20.05.2002 00:00 Еженедельный журнал «Профиль»

Архивная публикация 2002 года: "Что посеем, то и пожнем"

Излишки зерна, оставшиеся от урожая прошлого года, и "закрытие" европейского экспорта угрожают обрушить российский зерновой рынок. Для того чтобы Россия осталась в числе экспортеров зерна, бизнесу необходима поддержка государства.На волне рекордно высокого урожая прошлого года (85,2 млн. тонн) российское правительство заявило о том, что в ближайшие год-два страна войдет в пятерку крупнейших экспортеров зерна. Согласно прогнозам Минсельхоза, Россия в текущем сельскохозяйственном году запланировала отправить на экспорт около 5 млн. тонн зерна.
Надо заметить, что сначала ситуация с экспортом зерна складывалась для России самым благоприятным образом: в прошлом году в странах ЕС потребности в импорте выросли более чем вдвое и границы для ввоза зерна были долгое время открыты. Благодаря низким внутренним ценам конкурентоспособность российского зерна выросла, и мы смогли найти свою нишу на зерновом рынке ЕС.
Однако теперь ситуация изменилась коренным образом. В нынешнем году, по прогнозам, в ЕС ожидается рекордно высокий урожай зерновых -- импорт дешевого зерна из стран Восточной Европы и СНГ будет явно невыгоден европейским производителям. Поэтому ЕС приняло решение о повышении ввозных пошлин. Так, ставка пошлины на фуражную пшеницу повысилась с 10,32 до 21,49 евро за тонну, на продовольственную пшеницу -- с 5,17 до 15,73 евро за тонну, на ячмень -- с 25,73 до 31,67 евро за тонну. Такое повышение ставок сделало отечественное зерно неконкурентоспособным.
Однако аграрное лобби ЕС не ограничилось повышением импортных пошлин. Как сообщают эксперты рынка, ЕС рассматривает вариант введения квот на ввоз пшеницы по так называемому "страновому принципу". Система страновых квот будет защищать интересы как европейских производителей, так и традиционных поставщиков зерна в страны ЕС. Суть системы, по мнению аналитиков "СовЭкон", состоит в том, что для традиционных поставщиков (например, США, Канада) будут выделены максимальные квоты, а для новых (к числу которых относятся Россия и Украина) -- минимальные. Введение такого квотирования поставит Россию и Украину в неравные условия по сравнению с традиционными поставщиками и фактически закроет для нас европейский рынок.
Стабильность -- признак класса

Понятно, что дальнейший рост отечественного производства зерна возможен только при наличии рынков сбыта. В противном случае цены на зерно резко снизятся и основная часть инвесторов будет вынуждена переориентироваться на другие, более доходные отрасли. Производство может расширяться либо за счет увеличения внутреннего потребления, либо за счет освоения заморских рынков. При этом понятно, что резко увеличить внутреннее потребление зерна не удастся. Дело в том, что основным его потребителем могло бы стать животноводство, однако эта отрасль сельского хозяйства развивается медленно и рассчитывать на то, что животноводы немедленно примутся скупать невостребованное зерно на корма, не приходится.
Получается, что нужно развивать экспортные возможности. Для того чтобы компенсировать потерю европейского рынка сбыта, России придется искать свободные ниши на рынках других стран, в частности Ближнего Востока, о чем заявил недавно зам. председателя правительства РФ, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Однако мировой рынок зерна не резиновый и найти свободное место под солнцем достаточно сложно. Одним из конкурентов России является Украина, экспорт зерна которой по итогам этого сельскохозяйственного года составит более 7 млн. тонн. Правительство Украины заявляет, что не намерено сокращать экспортные поставки и в 2002 году, поскольку рассчитывает собрать не менее 39,7 млн. тонн зерна.
В то же время прогнозы российского производства зерна достаточно пессимистичны. Согласно заявлению Минсельхоза РФ, из-за "нестабильной погодной обстановки" урожай зерна в России составит 72--73 млн. тонн (при том, что внутренняя потребность -- не менее 75 млн. тонн). По словам Елены Тюриной, генерального директора Института аграрного маркетинга, в настоящее время объем потребления зерна в России гораздо ниже ее реальных потребностей: "По нашим расчетам, реальная емкость рынка составляет не 75, а 95 млн. тонн зерна в год. Необходимые переходящие остатки зерна должны составлять 20% от потребности, то есть порядка 15 млн. тонн. Для сравнения: в странах-экспортерах остатки зерна составляют: в США -- 50%, в Канаде -- 75%, в Австралии -- 60%. Эти запасы и позволяют экспортировать стабильные объемы. Таким образом, для полного удовлетворения потребности страны в зерне и обеспечения гарантированных объемов экспорта России надо производить около 120 млн. тонн зерна ежегодно".
В сложившейся ситуации и производители зерна, и экспортеры рассчитывают на поддержку правительства. Некоторые шаги уже предприняты. Так, в прошлом году, когда стало очевидным, что производство зерна будет рекордно высоким и можно будет увеличить объемы экспорта, остро встала проблема нехватки перевалочных мощностей российских портов. Их пропускные способности оценивались в 3--3,5 млн. тонн, тогда как планировалось экспортировать 5 млн. тонн. В этом году замминистра транспорта РФ Чингиз Измайлов заявил, что Россия планирует в четыре раза увеличить портовые экспортные мощности по зерну. Речь идет о комплексах на Балтике, Черном море и Дальнем Востоке страны. По словам Чингиза Измайлова, через 2--3 года объемы экспорта зерна можно будет увеличить до 15 млн. тонн. Кроме того, согласно заверениям Минсельхоза, продолжается разработка программы поддержки экспорта зерна со стороны государства. Она будет включать в себя в том числе введение льготных тарифов на железнодорожные перевозки для экспортеров, госсубсидии для производителей и т.п.
Однако на сегодняшний день пока рано говорить о России как о серьезном экспортере зерна. Недостаточно завоевать альтернативные рынки, необходимо еще на них удержаться, обеспечив стабильные поставки. А в нашей ситуации это самое сложное, потому что пока в стране экспорт зерна, как и его производство, развивается стихийно.

Рейтинг стран--импортеров пшеницы из России в 2001 году (тыс. тонн)*

Надо заметить, что сначала ситуация с экспортом зерна складывалась для России самым благоприятным образом: в прошлом году в странах ЕС потребности в импорте выросли более чем вдвое и границы для ввоза зерна были долгое время открыты. Благодаря низким внутренним ценам конкурентоспособность российского зерна выросла, и мы смогли найти свою нишу на зерновом рынке ЕС.

Однако теперь ситуация изменилась коренным образом. В нынешнем году, по прогнозам, в ЕС ожидается рекордно высокий урожай зерновых -- импорт дешевого зерна из стран Восточной Европы и СНГ будет явно невыгоден европейским производителям. Поэтому ЕС приняло решение о повышении ввозных пошлин. Так, ставка пошлины на фуражную пшеницу повысилась с 10,32 до 21,49 евро за тонну, на продовольственную пшеницу -- с 5,17 до 15,73 евро за тонну, на ячмень -- с 25,73 до 31,67 евро за тонну. Такое повышение ставок сделало отечественное зерно неконкурентоспособным.

Однако аграрное лобби ЕС не ограничилось повышением импортных пошлин. Как сообщают эксперты рынка, ЕС рассматривает вариант введения квот на ввоз пшеницы по так называемому "страновому принципу". Система страновых квот будет защищать интересы как европейских производителей, так и традиционных поставщиков зерна в страны ЕС. Суть системы, по мнению аналитиков "СовЭкон", состоит в том, что для традиционных поставщиков (например, США, Канада) будут выделены максимальные квоты, а для новых (к числу которых относятся Россия и Украина) -- минимальные. Введение такого квотирования поставит Россию и Украину в неравные условия по сравнению с традиционными поставщиками и фактически закроет для нас европейский рынок.

Стабильность -- признак класса

Понятно, что дальнейший рост отечественного производства зерна возможен только при наличии рынков сбыта. В противном случае цены на зерно резко снизятся и основная часть инвесторов будет вынуждена переориентироваться на другие, более доходные отрасли. Производство может расширяться либо за счет увеличения внутреннего потребления, либо за счет освоения заморских рынков. При этом понятно, что резко увеличить внутреннее потребление зерна не удастся. Дело в том, что основным его потребителем могло бы стать животноводство, однако эта отрасль сельского хозяйства развивается медленно и рассчитывать на то, что животноводы немедленно примутся скупать невостребованное зерно на корма, не приходится.

Получается, что нужно развивать экспортные возможности. Для того чтобы компенсировать потерю европейского рынка сбыта, России придется искать свободные ниши на рынках других стран, в частности Ближнего Востока, о чем заявил недавно зам. председателя правительства РФ, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Однако мировой рынок зерна не резиновый и найти свободное место под солнцем достаточно сложно. Одним из конкурентов России является Украина, экспорт зерна которой по итогам этого сельскохозяйственного года составит более 7 млн. тонн. Правительство Украины заявляет, что не намерено сокращать экспортные поставки и в 2002 году, поскольку рассчитывает собрать не менее 39,7 млн. тонн зерна.

В то же время прогнозы российского производства зерна достаточно пессимистичны. Согласно заявлению Минсельхоза РФ, из-за "нестабильной погодной обстановки" урожай зерна в России составит 72--73 млн. тонн (при том, что внутренняя потребность -- не менее 75 млн. тонн). По словам Елены Тюриной, генерального директора Института аграрного маркетинга, в настоящее время объем потребления зерна в России гораздо ниже ее реальных потребностей: "По нашим расчетам, реальная емкость рынка составляет не 75, а 95 млн. тонн зерна в год. Необходимые переходящие остатки зерна должны составлять 20% от потребности, то есть порядка 15 млн. тонн. Для сравнения: в странах-экспортерах остатки зерна составляют: в США -- 50%, в Канаде -- 75%, в Австралии -- 60%. Эти запасы и позволяют экспортировать стабильные объемы. Таким образом, для полного удовлетворения потребности страны в зерне и обеспечения гарантированных объемов экспорта России надо производить около 120 млн. тонн зерна ежегодно".

В сложившейся ситуации и производители зерна, и экспортеры рассчитывают на поддержку правительства. Некоторые шаги уже предприняты. Так, в прошлом году, когда стало очевидным, что производство зерна будет рекордно высоким и можно будет увеличить объемы экспорта, остро встала проблема нехватки перевалочных мощностей российских портов. Их пропускные способности оценивались в 3--3,5 млн. тонн, тогда как планировалось экспортировать 5 млн. тонн. В этом году замминистра транспорта РФ Чингиз Измайлов заявил, что Россия планирует в четыре раза увеличить портовые экспортные мощности по зерну. Речь идет о комплексах на Балтике, Черном море и Дальнем Востоке страны. По словам Чингиза Измайлова, через 2--3 года объемы экспорта зерна можно будет увеличить до 15 млн. тонн. Кроме того, согласно заверениям Минсельхоза, продолжается разработка программы поддержки экспорта зерна со стороны государства. Она будет включать в себя в том числе введение льготных тарифов на железнодорожные перевозки для экспортеров, госсубсидии для производителей и т.п.

Однако на сегодняшний день пока рано говорить о России как о серьезном экспортере зерна. Недостаточно завоевать альтернативные рынки, необходимо еще на них удержаться, обеспечив стабильные поставки. А в нашей ситуации это самое сложное, потому что пока в стране экспорт зерна, как и его производство, развивается стихийно.

Рейтинг стран--импортеров пшеницы из России в 2001 году (тыс. тонн)*

Страна-импортер	2000 год	2001 год
Италия	0,0	367,0
Греция	2,7	263,0
Израиль	122,9	156,2
Грузия	28,5	152,6
Азербайджан	225,9	137,9
Алжир	0,0	134,6
Турция	2,0	95,2
Марокко	0,0	92,8
Украина	22,4	53,9
Египет	0,0	29,7
Тунис	0,0	22,2
Армения	6,6	17,3
Ливан	0,0	14,9
Албания	0,0	14,1
Австрия	0,0	12,4
Ирландия	0,0	11,2
Монголия	3,0	6,2
Кипр	0,0	5,8
Испания	0,0	5,0
Польша	1,9	4,0