Эмитентом ценных бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc, организаторами — Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Plc, Merrill Lynch International, UBS AG и сам Альфа-банк.
Срок погашения облигаций — 10 лет и 3 месяца, колл-опцион — через 5 лет и 3 месяца. Сделка стала самой длинной среди российских эмитентов с лета текущего года. Ставка купона по выпущенным облигациям составила 9,5% годовых — это нижняя граница заявленного ценового диапазона.
«Сделка показала, что банк по-прежнему пользуется поддержкой инвесторов, несмотря на опасения относительно страновых рисков. Это стало возможным благодаря высокому кредитному качеству банка, грамотному риск-менеджменту, четкой и последовательной стратегии и прозрачной структуре акционерного капитала», — считает заместитель председателя правления и главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов. Сделку можно считать доказательством того, что закрытие рынка для ряда российских компаний не означает его закрытия для всех отечественных эмитентов, добавил Чухлов.
