Активы банковского сектора

Активы банковского сектора за 1-е полугодие 2016 года сократились на 4,2% по сравнению с сокращением на 5,3% за аналогичный период прошлого года. Также продолжается «чистка» банковского сектора – в 1-м полугодии лишились лицензий 48 кредитных организаций против 34 год назад.

Традиционные участники рэнкинга по абсолютному изменению активов продемонстрировали в первом полугодии более чем скромные результаты. С существенным отрывом из банков, входящих в топ‑10, лидирует только Банк НКЦ (АО), увеличивший активы на 243,4 млрд руб. Далее достаточно плотно идут АО «Россельхозбанк» (+89,7 млрд руб.), АО «Рост Банк» (+76,6 млрд руб.), ООО «Банк «Аверс» (+63,4 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+60,3 млрд руб.), ВТБ 24 (ПАО) (+46,1 млрд руб.), ОАО «АБ «Россия» (+35,8 млрд руб.).

Лидером по сокращению активов стал ПАО «БМ-Банк», «потерявший» в результате завершения в мае процедуры реорганизации в форме присоединения к Банку ВТБ (ПАО) 1076,1 млрд руб. Далее за ним следует ПАО «Сбербанк», сокративший за полгода активы на 1000,4 млрд руб. За ними с существенным отрывом идут ПАО «Банк «ФК Открытие» (–197,7 млрд руб.), АО «Юникредит Банк» (–139,1 млрд руб.), ПАО «Росбанк» (–109,9 млрд руб.), АО «Нордеа Банк» (–86,4 млрд руб.) и АО «СМП Банк» (–83,0 млрд руб.).

В относительном выражении среди лидеров традиционно небольшие кредитные организации, чей рост объясняется эффектом низкой базы. В числе лидеров из средних и крупных банков можно назвать ООО «Банк «Аверс» (+103,6%), КБ «Юниаструм Банк» (ООО) (+24,9%), АО «Рост Банк» (+21,4%), ПАО «Почта Банк» (+21,2%) и АО «БКС Банк» (+20,7%). Банки, продемонстрировавшие наибольшее относительное сокращение активов: ПАО «БМ-Банк» (–70,1%), АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (–67,5%), «Банк «МБА-Москва» ООО (–50,8%), АО «Бинбанк кредитные карты» (–35,8%), АО АКБ «Международный Финансовый Клуб» (–34,6%), АО «Коммерцбанк (Евразия)» (–34,6%) и АО «Банк «Национальный стандарт» (–34,4%).

Капитал

За 1-е полугодие 2016 года совокупный капитал банковского сектора практически не изменился (снижение составило менее 1%), в прошлом же году за тот же период капитал сектора увеличился на 3%. Основное влияние на динамику (вернее, ее отсутствие) капитала в 2016 году оказывают снижение минимального значения норматива достаточности собственных средств до 8%, что позволяет акционерам не спешить с докапитализацией, несмотря на продолжающийся рост плохих долгов и отсутствие роста кредитования.

Среди лидеров в абсолютных цифрах традиционно фигурируют крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк» (+96,3 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+43,6 млрд руб.), а также Банк «ВБРР» (АО) (+18,0 млрд руб.), ОАО «АБ «Россия» (+12,0 млрд руб.) и ПАО «Совкомбанк» (+7,6 млрд руб.).

В относительном выражении среди лидеров находятся Банк «ВБРР» (АО) (+198,6%), ПАО Банк «ВВБ» (+100,9%), АО «Генбанк» (+63,1%) и КБ «Гарант-Инвест» (АО) (+59,0%), среди лидеров по относительному сокращению капитала можно отметить Центркомбанк ООО (–60,3%), «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (–37,9%), ООО КБ «АйМаниБанк» (–32,2%) и ПАО «М2М Прайвет Банк» (–29,6%).

Кредитный портфель

В 2015 году кредитные портфели банков лихорадило, на просрочку выходили многие заемщики, которые, как казалось ранее, являются «первоклассными». В этих условиях банки стали пересматривать свои кредитные политики, ужесточили требования к самим клиентам и к качеству обеспечения. В начале 2015 года на фоне роста ключевой ставки в декабре 2014 года наблюдалось сокращение как розничного (–5,3% за 1-е полугодие 2015 года), так и корпоративного (–0,5% за 1-е полугодие 2015 года) портфелей.

Но если по итогам года корпоративный портфель смог показать рост 12,7%, то розничный портфель по году сократился еще сильнее (–5,7%). В 1-м полугодии 2016 года розничный портфель, что было ожидаемо, продолжил снижение, сократившись с начала года еще на 1%. Что касается корпоративного портфеля, то пока не удалось удержать положительную тенденцию 2015 года, и портфель сократился на 6,2%.

В 1-м полугодии 2016 года лидерами роста по кредитному портфелю стали Банк ВТБ (ПАО) (+486,0 млрд руб.), Банк НКЦ (АО) (+90,0 млрд руб.), ВТБ 24 (ПАО) (+66,0 млрд руб.), ОАО «АБ «Россия» (+52,0 млрд руб.) и ПАО «Московский Кредитный Банк» (+44,8 млрд руб.). Среди банков, сокративших свои кредитные портфели, можно отметить ПАО «Сбербанк» (–436,0 млрд руб.) и ПАО «Банк «ФК Открытие» (–241,5 млрд руб.). За ними расположились АО «Юникредит Банк», АО «Нордеа Банк» и Банк ГПБ (АО).

Среди лидеров по относительным показателям в основном небольшие банки, достигшие высоких результатов вследствие эффекта низкой базы, а также можно отметить следующие банки: ООО «Банк «Аверс» (+107,8%), Банк НКЦ (АО) (+70,3%), КБ «Юниаструм Банк» (ООО) (+38,5%), АКБ «Российский Капитал» (ПАО) (+32,5%) и Банк «ВБРР» (АО) (+32,3%). Среди банков с наибольшим относительным сокращением портфеля можно отметить АКБ «Держава» ПАО (–73,5%), «Банк «МБА-Москва» ООО (–65,5%) и «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (–44,3%).

Прибыль

Прибыль банковского сектора за 6 месяцев 2016 года составила 359,9 млрд руб., количество прибыльных кредитных организаций составило 439 банков (совокупная прибыль составила 565,6 млрд руб.), убыточных – 240 банков (совокупный убыток составил 205,7 млрд руб.), и 1 кредитная организация отчетность не предоставила.

Традиционно основную прибыль банковского сектора составляют крупнейшие кредитные организации, и если они демонстрируют убытки, то средние и мелкие банки просто не в состоянии их компенсировать.

Из банков, продемонстрировавших наибольший положительный финансовый результат, можно отметить ПАО «Сбербанк» (+229,4 млрд руб.), Банк ВТБ (ПАО) (+39,8 млрд руб.), Банк ГПБ (АО) (+21,9 млрд руб.). Среди банков с наибольшими убытками можно отметить ПАО «Банк «Югра» (–19,3 млрд руб.), АКБ «Финпромбанк» (ПАО) (–11,9 млрд руб.).