Архивная публикация 2001 года: "Последний сбой"

Сбои в работе финансовой системы США почти не коснулись российских банков. Совсем другое дело -- запланированная реформа отечественной финансово-кредитной системы. Ее наши специалисты опасаются гораздо больше "американского кризиса" -- ведь в результате задуманных преобразований число мелких банков должно сократиться.Последний сбой

В отличие от обывателей, которые две недели назад лихорадочно сбрасывали американскую валюту по низкому курсу, профессиональные банкиры доллары продавать и не думали.

Проблемы -- да и то временные -- возникли лишь у тех российских банков, которые имели корсчета в Bank of New York и Bankerstrust (Банк Москвы, Внешторгбанк, Сбербанк, МДМ-банк, Росбанк, БИН-банк, Пробизнесбанк, Собинбанк, Транскредитбанк). С Bankerstrust расчеты прекратились на несколько часов. А вот партнеры Bank of New York вплоть до вторника 18 сентября не могли проводить многие свои операции, в том числе и по клиентским счетам (лишь несколько банков, чьи средства находились в Bank of New York, успели переадресовать расчеты в другие финансовые учреждения).

Сбои в платежах явились причиной роста ставок по рублевым кредитам на рынке МБК. В течение 13--17 сентября тарифы подскочили с обычных 4--5% до 12--14% годовых. Многие банки просто опасались заключать сделки по кредитам из-за возможных проблем при дальнейших расчетах. В результате на рынке возник дефицит рублевых средств, а курс доллара немного снизился. Впрочем, уже к середине минувшей недели ситуация на торгах вернулась к "довоенному" состоянию.

Опрошенные "Профилем" банкиры уверены: в связи с перебоями в работе американских банков ни они, ни их клиенты не понесли серьезных финансовых потерь.

Также "легким денежным испугом" отделались и владельцы пластиковых карт платежной системы American Express, чей головной офис находился как раз в разрушенном Всемирном торговом центре -- в течение нескольких дней кредитки не обслуживались. Впрочем, в России это мало кто заметил (карточки American Express составляют менее 1% от общего числа эмитированного в России "пластика").

Те же российские банки и их клиенты, которые работают с VISA Europay, Diners Club, никаких проблем по расчетам не испытывали.

Подготовка к новому "уставу"

Главный вопрос, волнующий ныне отечественное финансово-кредитное сообщество: по какому сценарию будет проходить уже анонсированная правительством банковская реформа (о двух ее проектах "Профиль" рассказывал в N 33).

Напомним, что обе программы -- правительства вместе с ЦБ, с одной стороны, и РСПП под редакцией председателя совета директоров МДМ-банка Александра Мамута, с другой, -- предусматривают увеличение размеров уставного и собственного капиталов для всех финансово-кредитных организаций. Каким именно будет необходимый минимум, пока точно неизвестно.

Тем не менее многих финансистов испугало предложение главы МДМ-банка разделить банки на федеральные (капитал от 3 млрд. рублей) и региональные (100 млн. рублей). ЦБ не раз критиковал эту идею, однако в то же время дал понять, что требования к капиталу будут ужесточены -- пусть и не столь радикально, как предлагает Александр Мамут.

Первыми "подстелить соломку" в преддверии реформы решили банки "Зенит", МФК и Автобанк: "Зенит" и МФК увеличили свои капиталы в два раза -- до 2 млрд. и 1 млрд. рублей соответственно, а Автобанк -- с 1,077 млрд. до 1,377 млрд. рублей.

Объявили о повышении капиталов БИН-банк, Транскредитбанк, "Еврофинанс" и Петрокоммерцбанк. В частности, "Транскредит" планирует увеличить в ноябре соответствующий показатель на 600 млн. рублей (с 1,058 млрд до 1,658 млрд. рублей), БИН-банк -- на 490 млн. (до 2,090 млрд. рублей).

Вообще, с начала этого года более чем на треть возросло число российских банков, чей уставный капитал превышает 300 млн. рублей (на 1 сентября -- 125 банков). Если сравнивать сегодняшнюю капитализацию всех финансовых учреждений с аналогичным показателем прошлого года, то она увеличилась на 67% -- с 194,6 млрд. рублей (1 августа 2000 года) до 325,2 млрд, рублей (1 августа 2001 года)

Одновременно идет и обратный процесс -- уменьшение числа банков с небольшим уставным капиталом: число институтов с менее чем 30-миллионным показателем сократилось с 1 января по 1 июля с 58,7% до 52,7%.

В начале сентября ЦБ отозвал лицензии сразу у пяти банков: Картельбанка, Инфобанка, Международного банка торговли и сотрудничества, Промрадтехбанка и Пушкинского акционерного муниципального банка. Основание -- предоставление недостоверной отчетности и снижение норматива достаточности капитала.

