Активы банковского сектора

В целом активы банковского сектора за 9 месяцев 2015 года выросли всего на 2% по сравнению с 11,6% за аналогичный период прошлого года, однако с учетом переоценки валюты можно говорить о снижении активов. Определенный негативный вклад в их динамику в 2015 году внесли кредитные организации с отозванными лицензиями (27 банков), суммарный объем их активов оценивается в 460 млрд рублей.

Среди лидеров роста можно отметить ПАО Банк «ФК Открытие» (+524,6 млрд руб.), ОАО «Московский кредитный банк» (+433,4 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+328,1 млрд руб.), АО «Россельхозбанк» (+270,6 млрд руб.), ПАО «Бинбанк» (+264,8 млрд руб.). Среди банков–лидеров по сокращению активов (без учета кредитных организаций, находящихся в процессе санации) можно назвать ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-164,1 млрд руб.), АО «Альфа-банк» (-133,7 млрд руб.), банк «ВБРР» (АО) (-103,9 млрд руб.), ПАО «Росбанк» (-86 млрд руб.), ООО «ХКФ Банк» (-60,6 млрд руб.).

В относительном выражении среди лидеров традиционно небольшие кредитные организации, чей многократный рост объясняется эффектом низкой базы. В числе лидеров из средних и крупных банков можно назвать ПАО «Совкомбанк» (+109,8%), ПАО банк «Югра» (+85,6%), ОАО «Московский кредитный банк» (+72,3%), ПАО «Бинбанк» (+64,0%). Банки, продемонстрировавшие наибольшее относительное сокращение активов: ОАО КБ «Жилстройбанк» (-74,0%) и ЗАО Национальный банк сбережений (-61,0%). Из числа средних и крупных банков – лидеров антирейтинга можно отметить банк «ВБРР» (-53,6%), ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (-38,6%), ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (-33,7%), АО АКБ «ЦентроКредит» (-29,2%), ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-20,8%).

Капитал

Капитал банковского сектора в 2015 году растет большими темпами, чем год назад. Но тут следует оговориться – основной объем данного прироста обеспечила государственная программа повышения капитализации банков, запущенная в 2015 году. По состоянию на 1 октября 2015 года в ее рамках капитал банков был увеличен на 598,8 млрд руб.

Среди лидеров в абсолютных цифрах традиционно фигурируют крупнейшие банки: ПАО Сбербанк (+307,6 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+278,9 млрд руб.), ГПБ (АО) (+113,4 млрд руб.), ПАО Банк «ФК Открытие» (+80,7 млрд руб.). Среди аутсайдеров помимо санируемых банков можно отметить ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-13,6 млрд руб.), ООО «ХКФ Банк» (-11,5 млрд руб.), ПАО «Банк Уралсиб» (-9,5 млрд руб.), ПАО «МДМ Банк» (-8,5 млрд руб.), ПАО АКБ «Связь-Банк» (-8,2 млрд руб.).

В относительном выражении среди лидеров находятся РНКБ Банк (ПАО) (+566,9%), Джей энд Ти Банк (АО) (+414,1%), АО «Росэксимбанк» (+412,1%), среди аутсайдеров по относительному изменению капитала можно выделить Связной Банк (АО) (-94,3%), АКБ «Инкаробанк» (ЗАО) (-55,7%). Из крупнейших банков – ПАО «МДМ Банк» (-23,7%), ПАО «Банк Уралсиб» (-19,4%), ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-18,1%), «ВТБ 24» (ПАО) (-2,1%).

Кредитный портфель

В 2015 году кредитные портфели банков лихорадит, на просрочку начинают выходить многие заемщики, которые, как казалось ранее, являются «первоклассными». В этих условиях банки стали пересматривать свои кредитные политики, ужесточили требования к самим клиентам и к качеству обеспечения. Все это происходило на фоне повышения ставок по кредитам, что существенно снижало круг потенциальных заемщиков, готовых кредитоваться в это непростое время и на новых условиях.

Розничный кредитный портфель пострадал в 2015 году сильнее всего. Еще в 2014 году многие банки стали заметно сокращать объемы кредитования, а в этом году развитие данного направления практически остановилось.

За 9 месяцев 2015 года объем портфеля кредитов, выданных физическим лицам, сократился на 5,1%. Лидерами по сокращению кредитного портфеля стали ООО «ХКФ Банк» (-60,9 млрд руб.), ПАО Росбанк (-46 млрд руб.), АО «Банк Русский Стандарт» (-46 млрд руб.), «ВТБ 24» (ПАО) (-44,8 млрд руб.), ПАО КБ «Восточный» (-35,1 млрд руб.), ПАО Сбербанк (-33,7 млрд руб.). При этом ряд банков смог нарастить розничные портфели: ОАО «Банк Москвы» (+21,3 млрд руб.), ПАО Банк «ФК Открытие» (+16,5 млрд руб.), ПАО «Лето Банк» (+12,1 млрд руб.), АО «РН Банк» (+9,9 млрд руб.), ПАО «Плюс Банк» (+6,2 млрд руб.).

Среди лидеров по относительным показателям в основном небольшие банки, достигшие высоких результатов вследствие эффекта низкой базы, а также кредитные организации, показавшие наибольший рост в абсолютных цифрах. Среди лидеров антирэнкинга по относительным показателям, помимо ряда небольших банков, можно отметить ООО КБ «АйМаниБанк» (-59,2%), Связной Банк (АО) (-53,6%), АО АКБ «ГАЗБАНК» (-47,7%), АО «Кредит Европа Банк» (-30,6%). При этом лидеры по сокращению розничного портфеля в абсолютных цифрах отстоят на несколько десятков позиций от лидеров по относительным показателям.

Коммерческий кредитный портфель банков, в отличие от розничного, продемонстрировал положительную динамику за 9 месяцев 2015 года, которая составила 7,5% (за аналогичный период прошлого года он вырос на 14,7%). При этом следует отметить, что основной рост (+7%) был показан в январе этого года, когда заемщики спешили получить финансирование еще по ставкам 2014 года.

Среди лидеров в абсолютных цифрах, что и неудивительно, крупнейшие банки – ФК Открытие, ВТБ, Газпромбанк. Кредитный портфель Сбербанка практически не изменился, в результате чего он занимает лишь 6-ю строчку в рэнкинге по динамике, пропустив вперед помимо вышеперечисленных банков Московский кредитный банк и Россельхозбанк. На другом полюсе среди лидеров по сокращению корпоративного портфеля находятся ОАО «Банк Москвы» (-92,1 млрд руб.), «ВТБ 24» (ПАО) (-33,5 млрд руб.), ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-30 млрд руб.), ПАО «Бинбанк» (-23 млрд руб.), АО «Нордеа Банк» (-19,5 млрд руб.).

В числе лидеров по относительному росту корпоративного портфеля можно отметить ПАО «Совкомбанк» (+479,3%), «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (+329,0%), АКБ «Держава» ПАО (+220,7%), АО «Банк Русский Стандарт» (+140,5%). В аутсайдеры по относительному росту корпоративного портфеля попали Связной Банк (АО) (-60%), санируемый ОАО КБ «КЕДР» (-52,8%), ОАО «Собинбанк» (-37,9%), «БНП ПАРИБА БАНК» АО (-34,8%).

Прибыль

Прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2015 года составила 128,4 млрд руб., продемонстрировав значительный рост в сентябре (+52,4 млрд руб.). Количество убыточных кредитных организаций составило 206 (против 209 по итогам 1-го полугодия 2015 года), при этом 4 кредитные организации отчетность не предоставили.

Совокупный убыток банков с отрицательным финансовым результатом достиг 394,3 млрд руб., увеличившись за квартал на 137,9 млрд руб. Основное давление на финансовый результат продолжают оказывать резервы, которые за 9 месяцев 2015 года выросли на 961,5 млрд руб. (в т. ч. в III квартале 2015 года – на 390,3 млрд руб.), а также снижение процентной маржи в результате значительного удорожания ресурсной базы.

Традиционно основную прибыль банковского сектора составляют крупнейшие кредитные организации, и если они демонстрируют убытки, то средние и мелкие банки просто не в состоянии их компенсировать. Поэтому столь низкий финансовый результат по банковскому сектору в целом обусловлен огромными убытками, полученными крупнейшими игроками. Такими как Банк ГПБ (АО) (-56,8 млрд руб.), ОАО «Банк Москвы» (-55,2 млрд руб.), АО «Россельхозбанк» (-30,8 млрд руб.), ПАО «МДМ Банк» (-17,3 млрд руб.), ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (-13,9 млрд руб.) и другие.

Из банков, продемонстрировавших наибольший положительный финансовый результат, можно отметить ПАО Сбербанк (+144,4 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+56,4 млрд руб.), АО «Альфа-банк» (+27,7 млрд руб.), АО КБ «Ситибанк» (+11,9 млрд руб.), АО «Райффайзенбанк» (+10 млрд руб.).