Золотой лес: остановит ли правительство рост цен на древесину
Стоимость древесины и досок, применяемых в строительстве, растет двузначными темпами, причем не первый месяц. Тем временем в правительстве идут дискуссии о том, как правильно реализовать поручение президента по ограничению вывоза леса за рубеж. Вдобавок с июля в России действуют новые пошлины на экспорт лесоматериалов. Эксперты сомневаются, что принимаемые властями меры смогут исправить перекос на рынке: цены если и скорректируются, то лишь к концу 2021 года, и то незначительно.
Все в рост
По данным Ассоциации деревянного домостроения, с апреля 2020 года по апрель 2021-го цена досок для строительства выросла в 2 раза – с 11–13 тыс. руб. до 22–26 тыс. руб. за кубометр. Но рост пока не остановился. К концу июля стоимость досок увеличилась до 32–35 тыс. руб.
Рост цен на древесину идет в тренде на удорожание сырья в целом, объясняет президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. По его словам, дорожает все – от пшеницы и кукурузы до нефти и дерева. «Причин много: это и следствие эмиссии доллара и евро, и нарушение производственных цепочек в результате пандемии, и логистические проблемы на границах России и Китая – ряд грузов стоит долгое время на границе, что также вызывает дополнительное давление на цену», – говорит эксперт.
Как менялись цены в июне-2021 к маю-2021
Строительные материалы: +6,8%
Плиты из древесины и стружки: +19,2%
Обрезанные доски: +15,7%
Источник: отчет Росстата по итогам июня.
Президент Межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус добавляет, что себестоимость и цена древесины растут прежде всего из-за увеличения спроса на пиломатериалы как на внутреннем, так и на внешнем рынках, в основном в ЕС, США и КНР.
«Мировые цены на пиломатериалы поднялись со второй половины прошлого года уже более чем вчетверо. Это связано с дисбалансом на рынке, в результате которого спрос значительно опережает предложение. Понятно, что в условиях глобального рынка и мирового разделения труда производители древесины отправляют свой товар туда, где цена на него выше. Китай, имеющий с Россией общую границу более чем в 4 тыс. км, давно стал крупнейшим импортером древесины в мире. А учитывая, что цены даже на низкосортную древесину в Азиатско-Тихоокеанском регионе за год выросли более чем в 1,5 раза, а на высокие сорта втрое и больше, очевидно, что крупнейшие лесозаготовительные компании Хакасии, Иркутской, Томской и Красноярской областей массово гонят необработанный кругляк в сторону Поднебесной», – комментирует она. Кроме того, добавляет Белоус, высокий спрос на российскую древесину предъявляют Япония, Казахстан и Узбекистан.
Еще одним негативным фактором стал ажиотажный спрос на недвижимость в 2020 году, вызванный программой льготной ипотеки под 6,5%: рост цен на квадратные метры стимулировал поставщиков строительных ресурсов повышать отпускные цены на российском рынке, так как наряду со спросом на жилье вырос и спрос на материалы для ремонта.
«На фоне подорожания всех видов стройматериалов, прежде всего металлов, росла в цене и древесина. Дополнительный спрос на стройматериалы также обеспечило интенсивное малоэтажное домостроение. Сказали свое слово и биржевые спекулянты – «быки», играющие на рост стоимости древесины как внутри страны, так и за рубежом. Если среднемировые цены на пиломатериалы с весны прошлого года подскочили примерно на 130%, то фьючерсы на пиломатериалы за тот же период выросли почти на 380%. Свою роль в повышении цен сыграла и волатильность рубля», – перечисляет Александра Белоус.
Лесные дискуссии
В июле правительство ввело новые пошлины на вывоз лесоматериалов, которые будут действовать как минимум до конца 2021 года. По задумке кабмина, пошлины позволят ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на нее, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.
Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за кубометр соответственно. Ранее с этих сортов древесины пошлина не взималась. Кроме того, за вывоз бука и ясеня придется заплатить также 10%, но не менее 50 евро за куб. До июля 2021-го государство брало 10 и 12 евро за кубометр соответственно.
В правительстве также сообщили, что сейчас прорабатываются «более широкие ограничения на вывоз леса». «Работа ведется по поручению президента России. Ранее он указал на необходимость принять меры по запрету продажи кругляка за рубеж», – поясняют там.
Впрочем, в правительстве пока нет единого подхода к реализации поручения главы государства. Дискуссии идут на уровне вице-премьеров – Юрия Трутнева и Виктории Абрамченко.
«У нас сейчас 34 тыс. человек работают в лесном секторе. Наши попытки привлечь инвестиции успехом не увенчались. Причин несколько, одна из них – достаточно архаичный способ управления лесным хозяйством. Сейчас система управления должна поменяться, но пока она такая, когда даже для лесоустройства надо с блокнотами бегать по лесу. Половина данных о лесоустройстве устарела лет на двадцать, там куча проблем. Но если мы просто прекратим в 2022 году экспорт круглого леса, на Дальнем Востоке 34 тыс. человек останутся без работы. Сейчас обсуждается возможность создания государственной компании, которая будет обладать исключительным правом на экспорт», – рассказывал в феврале вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Глава компании Абрамовича и его партнеров призвал приватизировать лес
Он добавил, что останется одна компания, она будет государственной, и ее обяжут реинвестировать прибыль в строительство перерабатывающих предприятий на территории России.
С другой стороны, вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая лесное хозяйство, выступает против сохранения экспорта кругляка в каком-либо виде. В аппарате вице-премьера рассказали, что объем вывоза кругляка из ДФО составляет 4,7 млн кубов. При этом недозагруженные мощности по переработке – 3 млн кубометров.
