Кредитное расслоение

По последним данным ЦБ, долг россиян перед банками достиг почти 25 трлн руб. Показатель стремительно растет: еще 1 июня он составлял 23,4 трлн руб. При этом объем просроченной задолженности уже превысил 1 трлн руб. С начала 2021 года он увеличился на 7,9%.

В ЦБ ранее говорили, что в России идет ухудшение стандартов потребительского кредитования, а доля заемщиков с показателем долговой нагрузки больше 80% – то есть на обслуживание займов такие клиенты тратят большую часть своих доходов – достигла 30%.

Непростительный долг​: чем грозит россиянам запредельная кредитная нагрузка

Чтобы охладить рынок и не допустить раздувания пузырей, регулятор с октября ужесточил требования к банкам. Теперь выдавать необеспеченные потребительские кредиты им не так выгодно, как раньше.

Кроме того, в осеннюю сессию Госдумы ожидается принятие закона о расширении полномочий ЦБ. После одобрения документа регулятор получит возможность устанавливать прямые количественные ограничения на объемы выдаваемых банками и МФО необеспеченных займов.

Одним из последствий принимаемых государством мер по охлаждению рынка становится расслоение общества: состоятельные россияне остаются с доступом к относительно дешевым деньгам, которые можно получить в банке, все остальные – идут в МФО.

Не хочешь – не бери

«Основные факторы, влияющие на доступность кредитных продуктов, – это уровень заработной платы, возможность ее официального подтверждения, кредитная история, район проживания и ряд других социально-экономических параметров. Если вы хотите, чтобы кредит был выдан на максимально интересных условиях, то стабильная высокооплачиваемая работа в крупной компании – ваш пропуск в мир относительно недорогих денег», – комментирует директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.

В настоящее время у банков наблюдается увеличение невозвратов по кредитам, а объем уже выданных средств побил все рекорды – на таком фоне ждать роста доступности кредитных продуктов «вряд ли стоит», считает Аржанухин.

Против необеспеченных: как расширение полномочий ЦБ скажется на закредитованных россиянах

Система работает по принципу «не хочешь – не бери», отмечает эксперт-аналитик платформы «Инициатор» Марчел Кырлан. Банки не выдают кредиты под заветные 8–9%, если у потенциального заемщика нет белой зарплаты от 40–50 тыс. руб., недвижимости в собственности или солидного вклада, продолжает он. Для всех остальных, говорит Кырлан, рекламные 8–9% превратятся в 11–15% годовых в лучшем случае, а с учетом всех возможных переплат (например, страховки) – в 18–23%.

«Люди, которые не могут больше получать кредиты, фактически находятся в положении банкротов. У них больше не получится наращивать задолженность, они оказываются вне системы», – комментирует эксперт.

Большую значимость сегодня приобретает кредитная история, утверждает гендиректор «Юридического бюро № 1» Юлия Комбарова. Так, если у клиента есть займы в МФО – это уже негатив, даже если они гасятся вовремя. Отсутствие кредитной истории тоже является минусом, поскольку банку непонятно, как себя будет вести заемщик в дальнейшем, говорит она.

«Мы сталкиваемся с тем, что рекламируемые кредитные ставки доступны только в отношении идеального заемщика. Он должен получать высокую белую зарплату в этом банке, иметь недвижимость, семью, хорошую кредитную историю. Реальная ставка будет выше как минимум на 3–5 процентных пункта», – отмечает Комбарова.

Доступность кредитов в России действительно снизилась, и она будет снижаться и дальше, соглашается основатель финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков. «Очевидно, что сейчас есть банки, которые следят за безопасностью портфеля, внимательнее смотрят на клиентов, и, соответственно, они медленнее растут. И есть банки, которые берут на себя риски ради роста бизнеса. Так было всегда, но сейчас все меньше людей могут позволить себе кредит», – констатирует Гужиков.

Банки при проведении скоринга и андеррайтинга просматривают все финансовое положение клиента – от дохода до наличия судебных дел, рассказывает консультант по стратегическому развитию КПК «Капитал регионов» Григорий Пахомов.

«Отсюда вытекает тенденция: чем лучше финансовое состояние клиента и меньше кредитная нагрузка, тем привлекательнее условия кредитования. Если по результатам андеррайтинга клиент не соответствует некоторым требованиям банка, то может последовать или увеличение процентной ставки, или отказ от выдачи кредита. В данном случае клиент может обратиться за займом в кредитный кооператив или в МФО», – отмечает он.

Большой переток

На фоне борьбы ЦБ против перегрева рынка кредитования и повышения ключевой ставки быстрыми темпами увеличивается портфель займов микрофинансовых организаций. Во II квартале 2021 года он вырос до 287 млрд руб. По сравнению с аналогичным кварталом 2020-го показатель прибавил сразу 35%. При этом число клиентов МФО в течение первого полугодия 2021-го выросло почти на четверть, до 12 млн человек.

В России накапливается критическая масса заемщиков, чья кредитная история не позволяет обращаться в банк, поэтому МФО востребованы, поясняет Андрей Аржанухин. В МФО часто обращаются люди из удаленных от мегаполисов городов, без хорошей кредитной истории и с невысоким уровнем дохода. Прослойка таких заемщиков увеличится, уверен эксперт.

«Процентные ставки по кредитам будут расти, а из-за этого банки станут еще пристальнее проводить андеррайтинг и оценивать финансовую надежность потенциального заемщика. И тут клиенты должны понимать, что если есть просрочки или уже имеющиеся кредиты, то получить новый, так еще и под большую ставку, станет гораздо сложнее. Возможно, из-за этого произойдет сильный переток клиентов в МФО», – ожидает Аржанухин.

Бизнес МФО будет расти, считает Юлия Комбарова, так как кризис продолжается: люди берут микрокредиты от безысходности, поскольку экономическая ситуация в стране нестабильна и даже небольшой рост цен приводит к дефициту семейного бюджета и, следовательно, к невозможности обслуживать текущие кредиты.

Бедность на пороге: cколько россиян нуждаются в деньгах на самом деле, и на чем они экономят

По мнению Павла Гужикова, сегмент микрокредитования продолжит перетягивать тех, кто не вписывается в экономическую модель работы банков. «Закредитованность тоже будет расти, а доступность кредитов – падать. Да, люди будут пользоваться займами до зарплаты, но самое главное, они станут перерабатывать, устраиваться на вторую, третью работу. Будет тяжело и взрослым, и детям. Это может сильно отразиться на целых поколениях», – прогнозирует Гужиков.

Зачастую именно отказ банка заставляет клиента идти в МФО, отмечает Григорий Пахомов. «К сожалению, товары и услуги растут в цене большими темпами, чем реальные доходы населения. Люди вынуждены использовать заемные средства для поддержания комфортного уровня жизни. Это сомнительная выгода, так как переплата за кредит всегда высока, особенно в МФО. Часто люди не совсем обращают внимание на ставку и на то, сколько они реально переплатят за разовую выгоду. При этом мало кого это остановит от похода в МФО», – сетует эксперт.

Люди, которые уже не могут получать кредиты, но сильно в них нуждаются, ищут любого займодателя, продолжает Пахомов. «Иными словами, в такой ситуации может произойти существенный переток заемщиков от банков в кредитные кооперативы и МФО. Дальнейшим шагом может стать губительный для института кредитования переток людей в ломбардное кредитование», – заключает он.