Наверх
23 января 2020
USD EUR
Погода
Без рубрики

Архивная публикация 2000 года: "Инвестиционный писк"

В 2000 году практически все отрасли российской экономики продемонстрировали рост. Лучше всего это видно по банкам, через которые предприятия проводят расчеты. За последний год совокупные чистые активы российских финансовых институтов увеличились с 804 млрд. до 1629 млрд. рублей. При этом банки стали главными инвесторами российской промышленности.$9 млрд. терзаний

Благоприятнейшая конъюнктура мировых цен на энергоносители и сырье привела к тому, что в 2000 году активное сальдо внешнеторгового баланса России (превышение доходов от экспорта над расходами по импорту) Минэкономразвития РФ оценило в $67,5 млрд. В России появились лишние деньги. После краха ГКО рынок госзаимствований стал малопривлекателен, а игра с акциями — неэффективной. В итоге банкиры были вынуждены обратить свое внимание на отечественную промышленность. С 1 ноября 1999 по 1 ноября 2000 года объем кредитов, выданных российским предприятиям и организациям, вырос почти вдвое: с 252,5 млрд. до 498,6 млрд. рублей (или на $9 млрд.). При этом напомним, что курс доллара практически не изменился: в конце прошлого года был 27, сейчас — 28 рублей.
За все время реформ никогда еще финансисты не оценивали нашу промышленность как самое эффективное место вложения капиталов. Это случилось только теперь, в 2000-м. Причем основной рост кредитных вложений пришелся на вторую половину года. До президентских выборов рисковал и вкладывал деньги в российского производителя разве что Сбербанк. Отчего и успел занять лидирующие позиции практически по всем показателям. Его доля в общем объеме кредитных вложений наших банков составляет колоссальную величину — 36,6% (или 182,3 млрд. рублей).
«Длинные» — в моде

Безусловно положительная для экономики тенденция — то, что сроки кредитования существенно увеличились. Если до кризиса 1998 года банки предпочитали выдавать лишь краткосрочные займы (от 1—3 месяцев до полугода), что было приемлемо в основном для спекулятивных финансовых сделок и предприятий торговли, то теперь основная масса средств ссужается более чем на полгода. А это уже тот период, в течение которого способна обернуть деньги отечественная промышленность.
Наибольшей популярностью пользуются среднесрочные кредиты — от 6 месяцев до 1 года. Их доля в общем объеме займов составила 36% (на 1 ноября текущего года). При этом сумма среднесрочных кредитов увеличилась за год с 98,4 млрд. до 179,6 млрд. рублей.
Помимо залога, главным условием предоставления таких займов является детальное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. Практически во всех банках созданы специальные управления, которые анализируют ТЭО, а также строго следят за его соблюдением в течение всего срока кредитного договора.
В группе банков, активно занимающихся среднесрочным кредитованием, можно отметить Сбербанк (63,6 млрд. рублей), Международный промышленный банк (15,8 млрд.), Альфа-банк (14 млрд.), Банк Москвы (5,9 млрд.) и Башкредитбанк (3,1 млрд.).
Более длительные кредиты (на срок от 1 до 3 лет) занимают лишь 17% в совокупном кредитном портфеле отечественных банков (2-е место). За последний год их общий размер увеличился с 53,8 млрд. до 85,9 млрд. рублей. Такие ссуды выдаются только очень хорошим заемщикам, которые, помимо предоставления надежного ТЭО, являются еще и дружественными банку предприятиями. Кредитор должен знать, что клиент не разорится, что его бизнес не будет продан, не подвергнется «зачистке» со стороны правоохранительных органов и т.д. Кроме Сбербанка (21,9 млрд.), «длинные» кредиты охотно выдают МДМ-банк (6,8 млрд.), Росбанк (3,7 млрд.), Банк Москвы (3,2 млрд.), Внешторгбанк (3,1 млрд.). Похоже, МДМ-банку не приходится сомневаться в кредитоспособности своего основного заемщика — «Русского алюминия», а Банк Москвы не опасается, что столичные новостройки, которые курирует его акционер — правительство Москвы, откажутся платить по долгам. У Росбанка и его главного заемщика — холдинга «Интеррос» — вообще единый хозяин — Владимир Потанин. Кстати, инвестиционная активность Росбанка косвенно свидетельствует об уверенности г-на Потанина в том, что при нынешней власти его предприятия за ним и останутся.
А вот кредитную политику другого экс-«олигарха» — Михаила Ходорковского — можно назвать осторожной. Общий размер ссуд, выданных принадлежащим ему Доверительным и инвестиционным банком, составляет всего 3,7 млрд. рублей (лишь 8% чистых активов банка). По объему предоставленных займов структура занимает 17-е место в списке самых кредитующих банков страны, предпочитая хранить деньги в валюте за рубежом. Только в октябре Доверительный и инвестиционный банк увеличил свою открытую валютную позицию на $116 млн.
Впрочем, в своем пессимизме г-н Ходорковский не одинок. За октябрь 2000 года совокупная длинная валютная позиция всех российских банков (их валютные предпочтения перед другими видами доходных операций) увеличилась на $1 млрд. и достигла $8,3 млрд. Такой масштаб зарубежного хранения денег был характерен только для марта этого года (непосредственно перед выборами президента) — тогда общая сумма купленной банками валюты достигла $8 млрд.
Что касается самых долгосрочных кредитов (более 3 лет), то их выдачу могут себе позволить только очень крупные российские банки и только проверенным заемщикам. Лидируют в этой группе государственные Сбербанк (27,7 млрд.) и Внешторгбанк (5,3 млрд.). За ними следуют Газпромбанк (2,5 млрд.), Башкредитбанк (1,6 млрд.) и Международный промышленный банк (1,3 млрд.).
Овердрафт заказывали?

