Архивная публикация 2003 года: "Недоедим, но вывезем"

В последние два года у России появилась новая экспортная отрасль -- производство зерна. Но слишком большие объемы экспорта привели к тому, что теперь нам самим его не хватает. Вполне вероятно, что уже в этом году Россия опять будет ввозить зерна больше, чем экспортировать.Пшеничные конквистадоры

Два урожайных года подряд в России стали причиной небывалой "экспортной" эйфории. Возможность не только полностью обеспечить свои потребности, но и хорошенько заработать на экспорте появилась благодаря ресурсу в 100 млн. тонн зерна, имевшемуся на начало прошлого года, а также большому урожаю 2002 года (86, 5 млн тонн). Под лозунгом "Россия -- мировая зерновая держава" мы ринулись завоевывать западные рынки. Ситуация на мировом рынке благоприятствовала российской экспансии. Из-за плохих погодных условий основные страны-экспортеры, такие как США, Канада, Аргентина, страны ЕС, потеряли часть урожая и были вынуждены снизить свой экспорт. Свято место пусто не бывает -- спрос на мировом рынке плюс низкие внутренние цены на зерно создали очень хорошие конкурентные преимущества российскому зерну. В результате в прошлом и позапрошлом годах наша страна входила в пятерку крупнейших мировых экспортеров, уступая лишь США, ЕС, Австралии и Канаде.

По данным ГТК, с июля 2002 года по апрель нынешнего мы вывезли порядка 14 млн. тонн зерна, в том числе 9,7 млн. тонн пшеницы (что в 4 раза больше, чем в прошлом сельскохозяйственном году). При этом среднемесячные объемы отгрузки составляли 900 тыс. тонн, что в 2 раза превышает прошлогодние показатели.

Погорячились...

Впрочем, сейчас эксперты рынка сходятся в мнении, что с рекордными темпами покорения мира мы несколько переборщили. Увеличение экспорта уже привело к ощутимому дефициту на внутреннем рынке. В первую очередь это касается пшеницы. По словам генерального директора Института аграрного маркетинга Елены Тюриной, объем экспорта (учитывая, что по некоторым контрактам поставки еще идут) к июлю нынешнего года составит не менее 15 млн. тонн. В результате к началу сезона Россия подходит с минимальными остатками порядка 9 млн. тонн (против 14,7 млн. тонн в прошлом году). А как известно, объем переходящих остатков зерна является одним из факторов, оказывающих непосредственное влияние на изменение рыночных цен.

Активный рост цен на зерно начался с января 2003 года. За период с января по апрель цены на пшеницу выросли на 15--40% (в зависимости от класса; см. таблицу).

Для того чтобы хоть как-то нивелировать ситуацию, можно было бы воспользоваться государственным зерновым фондом, в который, по данным Минсельхоза, с конца ноября 2002 года по январь нынешнего года было закуплено 2,8 млн. тонн зерна. На эти цели пошло 4 млрд. рублей из выделенного Сбербанком кредита в 6 млрд. рублей. Однако с этим зерном вышел казус. 2,8 млн. тонн зерна в закромах Родины имеется только по бумагам -- по словам трейдеров, реально там сейчас не более 1,5 млн. тонн. Рыночные аналитики винят в плохой рыночной конъюнктуре Минсельхоз. Они считают, что при заключении сделки необходимо проверять наличие зерна на элеваторе и не позволять пускать его в оборот. Если учесть, что потребности одного крупного мелькомбината составляют порядка 350 тыс. тонн в год, то запасов государственного зернового фонда для стабилизации рынка явно недостаточно.

Руководитель аналитической службы компании "Совэкон" Андрей Сизов считает, что росту цен способствовали три фактора. Во-первых, существенное снижение запасов в результате рекордных объемов экспорта. Во-вторых, катастрофическая ситуация с озимыми, из-за которой много семян пошло на "пересев". А в-третьих, тот факт, что некоторые производители, ожидая дальнейшего роста цен, придерживают остатки зерна. Судя по тому, что сейчас происходит на рынке, ожидания запасливых продавцов не напрасны. Цены будут продолжать расти -- поскольку предложение на рынке из-за катастрофического сокращения посевных площадей будет падать.

Мы не сеем...

В следующем году дефицит зерна должен усугубиться. Дело в том, что высокие экспортные прибыли прошлого года не были инвестированы в расширение производства зерна, поскольку основным производителям они как раз не достались. Прибыль от экспорта получили трейдеры, скупившие зерно у сельхозпроизводителей по низким ценам в период, когда предложение на рынке превышало спрос. В результате, по данным Минсельхоза, прибыль сельхозпредприятий от производства зерна в 2002 году составила 6,2 млрд. рублей против 19,6 млрд. рублей в 2001 году.

