• Кризис техподдержки
• Переход в онлайн
• Кто конкурирует с банкоматами

Кризис техподдержки

Последние три года банки последовательно отказываются от автоматических банкоматов. Процесс на рынке АТМ (Automatic teller machine) идет по нарастающей: за 2020 год «штатную численность» сократили на 2,6 тыс., за 2021-й – на 9,6 тыс., за 2022-й – на 10,7 тыс. Это самый высокий показатель с 2015 года – тогда из эксплуатации финансовые организации вывели сразу 16,6 тыс. устройств самообслуживания.

Прежде динамику сокращения во многом определяли действия Банка России, занимавшегося чисткой банковского сектора. В частности, в 2015 году регулятор отозвал лицензии у 93 финансовых организаций, ранее, в 2014-м, – у 86. Как известно, прекращение работы коммерческого банка предполагает и ликвидацию принадлежавшей ему сети банкоматов. В связи с этим логично предположить, что уход с рынка в течение двух лет сразу 179 игроков и предопределил рекордное за все время снижение количества банкоматов в 2015 году.

Последняя ставка: как изменится денежно-кредитная политика ЦБ в 2023 году

Однако сейчас этот фактор уже нельзя назвать определяющим. Например, в прошлом году ЦБ отозвал лицензии всего у шести банков. Следовательно, столь существенное сокращение парка устройств самообслуживания было вызвано другими причинами. Одна из них – западные санкции. После начала специальной военной операции из России ушли американские компании Diebold Nixdorf и NCR. Между тем на их долю приходилось примерно 70% российского рынка АТМ.

В Ассоциации банков России (АБР) признали сложности с технической поддержкой парка банкоматов. Возник дефицит запчастей, были трудности с обновлением программного обеспечения (ПО) банкоматов. Для финансовых организаций актуальными стали поиск альтернативных поставщиков оборудования, налаживание параллельного импорта деталей и расходных материалов для поддержания в рабочем состоянии действующих устройств.

Вынужденным и явно временным решением можно считать использование запчастей, снятых с одних банкоматов для ремонта и технического обслуживания других. Ради этого некоторым банкам пришлось пожертвовать частью устройств, что неизбежно отразилось на статистике.

Этот кризис, как представляется, к настоящему времени удалось преодолеть. Замену американскому оборудованию нашли в Азии. В частности, российские банки начали размещать заказы на новые банкоматы у китайского производителя GRG.

На рынке появилось и отечественное оборудование. В конце июля 2022 года Минпромторг внес в реестр первый российский банкомат САГА С-200АТМ. Производитель заявил, что способен выпускать более 25 тыс. устройств самообслуживания в год, при том что в АБР оценивают потребности внутреннего рынка приблизительно в 20 тыс. Следовательно, задача импортозамещения в этом сегменте может быть полностью решена.

Переход в онлайн

Открытым остается вопрос, какой парк банкоматов оптимален для России. Тенденцию к снижению количества банкоматов эксперты отмечают в большинстве стран, в том числе на пяти крупнейших рынках АТМ – в Китае, США, Японии, Индии и Бразилии.

Оплата без купюр: зачем ЦБ решил ввести в обращение цифровой рубль

В мае 2019 года консалтинговая компания RBR опубликовала отчет Global ATM Market and Forecasts to 2024 («Мировой рынок банкоматов и прогноз на период до 2024 года»). Авторы исследования констатировали, что во всем мире банки сегодня проводят оптимизацию своих филиалов и сетей банкоматов.

Задача стала приоритетной в связи с увеличением доли безналичных платежей и снижением посещаемости банковских отделений. Финансовые организации анализируют нагрузку на каждое устройство и от убыточных стараются по возможности избавляться. На качестве и доступности банковских услуг такие сокращения не отражаются, зато позволяют снижать издержки. А для бизнеса это одно из главных условий успешной деятельности.