Вполне возможно, что столь решительные меры Банка России (напомним, с начала года ЦБ отозвал лицензии всего у десяти банков) связаны как раз с предстоящей реформой.

Непутевые "дочки"

По идее, повышение капитализации банковской системы должно привести к росту конкурентоспособности наших финансистов по сравнению с западными. Это необходимо перед намеченным на ближайшие год-два вступлением России в ВТО и снятием в этой связи последнего ограничения на деятельность финансово-кредитных организаций, учрежденных у нас в стране иностранцами.

Напомним, что сегодня совокупный капитал "импортных" банков не должен превышать 20% от аналогичного показателя российских институтов. Справедливости ради отметим -- пока доля совокупного капитала "пришельцев" по отношению к российским не только не растет, но, наоборот, снижается: с августа 2000 года по август 2001 года с 11% (21,1 млрд. рублей у иностранцев против 194,6 млрд. рублей у "наших") до 8% (25,2 млрд. рублей против 325,2 млрд. рублей).

Тем не менее российские финансисты волнуются накануне официального открытия рынка. Насколько эта тревога оправданна? Чтобы понять это, "Профиль" проанализировал показатели зарегистрированных в России дочерних структур иностранных банков (в рейтинг вошли только те финансовые институты, в уставном капитале которых доля нерезидентов составляет более 50% -- см. таблицу "Показатели банков, учрежденных нерезидентами РФ").

Так вот, многие из "дочек" иностранных банков в России на сегодня являются убыточными. К примеру, 1 августа Банк Кредит Свисс Ферст Бостон показал потери в размере 121,9 млн. рублей, Дойче Банк -- 58 млн. рублей, Коммерцбанк (Евразия) -- 43 млн. рублей.

По-настоящему успешным можно считать, пожалуй, лишь Ситибанк, чья прибыль к началу августа составила 1,6 млрд. рублей. В целом же прибыль у иностранных банков с 2000 года по август 2001 года снизилась на 17% -- с 4,255 млрд. до 3,516 млрд. рублей. У российских же институтов за этот же период времени она выросла более чем в два раза (на 126%) -- с 13,186 млрд. до 29,755 млрд. рублей.

Если дела у самих западных банков на нашем рынке пойдут столь же "успешно", как у их нынешних "филиалов", то страхи по поводу перетока крупных клиентов из российских кредитно-финансовых институтов в западные следует признать преувеличенными.

Объем средств на расчетных счетах в иностранных банках снизился с августа 2000 года по август 2001 года на 9% -- с 30,9 млрд. до 27,9 млрд. рублей. У российских же банков этот показатель, напротив, вырос на 26% -- с 342,7 млрд. до 433,7 млрд. рублей.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в кредитовании российской промышленности -- и здесь иностранцы значительно уступают нашим финансовым институтам. Правда, объемы кредитования отечественных предприятий западными банками постепенно растут. С прошлого года они увеличились более чем на треть -- с 42,8 млрд. до 58,5 млрд. рублей. Но у отечественных институтов показатели все же гораздо выше: рост за указанный период составил 84% -- с 400,7 млрд. до 737 млрд. рублей.

Так что пока наши банки, несмотря на все волнения по поводу нашествия иностранных коллег, чувствуют себя более уверенно, чем "пришельцы".

Показатели банков, учрежденных нерезидентами РФ (на 1 августа 2001 года)

Банки, привлекшие больше всего частных вкладов (на 1 августа 2001 года)

Самые "бюджетные" банки (на 1 августа 2001 года)

Банки, увеличившие капитал, за счет субординированных кредитов (на 1 августа 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Банки с наибольшей просроченной задолженностью (на 1 августа 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Банки, разместившие самые крупные депозиты в ЦБ (на 1 августа 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Банки с наибольшим отрицательным капиталом (на 1 августа 2001 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые кредитующие банки на 1 августа 2001 года (тыс. руб.)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые "клиентские" банки Москвы в августе 2001 года

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

При составлении таблицы "Самые клиентские банки Москвы в августе 2001 года" учитывались лишь те расчетные счета фирм-клиентов в рублях, по которым в августе 2000 и августе 2001 года совершались операции. При этом в расчет не включались счета бюджетных структур, счета клиентов иногородних филиалов банков, а также внутренние расчеты между клиентами одного банка. При определении числа счетов крупными оборотами вычислялось среднее между рублевыми поступлениями и расходами клиентов. Расчет клиентов Сбербанка проведен только по головному офису Московского и Московского областного банков Сбербанка РФ. "Профиль" благодарит сотрудников механико-математического факультета МГУ за предоставление методики оценки числа работающих счетов и помощь в проведении статистических расчетов.

Банки, больше всего потерявшие фирм-клиентов с августа 2000 по август 2001 года