От самых длинных перейдем к наиболее коротким — овердрафтовым займам, когда банк автоматически предоставляет кредит на срок до нескольких дней (если клиенту нечем рассчитываться по текущим платежам).
Такой вид кредитования в России не слишком популярен (на 1 ноября 2000 года овердрафт составлял 3,3% от их общего кредитного портфеля). Лимиты на такого рода ссуды банки устанавливают лишь клиентам с достаточным ежедневным оборотом по счетам. Погашаются овердрафты за счет будущих поступлений на расчетный счет заемщика. Поэтому банк должен быть уверен, что поступления неизбежны.
За последний год рост овердрафтов оказался более чем троекратным (с 4,8 млрд. до 16,5 млрд. рублей). Это свидетельствует о том, что банки обзавелись солидной клиентурой, а всеобщий кризис недоверия между финансистами и их клиентами позади.
Лидером по объему предоставленных овердрафтовых кредитов является опять-таки Сбербанк (4,8 млрд. рублей). А вот за ним следуют не московские, а питерские банки: «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» (1,26 млрд.), Инкасбанк (1,2 млрд.) и Промышленно-строительный банк (1,1 млрд.). Ближайший к ним столичный финансовый институт Петрокоммерцбанк имеет лишь 107 млн. рублей овердрафтов.
Кстати говоря, российский Сбербанк не имеет лидерства только в одном виде кредитования предприятий и организаций — на срок до 1 месяца. Здесь его обошел Международный промышленный банк, давший взаймы 11,6 млрд. рублей. У Сбербанка соответствующая цифра составляют лишь 2,5 млрд. Всего же российские банки предоставили месячных займов на общую сумму 23,4 млрд. рублей (4,7% их кредитного портфеля).
Инвестиционный писк

Кредитование отечественных предприятий оказалось весьма прибыльным делом. Если за первые 10 месяцев 1999 года банки заработали 23,3 млрд. рублей, то 10 месяцев 2000 года принесли им уже 37,8 млрд. Самым прибыльным стал, естественно, и самый кредитующий — Сбербанк. Он заработал почти 13,7 млрд. рублей (36% от всей прибыли).
Эти цифры, возможно, воодушевят банкиров, которые пока не решили, куда вложить «лишние» деньги. Между тем запас ликвидных («свободных») капиталов в банках, учитывая размещенные ими депозиты в ЦБ, за год вырос с 240 млрд. до 335 млрд. рублей.
Вполне возможно, что именно с целью увеличения кредитных портфелей банки активно наращивают собственные капиталы (обязательные нормативы ЦБ жестко увязывают эти два параметра). За последний год совокупный размер банковских капиталов вырос более чем в два раза — с 117,9 млрд. до 264,3 млрд. рублей. Только в октябре этого года Внешторгбанк увеличил соответствующий показатель до 43 млрд. рублей, что позволило ему обойти даже Сбербанк (см. таблицу «300 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала», с. 34).