Онлайн-взаимодействие обеспечивает существенную экономию, улучшает информационную поддержку процесса принятия решений клиентами, снижает роль офисных, производственных и торговых площадей, равно как и дорогостоящего оборудования – банкоматов. Конечно, цифровизация банковских услуг делает капитальный ресурс более дорогим. Однако в дальнейшем такие инвестиции достаточно быстро окупаются за счет тиражирования.

Кто конкурирует с банкоматами

В России ситуация в сфере безналичных расчетов развивается по схожему сценарию. В настоящее время на руках у населения находится 389,6 млн дебетовых и кредитных карт. За 2022 год количество «пластика» увеличилось почти на 20%. Таким образом, на одного россиянина трудоспособного возраста (а таких в стране 83,2 млн) сегодня в среднем приходится по 4,5 банковской карты.

Большинство предпочитает использовать карты не только и не столько для того, чтобы снять или положить наличные деньги. На первом месте по популярности оплата товаров и услуг, расчеты друг с другом. В прошлом году по картам было совершено транзакций в общей сложности на 149,7 трлн руб. Доля безналичных платежей составила 46,8 трлн руб., переводов между физическими лицами – 73,3 трлн руб., операций с наличными – 29,5 трлн руб. При этом рост показателей по отношению к 2021 году составил 13%, 22,6% и 6% соответственно.

В конверт не вложишь: как цифровой рубль поможет в борьбе с коррупцией и теневой экономикой

Предпочтения потребителей финансовых услуг в данном случае очевидны. Социологические опросы показывают, что каждый десятый россиянин по-прежнему предпочитает расплачиваться наличными и в банкоматах особой надобности не видит. Все это в немалой степени определяет политику банков в отношении настоящего и будущего отечественного парка АТМ: кредитные организации считают целесообразным избавляться от лишних устройств.

Еще один нюанс. Рост популярности пластиковых карт не стал препятствием для увеличения оборота наличных денег. Банк России зафиксировал рост оборота до 16,4 трлн руб. на 1 января текущего года, что на 2,3 трлн руб. больше, чем годом ранее. В отчете регулятора за 2022 год отмечено, что для обеспечения доступности наличных развивается взаимодействие с кредитными организациями. Для этого ЦБ размещает в хранилищах коммерческих банков свои денежные средства, которые разрешено использовать для кассового обслуживания клиентов.

Кроме того, у банкоматов с недавних пор появились конкуренты с куда более удобным графиком работы (с раннего утра до позднего вечера), расположенные в шаговой доступности от дома. Речь о магазинах, в кассах которых можно без комиссии снять определенную сумму. Опция доступна владельцам дебетовых карт при оплате покупки в торговой точке. Правда, действуют лимиты: не более 5 тыс. руб. в день и 30 тыс. руб. в месяц. Другое ограничение – в кассе должны быть в наличии деньги, а их может не оказаться как утром, пока кто-то из покупателей не расплатился наличными, так и вечером – после инкассации.

После введения цифрового рубля следует ожидать постепенного сокращения доли наличных в обращении. По всей видимости, ускорится и рост отказов банков от устройств самообслуживания. Цифровая форма национальной валюты сулит уменьшение издержек банковского сектора, а для населения и бизнеса сделает более удобными денежные переводы и прочие транзакции.
29 марта данный вопрос обсуждался на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что Банк России совместно с правительством работают в этом направлении. Законопроект о цифровом рубле 16 марта в первом чтении одобрила Государственная дума. «Планируется создать регуляторные, технические и организационные условия для введения цифрового рубля. Эта работа вышла на финишный этап, ее предполагается завершить в текущем году», – подчеркнул Белоусов.

Таким образом, цифровой рубль перестал быть отдаленной перспективой. Например, тестирование на реальных клиентах ЦБ обещал начать уже с апреля этого года. После проверки и принятия нормативной правовой базы реализация проекта перейдет в практическую плоскость. Думается, тогда и станет понятно, следует ли ожидать дальнейшей трансформации российского рынка АТМ и сколько банкоматов нужно банкам и их клиентам.

Татьяна Скрыль – доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова