• По малой нужде. Россияне хлынули в МФО
• Бумага проигрывает. Россия отказывается от кэша
• Вне зоны доступа. Конец дешевой ипотеки
• Дефицит и удаленка. Деформация рынка труда
• Дорогие россияне. Спрос на люкс быстро растет

По малой нужде. Россияне хлынули в МФО

Объем выданных микрозаймов достиг 287 млрд руб., свидетельствуют последние данные ЦБ. Львиная доля этой суммы – 224 млрд руб. – пришлась на кредитование физических лиц. В сравнении с 2020 годом выдача микрокредитов населению выросла сразу на 34%.

Согласно исследованию группы Qiwi, в 2021 году россияне чаще всего использовали микрозаймы на покрытие ежедневных расходов (54%) и закрытие других кредитов (21%). Большая часть заемщиков, 62%, обращались в МФО, чтобы получить до 10 тыс. руб.

Средняя сумма микрокредита по итогам октября 2021 года составила 8,75 тыс. руб., подтверждает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 5,6%. В октябре 2020-го он составлял 8,29 тыс. руб.

Против необеспеченных: как расширение полномочий ЦБ скажется на закредитованных россиянах

В НБКИ обнаружили еще один любопытный тренд: в 2021-м самыми активными пользователями МФО стали россияне моложе 30 лет. Их доля в общей структуре заемщиков достигла 36,7% (+5,1 п.п. с 2020 года). На втором месте – возрастная группа 30–39 лет. Таких заемщиков 32,9% (+2,2 п.п.). Доля старшего поколения при этом сокращается – до 7,5% (-2,8 п.п.) в сегменте 50–59 лет и до 8,4% (-3,8 п.п.) среди людей старше 60.

Участники опроса Qiwi также отмечают, что в МФО деньги можно получить быстрее и проще, чем в банке. Это следствие политики ЦБ по охлаждению рынка потребительского кредитования в России: банки ужесточили требования к заемщикам, и те хлынули в МФО.

Бумага проигрывает. Россия отказывается от кэша

«Русское чудо продолжает свое победное шествие» – так прокомментировал показатели российского рынка платежей глава экспертной практики Boston Consulting Group (BCG) по цифровым технологиям в РФ и СНГ Макс Хаузер. Еще в 2010-м Россия была одной из стран с самым небольшим числом карточных транзакций на душу населения. Она отставала от мирового лидера – Норвегии – в 40 раз. Сейчас разрыв сокращен до 1,5 раза. Россия – единственная развивающаяся экономика, которая по уровню использования безнала уступает только государствам Северной Европы, констатируют в BCG. В компании ждут, что в ближайшие 10 лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами. Крупнейшие экономики мира, вроде США, Великобритании и Германии, останутся позади.

Исследование Райффайзенбанка показало, что каждый десятый россиянин не пользуется наличными в повседневной жизни. 44% респондентов отказались от наличных из-за появления смартфона с NFC или карты с кешбэком. При этом пандемия не оказала заметного влияния на процесс отказа от наличных денег, отмечают в банке. Главным аргументом в пользу безналичных платежей стало удобство. О нем заявили 96% опрошенных. Вопросы гигиены упомянули 37% россиян. Еще 31% заявили о безопасности безналичного способа оплаты.

Сокращение доли наличных платежей – общемировой тренд, связанный с развитием цифровой экономики, говорит директор «Единого брокера» Артем Арзамасцев. Тем не менее, уверен он, в ближайшее время полный отказ от наличных в России маловероятен. «Пока остается определенный процент населения, который не готов перейти на цифру. Также играет роль и теневой сектор экономики. Но тенденция ухода от бумажных денег очевидна», – комментирует эксперт.

Вне зоны доступа. Конец дешевой ипотеки

Программа льготной ипотеки в России де-факто завершена. Ее основным итогом стали резкий рост цен на жилье и снижение его доступности для населения. По оценке фонда «Институт экономики города», в 2020-м впервые за 12 лет доступность жилья в России в целом и в большинстве регионов упала. «В 2021 году снижение доступности жилья в крупнейших агломерациях продолжилось более высокими темпами, чем в 2019–2020 годах», – констатируют эксперты фонда. Они отмечают, что в 2018-м 14 российских агломераций относились к рынкам с доступной недвижимостью. В 2021-м их осталось шесть: Челябинская, Самарско-Тольяттинская, Екатеринбургская, Саратовская, Ростовская и Нижегородская.