Крупные агрохолдинги, в структуре которых есть и предприятия-производители, и экспортеры, свою прибыль получили. Однако ими контролируется всего 10--15% рынка. Вице-президент по связям с общественностью агрохолдинга "Стойленская Нива" Дмитрий Древлянский заявил "Профилю", что его компания сокращать посевные площади не собирается, однако подтвердил, что урожай нынешнего года будет значительно меньше прошлогоднего: "Во многом это связано с тем, что крестьяне не смогли даже окупить затраты: многие разорились, другие еле сводят концы с концами. Таким образом, ситуация на внутреннем рынке в настоящее время такова, что те, кто непосредственно выращивает зерно, до сих пор в этом не заинтересованы".

Объемы сокращения посевных площадей -- в первую очередь под озимыми -- выглядит устрашающе.

Общее сокращение земель под озимыми составило 21,4%, или 3,1 млн. га (в 2001-м было посеяно14,6 млн. га, в 2002-м -- 11,5 млн. га). "Больше всего нас настораживает тот факт, -- говорит Елена Тюрина, -- что максимальное сокращение произошло в основных регионах выращивания озимых: в Краснодарском (360 тыс. га) и Ставропольском краях (666,9 тыс. га), в Волгоградской и Саратовской областях (по 140 тыс. га). А ведь доля озимой пшеницы в валовом сборе этих регионов обычно превышает 90%. В итоге озимой пшеницы соберут на 7 млн. тонн меньше, чем в прошлом".

С яровыми ситуация также оставляет желать лучшего -- согласно планам посевные площади сокращены на 1,4 млн. га. Из-за неблагоприятных погодных условий весенне-полевые работы отстают на целый месяц и к середине апреля яровых засеяно на 75% меньше, чем в прошлом году.

Обратно в импортеры

Понятно, что, пока не засеяны яровые, очень сложно сказать, каким будет урожай. Однако какие-то приблизительные оценки уже есть. Так, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев заявил, что урожай зерновых в нынешнем году составит около 70--75 млн. тонн. Учитывая остатки, зерновой ресурс 2003/2004 года составит порядка 79--84 млн. тонн. Аналитики полагают, что это слишком оптимистичный прогноз: в свете непредсказуемости российского климата и плохого финансового состояния отрасли может статься, что селяне соберут не более 65 млн. тонн. Однако даже если прогнозы министра сбудутся, то по итогам 2003/2004 сельскохозяйственного года Россия все равно станет нетто-импортером -- то есть страна ввезет зерна больше, чем вывезет. Внутренние потребности страны, по разным оценкам, составляют порядка 76--77 млн. тонн, но, как заявляет Елена Тюрина, для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, остаток должен составлять 20% от потребности, или 15 млн. тонн зерна, то есть в 2003/2004 сельхозгоду России необходимо иметь ресурс в более чем 90 млн. тонн зерна.

К тому же отечественные экспортеры серьезно потратились на строительство экспортной инфраструктуры -- новые зерновые терминалы сооружаются на Балтийском море (7,5 млн. тонн), в Новороссийске (5 млн. тонн) и на Дальнем Востоке (3 млн. тонн), только компания "Агрос" (подразделение группы "Интеррос") вложила в строительство экспортных терминалов в Новороссийске и Санкт-Петербурге около $40 млн. Поэтому российские экспортеры по инерции будут продолжать поставлять зерно за границу, только уже в меньших объемах. По предварительным оценкам экспертов из "Совэкона", при оптимистическом прогнозе урожая в 79--80 млн. тонн экспорт в 2003 году может составить не более 3 млн. тонн, а импорт -- 3,6 млн. тонн. Значит, получается, что при пессимистическом варианте (если урожай будет 60--65 млн. тонн) внутренний рынок недополучит порядка 10 млн. тонн.

Таким образом, очевидно, что Россия пока не готова тягаться с крупнейшими зерновыми державами. То, что в этом году мы вошли в рейтинг крупнейших зерновых экспортеров, -- лишь удачное стечение обстоятельств.

Показатели производства зерновых в России*

* По данным Института аграрного маркетинга.

Динамика средних цен на пшеницу (руб. за тонну)* Пшеница 3-го класса в 2001/02 гг.

* По данным Института аграрного маркетинга.

Динамика средних цен на пшеницу (руб. за тонну)* Пшеница 3-го класса в 2002/03 гг.

* По данным Института аграрного маркетинга.

* По данным Института аграрного маркетинга.

ИРИНА ШАБАНОВА