Кредиты падают, прибыль растет

Активы банковского сектора

Активы банковского сектора продолжают сокращаться: за I квартал 2017 года они сократились на 1,1% (в целом за прошлый год снижение составило 3,5%). Банки с отозванными лицензиями продолжают вносить свой негативный вклад в общую динамику развития. За 3 месяца 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензии у 12 кредитных организаций, еще 2 лицензии были аннулированы. Крупнейшим банком, лишившимся лицензии, стал Татфондбанк с активами около 200 млрд руб.

Среди лидеров роста можно отметить НКЦ (+356,7 млрд руб.), Газпромбанк (+343,4 млрд руб.), «Восточный» (+74 млрд руб.), ВТБ 24 (+47,5 млрд руб.) и Банк СКС (+47,5 млрд руб.).

В лидерах по сокращению активов – Сбербанк (-703,5 млрд руб.), Московский кредитный банк (-117,4 млрд руб.), ВТБ (-96,2 млрд руб.). Показательно, что в числе лидеров по сокращению активов крупнейшие банки страны, которые раньше были в числе лидеров роста.

В относительном выражении среди лидеров традиционно небольшие кредитные организации, чей многократный рост объясняется эффектом низкой базы. Из средних и крупных банков лидируют «Восточный» (+35,5%), Банк СКС (+30,6%) и «Сургутнефтегаз» (+30,6%). Среди банков, продемонстрировавших наибольшее относительное сокращение активов, – «Экспресс-Волга» (-30%), Банк БФА (-27%) и Еврофинанс Моснарбанк (-24,1%).

Капитал

Капитал банковского сектора в I квартале 2017 года вырос на 1% против сокращения на 0,6% за аналогичный период 2016‑го. При этом динамика капитала, продемонстрированная по итогам прошлого года, сильно уступает предыдущим показателям.

Среди лидеров в абсолютных цифрах традиционно фигурируют крупнейшие банки: Сбербанк (+183,6 млрд руб.), ВТБ (ПАО) (+25,4 млрд руб.), ВТБ 24 (+14,5 млрд руб.), а также «Восточный» (+10,1 млрд руб.) и Ай Си Би Си Банк (+8,5 млрд руб.). В числе банков, продемонстрировавших наибольшее сокращение размера собственных средств, – Газпромбанк (-47,7 млрд руб.), БМ-Банк (-24,1 млрд руб.), МТС-Банк (-8,1 млрд руб.) и Промсвязьбанк (-7,9 млрд руб.).

В относительном выражении лидируют Ай Си Би Си Банк (+96%), «Восточный» (+47%), Тинькофф Банк (+15%) и Совкомбанк (+14%). Среди лидеров по относительному снижению капитала можно назвать МТС-Банк (-29%), БМ-Банк (-28%), Росэнергобанк (-26%) и Международный банк Санкт-Петербурга (-23%).

Кредитный портфель

Портфель кредитов, выданных нефинансовым организациям, в I квартале 2017 года сократился на 3,1%, продолжив негативную динамику 2016‑го (-9,5% за год). Розничный портфель, в свою очередь, смог переломить негативную динамику 2015‑го и начала 2016‑го, продемонстрировав по итогам прошлого года пусть и небольшой, но все же рост в 1,1%.

По итогам I квартала 2017 года рост составил 0,6%. За 3 месяца 2017 года объем кредитов, выданных физическим лицам, вырос на символические 0,6%. Лидерами по наращиванию портфеля стали ВТБ 24 (+39,6 млрд руб.), Сбербанк (+34,9 млрд руб.), Совкомбанк (+22,7 млрд руб.) и Почта Банк (+18 млрд руб.). В числе банков, сокративших свои розничные портфели, можно отметить ФК «Открытие» (-8,8 млрд руб.), ОТП Банк (-5,8 млрд руб.), Росбанк (-4,4 млрд руб.) и Россельхозбанк (-3,4 млрд руб.). Среди лидеров по относительным показателям в основном небольшие банки, достигшие высоких результатов вследствие эффекта низкой базы, а также кредитные организации, показавшие наибольший рост в абсолютных цифрах, – Совкомбанк (+36,8%), Почта Банк (+15,8%), Тинькофф Банк (+8,6%) и «Восточный» (+6,3%). Лидеры по относительному сокращению портфеля в основном небольшие кредитные организации, крупные и средние банки находятся далеко за пределами первой сотни по этому показателю.

Несмотря на сокращение коммерческого кредитного портфеля в целом по сектору, ряд банков смог значительно нарастить собственные портфели как в абсолютных, так и в относительных цифрах. Лидеры роста – ВБРР (+55,3 млрд руб., или +77,6%), «Восточный» (+32,3 млрд руб., или +606%), Ситибанк (+11,9 млрд руб., или +13%). В числе лидеров по сокращению коммерческого кредитного портфеля – Сбербанк (-427,6 млрд руб.), Газпромбанк (-103,8 млрд руб.) и ФК «Открытие» (-100,6 млрд руб.). По относительному сокращению корпоративного портфеля выделяются «Русский стандарт» (-27,3%), Совкомбанк (-25,9%) и МСП Банк (-18,6%).

Прибыль

Прибыль банковского сектора за 3 месяца 2017 года составила 338,6 млрд руб. против 109,3 млрд руб., продемонстрированных за аналогичный период 2016‑го. В числе прибыльных оказались 448 кредитных организаций (из 603, или 74,3%) против 471 (из 704, или 66,9%) годом ранее, совокупная прибыль которых составила 386,7 млрд руб. против 239,6 млрд руб.

Традиционно основную прибыль банковского сектора формируют крупнейшие кредитные организации, и если они демонстрируют убытки, то средние и мелкие банки просто не в состоянии их компенсировать. Самыми прибыльными, как и год назад, были Сбербанк (+155 млрд руб.), Газпромбанк (+15,3 млрд руб.), ВТБ 24 (+12,9 млрд руб.) и Юникредит Банк (+11 млрд руб.).