12 декабря 2018
USD EUR
Погода
Москва

Сделка на $250 млн

17.11.2014 05:23

Банковская группа Альфа-банк заключила первую с лета этого года сделку на рынке по размещению субординированных еврооблигаций на сумму 250 млн долларов.

Эмитентом ценных бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc, организаторами — Goldman Sachs International, JP Morgan Securities Plc, Merrill Lynch International, UBS AG и сам Альфа-банк.

Срок погашения облигаций — 10 лет и 3 месяца, колл-опцион — через 5 лет и 3 месяца. Сделка стала самой длинной среди российских эмитентов с лета текущего года. Ставка купона по выпущенным облигациям составила 9,5% годовых — это нижняя граница заявленного ценового диапазона.

«Сделка показала, что банк по-прежнему пользуется поддержкой инвесторов, несмотря на опасения относительно страновых рисков. Это стало возможным благодаря высокому кредитному качеству банка, грамотному риск-менеджменту, четкой и последовательной стратегии и прозрачной структуре акционерного капитала», — считает заместитель председателя правления и главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов. Сделку можно считать доказательством того, что закрытие рынка для ряда российских компаний не означает его закрытия для всех отечественных эмитентов, добавил Чухлов.

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK