразились и некоторые принадлежащие государству структуры. В частности, в Международный банк Санкт-Петербурга перевела счета государственная транспортная компания "Россия". Почему такая честь выпала именно питерскому банку, думается, объяснять не надо.

Банки, увеличившие капитал за счет субординированных кредитов (на 1 сентября 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Банки, разместившие самые крупные депозиты в ЦБ (на 1 сентября 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Банки с наибольшей просроченной задолженностью (на 1 сентября 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Банки, привлекшие больше всего частных вкладов (на 1 сентября 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые "клиентские" банки Москвы в сентябре 2001 года

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

При составлении таблицы "Самые клиентские банки Москвы в сентябре 2001 года" учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 2001 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении числа счетов крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов. Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису Московского и Московского областного банков Сбербанка РФ. "Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки числа работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Самые кредитующие банки на 1 сентября 2001 года (тыс. руб.)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

При составлении таблицы "Самые клиентские банки Москвы в сентябре 2001 года" учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 2001 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении числа счетов крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов. Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису Московского и Московского областного банков Сбербанка РФ. "Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки числа работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Банки с наибольшим отрицательным капиталом (на 1 сентября 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

При составлении таблицы "Самые клиентские банки Москвы в сентябре 2001 года" учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 2001 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении числа счетов крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов. Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису Московского и Московского областного банков Сбербанка РФ. "Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки числа работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Самые "бюджетные" банки (на 1 сентября 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

При составлении таблицы "Самые клиентские банки Москвы в сентябре 2001 года" учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 2001 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении числа счетов крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов. Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису Московского и Московского областного банков Сбербанка РФ. "Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки числа работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Самые "клиентские" банки (на 1 сентября 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

При составлении таблицы "Самые клиентские банки Москвы в сентябре 2001 года" учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в сентябре 2000 и сентябре 2001 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении числа счетов крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов. Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису Московского и Московского областного банков Сбербанка РФ. "Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки числа работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА, ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