Ипотека вне зоны доступа: на рынке жилищного кредитования произошел обвал

Небывалый бум на рынке недвижимости спровоцировал рост цен – в среднем квадратные метры подорожали на 30–35%, комментирует руководитель инвестфонда ANIF в России Сергей Григорян. Такой ажиотаж он объясняет тем, что люди пришли на рынок с инвестиционными целями не в погоне за выгодой, а из-за страха потерять накопления. Для них, объясняет Григорян, покупка недвижимости – самый понятный и надежный инструмент.

Теперь к общему снижению доступности жилья прибавляется подорожание кредитов на недвижимость. Анализ ипотечного рынка в декабре 2021 года от «Дом.рф» показывает, что средняя ставка в топ-15 банках достигла 9,15% для новостроек и 9,37% для вторички. Соответствующие показатели декабря 2020-го: 7,91% и 8,14%.

Ожидается, что ЦБ в декабре 2021 года снова поднимет ключевую ставку. Так что стоимость ипотеки продолжит расти. Вероятно, она станет двузначной.

Дефицит и удаленка. Деформация рынка труда

Главный итог 2021 года – острый дефицит кадров на рынке труда, считает гендиректор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. При этом нехватка ощущается по всем фронтам: от IT-специалистов до линейного персонала. «Демографическая яма, разрастающаяся из-за избыточной смертности, квалификационная яма, быстро увеличивающаяся из-за внедрения новых технологий, – все это оказывает серьезное давление на рынок труда», – говорит эксперт. Дефицит кадров, по ее мнению, может привести к росту зарплат на 10–15%, но только в крупных компаниях. Малый и средний бизнес, скорее, будет отыгрывать падение за 2020–2021 годы. Кроме того, считает Ускова, в 2022-м продолжится рост спроса на удаленные кадры и внештатных исполнителей под разовые проекты. Число самозанятых россиян при этом достигнет 6 млн человек. К концу 2021-го их было больше 3 млн.

Исследование профессора Финансового университета при правительстве Елены Васильевой свидетельствует о том, что 70% респондентов (опрашивали специалистов и менеджеров среднего и нижнего звена из IT, финансовой сферы, рекламы и маркетинга) ожидают увеличения объема работы из дома. Кроме того, 49% работников пожаловались на увеличение рабочего дня из-за удаленки на 1–3 часа. 13,3% сказали, что он «стал бесконечным». Только 25% смогли оптимизировать рабочее время и сократить его на 1,5–2 часа.

Дорогие россияне. Спрос на люкс быстро растет

По итогам 2021 года в России резко увеличились объемы продаж предметов роскоши и дорогих товаров длительного пользования, следует из доклада Росстата. К примеру, продажи легковых авто выросли на 24,8% (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2020-м. Продажи ювелирных изделий увеличились на 26,6%, смартфонов – на 27,9%, часов – на 37,5%.

Люкс во время чумы: зажиточные россияне снимают стресс шопингом

Согласно исследованию ЮKassa, с января по сентябрь 2021 года число покупок товаров по цене от 500 тыс. до 1 млн руб. выросло сразу в 6 раз. В сегменте дизайнерской одежды и обуви отмечен рост в 19 раз, дорогих авиабилетов – в 4,9 раза.

В ценовом диапазоне от 100 до 500 тыс. руб. количество покупок в целом увеличилось в 2,1 раза. В том числе премиальной бытовой техники и электроники. Здесь зафиксирован трехкратный рост.

Быстрыми темпами растет спрос и на элитную недвижимость. Так, в Москве число сделок с апартаментами стоимостью от $1 млн в 2021-м достигнет 1,43 тыс. А их объем составит 202 млрд руб. По оценке Savills, это станет историческим рекордом. В сравнении с 2020-м объем сделок увеличится на 44%.