Банки, увеличившие капитал за счет субординированных кредитов (на 1 ноября 2000 года)

БанкРазмер субординированного кредита (тыс. руб.)Размер субординированного кредита, входящего в расчет собственного капитала банка (тыс. руб.)Собственный капитал банка с учетом субординированного кредита (тыс. руб.)
РОСБАНК556 400556 4004 861 400
БАНК МОСКВЫ1 387 5001 179 3753 276 324
«ЕВРОФИНАНС»2 087 250962 4672 932 013
«МЕНАТЕП СПб»700 000700 0002 475 336
НОМОС-БАНК260 000260 0001 587 522
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»389 620389 6201 471 562
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»83 49083 4901 135 965
БАНК «ЗЕНИТ»396 829290 9631 040 696
«СЛАВЯНСКИЙ»198 968175 131569 675
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА38 98838 988433 730
УБРР48 00048 000225 505
МОСКОМПРИВАТБАНК33 42033 420186 683
КРОСНА-БАНК22 80022 800169 136
«ТАВРИЧЕСКИЙ»45 00045 000145 790
ИРОНБАНК38 96238 962132 255

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года «О методике расчета собственных средств кредитных организаций».

Банки, в которых открыто больше всего корсчетов других банков (в октябре 2000 года)

~0103~Место~0103~Банк~0401~Число «работающих» корсчетов банков
~0102~Общее~0301~Число счетов с оборотом более
1 млн.руб.10 млн.руб.50 млн.руб.
1СБЕРБАНК РФ109803616
2АВТОБАНК741831
3АЛЬФА-БАНК6434188
4«ЕВРОФИНАНС»49600
5ГАЗПРОМБАНК3723113
6«МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ МИР»3320113
7МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК291483
8МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК261992
9БАНК МОСКВЫ20510
10СОБИНБАНК171062
11БАНК «ЗЕНИТ»171573
12ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК161373
13АБСОЛЮТ БАНК161151
14ПРОБИЗНЕС-БАНК141041
15ИСКОЛ-БАНК141040
16ВНЕШТОРГБАНК14741
17«ДИАЛОГ-ОПТИМ»131252
18МЕСТБАНК12520
19РОСБАНК12984
20ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ111173
21ИБГ «НИКОЙЛ»10840
22МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК9710
23МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК9631
24МОСКОМПРИВАТБАНК9421
25ТРАНСКРЕДИТБАНК9631
26ОРГРЭС-БАНК8520
27ПРОМСВЯЗЬБАНК8521
28ИМПЭКСБАНК8200
29МБО ОРГБАНК8720
30ГЛОБЭКС БАНК8531

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года «О методике расчета собственных средств кредитных организаций».

Самые прибыльные банки на 1 ноября 2000 года

МестоБанкПрибыль (тыс. руб.)
1СБЕРБАНК РОССИИ13 676 526
2РОСБАНК1 053 901
3АЛЬФА-БАНК942 814
4ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ817 845
5ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ637 831
6БАШКРЕДИТБАНК531 395
7ГАЗПРОМБАНК507 077
8«КРЕДИТ УРАЛ»500 747
9«МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»426 926
10МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ394 154
11«ПЕТРОКОММЕРЦ»384 832
12«ТРАНСКРЕДИТ»369 903
13«ЕВРОФИНАНС»358 399
14МДМ-БАНК328 510
15БАНК «ЗЕНИТ»295 131
16НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК256 065
17АВТОБАНК242 905
18БИН217 857
19ПРОМСВЯЗЬБАНК177 247
20«ЦЕНТРОКРЕДИТ»163 916

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года «О методике расчета собственных средств кредитных организаций».

Самые кредитные банки на 1 ноября 2000 года (тыс. руб.)

МестоБанкГородОбщая сумма кредитов
1СБЕРБАНК РОССИИМосква182 346 192
2МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква31 948 812
3ВНЕШТОРГБАНК РФМосква16 697 550
4АЛЬФА-БАНКМосква16 081 161
5БАНК МОСКВЫМосква10 233 404
6ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙСанкт-Петербург8 651 857
7СОБИНБАНКМосква8 419 291
8МДМ-БАНКМосква8 112 193
9БАШКРЕДИТБАНКУфа7 982 772
10«ГЛОБЭКС»Москва7 436 459
11РОСБАНКМосква7 419 063
12ГАЗПРОМБАНКМосква7 056 787
13«МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»Санкт-Петербург5 858 347
14АВТОБАНКМосква5 447 275
15НОМОС-БАНКМосква4 203 849
16ГУТА-БАНКМосква3 784 657
17ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква3 718 823
18«ВОЗРОЖДЕНИЕ»Москва3 601 293
19«ЗЕНИТ»Москва3 406 229
20БИНМосква3 290 058

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года «О методике расчета собственных средств кредитных организаций».

ЮЛИЯ ШМАРОВА, ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK