Архивная публикация 2003 года: "Колос на глиняных ногах"
Последние два года Россия удивляла саму себя тем, что начала экспортировать зерно. К нынешнему году экспортеры вошли во вкус. Однако вопрос в том, какова будет цена сохранения почетного статуса экспортера в условиях ожидаемого дефицита зерна.Экспортировать пшеницу или ограничиться только обеспечением своих собственных потребностей -- вопрос для экономики далеко не праздный. Разумеется, хуже всего полностью зависеть от мирового рынка, никак не влияя на цены, и постоянно закупать такой стратегический товар, как зерно, зачастую по спекулятивным ценам. Этот печальный опыт Россия уже имела. Лишь в последние два года ситуация начала исправляться и урожаи позволили не только полностью накормить страну, но и подбросить пшеницы на "большой" рынок: за два последних сельхозгода РФ экспортировала 6,6 млн. и 17 млн. тонн соответственно. Правда, производители зерна в прошлом году остались внакладе, поскольку из-за низких цен на внутреннем рынке они не смогли окупить затраты на его производство. Зато на экспорте отечественного зерна смогли заработать перекупщики -- по оценке, более $550 млн.
С учетом накопленного за урожайные годы коммерческого опыта интерес к экспорту обострился в этом году и у тех, и у других.
Ставка на ЗЕРнО
Замахнувшись на статус зерноэкспортирующей державы, Россия в последние два года начала отстраивать инфраструктуру. Сейчас перевалочные мощности в российских портах позволяют вывозить около 10 млн. тонн зерна в год, и их необходимо увеличить как минимум на 5 млн. тонн. Удовольствие это не из дешевых: только проект "Агроса" по строительству трех зерновых терминалов в портах Усть-Луга, Азова и Новороссийска оценивается в $100 млн. Кроме того, недавно был проведен тендер Минсельхоза РФ на строительство пяти новых терминалов, чем и займутся "Юг Руси", "Астон", "Разгуляй-УКРРОС" и другие экспортеры (цена проекта -- свыше $100 млн.). Понятно, что все эти затраты надо как-то окупать.
И такая возможность в нынешнем году появилась. Из-за природных катаклизмов урожай в Европе серьезно пострадал: вместо собранных в прошлом году 103 млн. тонн пшеницы в ЕС, по прогнозам, соберут не более 80 млн. тонн в году нынешнем. Так что зерно Европе придется закупать. Цены на европейских рынках сейчас составляют около 130 евро ($145) за тонну пшеницы 3-го класса и в ближайшей перспективе будут только расти. Уже говорят о том, что в декабре зерно на мировых биржах подорожает до $160 за тонну.
В еще более плачевном положении, чем европейские страны, оказались наши ближайшие соседи -- Молдавия и Украина. Первая планирует закупить у российских хозяйств около 400 тыс. тонн пшеницы и 600 тыс. тонн фуражного зерна. Украина в прошлом году экспортировала 4 млн. тонн, а теперь ей придется ввезти тот же объем. Как известно, сейчас уже есть договоренность о том, что Россия не оставит братскую нам Украину в беде. По слухам, изначально речь шла о товарном кредите и значительном объеме поставок более 1 млн. тонн, но потом все же договорились о поставках всего 166 тыс. тонн из российского госрезерва по фиксированной цене в $110 за тонну (разницу между первоначальными запросами и достигнутой договоренностью, судя по всему, покроют за счет поставок из Казахстана).
Источники "Профиля" говорят о том, что Россия заявила о готовности поставить Украине 1--1,2 млн. тонн на самых льготных условиях в том числе и для того, чтобы сбить спекулятивные настроения других поставщиков.
Как видим, спрос на российское зерно есть и на этом можно очень даже неплохо заработать. Дело осталось за малым -- понять, соответствуют ли желания экспортеров возможностям рынка.
Полевые дела
В стране сейчас полным ходом идет очередная битва за урожай. Если принять в расчет количество уже собранного зерна -- дела пока обстоят не лучшим образом. По состоянию на 18 августа было намолочено 22,1 млн. тонн (для сравнения: в прошлом году на эту дату в пресловутые закрома родины было ссыпано 56,5 млн. тонн). Правда, в нынешнем году уборку из-за погоды начали значительно позже, чем в году прошлом. Так что само по себе отставание в темпах намолота не так уж и страшно -- есть надежда "дотянуть" урожай до официально запланированных в этом году 70 млн. тонн. Если, конечно, погода не подведет на стадии реальной уборки яровых.
Между тем аналитики зернового рынка разошлись в оценках объема будущего урожая и, соответственно, прогнозов на экспорт. Наиболее пессимистичный прогноз дают специалисты аналитической компании "Совэкон": по их мнению, урожай зерна составит 65--66 млн. тонн, что почти на треть меньше уровня прошлого года. Как считает генеральный директор "Совэкона" Андрей Сизов, из-за активного экспорта зерна и относительно неурожайного года страна войдет в 2004 год с крайне низкими запасами, а значит, правительству уже необходимо принимать меры для урегулирования ситуации на внутреннем рынке. Об экспорте, таким образом, речь вообще не идет.
В Институте аграрного маркетинга (ИАМ) более осторожны: их прогноз урожая составляет 68--70 млн. тонн. Там считают, что максимум, что мы можем себе позволить, -- отправить за границу 2--3 млн. тонн.
Наиболее оптимистичен прогноз Зернового союза -- там считают, что если погода будет благоприятствовать уборке, то урожай составит как минимум 75 млн. тонн. А потому экспорт в размере 5--6 млн. тонн нашему внутреннему рынку не повредит.
Близки к оптимистичным оценкам и производители зерна: в большинстве своем они считают, что экспорт зерна в текущем году все-таки состоится, хотя и будет относительно небольшим. Например, аналитики группы компаний "ЭФКО" считают, что урожай будет на уровне 65--67 млн. тонн, и в этом случае суммарный объем экспорта составит 4--5,5 млн. тонн.
Аналитики обращают внимание и на сортовую структуру урожая. При том, что объем урожая будет существенно ниже прошлогоднего, качество зерна нынешнего урожая, по мнению специалистов, станет гораздо выше. Как заявляют в Зерновом союзе, из уже собранного урожая 78% (против прошлогодних 59%) составляет очень качественная пшеница, как раз наиболее пригодная для экспорта. А вот кормового зерна будет собрано меньше.
Занятная ситуация сложилась и с ценами. В прошлом году, как известно, многие производители понесли серьезные убытки, так как были вынуждены продавать зерно (которого было в переизбытке) по бросовым ценам. Теперь же производители твердо решили отыграться -- установили, неформально договорившись между собой, высокие цены и ни в какую не соглашаются продавать дешевле.
Речь не идет о нарушении антимонопольного законодательства, просто производители синхронно умнеют, и в их действиях (по букве закона) наблюдается "несогласованный параллелизм". Так, если в прошлом году в июле--августе пшеница 3-го класса стоила около $75 за тонну, то сейчас крестьяне требуют не менее $125--130 за тонну.
Но пока даже эта запредельная для России цена ниже сложившейся в настоящее время на мировых рынках.
Как бы там ни было, но главным оптимистом (просто по должности, да и с учетом необходимости удвоения ВВП) приходится быть Минсельхозу. Он пока сохраняет олимпийское спокойствие (см. интервью с Алексеем Гордеевым), считая, что запланированный сбор позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и запросто выкинуть на внешний рынок около 5 млн. тонн. Но с одной оговоркой: окончательное решение будет приниматься только в середине сентября, когда полностью понятен станет зерновой баланс.
Динамика цен на пшеницу (руб./т)*
Последние два года Россия удивляла саму себя тем, что начала экспортировать зерно. К нынешнему году экспортеры вошли во вкус. Однако вопрос в том, какова будет цена сохранения почетного статуса экспортера в условиях ожидаемого дефицита зерна.Экспортировать пшеницу или ограничиться только обеспечением своих собственных потребностей -- вопрос для экономики далеко не праздный. Разумеется, хуже всего полностью зависеть от мирового рынка, никак не влияя на цены, и постоянно закупать такой стратегический товар, как зерно, зачастую по спекулятивным ценам. Этот печальный опыт Россия уже имела. Лишь в последние два года ситуация начала исправляться и урожаи позволили не только полностью накормить страну, но и подбросить пшеницы на "большой" рынок: за два последних сельхозгода РФ экспортировала 6,6 млн. и 17 млн. тонн соответственно. Правда, производители зерна в прошлом году остались внакладе, поскольку из-за низких цен на внутреннем рынке они не смогли окупить затраты на его производство. Зато на экспорте отечественного зерна смогли заработать перекупщики -- по оценке, более $550 млн.
С учетом накопленного за урожайные годы коммерческого опыта интерес к экспорту обострился в этом году и у тех, и у других.
Ставка на ЗЕРнО
Замахнувшись на статус зерноэкспортирующей державы, Россия в последние два года начала отстраивать инфраструктуру. Сейчас перевалочные мощности в российских портах позволяют вывозить около 10 млн. тонн зерна в год, и их необходимо увеличить как минимум на 5 млн. тонн. Удовольствие это не из дешевых: только проект "Агроса" по строительству трех зерновых терминалов в портах Усть-Луга, Азова и Новороссийска оценивается в $100 млн. Кроме того, недавно был проведен тендер Минсельхоза РФ на строительство пяти новых терминалов, чем и займутся "Юг Руси", "Астон", "Разгуляй-УКРРОС" и другие экспортеры (цена проекта -- свыше $100 млн.). Понятно, что все эти затраты надо как-то окупать.
И такая возможность в нынешнем году появилась. Из-за природных катаклизмов урожай в Европе серьезно пострадал: вместо собранных в прошлом году 103 млн. тонн пшеницы в ЕС, по прогнозам, соберут не более 80 млн. тонн в году нынешнем. Так что зерно Европе придется закупать. Цены на европейских рынках сейчас составляют около 130 евро ($145) за тонну пшеницы 3-го класса и в ближайшей перспективе будут только расти. Уже говорят о том, что в декабре зерно на мировых биржах подорожает до $160 за тонну.
В еще более плачевном положении, чем европейские страны, оказались наши ближайшие соседи -- Молдавия и Украина. Первая планирует закупить у российских хозяйств около 400 тыс. тонн пшеницы и 600 тыс. тонн фуражного зерна. Украина в прошлом году экспортировала 4 млн. тонн, а теперь ей придется ввезти тот же объем. Как известно, сейчас уже есть договоренность о том, что Россия не оставит братскую нам Украину в беде. По слухам, изначально речь шла о товарном кредите и значительном объеме поставок более 1 млн. тонн, но потом все же договорились о поставках всего 166 тыс. тонн из российского госрезерва по фиксированной цене в $110 за тонну (разницу между первоначальными запросами и достигнутой договоренностью, судя по всему, покроют за счет поставок из Казахстана).
Источники "Профиля" говорят о том, что Россия заявила о готовности поставить Украине 1--1,2 млн. тонн на самых льготных условиях в том числе и для того, чтобы сбить спекулятивные настроения других поставщиков.
Как видим, спрос на российское зерно есть и на этом можно очень даже неплохо заработать. Дело осталось за малым -- понять, соответствуют ли желания экспортеров возможностям рынка.
Полевые дела
В стране сейчас полным ходом идет очередная битва за урожай. Если принять в расчет количество уже собранного зерна -- дела пока обстоят не лучшим образом. По состоянию на 18 августа было намолочено 22,1 млн. тонн (для сравнения: в прошлом году на эту дату в пресловутые закрома родины было ссыпано 56,5 млн. тонн). Правда, в нынешнем году уборку из-за погоды начали значительно позже, чем в году прошлом. Так что само по себе отставание в темпах намолота не так уж и страшно -- есть надежда "дотянуть" урожай до официально запланированных в этом году 70 млн. тонн. Если, конечно, погода не подведет на стадии реальной уборки яровых.
Между тем аналитики зернового рынка разошлись в оценках объема будущего урожая и, соответственно, прогнозов на экспорт. Наиболее пессимистичный прогноз дают специалисты аналитической компании "Совэкон": по их мнению, урожай зерна составит 65--66 млн. тонн, что почти на треть меньше уровня прошлого года. Как считает генеральный директор "Совэкона" Андрей Сизов, из-за активного экспорта зерна и относительно неурожайного года страна войдет в 2004 год с крайне низкими запасами, а значит, правительству уже необходимо принимать меры для урегулирования ситуации на внутреннем рынке. Об экспорте, таким образом, речь вообще не идет.
В Институте аграрного маркетинга (ИАМ) более осторожны: их прогноз урожая составляет 68--70 млн. тонн. Там считают, что максимум, что мы можем себе позволить, -- отправить за границу 2--3 млн. тонн.
Наиболее оптимистичен прогноз Зернового союза -- там считают, что если погода будет благоприятствовать уборке, то урожай составит как минимум 75 млн. тонн. А потому экспорт в размере 5--6 млн. тонн нашему внутреннему рынку не повредит.
Близки к оптимистичным оценкам и производители зерна: в большинстве своем они считают, что экспорт зерна в текущем году все-таки состоится, хотя и будет относительно небольшим. Например, аналитики группы компаний "ЭФКО" считают, что урожай будет на уровне 65--67 млн. тонн, и в этом случае суммарный объем экспорта составит 4--5,5 млн. тонн.
Аналитики обращают внимание и на сортовую структуру урожая. При том, что объем урожая будет существенно ниже прошлогоднего, качество зерна нынешнего урожая, по мнению специалистов, станет гораздо выше. Как заявляют в Зерновом союзе, из уже собранного урожая 78% (против прошлогодних 59%) составляет очень качественная пшеница, как раз наиболее пригодная для экспорта. А вот кормового зерна будет собрано меньше.
Занятная ситуация сложилась и с ценами. В прошлом году, как известно, многие производители понесли серьезные убытки, так как были вынуждены продавать зерно (которого было в переизбытке) по бросовым ценам. Теперь же производители твердо решили отыграться -- установили, неформально договорившись между собой, высокие цены и ни в какую не соглашаются продавать дешевле.
Речь не идет о нарушении антимонопольного законодательства, просто производители синхронно умнеют, и в их действиях (по букве закона) наблюдается "несогласованный параллелизм". Так, если в прошлом году в июле--августе пшеница 3-го класса стоила около $75 за тонну, то сейчас крестьяне требуют не менее $125--130 за тонну.
Но пока даже эта запредельная для России цена ниже сложившейся в настоящее время на мировых рынках.
Как бы там ни было, но главным оптимистом (просто по должности, да и с учетом необходимости удвоения ВВП) приходится быть Минсельхозу. Он пока сохраняет олимпийское спокойствие (см. интервью с Алексеем Гордеевым), считая, что запланированный сбор позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и запросто выкинуть на внешний рынок около 5 млн. тонн. Но с одной оговоркой: окончательное решение будет приниматься только в середине сентября, когда полностью понятен станет зерновой баланс.
Динамика цен на пшеницу (руб./т)*
~ | Пшеница 3-го класса | Пшеница фуражная |
---|---|---|
Июль 01 | 3250 | 2400 |
Август 01 | 2800 | 1900 |
Сентябрь 01 | 2750 | 1800 |
Октябрь 01 | 2750 | 1750 |
Ноябрь 01 | 2920 | 1770 |
Декабрь 01 | 2900 | 1780 |
Январь 02 | 2950 | 1770 |
Февраль 02 | 2870 | 1850 |
Март 02 | 2700 | 1790 |
Апрель 02 | 2600 | 1800 |
Май 02 | 2570 | 1750 |
Июнь 02 | 2560 | 1760 |
Июль 02 | 2450 | 1730 |
Август 02 | 2250 | 1300 |
Сентябрь 02 | 2030 | 1150 |
Октябрь 02 | 2200 | 1100 |
Ноябрь 02 | 2120 | 1150 |
Декабрь 02 | 2300 | 1250 |
Январь 03 | 2700 | 1300 |
Февраль 03 | 2670 | 1630 |
Март 03 | 2850 | 1870 |
Апрель 03 | 3050 | 2200 |
Май 03 | 3300 | 2300 |
Июнь 03 | 3400 | 2550 |
Июль 03 | 3730 | 2600 |
Август 03 | 4100 | 3200 |
* По данным Института аграрного маркетинга.
Валовой сбор зерна в РФ (млн. тонн)*
1997 год | 88,55 |
1998 год | 47,77 |
1999 год | 54,7 |
2000 год | 65,5 |
2001 год | 85,18 |
2002 год | 86,49 |
* По данным Института аграрного маркетинга.
* По данным Института аграрного маркетинга.
"Россия в этом году соберет столько зерна, что его хватит для обеспечения внутренних потребностей, а вот для экспорта зерна будет немного.
Если оперировать цифрой нынешнего урожая в 70 млн. тонн, озвученной Минсельхозом, и прибавить к ней перешедший с прошлого года остаток в 12 млн. тонн, то получается, что общий наш зерновой ресурс -- 82 млн. тонн. Это, конечно, меньше 101,5 млн. тонн, которыми мы располагали в прошлом году, но все же для обеспечения внутренних запросов более чем достаточно -- потребности страны составляют около 74 млн. тонн. Остаток, необходимый для обеспечения безопасности страны, должен составлять никак не менее 5--6 млн. тонн. Значит, на экспорт мы сможем отправить не более 2--3 млн. тонн".
"Мы ожидаем, что в сентябре, когда нынешний урожай хлынет на рынок, тонна пшеницы 3-го класса будет стоить не меньше 3 тыс. рублей. То, что производители продают зерно с хорошей рентабельностью, может только радовать -- таким образом формируется стимул для расширения производства зерна в будущем. Ведь Россия в этом сезоне вполне могла бы повторить прошлогодний "подвиг" и стать крупным экспортером, если бы в прошлом году низкие цены на рынке не отбили охоту у сельхозпроизводителя сеять.
Конъюнктура на мировом рынке сейчас складывается очень хорошая, спрос на российское продовольственное зерно есть, и надо этим пользоваться. Если соберем 75 млн. тонн, то 5--6 млн. тонн -- это минимум, который можно вывезти. Максимум -- около 10--12 млн. тонн. Но я не думаю, что стоит это делать: к началу 2004 году внутренние цены достигнут такого предела, что экспорт станет бессмысленным. И тогда поставки за рубеж если и не прекратятся совсем, то очень сильно сократятся".
Прогноз валового сбора зерна в РФ в 2003 году (млн. тонн)
~ | Минсельхоз РФ | "Совэкон" | Институт аграрного маркетинга | Зерновой союз |
---|---|---|---|---|
Оптимистичный | 70 | 66 | 70 | 75 |
Пессимистичный | 70 | 65 | 68 | 70 |
* По данным Института аграрного маркетинга.
* По данным Института аграрного маркетинга.
ИРИНА ШАБАНОВА, ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВ
Подписывайтесь на PROFILE.RU в Яндекс.Новости или в Яндекс.Дзен. Все важные новости — в telegram-канале «PROFILE-NEWS».