«Оставшиеся 1,7 млн кубов можно направлять на новые мощности, например, пеллетные производства для экспорта продукции в Японию, или перенаправить в другие регионы. Так, компании в Сибирском регионе подтвердили, что готовы забирать сырье на переработку», – пояснили там. Кроме того, Виктория Абрамченко заявила, что запрет на экспорт необработанной древесины может быть расширен на другие породы помимо хвойных, в том числе на березовый кругляк.
Как ожидается, к сентябрю правительство проработает варианты создания госкорпорации по экспорту круглого леса.
Меры правительства, безусловно, разумны и своевременны, считает Александра Белоус. «Однако боюсь, что высокая маржа за счет экспорта все равно будет стимулировать лесозаготовительные компании вывозить древесину туда, где за нее больше платят. Сдержать цены не позволяет и относительно высокий уровень реальной инфляции внутри страны, 12–13%, хотя номинальная инфляция на уровне 6,5% тоже весьма высока. Эффект от заградительных пошлин вероятнее всего окажется незначительным и затронет главным образом пиломатериалы», – предполагает эксперт.
В целом ограничения не являются эффективной мерой регулирования рынка, считает исполнительный директор российского подразделения концерна Xella International (занимается производством стройматериалов) Андрей Башкатов.
«Самой эффективной мерой было бы создание позитивного инвестиционного климата, который бы поддержал инвестпроекты в сегменте деревопереработки, тем самым увеличив мощности российского рынка. Кроме того, увеличенный внутренний спрос на домостроение не представляется устойчивым на фоне падения доходов населения, что опять же ограничивает инвестиционные инициативы», – комментирует он.
Большой интерес, по мнению Виталия Манкевича из РАСПП, представляет то, как на запрет экспорта круглого леса с 2022 года отреагирует рынок Китая.
С одной стороны, говорит он, Китай на северо-востоке создал целую индустрию по переработке нашего леса и не заинтересован закупать пиломатериалы. С другой – зависимость Китая от импортной древесины превышает 50% и растет с каждым годом.
«И Китай старается не мешать политику и экономику в общую кучу: в прошлый раз стремление наказать Австралию закончилось тем, что тонна коксующегося угля с поставкой в КНР стала стоить дороже $300 за тонну, в то время как соседняя Индия закупает в среднем за $200. Вряд ли мы увидим какие-то реальные ограничения с китайской стороны», – полагает Манкевич.
С российской же стороны ограничения на поставки за рубеж – это «откровенное вредительство», категоричен эксперт. Дело в том, что внутреннее потребление древесины существенно ниже экспорта. Объем производства пиломатериалов составляет свыше 40 млн кубометров, а объем продаж на внутреннем рынке – 11 млн кубов.
«Ограничение приведет только к падению объема производства и ударит по индустрии. Тем более преступники так и продолжат незаконно вывозить лес, а белая индустрия, которая платит налоги, схлопнется», – предупреждает Манкевич.
На фоне обсуждения экспортных ограничений растут объемы вывоза необработанных лесоматериалов из России. За январь–май они, по данным Федеральной таможенной службы, подскочили сразу на 24,6%. Всего за первые 5 месяцев 2021 года из России вывезли 5,8 млн т необработанных лесоматериалов на $440 млн. Кроме того, экспорт обработанных лесоматериалов вырос на 21,5% (объем: 7 млн т на $2,1 млрд).
Не надейтесь на снижение
Примечательно, что фьючерсы на пиломатериалы на Чикагской товарной бирже падают. В мае досковый фут оценивали в $1,7 тыс., в июле стоимость снизилась в 2,5 раза, до $700. Тем не менее на ценах в России такой расклад скажется слабо.
Глава лесопромышленного холдинга RFP Group Константин Лашкевич связывает рост цен на пиломатериалы как раз с подорожанием леса в США. Из-за этого многие поставщики переориентировали потоки и стали продавать больше пиломатериалов на американском рынке. Кроме того, цены подогрело и ухудшение отношений между Китаем и Австралией. Лашкевич отметил, что влияние ситуации с пиломатериалами в США на российский рынок является опосредованным, без стопроцентной корреляции, с большим лагом по времени. Так что падение цен в Соединенных Штатах скажется на ценах в России нескоро.
Гендиректор информагентства «Строительство» Александр Гусев отмечает, что цены на древесину растут в том числе и из-за того, что производители страдают от дефицита рабочей силы. В пандемию многие компании урезали штат, а сейчас, в разгар строительного сезона, набрать новых работников удается не всегда. Поэтому приходится «существенно доплачивать» тем, кто остался. По мнению Гусева, цены могут опуститься лишь к концу 2021 года, и то несильно – на 5–15%, а в следующем строительном сезоне они снова вырастут.
«В экономике известен такой термин, как «эффект храповика», означающий, что рост совокупного спроса приводит к росту цен, однако сокращение совокупного спроса не обязательно приводит к их снижению. Наоборот, достигнув предельных значений, цены на определенный период стабилизируются на достигнутых высоких отметках. Боюсь, что так будет и с древесиной. Приучив покупателя к новым высоким ценам, производители и продавцы не заинтересованы делать ему скидку. Так что резкого снижения цен на древесину в обозримом будущем, боюсь, ждать не приходится», – считает глава Межотраслевой ассоциации СРО в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус.
В ближайшие месяц-полтора рост цен на кругляк, пиломатериалы и ориентированно-стружечные плиты продолжится, и только к концу года можно ожидать небольшой коррекции, прогнозирует она и подчеркивает, что объективных предпосылок для снижения цен и недопущения их дальнейшего увеличения пока не наблюдается.
Подписывайтесь на PROFILE.RU в Яндекс.Новости или в Яндекс.Дзен. Все важные новости — в telegram-канале «Профиль».
